Konfigurieren von Microsoft Dynamics 365 für den Hypotheken-Workflow der We.Finance-Referenz-Website configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

Erfahren Sie, wie Sie die Microsoft® Dynamics 365-Dienste über adaptive Formulare für den Hypotheken-Workflow der We.Finance-Referenz-Website verwenden.

Übersicht overview

Microsoft® Dynamics 365 ist eine Customer Relationship Management(CRM)- und Enterprise Resource Planning(ERP)-Software, die Enterprise-Lösungen zum Erstellen und Verwalten von Kundenkonten, Kontakten, Leads, Chancen und Fällen bereitstellt.

AEM Forms bietet einen Cloud-Service zur Integration von Dynamics 365 mit dem Modul Datenintegration für AEM Forms an. Bevor Sie die schrittweise Anleitung zum Hypothekantrag mit Microsoft® Dynamics verwenden können, müssen Sie Microsoft® Dynamics 365 konfigurieren, damit es mit der We.Finance-Referenzwebsite verwendet werden kann.

Voraussetzungen prerequisites

Bevor Sie Dynamics 365 einrichten und konfigurieren, stellen Sie Folgendes sicher:

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 und höher
  • Microsoft® Dynamics 365-Konto
  • Registrierte Anwendung für den Dynamics 365-Dienst mit Microsoft® Azure Active Directory
  • Client-ID und Client-Geheimnis für die registrierte Anwendung
  1. Wechseln Sie in der Autoreninstanz zur folgenden Seite:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Scrollen Sie nach unten zum Hypothekrechner.

  3. Markieren Sie das Bedienfeld der rechten Spalte (Rechner) und wählen Sie aus, um das Popup-Menü anzuzeigen. Wählen Sie im Popup-Menü die Option "Konfigurieren". Das Dialogfeld "AEM Forms-Container bearbeiten"wird angezeigt.

    calculatorconfigurePanel

  4. Durchsuchen Sie im Dialogfeld "AEM Forms-Container bearbeiten"den Asset-Pfad, wählen Sie Hypothekenrechner aus dem folgenden Pfad und wählen Sie Bestätigen:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. Klicken Sie auf Fertig.

  6. Veröffentlichen Sie die bearbeitete Seite.

    note note
    NOTE
    Die Bindung der Rechenfelder mit dem FDM wird über das We.Finance-Referenz-Website-Paket vorkonfiguriert. Um die Bindung anzuzeigen, können Sie das Formular im Authoring-Modus öffnen und die Feldbindeverweise anzeigen.
  7. Um eine benutzerdefinierte Entität zum Speichern des Antragstellerdatensatzes für die Hypothekenanwendung zu erstellen, importieren Sie das Lösungspaket AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:

    1. Laden Sie das Paket herunter von:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. Importieren Sie das Lösungspaket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Wechseln Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Einstellungen > Lösungen und wählen Sie Import.

  8. Um die auf der refsite verwendeten Benutzerkontaktdetails einzurichten, importieren Sie das Paket Sarah Rose Contact.CSV in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz:

    1. Laden Sie das Paket herunter von:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Importieren Sie das Paket in Ihre Microsoft® Dynamics-Instanz. Wechseln Sie in Ihrer Microsoft® Dynamics-Instanz zu Vertrieb > Kontakte und wählen Sie Daten importieren.

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