DokumentationAEM 6.5Benutzerhandbuch

Konfigurieren von Microsoft Dynamics 365 für den Hypotheken-Workflow der We.Finance-Referenz-Site configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

Last update: Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Erfahren Sie, wie Sie die Microsoft® Dynamics 365-Dienste über adaptive Formulare für den Hypotheken-Workflow der We.Finance-Referenz-Site verwenden.

Übersicht overview

Microsoft® Dynamics 365 ist eine Customer Relationship Management(CRM)- und Enterprise Resource Planning(ERP)-Software, die Enterprise-Lösungen zum Erstellen und Verwalten von Kundenkonten, Kontakten, Leads, Chancen und Fällen bereitstellt.

AEM Forms bietet einen Cloud-Service zur Integration von Dynamics 365 mit dem Modul Datenintegration für AEM Forms an. Bevor Sie die schrittweise Anleitung zum Hypothekantrag mit Microsoft® Dynamics verwenden können, müssen Sie Microsoft® Dynamics 365 konfigurieren, damit es mit der We.Finance-Referenzwebsite verwendet werden kann.

Voraussetzungen prerequisites

Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen, bevor Sie Dynamics 365 einrichten und konfigurieren:

  • AEM Forms 6.3 Service Pack 1 und höher
  • Microsoft® Dynamics 365-Konto
  • Registrierte Anwendung für den Dynamics 365-Dienst mit Microsoft® Azure Active Directory
  • Client-ID und Client-Geheimnis für die registrierte Anwendung

Verknüpfen des Hypothekenrechners mit Ihrer Site-Homepage link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page

  1. Navigieren Sie in der Autoreninstanz zu der folgenden Seite:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Scrollen Sie nach unten zum Hypothekenrechner.

  3. Markieren Sie das Bedienfeld der rechten Spalte (Rechner) und treffen Sie eine Auswahl, um das Popup-Menü anzuzeigen. Wählen Sie im Popup-Menü die Option „Konfigurieren“ aus. Das Dialogfeld „AEM Forms-Container bearbeiten“ wird angezeigt.

    calculatorconfigurePanel

  4. Navigieren Sie im Dialogfeld „AEM Forms-Container bearbeiten“ zum Asset-Pfad, wählen Sie den Hypothekenrechner unter dem folgenden Pfad und dann Bestätigen aus:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. Wählen Sie Fertig.

  6. Veröffentlichen Sie die bearbeitete Seite.

    note note
    NOTE
    Die Bindung der Rechnerfelder mit dem FDM ist über das We.Finance-Referenz-Site-Paket vorkonfiguriert. Um sich die Bindungen anzusehen, können Sie das Formular im Bearbeitungsmodus öffnen und die Feldbindungsverweise anzeigen.

  7. Um eine benutzerdefinierte Entität zum Speichern des Antragsteller-Datensatzes für den Hypothekenantrag zu erstellen, importieren Sie das Lösungspaket „AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip“ in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:

    1. Laden Sie das Paket herunter von:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. Importieren Sie das Lösungspaket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Navigieren Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Einstellungen  > Lösungen und wählen Sie Importieren aus.

  8. Um die auf der Referenz-Site verwendeten Benutzerkontaktdaten einzurichten, importieren Sie das Paket „Sarah Rose Contact.CSV“ in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:

    1. Laden Sie das Paket herunter von:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Importieren Sie das Paket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Navigieren Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Verkauf > Kontakte und wählen Sie dann Daten importieren aus.

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