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Configurar y configurar sitios de referencia de autoservicio de We.Finance y Empleados

AEM Forms proporciona una implementación de sitio de referencia para demostrar cómo AEM Forms ayuda a las organizaciones del sector de servicios financieros y del gobierno a transformar sus complejas transacciones en experiencias digitales sencillas y atractivas en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo.
El sitio de referencia de We.Finance dibuja casos de uso de la vida real para interactuar con clientes existentes y potenciales, desde el primer toque hasta la administración de correspondencias y transacciones de una manera personalizada y rentable.
Los sitios de referencia le permiten explorar y mostrar las siguientes funciones clave de AEM Forms.
  • Experiencia de creación simplificada de formularios adaptables interactivos y atractivos y comunicaciones interactivas.
  • Comunicaciones interactivas para crear comunicaciones interactivas, personalizadas y adaptables con el cliente que se adapten a la configuración y el diseño del dispositivo.
  • Integración de datos para conectarse a orígenes de datos dispares para rellenar y enviar datos de formulario mediante un modelo de datos de formulario.
  • Flujo de trabajo de formularios para automatizar procesos y flujos de trabajo empresariales.
  • Funciones avanzadas de administración y procesamiento de datos de usuario.
  • Integración con Adobe Sign para firmar y enviar formularios adaptables de forma segura.
  • Integración con Adobe Destinatario para ofrecer recomendaciones específicas y realizar pruebas A/B para maximizar el ROI de un formulario.
  • Integración con Adobe Analytics para medir el rendimiento de un formulario o una campaña y tomar decisiones informadas.
  • Se ha mejorado la experiencia de cumplimentación de formularios.
Los sitios de referencia proporcionan recursos reutilizables que puede utilizar como plantillas para crear sus propios recursos.
  • Integración con Adobe Sign para firmar y enviar formularios adaptables de forma segura.
  • Integración con Adobe Sign para firmar y enviar formularios adaptables de forma segura.

Requisitos previos y pasos para configurar sitios de referencia

Antes de configurar el sitio de referencia, asegúrese de que dispone de lo siguiente:
  • AEM Essentials AEM QuickStart, AEM Forms Add-on package y paquetes de sitios de referencia. Consulte las versiones de AEM Forms para obtener información detallada sobre los paquetes de complementos y sitios de referencia.
  • Un servicio SMTP Puede utilizar cualquier servicio SMTP.
  • Cuenta de desarrollador de Adobe Sign y aplicación API de Adobe Sign Para utilizar las funciones de firma digital, se requiere la cuenta de desarrollador de Adobe Sign. Consulte Adobe Sign .
  • Instancia en ejecución de Microsoft Dynamics 365 para integrarla con AEM Forms. Para ejecutar el sitio de referencia, importe los datos de ejemplo en la instancia de Microsoft Dynamics para rellenar previamente la comunicación interactiva utilizada en el sitio de referencia.
  • Una instancia en ejecución de AEM con el paquete del complemento Forms. Para obtener más información, consulte Instalación y configuración de AEM Forms .
Realice los siguientes pasos en la secuencia recomendada para configurar y configurar los sitios de referencia.
Etapa Configurar Notas
Instalación y configuración de AEM Forms Autor y publicación Instale y configure instancias de creación y publicación de AEM Forms.
Configurar SSL Autor y publicación Habilite HTTP sobre SSL para comunicaciones seguras con Adobe Sign.
Autor y publicación
Los casos de uso del sitio de referencia envían correos electrónicos para diferentes transacciones. Esta configuración es necesaria para el envío de la newsletter por correo electrónico. Garantiza que las URL y las imágenes apunten a la instancia de publicación.
Configurar el servicio de correo CQ Day Autor y publicación Necesario para la comunicación por correo electrónico.
Anular configuración XSS predeterminada Publicación Se utiliza para anular los caracteres $, { y } bloqueados por xss security.
Configuración de la configuración de AEM DS Autor Configure AEM DS para el envío de formularios en la instancia de publicación y en los flujos de trabajo de procesamiento de la instancia de autor.
Implementación de paquetes de sitios de referencia Autor Implemente paquetes de sitios de referencia en la instancia de creación de AEM Forms.
Importar datos de ejemplo en Microsoft Dynamics Autor y publicación Importar datos de muestra para solicitud de tarjeta de crédito, solicitud de hipoteca de origen y tutorial de solicitud de seguro de vivienda
Configurar el servicio de nube OAuth para Microsoft Dynamics Autor y publicación Configure el servicio de nube OAuth en AEM Forms para habilitar la comunicación entre AEM Forms y Microsoft Dynamics.
Configuración de Adobe Sign Planificador Autor y publicación Cambie la configuración del Planificador para comprobar el estado cada dos minutos.
Configurar el servicio de referencia de Adobe Sign Cloud del sitio Autor y publicación Una configuración que viene con paquetes de sitios de referencia y necesita una reconfiguración con credenciales válidas.
Configuración del servicio de configuración común de formularios para usuarios anónimos Publicación La configuración permite el envío, la firma y el Documento de generación de registros para usuarios anónimos.
Modificar el archivo de intercambio de servicios restantes para el modelo de datos de formulario Autor y publicación Modifique el servicio para su entorno.

