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Reglas de presión

Acerca de la fatiga de marketing

La implementación de la gestión de la presión de las ventas permite evitar la saturación de la población de la base de datos, también conocida como fatiga de marketing. Para ello, puede definir un número máximo de mensajes por destinatario. También le permite implementar reglas de mediación entre campañas para enviar el mejor mensaje al público objetivo.
Las reglas de presión para administrar la fatiga de marketing pueden consistir, por ejemplo, en restringir el número de correos que se envían a una población a un máximo de dos, en seleccionar la comunicación que mejor se adapte a los intereses de un grupo de suscriptores, en evitar enviar un SMS a un cliente insatisfecho, etc.
Las campañas se seleccionan según los umbrales definidos y el peso del mensaje.
  • Un umbral es la cantidad más alta de envíos autorizados para un destinatario determinado durante un periodo determinado. Puede ser fijo o variable. Se define o calcula en la configuración de reglas de tipología. Consulte Número máximo de mensajes .
  • El peso de la entrega le permite identificar las entregas de mayor prioridad dentro del marco de la gestión de presión. Los mensajes con mayor peso son prioritarios. Consulte Peso del mensaje .
La mediación consiste en asegurarse de que las campañas programadas cuyo peso sea mayor que la campaña en curso no saturen los perfiles: si este es el caso, el perfil se excluye de la entrega.
Los criterios de mediación (peso o umbral del mensaje) pueden variar en función de dos tipos de información:
  • preferencias de destinatario, que es información genérica: suscripciones al boletín informativo, estado del destinatario (cliente o cliente potencial),
  • comportamiento del destinatario: compras, enlaces visitados, etc.
La regla de mediación para definir los mensajes aptos se aplica durante la fase de análisis. Para cada destinatario y para el periodo correspondiente, el mensaje se envía si la fórmula siguiente es verdadera: (cantidad de mensajes enviados) + (cantidad de mensajes con mayor peso) < umbral .
Otherwise, the recipient will be Excluded by arbitration . Para obtener más información, consulte Exclusión tras la mediación .

Creación de una regla de presión

Para configurar la mediación entre campañas utilizando Adobe Campaign, comience creando tipologías de campaña y definiendo reglas de tipología vinculadas (Reglas de presión ).
Para crear y configurar una regla de tipología de Pressure , siga los siguientes pasos:
  1. En la lista de reglas de tipología de campaña, haga clic en el icono New situado encima de la lista.
  2. En la pestaña General de la nueva regla, seleccione una regla de tipo Pressure e introduzca un nombre y una descripción para ella.
  3. Cambie el orden de ejecución si es necesario. Cuando se aplican varias reglas de tipología como un conjunto de Typology , primero se aplican las reglas ordenadas parcialmente. Para obtener más información, consulte Orden de ejecución .
  4. En la sección Calculation parameters , defina una frecuencia si desea guardar el objetivo más allá de la siguiente ejecución diaria de mediación. Para obtener más información, consulte Ajuste de la frecuencia de cálculo .
  5. Haga clic en la pestaña Pressure y seleccione el periodo del calendario durante el cual se aplica la regla de tipología.
    La regla se aplica a las entregas cuya fecha de contacto se incluya en el periodo de interés.
    Scheduled deliveries are only taken into account if the Take the deliveries into account in the provisional calendar option is selected. Para obtener más información, consulte Configuración del periodo .
  6. Defina el método para calcular el número más alto de mensajes.
    El umbral representa el número máximo de mensajes que se pueden enviar a un destinatario durante el periodo en cuestión.
    De forma predeterminada, el umbral es constante y es necesario indicar un número máximo de mensajes autorizados por la regla.
    To define a variable threshold, select the Depends on the recipient value in the Type of threshold field and use the icon on the right to open the expression editor.
    Para obtener más información, consulte Número máximo de mensajes .
  7. Especifique el método para calcular el peso de la entrega.
    Cada entrega tiene un peso, es decir, un valor que representa su nivel de prioridad: esto permite la mediación entre las campañas. El peso se calcula mediante la fórmula definida en la regla de tipología o en sus propiedades. Para obtener más información, consulte Peso del mensaje .
  8. De forma predeterminada, todos los mensajes tienen en cuenta el cálculo de umbral. La pestaña Restriction permite filtrar los mensajes a los que afecta la regla de tipología:
    • La sección superior de esta pestaña le permite restringir los destinatarios que le interesen.
    • La sección inferior de esta pestaña le permite filtrar los mensajes que se van a contar.
      En el siguiente ejemplo, solo se tienen en cuenta los destinatarios guardados en la carpeta NewContacts y las entregas que comienzan con Newsletter .
  9. La pestaña Typologies permite ver las tipologías de campaña que aplican esta regla o relaciona la regla con una o más tipologías existentes. Para obtener más información, consulte Aplicación de tipologías .

