Verbinden Sie Salesforce Service Cloud Konto für Experience Platform über die Benutzeroberfläche

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce Service Cloud und bringen Sie Ihre Kundenerfolgsdaten über die Experience Platform-Benutzeroberfläche in Adobe Experience Platform mit.

Erste Schritte

Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:

  • Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.

    • Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den grundlegenden Bausteinen von XDM-Schemas vertraut, einschließlich der wichtigsten Prinzipien und Best Practices bei der Schemaerstellung.
    • Tutorial zum Schema-Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemas mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen können.
  • Real-Time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.

Wenn Sie bereits über eine gültige Salesforce Service Cloud Verbindung nutzen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum Datenfluss für einen Kundenerfolg konfigurieren

Sammeln erforderlicher Anmeldeinformationen

Um auf Ihre Salesforce Service Cloud -Konto auf Experience Platform angegeben haben, müssen Sie die folgenden Werte angeben:

Anmeldedaten
Beschreibung
environmentUrl
Die URL der Salesforce Service Cloud Quellinstanz.
username
Der Benutzername für die Salesforce Service Cloud Benutzerkonto.
password
Das Kennwort für die Salesforce Service Cloud Benutzerkonto.
securityToken
Das Sicherheits-Token für Salesforce Service Cloud Benutzerkonto.
apiVersion
(Optional) Die REST-API-Version der Salesforce Service Cloud -Instanz, die Sie verwenden. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version.

Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie unter this Salesforce Authentifizierungshandbuch.

Verbinden Ihres Salesforce Service Cloud-Kontos

Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldedaten gesammelt haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihre Salesforce -Konto auf Experience Platform.

Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche die Option Quellen über das linke Navigationsmenü aus, um auf den Arbeitsbereich "Quellen"zuzugreifen. Die Katalog zeigt eine Vielzahl von Quellen an, die im Experience Platform-Quellkatalog verfügbar sind.

Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie eine bestimmte Quelle mithilfe der Suchoption finden.

Auswählen Kundenerfolg aus der Liste der Quellkategorien und wählen Sie Daten hinzufügen aus dem Salesforce Service Cloud Karte.

Der Quellkatalog auf der Experience Platform-Benutzeroberfläche mit ausgewählter Salesforce Service Cloud-Quellkarte.

Die Mit Salesforce Service Cloud verbinden angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.

Vorhandenes Salesforce Service Cloud-Konto verwenden

Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie Vorhandenes Konto und dann das Konto, das Sie verwenden möchten, aus der angezeigten Liste aus. Wählen Sie zum Abschluss Nächste um fortzufahren.

Eine Liste authentifizierter Salesforce-Konten, die bereits in Ihrem Unternehmen vorhanden sind.

Neues Salesforce Service Cloud-Konto erstellen

Um ein neues Konto zu verwenden, wählen Sie Neues Konto und geben Sie einen Namen, eine Beschreibung und Ihre Salesforce Service Cloud Authentifizierungsberechtigungen. Wählen Sie zum Abschluss Verbindung mit Quelle herstellen und lassen einige Sekunden zu, bis die neue Verbindung hergestellt ist.

Die Oberfläche, in der Sie ein neues Salesforce-Konto erstellen können, indem Sie die entsprechenden Authentifizierungsberechtigungen angeben.

Nächste Schritte

Mithilfe dieses Tutorials haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce Service Cloud-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Kundenerfolgsdaten in Experience Platform zu übertragen.

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