Instalación y configuración de AEM Forms

Instale e implemente AEM Forms como se describe en Instalación y configuración de AEM Forms en OSGi .
Configure los agentes de replicación y de replicación inversa si hay más de una instancia de publicación o si las instancias de creación y publicación están en equipos diferentes.

Configurar SSL

La configuración SSL es necesaria para comunicarse con los servidores de Adobe Sign. Para ver los pasos detallados, consulte Activación de HTTP sobre SSL .
No configure la fuerza SSL en la /etc/map carpeta.

Configuración de Day CQ Link Externalizer

En AEM, el Externalizador es un servicio OSGI que le permite transformar mediante programación una ruta de recursos (p. ej. /path/to/my/page) en una dirección URL externa y absoluta (por ejemplo, https://www.mycompany.com/path/to/my/page) prefiriendo la ruta con un DNS preconfigurado. Consulte Externalización de direcciones URL .
No externalice a URL HTTPS si utiliza un certificado autofirmado para SSL.
Además, utilice localhost en lugar de su nombre de host para el servidor local.
Realice los siguientes pasos en las instancias de creación y publicación:
  1. Vaya a Configuración de OSGi en https://< hostname> :< port> /system/console/configMgr.
  2. Toque y busque la configuración de Day CQ Link Externalizer . Se abre el cuadro de diálogo Externalizador de vínculo CQ de día para editar la configuración.
  3. En el cuadro de diálogo Externalizador de vínculo CQ de día, en el campo Dominios:
    • En la instancia de autor, especifique una URL de publicación a la que se pueda acceder desde un sistema externo. Por ejemplo, un nombre de host o un servidor web de publicación.
    • En la instancia de publicación, especifique las direcciones URL de creación y publicación.
  4. Tanto en las instancias de autor como de publicación, asegúrese de que la URL del servidor local está especificada en el campo Dominios.
  5. Toque Guardar . Espere un momento para que se reinicien todos los servicios.

Configurar el servicio de correo CQ Day

La implementación del sitio de referencia requiere que los mensajes de correo electrónico se envíen a los usuarios de ejemplo cuando rellenen y envíen formularios. La configuración del servicio de correo de CQ Day le permite proporcionar detalles del servicio SMTP para enviar correos electrónicos automatizados a los clientes. See Configuring Email Notifications .
Realice los siguientes pasos para configurar el servicio de correo en la instancia de publicación:
  1. Vaya a Configuración de OSGi en https://< hostname> :< port> /system/console/configMgr.
  2. Toque y busque Day CQ Mail Service para abrirlo y configurarlo.
  3. Proporcione valores de puerto y nombre de host del servidor SMTP.
  4. Toque Guardar.
Puede utilizar su servicio SMTP corporativo o servicios públicos como Gmail. Para configurar el servicio SMTP, consulte la documentación del servicio SMTP.