Definición de umbrales y pesos

Número máximo de mensajes

Cada regla de presión define un umbral, es decir, un número máximo de mensajes que se pueden enviar a un destinatario durante un periodo determinado. Una vez alcanzado este umbral, no se pueden realizar más entregas hasta el final del periodo. Este proceso permite excluir automáticamente un destinatario de una entrega si un mensaje supera el umbral establecido, evitando así saturar al destinatario.
Los valores de umbral pueden ser constantes o calculados mediante una fórmula con variables. Esto significa que, para un periodo determinado, los umbrales pueden variar de un destinatario a otro o incluso en un mismo destinatario.
La introducción de 0 como umbral evita todas las entregas a la población destinataria durante el periodo en cuestión.
Ejemplo:
Puede indexar el número de mensajes autorizados según el segmento al que pertenezca el destinatario. Esto significa que un destinatario que pertenece al segmento Web puede recibir más mensajes que otros destinatarios. An Iif (@origin='Web', 5, 3) type formula authorizes the delivery of 5 messages to recipients and 3 for other segments. La configuración resultante es la siguiente:
Para definir el umbral, puede utilizar una dimensión vinculada a la dimensión de objetivo: por ejemplo, para incluir mensajes enviados a los perfiles de destinatario almacenados en la tabla de visitantes (para obtener más información sobre la tabla de visitantes, consulte esta sección ) o para evitar que se envíe más de un mensaje por semana a una misma familia (lo que puede hacer referencia a varias direcciones de correo electrónico) identificada en una dimensión vinculada a los destinatarios.
To do so, select the Count messages on a linked dimension option, then select the visitor or the contact table.

Peso del mensaje

Cada envío tiene un peso que representa su nivel de prioridad. De forma predeterminada, el peso de una entrega se establece en 5. Las reglas de presión permiten definir el peso de las entregas a los que se aplican.
El peso puede ser fijo o calcularse mediante una fórmula para adaptarse a los destinatarios. Por ejemplo, puede definir el peso de una entrega en función de los intereses del destinatario.
El peso definido en una regla de tipología se puede sobrecargar individualmente para cada entrega a través de la pestaña Properties . Haga clic en la pestaña Typology para seleccionar la tipología de la campaña y, si es necesario, especifique el peso que debe aplicarse. Sin embargo, el peso declarado en una regla de tipología no se utiliza para calcular una regla de tipología B: este peso afecta únicamente a las entregas que utilizan la regla A.
Ejemplo:
En el ejemplo siguiente, queremos vincular el peso de los boletines de noticias sobre música con la puntuación de tendencia de sus destinatarios. Para ello:
  1. Cree un nuevo campo para almacenar las puntuaciones de tendencia de los receptores. El campo, en este caso @Music , se enriquece con las respuestas a los sondeos y encuestas en línea, los datos de seguimiento recopilados, etc.
  2. Cree una regla de tipología para calcular el peso del mensaje en función de este campo.
  3. Aplique esta regla a los mensajes con el siguiente asunto: boletines informativos, ofertas especiales, etc. El peso de estos envíos y, por lo tanto, su nivel de prioridad depende de la puntuación de tendencia de cada destinatario.

