Empfohlene Workflows zum Generieren des Datensatzdokuments für adaptive Formulare recommended-workflows-dor-generation
Mit dem Datensatzdokument (DoR) können Sie die von Ihnen bereitgestellten und in einem adaptiven Formular übermittelten Informationen aufzeichnen, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
Das Datensatzdokument verwendet eine Basisvorlage, um sein Layout zu definieren. Sie können ein Datensatzdokument entweder mithilfe einer Standardvorlage generieren oder dazu eine andere Vorlage mit dem adaptiven Formular verknüpfen.
Weitere Informationen finden Sie unter Generieren von Datensatzdokumenten für adaptive Formulare.
Der Dienst „Automatische Formularkonvertierung“ konvertiert die folgenden Quellformulare in adaptive Formulare:
- nicht-interaktive PDF-Formulare
- Acro Forms
- XFA-basierte PDF-Formulare
Basierend auf dem Quellformular, das Sie für die Konvertierung verwenden, können Sie ein Datensatzdokument generieren, indem Sie:
- eine Standardvorlage verwenden
- das Quellformular als Vorlage verwenden: Wenn Sie diese Option auswählen, ordnet der Konvertierungsdienst das Quellformular automatisch dem konvertierten adaptiven Formular als Datensatzdokument-Vorlage zu.
- eine andere Vorlage mit dem konvertierten adaptiven Formular verknüpfen
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel dafür, wie sich die von Ihnen verwendete Datensatzdokument-Vorlage auf das Layout des generierten Datensatzdokuments auswirkt:
Wenn Sie das Quellformular als Vorlage zum Generieren des Datensatzdokuments verwenden:
Wie in der Tabelle dargestellt, behält das Datensatzdokument das Layout des Quellformulars bei, wenn Sie das Quellformular als Vorlage verwenden.
Dieser Artikel beschreibt die empfohlenen Pfade zum Generieren eines Datensatzdokuments basierend auf den drei Typen von Quellformularen.
Generieren eines Datensatzdokuments für nicht-interaktive PDF-Formulare generate-document-of-record-non-interactive-pdf
Wenn Sie ein nicht-interaktives PDF-Formular als Quellformular für den Dienst zur automatischen Formularkonvertierung verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Aktivieren Sie die Datensatzdokument-Generierung vor der Konvertierung des adaptiven Formulars, um das Datensatzdokument mithilfe einer Standardvorlage zu generieren
- Bearbeiten Sie die Eigenschaften des adaptiven Formulars nach der Konvertierung des adaptiven Formulars, um die Datensatzdokument-Generierung mithilfe der Standard- oder einer anderen Formularvorlage zu aktivieren
Aktivieren der Datensatzdokument-Generierung vor der Konvertierung adaptiver Formulare, um Datensatzdokumente mithilfe einer Standardvorlage zu generieren generate-document-of-record-using-cloud-configuration
-
Wählen Sie die Option Tools > Cloud-Dienste > Konfiguration der automatischen Formularkonvertierung > Eigenschaften der für die Konvertierung verwendeten Cloud-Konfiguration > Erweitert > Datensatzdokument erstellen.
-
Tippen Sie auf Speichern und Schließen, um die Einstellungen zu speichern.
-
Führen Sie die Konvertierung aus. Stellen Sie sicher, dass Sie die in Schritt 1 dieser Anleitung bearbeitete Cloud-Konfiguration verwenden.
Beim Senden des konvertierten adaptiven Formulars wird das Datensatzdokument automatisch unter Verwendung der Standardvorlage generiert.
Bearbeiten der Eigenschaften adaptiver Formulare nach der Konvertierung, um die Datensatzdokument-Generierung zu ermöglichen edit-adaptive-form-properties-generate-document-of-record
Wenn Sie die Datensatzdokument-Generierung nicht aktivieren, bevor Sie das Quellformular in ein adaptives Formular konvertieren, können Sie dies auch nach der Konvertierung tun.
