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Creación de un flujo de trabajo

Esta sección detalla los principios fundamentales y las prácticas recomendadas para crear un flujo de trabajo en Campaign.

Creación de un flujo de trabajo nuevo

Desde Explorer acceda a una carpeta de flujo de trabajo. De forma predeterminada, se puede utilizar Profiles and Targets > Jobs > Targeting workflows .
Haga clic en el botón New situado sobre la lista de flujos de trabajo.
También puede utilizar el botón Create de la descripción general del flujo de trabajo (vínculo Monitoring > Workflow ).
Introduzca una etiqueta y haga clic en Save .
Cuando modifique el nombre interno de una actividad de flujo de trabajo o el propio flujo de trabajo, asegúrese de guardar el flujo de trabajo antes de cerrarlo para que el nuevo nombre interno se aplique correctamente.

Adición y vinculación de actividades

A continuación debe definir las distintas actividades y vincularlas todas en el diagrama. En esta fase de la configuración, podemos ver la etiqueta del diagrama y el estado del flujo de trabajo (edición en curso). La sección inferior de la ventana se utiliza para editar solo el diagrama. Contiene una barra de herramientas, una paleta de actividades (a la izquierda) y el diagrama (a la derecha).
Si no se muestra la paleta, haga clic en el primer botón de la barra de herramientas para mostrarla.
Las actividades se agrupan por categorías dentro de las diferentes pestañas de la paleta. Las pestañas y actividades disponibles pueden variar según el tipo de flujo de trabajo (técnico, de objetivos o flujo de trabajo de la campaña).
  • La primera pestaña contiene actividades de establecimiento de objetivos y de manipulación de datos. Estas actividades se detallan en Actividades de establecimiento de objetivos .
  • La segunda pestaña contiene las actividades de planificación, que se utilizan principalmente para coordinar otras actividades. Estas actividades se detallan en Actividades de control de flujos .
  • La tercera pestaña contiene herramientas y acciones que se pueden utilizar en el flujo de trabajo. Estas actividades se detallan en Actividades de acción .
  • La cuarta pestaña contiene actividades que dependen de un evento determinado, como la recepción de un correo electrónico o la llegada de un archivo en un servidor. Estas actividades se detallan en Actividades de eventos .
Creación del diagrama
  1. Añada una actividad seleccionándola en la paleta y moviéndola al diagrama mediante una operación de arrastrar y soltar.
    En el diagrama, añada una actividad Start y luego una actividad Delivery .
  2. Para vincular las actividades, arrastre la transición de la actividad Start y suéltela sobre la actividad Delivery .
    Puede enlazar automáticamente una actividad a la anterior colocando la nueva actividad al final de la transición.
  3. Añada las actividades que necesita y vincúlelas como se muestra en el diagrama siguiente.
Puede copiar y pegar actividades en un mismo flujo de trabajo. Sin embargo, no se recomienda copiar y pegar actividades en diferentes flujos de trabajo. Algunas configuraciones asociadas a actividades como Deliveries y Scheduler podrían provocar conflictos y errores al ejecutar el flujo de trabajo de destino. En su lugar, le recomendamos que duplique los flujos de trabajo. Para obtener más información, consulte Duplicación de flujos de trabajo .

Opciones de diseño adicionales

Puede cambiar la visualización y el diseño del gráfico mediante los siguientes elementos:
  • Uso de la barra de herramientas
    La barra de herramientas de edición del diagrama le permite acceder a las funciones de diseño y ejecución del flujo de trabajo.
    Esto le permite adaptar el diseño de la herramienta de edición: visualización de la paleta y descripción general, tamaño y alineación de los objetos gráficos.
    En esta sección se describen los iconos relacionados con el seguimiento y el inicio de un flujo de trabajo de objetivos avanzado.
  • Alineación de objetos
    Para alinear los iconos, selecciónelos y haga clic en el icono Align vertically o Align horizontally .
    Utilice la tecla Ctrl para seleccionar varias actividades separadas o para anular la selección de una o varias actividades. Haga clic en el fondo del diagrama para anular la selección de todo.
  • Gestión de imágenes
    Puede personalizar la imagen de fondo del diagrama, así como las relacionadas con las distintas actividades. Consulte Administración de imágenes de actividad .