Anular configuración XSS predeterminada

Las plantillas de correo electrónico del sitio de referencia de We.Finance contienen vínculos personalizados en los correos electrónicos. Estos vínculos tienen un marcador de posición como ${placeholder} . Estos marcadores de posición se reemplazan por valores reales antes de enviar correos electrónicos. La configuración de protección XSS predeterminada para AEM no permite llaves ( {} ) en la dirección URL en el contenido HTML. Sin embargo, puede anular la configuración predeterminada realizando los siguientes pasos en la instancia de publicación:
  1. Copiar /libs/cq/xssprotection/config.xml a /apps/cq/xssprotection/config.xml .
  2. Abra /apps/cq/xssprotection/config.xml .
  3. En la common-regexps sección , modifique la onsiteURL entrada como se indica a continuación y guarde el archivo.
    <regexp name="onsiteURL" value="([\p{L}\p{N}\\\.#@\$\{\}%\+&;\-_~,\?=/!*\(\)]*|#(\w)+)"/>
Las llaves ( {} ) se incluyen como caracteres aceptados en la dirección URL en el contenido HTML.
Después de configurar el servidor SMTP, intente rellenar un formulario con el personaje de Sarah Rose y guardarlo como borrador. Al guardar como borrador, se obtiene una opción para recibir el borrador por correo electrónico. Al tocar el botón Enviar correo electrónico , si recibe un correo electrónico con un vínculo al borrador de la aplicación, la configuración del correo electrónico se realizará correctamente. Asegúrese de iniciar sesión con las credenciales de Sarah para ver el borrador.

Configuración de la configuración de AEM DS

La configuración del servicio AEM DS es obligatoria en la instancia de publicación para las comunicaciones por correo electrónico en los casos de uso del sitio de referencia. Para ver los pasos detallados para configurar el servicio AEM DS en la instancia de Publish, consulte Configuración de AEM DS.
Para los sitios de referencia de AEM Forms, en el servicio de configuración de AEM DS, especifique la URL del servidor de publicación en lugar de la URL del servidor de procesamiento.
No inserte /lc la URL del servidor de procesamiento si está configurándola para OSGi de AEM Forms.

Implementación de paquetes de sitios de referencia

Instale los paquetes de sitios de referencia mediante el uso compartido de paquetes.
Para obtener más información sobre cómo utilizar paquetes y compartir paquetes, consulte Cómo trabajar con paquetes .
Después de instalar los paquetes e iniciar las instancias de creación y publicación, visite las siguientes URL en el explorador:
  • https://'[server]:[port]'/wegov
  • https://'[server]:[port]'/wefinance
Si la instalación se realiza correctamente, puede acceder a las páginas de aterrizaje de los sitios de referencia y We.Finance.

(Opcional) Importación de datos de ejemplo en Microsoft Dynamics

Los sitios de referencia de la aplicación de hipoteca principal y la aplicación de seguro automático están configurados para utilizar registros de Microsoft Dynamics. El paquete de sitio de referencia instala una entidad personalizada y registros de muestra que puede importar en Microsoft Dynamics para ejecutar el sitio de referencia. Realice los siguientes pasos para migrar y configurar los datos de ejemplo:
Para importar la entidad personalizada para la aplicación de seguro automático:
  1. Descargue el paquete de la solución WeFinanceAutoInsurance_1_0.zip desde https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/WeFinanceAutoInsurance_1_0.zip la instancia de creación de AEM.
  2. En la instancia de Microsoft Dynamics, vaya a Configuración > Soluciones y haga clic en Importar . Seleccione e importe el paquete.
Para importar la entidad personalizada para la aplicación de seguro automático:
  1. Descargue el paquete AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip desde https://[author]:'port'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip . Seleccione e importe el paquete.
  2. En la instancia de Microsoft Dynamics, vaya a Configuración > Soluciones y haga clic en Importar . Seleccione e importe el paquete.
Para importar los registros de pólizas de seguro y de cliente:
  1. Descargue los archivos de datos We.Finance Customers.csv, We.Finance Auto Insurance Renewals.csv y de hipoteca ​doméstica desde las siguientes ubicaciones en la instancia de creación de AEM:
    • https://'server':[port/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/We.Finance Customers.csv
    • https://'server':[port/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/We.Finance Auto Insurance Renewals.csv
    • https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv
  2. En la instancia de Microsoft Dynamics, haga lo siguiente:
    • Vaya a Ventas > Clientes de We.Finance y haga clic en Importar .
    • Vaya a Ventas > Seguro automático de We.Finance y haga clic en Importar .
    • Vaya a Ventas > Hipoteca doméstica We.Finance y haga clic en Importar .