Configuración del periodo

Las reglas de presión se definen en periodos de desplazamiento de n días.
El periodo se configura en la pestaña Pressure de la regla. Puede especificar el número de días y, si es necesario, seleccionar el tipo de agrupación que desea aplicar (día, semana, mes, trimestre, etc.).
El tipo de agrupación permite ampliar el campo Period considered a todo el día, a una semana del calendario, a un mes del calendario o a un año del calendario para las fechas del periodo.
Por ejemplo, una regla de presión que define un umbral de 2 mensajes por semana, con una agrupación para cada mes de calendario, impide que se envíen más de 2 mensajes en de la misma semana Y dentro de un mismo mes del calendario. Advertencia: si el periodo se superpone en dos meses, el umbral de cálculo tiene en cuenta las entregas de estos dos meses del calendario y, por tanto, evita realizar nuevos envíos durante el segundo mes.
De forma predeterminada, solo se tienen en cuenta las entregas que ya se han enviado al calcular el umbral. Check the Take the deliveries into account in the provisional calendar option if you also want to consider the deliveries scheduled for the concerned period. En este caso, el periodo se duplica para permitir la integración de entregas futuras y pasadas. Para restringir las entregas que se tienen en cuenta a un periodo de dos semanas, puede:
  • Introducir 15d en el campo Concerned period : se tiene en cuenta en el cálculo las entregas realizadas hasta dos semanas antes de la fecha de entrega a la que se aplica la norma.
o
  • Introduzca 7d en el Period considered campo Y marque la casilla de verificación Take the deliveries into account in the provisional calendar : En el cálculo se tienen en cuenta las entregas realizadas hasta 7 días antes de la fecha de entrega y programados hasta 7 días después de la fecha de entrega en los que se aplica la regla.
La fecha de inicio depende de cómo se haya configurado la base de datos.
Por ejemplo, si aplica una regla de presión de 15 días sin agrupar a una entrega con fecha del 11/12, las entregas se tendrán en cuenta entre el 27/11 y el 12/12. Si la regla de presión tiene en cuenta las entregas del calendario provisional, se tienen en cuenta todas las entregas programadas entre el 27/11 y el 27/12. Por último, si configura un grupo por mes del calendario en la regla, el umbral de cálculo tiene en cuenta todas las entregas de noviembre y diciembre (del 1/11 al 31/12).
Casos frecuentes Para asegurarse de que no se tienen en cuenta las entregas de la semana en curso, así como para no arriesgarse a tener en cuenta también los de la semana anterior para el umbral de cálculo, especifique Period considered en “0” y seleccione “Grouping per calendar week” en Period type .
Cuando un periodo es superior a 0 (1, por ejemplo), el umbral de cálculo puede tener en cuenta las entregas del día anterior. Por lo tanto, si el día anterior corresponde a la semana anterior del calendario y el tipo de periodo seleccionado es “Agrupación por semana del calendario”, la semana anterior se tiene en cuenta para el umbral del cálculo.
Ejemplo:
Queremos crear una regla de presión que limite las solicitudes a 3 mensajes por cada periodo de dos semanas, con una agrupación por mes del calendario.
Tomemos 6 boletines con el mismo peso, programados para el 30/05, el 3/06, el 08/06, el 12/06, el 22/06 y el 30/06.
las entregas programadas para el 12 y 30 de junio no se envían: la entrega del 12/06 supera el umbral de 3 mensajes por periodo de dos semanas y la entrega del día 30 supera el umbral de comunicaciones autorizadas por mes del calendario.
La mediación excluye a todos los destinatarios de estos envíos durante la fase de análisis:
Por la misma regla, si se agrupan las entregas por trimestre, los destinatarios del boletín informativo n.º 5 también se excluyen y este no se envía.
Por último, si no se selecciona ningún agrupamiento, tan solo no se envía el boletín informativo n.º 4 , ya que este se encuentra programado para el mismo periodo de dos semanas que los tres primeros boletines.
Al cambiar la definición de una regla de tipología, puede crear una Simulación para controlar su impacto sobre las entregas a los que se aplica y monitorizar el impacto que las entregas tienen entre sí. Para obtener más información, consulte Simulaciones de campañas .

Exclusión tras la mediación

Arbitration is re-applied every night via the Forecasting technical workflow and the Campaign jobs workflow.
El flujo de trabajo de Forecasting calcula de forma previa los datos del periodo en curso (desde la fecha de inicio hasta la fecha actual), lo que permite aplicar las reglas de tipología durante el análisis. También recalcula los contadores de exclusión para la mediación nocturna diaria.
Por lo tanto, para cada destinatario, Adobe Campaign comprueba que el número de mensajes enviados no supere el umbral, teniendo en cuenta el número de mensajes enviados durante el periodo en cuestión. Esta información es un indicador , ya que todos los cálculos se actualizan en el momento de la entrega.
Si este número supera el umbral, se aplican las reglas de mediación definidas en la campaña de tipología y los destinatarios se excluyen de las campañas con un peso menor.
Si varios envíos tienen puntuaciones iguales, se envía la campaña programada para la fecha más temprana.