Configuración de actividades

Haga doble clic en una actividad para configurarla o haga clic con el botón derecho y seleccione Open...
Las actividades de flujo de trabajo de Campaign se detallan en esta sección .
La primera pestaña contiene la configuración básica. La pestaña Advanced contiene los parámetros adicionales, que se utilizan principalmente para definir el comportamiento cuando se encuentra un error para especificar la duración de la ejecución de una actividad y para introducir una secuencia de comandos de inicialización.
Para comprender mejor las actividades y mejorar la legibilidad del flujo de trabajo, se pueden introducir comentarios en las actividades, que se muestran automáticamente cuando los operadores se desplazan por la actividad.

Flujos de trabajo de objetivos

Los flujos de trabajo de objetivos permiten crear varios objetivos de entrega. Gracias a las actividades de flujo de trabajo, se pueden crear consultas, definir uniones o exclusiones basadas en criterios específicos y añadir planificaciones. El resultado de esta dirección se puede transferir automáticamente a una lista que pueda servir como objetivo de las acciones de entrega.
Además de estas actividades, la gestión de datos permite manipular dichos datos y acceder a funciones avanzadas para satisfacer problemas complejos relacionados con los objetivos. Para obtener más información, consulte Administración de datos .
Todas estas actividades se encuentran en la primera pestaña del flujo de trabajo.
Las actividades de segmentación se describen en esta página .
Los flujos de trabajo de destino se pueden crear y editar mediante el nodo Profiles and Targets > Jobs > Targeting workflows del árbol de Adobe Campaign o a través del menú Profiles and Targets > Targeting workflows de la página de inicio.
Dentro del marco de una campaña, los flujos de trabajo de objetivos se almacenan con todos los flujos de trabajo de la campaña.

Pasos de implementación

Las fases de creación de datos de destino son las siguientes:
  1. Para identificar los datos de la base de datos, consulte Creación de consultas .
  2. Para preparar los datos para satisfacer las necesidades de entrega, consulte Enriquecimiento y modificación de datos .
  3. Para utilizar los datos dentro de una entrega o realizar actualizaciones, consulte Actualización de la base de datos .
Los resultados de todos los enriquecimientos y todas las gestiones realizadas durante el establecimiento de objetivos se almacenan y están accesibles en los campos personalizados, en particular para utilizarlos al crear mensajes personalizados. Para obtener más información, consulte Datos de destinatarios .

Establecimiento de objetivos y filtrado de dimensiones

Durante las operaciones de segmentación de datos, la clave de establecimiento de objetivos se asigna a una dimensión de filtrado. La dimensión objetivo permite definir la población objetivo de la operación: destinatarios, beneficiarios de contratos, operadores, suscriptores, etc. La dimensión de filtrado permite seleccionar la población en función de determinados criterios: titulares de contrato, suscriptores a boletines, etc.
Por ejemplo, para seleccionar clientes que han tenido una póliza de seguro de vida durante más de 5 años, seleccione la siguiente dimensión de segmentación: Clients y la siguiente dimensión de filtrado: Contract holder . Después, puede definir las condiciones de filtrado dentro de la actividad de consulta.
Durante la fase de selección de la dimensión objetivo, solo se ofrecen en la interfaz las dimensiones de filtrado compatibles.
Estas dos dimensiones deben estar vinculadas. Por lo tanto, el contenido de la lista Filtering dimension depende de la dimensión de segmentación especificada en el primer campo.
Por ejemplo, para los destinatarios ( recipient ), están disponibles las siguientes dimensiones de filtrado:
No obstante, para las aplicaciones web , la lista contiene las siguientes dimensiones de filtrado:

Flujos de trabajo de la campaña

Para cada campaña se pueden crear flujos de trabajo que se ejecutan desde la pestaña Targeting and workflows . Estos flujos de trabajo son específicos de la campaña.
Esta pestaña contiene las mismas actividades para todos los flujos de trabajo. Se presentan en la sección Pasos de implementación .
Además de las campañas de destino, los flujos de trabajo de la campaña permiten crear y configurar envíos de principio a fin para todos los canales disponibles. Una vez creados en el flujo de trabajo, estos envíos están disponibles en el panel de la campaña.
Todos los flujos de trabajo de campaña están centralizados en el nodo Administration > Production > Objects created automatically > Campaign workflows .
En esta página se describen los flujos de trabajo de campaña y algunos ejemplos de implementación.