-
Führen Sie die Konvertierung des nicht-interaktiven PDF-Formulars aus, um ein adaptives Formular zu generieren.
-
Wählen Sie das adaptive Formular im Ausgabeordner aus und wählen Sie Eigenschaften.
-
Auf der Registerkarte Formularmodell erweitern Sie den Abschnitt Konfiguration der Datensatzdokumentvorlage und wählen Sie Datensatzdokument generieren.
-
Tippen Sie auf Speichern und Schließen, um die Einstellungen zu speichern.
Beim Senden des konvertierten adaptiven Formulars wird das Datensatzdokument automatisch unter Verwendung der Standardvorlage generiert. Wenn Sie dem konvertierten adaptiven Formular eine andere Datensatzdokumentvorlage zuordnen möchten, können Sie die Option Formularvorlage als Datensatzdokumentvorlage verknüpfen auswählen.
Generierung eines Datensatzdokuments für Acro Forms oder XFA-basierte PDF-Formulare generate-document-of-record-acroform-xfaform
Wenn Sie ein Acro Form oder ein XFA-basiertes PDF-Formular als Quellformular für den Dienst zur automatischen Formularkonvertierung verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:
-
Aktivieren Sie die Datensatzdokument-Generierung vor der Konvertierung in ein adaptives Formular, um das Datensatzdokument mit dem Quellformular als Vorlage zu generieren
-
oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des adaptiven Formulars nach der Konvertierung in ein adaptives Formular, um die Datensatzdokument-Generierung unter Verwendung der Standardvorlage, des Quellformulars als Vorlage oder einer beliebigen anderen Formularvorlage zu ermöglichen
Aktivieren der Datensatzdokument-Generierung vor der Konvertierung, um Datensatzdokumente mithilfe einer Quellvorlage zu generieren use-input-form-as-template-to-generate-document-of-record
-
Wählen Sie die Option Tools > Cloud-Dienste > Konfiguration der automatischen Formularkonvertierung > Eigenschaften der für die Konvertierung verwendeten Cloud-Konfiguration > Erweitert > Datensatzdokument erstellen.
-
Tippen Sie auf Speichern und Schließen, um die Einstellungen zu speichern.
-
Führen Sie die Konvertierung aus. Stellen Sie sicher, dass Sie die in Schritt 1 dieser Anleitung bearbeitete Cloud-Konfiguration verwenden.
Der Konvertierungsdienst ordnet automatisch das Acro Form bzw. XFA-basierte PDF-Formular dem konvertierten adaptiven Formular als DoR-Vorlage zu.
Sie können die Eigenschaften des adaptiven Formulars öffnen, um die Datensatzdokument-Vorlage im Abschnitt Konfiguration der Datensatzdokumentvorlage der Registerkarte Formularmodell anzuzeigen.
Beim Senden des konvertierten adaptiven Formulars wird das Datensatzdokument automatisch unter Verwendung der Quellformularvorlage generiert.
Bearbeiten der Eigenschaften adaptiver Formulare nach der Konvertierung, um die Datensatzdokument-Generierung zu ermöglichen edit-adaptive-form-properties-to-generate-document-of-record
-
Führen Sie die Konvertierung des nicht-interaktiven PDF-Formulars aus, um ein adaptives Formular zu generieren.
-
Wählen Sie das adaptive Formular im Ausgabeordner aus und wählen Sie Eigenschaften.
-
Auf der Registerkarte Formularmodell erweitern Sie den Abschnitt Konfiguration der Datensatzdokumentvorlage und wählen Sie Datensatzdokument generieren, um die Datensatzdokumentgenerierung unter Verwendung der Standardvorlage zu aktivieren.
Sie können auch die Option Formularvorlage als Datensatzdokumentvorlage verknüpfen auswählen und die Vorlage auswählen, um die Generierung des Datensatzdokuments mithilfe der Quellformularvorlage oder einer anderen Formularvorlage zu aktivieren. -
Tippen Sie auf Speichern und Schließen, um die Einstellungen zu speichern.