Ejemplos de uso de las reglas de presión

Adaptación del umbral según el criterio

Queremos crear una regla de tipología para evitar la entrega de más de 4 mensajes por semana a los clientes y de más de 2 mensajes por semana a los posibles clientes.
Para identificar clientes y clientes potenciales, utilice el campo Status , que contiene 0 para los clientes potenciales y 1 para los clientes.
Para crear la regla, siga los siguientes pasos:
  1. Cree una nueva regla de tipología de tipo presión .
  2. Edit the Pressure tab: in the Maximum number of messages section, we want to create a formula to calculate the threshold depending on each recipient. Select the Depends on the recipient value in the Threshold type field, then click Edit expression to the right of the Formula field.
    Click the Advanced parameters button to define the calculation formula.
  3. Seleccione la Edit the formula using an expression opción y haga clic en Next .
  4. En la lista de funciones, haga doble clic en la función Iif en el nodo Others .
    Then select the recipients' Status in the Available fields section.
    Introduzca la fórmula siguiente: Iif(@status=0,2,4)
    Esta fórmula permite asignar el valor 2 si el estado es igual a 0 y el valor 4 para todos los demás estados.
    Haga clic en Finish para aprobar la fórmula.
  5. Indique el periodo durante el cual desea aplicar la regla: 7 días en este caso, para obtener la cantidad de mensajes por semana.
  6. Guarde la regla para aprobar la creación.
Ahora, vincule la regla que acaba de crear a una tipología para aplicarla a las entregas. Para ello:
  1. Cree una tipología de campaña.
  2. Vaya a la pestaña Rules , haga clic en el botón Add y seleccione la regla que acaba de crear.
  3. Guarde la tipología: se añade a la lista de tipologías existentes.
Para utilizar esta tipología en las entregas, selecciónela en las propiedades de entrega, en la pestaña Typology como se muestra a continuación:
La tipología se puede definir en la plantilla de envíos para que se aplique automáticamente a todas las entregas creadas con esta plantilla.
Durante el análisis de la entrega, los destinatarios de la entrega se excluyen del mismo, si corresponde, en función de la cantidad de envíos que ya hayan recibido. Para ver esta información, puede:
  • Consultar el resultado del análisis:
  • Edite la entrega y haga clic en la pestaña Delivery y en la subpestaña Exclusions :
  • Click the Audit tab, then the Causes of exclusions sub-tab to display the number of exclusions and the applied typology rules:

Cálculo del peso de envío según el comportamiento

Puede definir reglas de presión basadas en el comportamiento del destinatario: por lo tanto, el peso de una entrega se puede adaptar a criterios que varían de un destinatario a otro. Por ejemplo: puede decidir enviar un mensaje dependiendo de si un destinatario visitó su sitio de Internet, hizo clic en una sección específica del último boletín, se suscribió a un servicio de información o incluso en función de las respuestas a un estudio, un juego en línea, etc.
En el siguiente ejemplo, deseamos crear una entrega con un peso de 5. Este peso se enriquece con puntuaciones de tendencia basadas en el comportamiento del destinatario: los clientes que ya han hecho un pedido desde este sitio tienen una puntuación de 5, mientras que los clientes que nunca han hecho un pedido en línea tienen una puntuación de 4.
Para realizar este tipo de configuración, debe utilizar una fórmula para definir el peso del mensaje. Se debe poder acceder a la información sobre puntuaciones de tendencia y a las respuestas de encuestas en el modelo de datos. En nuestro ejemplo, se ha añadido el campo Propensity .
Aplique los siguientes pasos de configuración:
  1. Cree una nueva regla de tipología de tipo presión .
  2. Edit the Pressure tab. Se busca crear una fórmula de umbral que se base en cada destinatario individual: haga clic en el icono Edit expression a la derecha del campo Weight formula .
  3. De forma predeterminada, el valor 5 se muestra en la sección superior del editor de expresiones. Queremos añadir la puntuación de tendencia de cada destinatario a este peso: coloque el cursor a la derecha de 5, introduzca el carácter + y seleccione el campo Propensity .
  4. A continuación, añada un valor más alto para los destinatarios que ya han realizado una compra. Para ellos, el peso de la entrega se debe aumentar en 5, mientras el resto debe hacerlo solo en 4.
  5. Haga clic en Finish para guardar esta regla.
  6. Vincule la regla a una tipología de campaña y haga referencia a esta tipología en una entrega para aprobarla.

