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Creación de plantillas de flujo de trabajo para importar datos

La utilización de una plantilla de importación es una práctica recomendada si necesita importar con regularidad archivos con la misma estructura.
Este ejemplo muestra cómo se puede predefinir un flujo de trabajo para reutilizarlo a la hora de importar perfiles provenientes de un CRM en la base de datos de Adobe Campaign.
  1. Create a new workflow template from Resources > Templates > Workflow templates .
  2. Añada las siguientes actividades:
    • Load file : Defina la estructura esperada del archivo que contiene los datos que se van a importar.
      Sólo puede importar datos de un solo archivo. Si el flujo de trabajo tiene varias Load file actividades, se utilizará el mismo archivo cada vez.
    • Reconciliation : Reconcilie los datos importados con los datos de la base de datos.
    • Segmentation : Cree filtros para procesar registros de formas diferentes, dependiendo de si se podrían reconciliar o no.
    • Deduplication : Deduplique los datos del archivo entrante antes de insertarlos en la base de datos.
    • Update data : Actualice la base de datos con los perfiles importados.
  3. Configure the Load file activity:
    • Cargue un archivo de muestra para definir la estructura que desee. El archivo de muestra debe contener tan solo unas pocas líneas, pero todas las columnas necesarias para la importación. Compruebe y edite el formato del archivo para asegurarse de que el tipo de cada columna está correctamente definido: texto, fecha, entero, etc. Por ejemplo:
      lastname;firstname;birthdate;email;crmID
      Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
      
      
    • En la File to load sección, seleccione Upload a new file from the local machine y deje el campo en blanco. Cada vez que cree un nuevo flujo de trabajo a partir de esta plantilla, puede especificar aquí el archivo que desee, siempre que se corresponda con la estructura definida.
      Puede utilizar cualquiera de las opciones, pero debe modificar la plantilla según corresponda. For example, if you select Use the file specified in the inbound transition , you can add a Transfer file activity before to retrieve the file to import from a FTP/SFTP server.
      Si desea que los usuarios puedan descargar un archivo que contenga errores producidos durante una importación, marque la Keep the rejects in a file opción y especifique la File name .
  4. Configure the Reconciliation activity. El objetivo de esta actividad en este contexto es identificar los datos entrantes.
    • En la Relations ficha, seleccione Create element y defina un vínculo entre los datos importados y la dimensión de segmentación de destinatarios (consulte Dimensiones de segmentación y recursos ). En este ejemplo, el campo personalizado CRM ID se utiliza para crear la condición de unión. Utilice el campo o la combinación de campos que necesite siempre que permita identificar registros únicos.
    • En la Identification ficha, deje la Identify the document from the working data opción sin marcar.
  5. Configure la actividad Segmentation para recuperar los destinatarios reconciliados en una transición, y los destinatarios que no pudieron ser reconciliados, pero que tengan datos suficientes en una segunda transición.
    La transición con los destinatarios reconciliados se puede utilizar después para actualizar la base de datos. La transición con destinatarios desconocidos se puede utilizar para crear nuevas entradas de destinatario en la base de datos si en el archivo hay un conjunto mínimo de información disponible.
    Los destinatarios que no se pueden reconciliar y no tienen datos suficientes se seleccionan en una transición saliente de complemento y se pueden exportar en un archivo independiente, o sencillamente se ignoran.
    • En la General ficha de la actividad, establezca el Resource type valor en Temporary resource y seleccione Reconciliation como conjunto de objetivos.
    • In the Advanced options tab, check the Generate complement option to be able to see if any record cannot be inserted in the database. Si lo necesita, puede seguir procesando los datos complementarios: exportación de archivo, actualización de lista, etc.
    • In the first segment of the Segments tab, add a filtering condition on the inbound population to select only records for which the profile's CRM ID is not equal to 0. De este modo, los datos del archivo que se reconcilian con perfiles de la base de datos se seleccionan en ese subconjunto.
