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Recorrido por el sitio de referencia de la renovación automática de seguros de We.Finance

Escenario de sitio de referencia de We.Finance

El sitio Web de We.Finance es un sitio de servicios financieros diseñado para ayudarle a aprender las capacidades de comunicación interactivas de AEM Forms.
Lea el tutorial detallado del caso de uso de We.Finance Auto Insurance, que muestra cómo AEM formularios y su integración con Microsoft Dynamics ayudan a personalizar la experiencia del cliente en una compañía de servicios financieros. El tutorial interactivo está diseñado para facilitar la implementación de transacciones digitales complejas y la comunicación con los clientes en una compañía financiera.
El inicio del viaje con el caso de uso:
Sarah Rose es una cliente existente de We.Finance y ha adquirido una póliza de seguro de automóviles. Ahora es el momento del año para la renovación de su póliza de seguro. Gloria Rios, agente de seguros, We.Finance envía un recordatorio a Sarah sobre la renovación de su política. Sarah sigue las instrucciones proporcionadas en el correo electrónico y completa el proceso con éxito.

Recorrido de solicitudes de seguros automáticos

El escenario de la aplicación de seguros automáticos We.Finance es una narración visual para el usuario y se basa en dos personalidades:
  • Sarah Rose, una cliente de We.Finance
  • Gloria Rios, agente de seguros, We.Finance

Gloria envía una comunicación de renovación de pólizas de seguros desde We.Finance

Gloria inicia sesión en AEM instancia, hace clic en Renovación automática de seguros y, a continuación, hace clic en Abrir interfaz de usuario del agente. El clic se muestra como prefijo al documento de seguro con los detalles de póliza de Sarah Rose. Gloria hace clic en Enviar y aparece un mensaje en la pantalla "Envío iniciado" y, a continuación, en pocos segundos "Enviado correctamente".
Sarah recibe un correo electrónico con el asunto "Su renovación automática del seguro".

Véalo usted mismo

Vaya a Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documentos > We.Finance > Auto Insurance . Seleccione la comunicación ​interactiva Renovación automática de seguros y haga clic en Abrir interfaz de usuario del agente. La comunicación interactiva se abre en la interfaz de usuario del agente. Introduzca una dirección de correo electrónico válida para recibir el correo electrónico con el documento de directiva adjunto y haga clic en Enviar.
Puede acceder a la comunicación interactiva Renovación automática de seguros y revisarla directamente desde https://[authorHost]: authorPort]/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal.

Sarah recibe una comunicación de renovación de pólizas de seguros de We.Finance y decide renovar la póliza

Sarah recibe un correo electrónico con un archivo adjunto de We.Finance que le recuerda que su póliza de Seguro Automático está a punto de caducar. El archivo adjunto es la versión impresa de su carta de seguro automático.
Sarah hace clic en Renovar ahora y se dirige a la versión web de su carta de seguro automático. Además de esta carta, Sarah encuentra la cantidad de días que le quedan a su política para que caduque. La página proporciona a Sarah una visión general básica de los detalles de su póliza de seguro, como el número de póliza, el importe adeudado y otra información como ofertas de descuento y recompensas por lealtad. Sarah de nuevo hace clic en Renovar ahora en la parte inferior de la política.

Cómo funciona

La salida web y de impresión de la carta de Seguros automáticos se crean mediante las funciones de canales múltiples de Comunicaciones interactivas.
El botón Renovar ahora del correo electrónico está vinculado a la aplicación Renovación automática de seguros, que es una comunicación interactiva en una instancia de publicación.

Véalo usted mismo

Debe haber recibido un correo electrónico con un PDF adjunto. El PDF es una versión impresa de la carta de seguro automático. Haga clic en Renovar ahora para acceder a la versión web de la directiva. Compruebe su información personal y los detalles de las políticas y haga clic en Renovar ahora , que lo lleva a otra comunicación interactiva.
El botón Renovar ahora del correo electrónico dirige a Sarah a la versión web de la política. Puede visitar la siguiente dirección URL:
https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?schema=fdm&documentId=/content/forms/af/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal/channels/web.html&customerId=1
Puede consultar el resumen detallado de la renovación automática del seguro y hacer clic en Renovar ahora en la parte inferior de la página.

Sarah llega a la página de pago

We.Finance lleva a Sarah a la página de pago. Sarah vuelve a comprobar su número de política y su fecha de caducidad con sus registros. En el lado derecho de la página, comprueba el Resumen de Pago de su renovación con un descuento del 10% sobre la cantidad total.

Cómo funciona

El botón Renovar ahora dirige a Sarah a la página de pago. La página de pago es un formulario adaptable.

Véalo usted mismo

Haga clic en Renovar ahora para acceder a la página Pago. Rellene la información de su tarjeta de crédito y haga clic en Realizar pago .
Puede acceder a la página de pago en la instancia de creación en
https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?documentId=/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment.html&schema=fdm&customerId=1

Sarah hace el pago y completa el proceso

Sarah rellena los detalles de su tarjeta de crédito y hace clic en Realizar pago .

Cómo funciona

Cuando Sarah rellena los detalles de la tarjeta de crédito y hace clic en Enviar, se procesa el pago con tarjeta de crédito y aparece en pantalla un mensaje de agradecimiento configurado en el formulario adaptable.

Véalo usted mismo

Puede vista del mensaje de confirmación después de hacer clic en Realizar pago en
https://[authorServer]:[authorPort]/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment/jcr:content/guideContainer.guideThankYouPage.html?owner=admin&status=Submitted