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Asignar recursos personalizados de Campaña y entidades personalizadas de Dynamics 365

Obtenga información sobre cómo asignar recursos personalizados y entidades personalizadas en el contexto de la integración entre Adobe Campaign Standard y Microsoft Dynamics 365.

Requisitos previos

The new version of the Microsoft Dynamics 365-Adobe Campaign Standard integration brings support for custom entities. This allows for custom entities in Dynamics 365 to be replicated over to corresponding custom resources in Campaign.
Once replicated, the new data in the custom resources can be used for several purposes, including segmentation and personalization.
Si algún registro de recursos personalizados de Campaña contiene información personal, aplicable al uso de la Campaña por parte de un cliente, dicho registro debe vincularse a un registro de perfiles de Campaña correspondiente (ya sea directamente o a través de otro recurso personalizado) de modo que una eliminación relacionada con la privacidad en el registro de perfil también pueda eliminar el registro de recursos personalizados vinculado que contenga información personal; las opciones de vinculación y eliminación entre las entidades deben configurarse para permitir esta eliminación en cascada de los registros vinculados. Personal information should not be entered into a custom resource that is not linked to the profile.
En este vínculo Pasos clave para agregar un recurso se puede encontrar una descripción general más completa de los recursos personalizados de Campaña.
Para configurar la integración de las entidades personalizadas, póngase en contacto con adobe-support@unifisoftware.com para solicitar que se realice. Unifi requerirá los nombres de las tablas de entidades personalizadas en ambos sistemas, así como las asignaciones de atributos deseadas. Unifi will then create the corresponding jobs and schedules.
A continuación se muestra un ejemplo de la compatibilidad con entidades personalizadas.
  • Los recursos personalizados publicados antes de la versión 19.4 de Campaign Standard deben volver a publicarse para poder utilizarse con la integración.
  • La creación y modificación de recursos personalizados Campaign Standard son operaciones sensibles que deben realizar únicamente los usuarios expertos.

Ejemplo de uso

Estado inicial

El cliente tiene un vehículo de entidad personalizado predefinido en Dynamics 365 y un vehículo de recurso personalizado correspondiente predefinido en Campaign Standard. El cliente ha proporcionado detalles personalizados de asignación de entidades a Unifi, y Unifi ha configurado los trabajos y programas para el recurso personalizado Vehicle en Unifi.
 
Microsoft Dynamics 365
Adobe Campaign Standard
Notas
Top level entity
Contacto
Perfil
Entidades estándar integradas
Entidad vinculada
Vehículo - nueva entidad personalizada
Vehículo - nuevo recurso personalizado
Nuevas entidades personalizadas
Tipo de vínculo
Vínculos parentales con contacto con N:1
Similar a Dynamics 365 - consulte la sección de Campañas más abajo para obtener más detalles
 

Configuración en Dynamics 365

Las entidades personalizadas de este cliente en Dynamics 365 se pueden ver en el Panel de ventas haciendo clic en la lista desplegable situada junto a Dynamics 365. Las entidades personalizadas de este cliente se agrupan en Extensions .
Para ver los datos del vehículo, haga clic en la entidad vehicle personalizada. Véase la lista de los vehículos a continuación.
La relación de la vehicle entidad con la Contact entidad puede verse a continuación. Parental ha sido elegido para el Type of Behavior .

Configuración en Campaign Standard

In Campaign, the customer's custom resources can be viewed by clicking Adobe Campaign in the upper left corner, then selecting Client data .

Map custom resources and custom entities

The vehicle custom resource should have been previously predefined by the customer and should show show up in Client data; however, we'll walk through the steps of creating this vehicle custom resource below.
Click on Adobe Campaign in the upper left corner, then click on Administration > Development > Custom Resources .
  1. Click on Custom Resources .
  2. Haga clic en el botón Create . This will open a pop-up window.
  3. Seleccione Create a new resource e introduzca Vehicle como etiqueta e ID.
  4. Haga clic Create .
Campaign will then display data structures and link page. You can see that several fields have been added.
  • Vehicle ID is the unique identifier for the Vehicle entity; its ID must be exactly externalId , as shown below, for the integration to work.
  • Associated Profile is the ID of the profile the Vehicle record is linked to; when this is linked, it will be linked to the externalId field of the Profile table.
  • VIN and Vehicle name are fields to capture information about the vehicle.
Each custom resource must have a unique field with an ID of externalId (exactly). This field will map to the ID field of the custom resource in Dynamics 365 (see below).

Define the identification keys

The next step is to define the identification keys. Primero, cree las claves de identificación, como se muestra a continuación.
In the Key definition screen, make sure to select the externalId field.
Each custom resource must have an identification key with a Path of "externalId" (exactly).

Define the filter

The next step is to specify the filter definition.
Under Filter Definition , click Add an element . Give the label and ID the name ExternalId . Haga clic Add .
Now, click edit on the newly added filter element and configure the filter per the image below. If you enter externalId in the Parameters field and click the plus sign, externalId_parameter will appear. Select this as the parameter.

Publicar y buscar actualizaciones

El paso final es publicar el recurso personalizado.
  1. Haga clic en Adobe Campaign en la esquina superior izquierda, haga clic en Administration > Development > Publishing .
  2. Mantener la opción predeterminada: Determine modifications since the last publication .
  3. Haga clic Prepare Publication y espere a que se complete.
A continuación, haga clic Publish y espere a que se complete.

Programación de ingreso de Unifi

Suponiendo que el cliente ya ha rellenado la entidad personalizada del vehículo en Dynamics 365 y que Unifi ha configurado los trabajos y programas de la entidad personalizada del vehículo, el cliente debe poder iniciar el programa de ingreso de la entidad del vehículo.
Una vez finalizado el trabajo de ingreso, los datos del vehículo ahora se pueden ver en Campaña en el nuevo recurso personalizado Vehicle rellenado.
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