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Erstellen eines Salesforce-Quellconnectors in der Benutzeroberfläche

Source Connectors in Adobe Experience Platform bieten die Möglichkeit, extern beschaffte CRM-Daten planmäßig zu erfassen. In diesem Lernprogramm werden Schritte zum Erstellen eines Salesforce-Quell-Connectors mithilfe der Plattform-Benutzeroberfläche beschrieben.

Erste Schritte

Dieses Lernprogramm erfordert ein Verständnis der folgenden Komponenten der Adobe Experience Platform:
  • Erlebnis-Datenmodell (XDM)-System : Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
    • Grundlagen der Zusammensetzung des Schemas: Erfahren Sie mehr über die grundlegenden Bausteine von XDM-Schemas, einschließlich der wichtigsten Grundsätze und Best Practices bei der Schema-Komposition.
    • Schema-Editor-Lernprogramm : Erfahren Sie, wie Sie mit der Benutzeroberfläche des Schema-Editors benutzerdefinierte Schema erstellen.
  • Echtzeit-Profil : Bietet ein einheitliches, Echtzeit-Profil für Kunden, das auf aggregierten Daten aus mehreren Quellen basiert.
Wenn Sie bereits über ein gültiges Salesforce-Konto verfügen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zur Konfiguration eines Datenflusses fortfahren.

Erforderliche Berechtigungen erfassen

Berechtigung
Beschreibung
environmentUrl
Die URL der Salesforce-Quellinstanz.
username
Der Benutzername für das Salesforce-Benutzerkonto.
password
Das Kennwort für das Salesforce-Benutzerkonto.
securityToken
Das Sicherheits-Token für das Salesforce-Benutzerkonto.
Weitere Informationen zu den ersten Schritten finden Sie in diesem Salesforce-Dokument .

Salesforce-Konto verbinden

Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen gesammelt haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um ein neues Salesforce-Konto für die Verbindung mit der Plattform zu erstellen.
Melden Sie sich bei Adobe Experience Platform an und wählen Sie dann in der linken Navigationsleiste die Option " Quellen ", um auf den Quellenarbeitsbereich zuzugreifen. Im Anzeigebereich " Katalog "werden eine Reihe von Quellen angezeigt, mit denen Sie ein eingehendes Konto erstellen können. Jede Quelle zeigt die Anzahl der vorhandenen Konten und Datenflüsse an, die ihnen zugeordnet sind.
Sie können die entsprechende Kategorie im Katalog auf der linken Seite des Bildschirms auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mit der Suchoption finden.
Wählen Sie unter der Kategorie " Datenbanken "die Option Salesforce durch Klicken auf das Pluszeichen (+) , um einen neuen Salesforce-Connector zu erstellen.
Die Seite Verbindung mit Salesforce herstellen wird angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldeinformationen verwenden.

Neues Konto

Wenn Sie neue Anmeldeinformationen verwenden, wählen Sie " Neues Konto "aus. Geben Sie im angezeigten Eingabedatum einen Namen, eine optionale Beschreibung und Ihre Salesforce-Anmeldedaten für die Verbindung ein. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie " Verbinden "und lassen Sie dann etwas Zeit, bis das neue Konto eingerichtet ist.

Vorhandenes Konto

Um ein vorhandenes Konto zu verbinden, wählen Sie das Salesforce-Konto, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie dann in der rechten oberen Ecke die Option Weiter , um fortzufahren.

Nächste Schritte

Mit diesem Tutorial haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Lernprogramm fortfahren und einen Datendurchlauf konfigurieren, um Daten in Plattform zu übertragen.