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Creación de una campaña de colaboración

La entidad central crea campañas de colaboración a partir de plantillas de campañas de Distributed Marketing. Consulte esta página .

Creación de una campaña de colaboración

Para configurar una campaña de colaboración, haga clic en el nodo Campaign management > Campaigns y luego en el icono New .
Además de collaborative campaigns (by campaign) , estas campañas se pueden configurar y ejecutar mediante una interfaz web.
El proceso de configuración de una base de datos de campaña de colaboración es similar al de una plantilla de campaña local. A continuación se describen las especificaciones de los diferentes tipos de campañas colaborativas.

Por formulario

Para crear una campaña de colaboración (por formulario), la plantilla Collaborative campaign (by form) debe estar seleccionada.
En la ficha Edit , haga clic en el vínculo Advanced campaign settings... para acceder a la pestaña Distributed Marketing .
Seleccione la interfaz web By form. Este tipo de interfaz le permite crear campos de personalización que se utilizarán en entidades locales cuando se solicite una campaña. Consulte Creación de una campaña local (por formulario) .
Guarde la campaña. Ahora puede usarlo desde la vista Campaign packages en el entorno Campaign , haciendo clic en el botón Create .
La vista Campaign Package permite utilizar plantillas de campañas locales (ya sean predeterminadas o duplicadas), así como campañas de referencia para campañas de colaboración con el objetivo de crear campañas para diferentes entidades de organización.

Por campaña

Para crear una campaña de colaboración (por campaña), la plantilla Collaborative campaign (by campaign) (opCollaborativeByCampaign) debe estar seleccionada.
Al realizar la solicitud de la campaña, la entidad local puede completar los criterios predefinidos por la entidad central y evaluar la campaña antes de realizar la solicitud.
Una vez aprobada la solicitud de una campaña Collaborative campaign (by campaign) en la entidad central, se crea una campaña secundaria para la entidad local. Una vez disponibles, la entidad local puede modificar:
  • el flujo de trabajo de la campaña,
  • reglas de tipología,
  • y campos de personalización.
La entidad local ejecuta la campaña secundaria. La entidad central ejecuta la campaña principal.
La entidad central puede ver todas las campañas secundarias relacionadas con una Collaborative Campaign (by campaign) desde este panel (a través del vínculo List of associated campaigns ).

Por aprobación de destino

Para crear una campaña de colaboración (por aprobación de destino), la plantilla Collaborative campaign (by target approval) debe estar seleccionada.
En este modo, la entidad central no necesita especificar las entidades locales.
El flujo de trabajo de campaña debe integrar la actividad de tipo de Local approval . Los parámetros de actividad son los siguientes:
  • Action to perform : Notificación de aprobación de objetivo.
  • Distribution context : Explícita.
  • Data distribution : Distribución de entidades locales.
Se debe crear la distribución de datos del tipo de Local entity distribution . La plantilla de distribución de datos permite limitar el número de registros de una lista de valores de agrupación. En Resources > Campaign management > Data distribution , haga clic en el icono New para crear una nueva Data distribution . Para obtener más información sobre la distribución de los datos, consulte la Guía de Flujos de trabajo .
Seleccione Targeting dimension y Distribution field . Para Assignment type , seleccione Local entity .
En la pestaña Distribution , añada un campo para cada entidad local y especifique el valor.
Puede añadir una segunda aprobación de destino después de la actividad de envío para configurar un informe.
En el mensaje de notificación de creación de la campaña, la entidad local recibe una lista de contactos predefinida por los parámetros de la entidad central.
La entidad local puede eliminar ciertos contactos según el contenido de la campaña.

Sencilla

Para crear una campaña de colaboración sencilla, la plantilla Collaborative campaign (simple) debe estar seleccionada.

Creación de un paquete de campaña de colaboración

Para que una campaña esté disponible para las entidades locales, la entidad central debe crear un paquete de campañas.
Siga estos pasos:
  1. En la sección Navegar de la página de Campaña , haga clic en el vínculo Paquetes de campaña .
  2. Haga clic en el botón Create .
  3. La sección de la parte superior de la ventana permite seleccionar la plantilla New collaborative package (mutualizedEmpty) .
  4. Seleccione la campaña de referencia.
  5. Especifique la etiqueta, la carpeta y el programa de ejecución para el paquete de campaña.

Fechas

Las fechas de inicio y finalización definen el periodo de visibilidad de la campaña en la lista de paquetes de campañas.
Para las campañas de colaboración , la entidad central debe especificar el plazo de registro y personalización.
Personalization deadline permite que la entidad central elija un plazo en el que las entidades locales deben haber enviado los documentos (hojas de cálculo, imágenes) para configurar la campaña. Esta no es una opción obligatoria. Omitir esta fecha no afecta la implementación de la campaña.

Audiencia

La entidad central debe especificar las entidades locales involucradas en cada campaña en cuanto se crea la campaña de colaboración.
No se puede aprobar Simple, by form and by campaign collaborative campaign kits a menos que se hayan especificado las entidades locales pertinentes.

Modos de aprobación

Para las campañas de colaboración , se puede especificar el modo de aprobación de la solicitud.
En modo manual, la entidad local necesita suscribirse para poder participar en la campaña.
En modo automático, la entidad local se presuscribe automáticamente a la campaña. Puede cancelar la suscripción de la campaña o modificar sus parámetros sin necesidad de que la entidad central lo apruebe.

Notificaciones

La configuración de las notificaciones es idéntica a las notificaciones de una entidad local. Consulte esta sección .

Solicitud de una campaña

Cuando se añade una campaña colaborativa a la lista de paquetes de campaña, se notifica a las entidades locales pertenecientes a la audiencia definida por la entidad central ( Collaborative campaigns (by target approval) no tienen un público predefinido). El mensaje enviado contiene un vínculo que le permite registrarse en la campaña, como se muestra a continuación:
Este mensaje también permite que las entidades locales vean la descripción introducida por el operador central que creó el paquete, así como los documentos vinculados a la campaña. No pertenecen a la misma campaña, aunque proporcionan información adicional sobre ella.
Una vez que los operadores locales se han registrado a través de una interfaz web, pueden añadir información personalizada a la campaña de colaboración que deseen solicitar:
Una vez que una entidad local ha finalizado su registro, se notifica a las entidades centrales por correo electrónico para que aprueben la solicitud.
Para obtener más información, consulte la sección Proceso de aprobación .

Aprobación de una solicitud

El proceso de aprobación de una solicitud de paquete de campaña de colaboración es el mismo que al hacerlo para una campaña local. Consulte esta sección .