    • Añada un segundo segmento que seleccione registros no conciliados que tengan suficientes datos para insertar en la base de datos. Por ejemplo: dirección de correo electrónico, nombre y apellidos. Los registros no conciliados tienen el valor de ID de CRM de su perfil igual a 0.
    • Todos los registros que no están seleccionados en los dos primeros subconjuntos se seleccionan en la Complement .
  6. Configure la actividad Update data ubicada después de la primera transición saliente de la actividad Segmentation configurada anteriormente.
    • Seleccione Update como Operation type , ya que la transición de entrada solo contiene destinatarios ya presentes en la base de datos.
    • En la Identification ficha, seleccione Using reconciliation criteria y defina una clave entre la Dimension to update -Perfiles en este caso- y el vínculo creado en la Reconciliation actividad. En este ejemplo, se utiliza el campo personalizado CRM ID .
    • In the Fields to update tab, indicate the fields from the Profiles dimension to update with the value of the corresponding column from the file. Si los nombres de las columnas del archivo son idénticos o casi idénticos a los nombres de los campos de dimensión de los destinatarios, puede utilizar el botón de varita mágica para hacer coincidir automáticamente los diferentes campos.
      Si planea enviar correos directos a estos perfiles, asegúrese de incluir una dirección postal, ya que esta información es esencial para el proveedor de correo directo. Asegúrese también de que la Address specified casilla de la información de sus perfiles esté marcada. Para actualizar esta opción desde un flujo de trabajo, simplemente agregue un elemento a los campos para actualizar, especifique 1 como Source y seleccione el postalAddress/@addrDefined campo como Destination . Para obtener más información sobre el correo directo y el uso de la Address specified opción, consulte este documento .
  7. Configure the Deduplication activity located after the transition containing unreconciled profiles:
    • En la Properties ficha, establezca la Resource type en el recurso temporal generado a partir de la Reconciliation actividad del flujo de trabajo.
    • En este ejemplo, el campo de correo electrónico se utiliza para buscar perfiles únicos. Puede utilizar cualquier campo que esté rellenado y que forme parte de una combinación única.
    • Elija un Deduplication method . En este caso, la solicitud decide automáticamente qué registros se conservan en caso de duplicado.
  8. Configure the Update data activity located after the Deduplication activity configured previously.
    • Select Insert only as Operation type since the inbound transition only contains profiles not present in the database.
    • En la Identification ficha, seleccione Using reconciliation criteria y defina una clave entre la Dimension to update -Perfiles en este caso- y el vínculo creado en la Reconciliation actividad. En este ejemplo, se utiliza el campo personalizado CRM ID .
    • In the Fields to update tab, indicate the fields from the Profiles dimension to update with the value of the corresponding column from the file. Si los nombres de las columnas del archivo son idénticos o casi idénticos a los nombres de los campos de dimensión de los destinatarios, puede utilizar el botón de varita mágica para hacer coincidir automáticamente los diferentes campos.
      Si planea enviar correos directos a estos perfiles, asegúrese de incluir una dirección postal, ya que esta información es esencial para el proveedor de correo directo. Asegúrese también de que la Address specified casilla de la información de sus perfiles esté marcada. Para actualizar esta opción desde un flujo de trabajo, simplemente agregue un elemento a los campos para actualizar, especifique 1 como Source y seleccione el campo # como Destination . Para obtener más información sobre el correo directo y el uso de la Address specified opción, consulte este documento .
  9. After the third transition of the Segmentation activity, add a Extract file activity and a Transfer file activity if you want to keep track of data not inserted in the database. Configure las actividades para exportar la columna que necesite y para transferir el archivo en un servidor FTP o SFTP desde donde pueda recuperarlo.
  10. Añada una actividad End y guarde la plantilla de flujo de trabajo.
Ahora la plantilla se puede utilizar y está disponible para cada nuevo flujo de trabajo. All is needed is then to specify the file containing the data to import in the Load file activity.