Verbinden Sie Salesforce Konto für Experience Platform über die Benutzeroberfläche
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce und bringen Sie Ihre CRM-Daten über die Experience Platform-Benutzeroberfläche in Adobe Experience Platform mit.
Erste Schritte
Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:
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Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
- Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den grundlegenden Bausteinen von XDM-Schemata vertraut, einschließlich der wichtigsten Prinzipien und Best Practices bei der Schemaerstellung.
- Tutorial zum Schema-Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemata mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen können.
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Real-Time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.
Wenn Sie bereits über eine authentifizierte Salesforce -Konto verwenden, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum Datenfluss für CRM-Daten konfigurieren.
Sammeln erforderlicher Anmeldeinformationen gather-required-credentials
Um Ihre Salesforce -Konto gegen Experience Platform verwenden, müssen Sie Werte angeben, die dem Folgenden entsprechen Salesforce Anmeldeinformationen:
environmentUrlusernamepasswordsecurityTokenapiVersion52eingeben, müssen Sie den Wert als 52.0 Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version.Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie unter this Salesforce Authentifizierungshandbuch.
Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldedaten erfasst haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihre Salesforce -Konto auf Experience Platform.
Verbinden Ihres Salesforce-Kontos
Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche die Option Quellen über das linke Navigationsmenü aus, um auf den Arbeitsbereich "Quellen"zuzugreifen. Die Katalog zeigt eine Vielzahl von Quellen an, die im Experience Platform-Quellkatalog verfügbar sind.
Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie eine bestimmte Quelle mithilfe der Suchoption finden.
Auswählen CRM aus der Liste der Quellkategorien und wählen Sie Daten hinzufügen aus dem Salesforce Karte.
Die Mit Salesforce verbinden angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.
Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie Vorhandenes Konto und wählen Sie dann das Konto, das Sie verwenden möchten, aus der angezeigten Liste aus. Wählen Sie zum Abschluss Nächste um fortzufahren.
Um ein neues Konto zu verwenden, wählen Sie Neues Konto und geben Sie einen Namen, eine Beschreibung und Ihre Salesforce Authentifizierungsberechtigungen. Wählen Sie zum Abschluss Verbindung mit Quelle herstellen und lassen einige Sekunden zu, bis die neue Verbindung hergestellt ist.
Nächste Schritte
Mithilfe dieses Tutorials haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Daten in Platform.