Flujos de trabajo técnicos

Los flujos de trabajo técnicos se incluyen ya preparados con Adobe Campaign. Son operaciones o trabajos planificados para su ejecución periódica en el servidor. Permiten realizar el mantenimiento de la base de datos, enviar información de seguimiento sobre los envíos y configurar procesos provisionales relacionados con los envíos. Los flujos de trabajo técnicos se configuran mediante el nodo Administration > Production > Technical workflows .
Hay plantillas nativas disponibles para crear flujos de trabajo técnicos. Se pueden configurar para adaptarlas a sus necesidades.
La subcarpeta Campaign process centraliza los flujos de trabajo necesarios para ejecutar procesos en las campañas: notificación de tareas, administración de existencias, cálculo de costes, etc.
La lista de flujos de trabajo técnicos instalados con cada módulo está disponible en una sección específica .
Puede crear otros flujos de trabajo técnicos en el nodo Administration > Production > Technical workflows de la estructura del árbol. Sin embargo, este proceso está reservado para usuarios expertos.
Las actividades ofrecidas son las mismas que para los flujos de trabajo de objetivos. Para obtener más información, consulte Pasos de implementación .

Plantillas de flujo de trabajo

Las plantillas de flujo de trabajo contienen la configuración general de las propiedades y posiblemente diversas actividades concatenadas dentro de un diagrama. Esta configuración se puede reutilizar para crear nuevos flujos de trabajo que contengan un determinado número de elementos preconfigurados
Puede crear nuevas plantillas de flujo de trabajo basadas en plantillas existentes o cambiar un flujo de trabajo en una plantilla directamente.
Las plantillas de flujo de trabajo se almacenan en el nodo Resources > Templates > Workflow templates del árbol de Adobe Campaign.
Además de las propiedades habituales del flujo de trabajo, las propiedades de la plantilla permiten especificar el archivo de ejecución para los flujos de trabajo creados en función de esta plantilla.

Duplicación de flujos de trabajo

Se pueden duplicar diferentes tipos de flujos de trabajo. Una vez duplicados, las modificaciones del flujo de trabajo no se transfieren a la copia del flujo de trabajo.
La función de copiar y pegar está disponible en los flujos de trabajo, pero le recomendamos que utilice Duplicate . Una vez copiada una actividad, se conserva toda su configuración. Para las actividades de entrega (correo electrónico, SMS, notificaciones push...), el objeto de entrega adjunto a la actividad también se copia, lo que puede provocar un colapso.
  1. Haga clic con el botón derecho en un flujo de trabajo.
  2. Haga clic en Duplicate .
  3. En la ventana de flujo de trabajo, cambie la etiqueta de flujo de trabajo.
  4. Haga clic en Save .
La función duplicar no está directamente disponible en la vista de una campaña.
Sin embargo, puede crear una vista para mostrar todos los flujos de trabajo de la instancia. En esta vista, puede duplicar flujos de trabajo mediante Duplicate to .
Primero, creemos una vista:
  1. En Explorer , vaya a la carpeta en la que debe crear la vista.
  2. Haga clic con el botón derecho y vaya a Add a new folder > Process y seleccione Workflows .
Se crea la nueva carpeta Workflows .
  1. Haga clic con el botón derecho y seleccione Properties .
  2. En Restriction , marque Folder is a view y haga clic en Save .
La carpeta ahora se rellena con todos los flujos de trabajo de la instancia.
Duplicación de un flujo de trabajo de campaña
  1. Seleccione un flujo de trabajo de campaña en la vista de flujo de trabajo.
  2. Haga clic con el botón derecho en Duplicate to .
  3. Cambie su etiqueta.
  4. Haga clic en Save .
Puede ver el flujo de trabajo duplicado en la vista de flujo de trabajo.