Enviar solo los mensajes de mayor peso

Supongamos que desea enviar 2 mensajes como máximo en la misma semana, con un límite de 2 mensajes al día, a cada uno de los destinatarios y solo desea que se envíen los mensajes que tengan un mayor peso.
Para ello, debe programar varios envíos con diferentes pesos para el mismo destinatario y aplicar una regla de presión para excluir las entregas de pesos más bajos.
Primero, configure la regla de presión.
  1. Cree una regla de presión. Para más información, consulte Creación de una regla de presión .
  2. En la pestaña General , seleccione la opción Re-apply the rule at the start of personalization .
    Esta opción anula el valor definido en el campo Frequency y aplica automáticamente la regla durante la fase de personalización. Para obtener más información, consulte Ajuste de la frecuencia de cálculo .
  3. In the Pressure tab, select 7d as the Period considered and Grouping per day as the Period type .
  4. Seleccione la Take the deliveries into account in the provisional calendar opción para incluir los envíos programados.
    En el cálculo se tienen en cuenta las entregas realizadas hasta 7 días antes de la fecha de envío y programados hasta 7 días después de la fecha de envío. Para obtener más información, consulte Configuración del periodo .
  5. En la pestaña Typologies , relacione la regla con una tipología de campaña.
  6. Guarde los cambios.
Ahora cree y configure un flujo de trabajo para cada envío al que desee aplicar la regla de presión.
  1. Cree una campaña. Para obtener más información, consulte esta sección .
  2. En la pestaña Targeting and workflows de la campaña, añada una actividad Query al flujo de trabajo. Para obtener más información sobre esta actividad, consulte esta sección .
  3. Añada una actividad de Email delivery al flujo de trabajo y ábrala. Para obtener más información sobre esta actividad, consulte esta sección .
  4. Go to the Approvals tab of the Delivery properties and disable all approvals.
  5. En la pestaña Typology dentro de Delivery properties haga referencia a la tipología de campaña para aplicar la regla. Defina un peso para la entrega.
  6. En el envío, haga clic Scheduling y seleccione Schedule delivery (automatic execution when the scheduled date is reached) . In this example, select the Use a calculation formula option.
  7. Establezca la fecha de extracción en 10 minutos (fecha actual + 10 minutos).
  8. Configure la fecha de contacto en el día siguiente (fecha actual + 1 día).
    Para que las exclusiones de regla de presión se implementen correctamente, asegúrese de establecer la fecha y hora de extracción antes de la fecha y la hora de contacto, así como antes de que se reaplique la mediación por la noche. Para obtener más información, consulte Exclusión tras la mediación .
  9. Unselect the Confirm the delivery before sending option and save your changes.
  10. Continúe de la misma forma para cada envío que desee realizar. Asegúrese de definir el peso deseado para cada envío.
  11. Ejecute los flujos de trabajo relevantes para preparar y realizar las entregas.
Cuando se aplica la mediación nocturna, se excluyen las entregas con los pesos más bajos para el mismo destinatario. Solo se tienen en cuenta las entregas con el peso más alto a la hora de realizar dichos envíos. Para obtener más información, consulte Peso del mensaje .
Teniendo en cuenta que ya se ha enviado un correo electrónico a los destinatarios en cuestión a principios de la semana, la siguiente tabla muestra un ejemplo de las configuraciones que se pueden aplicar a dos envíos más.
Entrega Aprobaciones Ponderación Fecha y hora de extracción Fecha de contacto Fecha y hora de inicio de la entrega Fecha y hora de ejecución del flujo de trabajo de mediación Estado de la entrega Envío realizado (fecha/hora)
Envío 1 Desactivado 5 3 p. m. 8 a. m. (día siguiente) 2 p. m. Nocturno Excluido Excluido
Envío 2 Desactivado 10 4 p. m. 9 a. m. (día siguiente) 2 p. m. Nocturno Enviado 9 a. m. (día siguiente)
Después de que la fecha de extracción haya pasado para los dos envíos, la mediación nocturna se vuelve a aplicar antes de las fechas de contacto de ambos envíos. Esto permite buscar todas las entregas ya realizados (destinatarios para los que se procesa una entrega, registrados a través de los registros amplios) o programados para enviarse (destinatarios aptos para recibir una entrega, registrados mediante los registros de previsión).
Una vez que se han enumerado todas las entregas realizadas y potenciales para el periodo definido en la regla de presión, Adobe Campaign las clasifica por peso, con el peso más alto en primer lugar. Cuando se alcanza el umbral establecido en la regla de presión (en este caso, no más de 2 correos electrónicos en la misma semana), los destinatarios se excluyen de la entrega.