Configurar el servicio de nube OAuth para Microsoft Dynamics

Configure el servicio de nube OAuth en AEM Forms para habilitar la comunicación entre AEM Forms y Microsoft Dynamics. Realice los siguientes pasos para configurar el servicio de nube OAuth en instancias de creación y publicación de AEM:
  1. En la instancia de creación de AEM, vaya a Herramientas > Servicios de nube > Fuentes ​de datos > global . Toque el icono Refsite Dynamics Integration y Propiedades.
  2. Vaya a la cuenta de Microsoft Azure Active Directory. Añada la URL de configuración del servicio en la nube copiada en la configuración de URL de respuesta para la aplicación registrada. Guarde la configuración.
  3. En la ficha Ajustes de autenticación, especifique la raíz ​del servicio, el ID ​del cliente, el secreto ​del cliente y la URL ​del recurso para la instancia de Microsoft Dynamics. Haga clic en Conectar con OAuth que redirige a la página de inicio de sesión de Microsoft Dynamics.
  4. Proporcione sus credenciales de inicio de sesión. Una vez que haya iniciado sesión, se le redirigirá a la página de configuración del servicio en la nube de AEM Forms. Click Save & Close . Se guardó la configuración del servicio de nube.
  5. Vaya a Formularios > Integraciones de datos > We.Finance . Seleccione Auto Insurance (Dynamics) y haga clic en Editar. Las entidades de Microsoft Dynamics se muestran en la ficha Fuentes de datos. Espere hasta que se recuperen todas las entidades de Microsoft Dynamics y se incluyan en la ficha de orígenes de datos.
  6. Seleccione la entidad AutoInsuranceRenewal y haga clic en Objeto del modelo ​de prueba. En la sección de solicitud de entrada, especifique el valor del ID de cliente como "900001" y haga clic en Prueba . La sección Salida muestra los registros recuperados de Microsoft Dynamics para el ID de cliente 900001.
  7. En la sección de solicitud de entrada, especifique el valor del ID de cliente como "900001" y haga clic en Prueba . La sección Salida muestra los registros recuperados de Microsoft Dynamics para el ID de cliente 900001.
  8. Repita los pasos del 1 al 6 en la instancia de publicación.

Configuración de Adobe Sign Planificador

Realice lo siguiente en las instancias de creación y publicación:
  1. Vaya a la consola de configuración web de AEM en https://'[server]:[port]'system/console/configMgr .
  2. Toque y busque Adobe Sign Configuration Service para abrirlo y configurarlo.
  3. Configure la Expresión del Planificador de actualización de estado como 0 0/2 * * * ? .
    La configuración del Planificador anterior comprueba el estado del servicio Adobe Sign cada dos minutos.
  4. Toque Guardar .

Configurar el servicio de nube de Adobe Sign del sitio de referencia

Realice lo siguiente en las instancias de creación y publicación:
  1. Vaya a Herramientas > Servicios de nube > Adobe Sign > global . Seleccione AEM Forms Reference Site Sign y toque Propiedades.
    Asegúrese de que la https://[host]:[ssl_port]/mnt/overlay/adobesign/cloudservices/adobesign/properties.html URL se agrega a la lista de redirección URL de la configuración OAuth de la aplicación API de Adobe Sign.
  2. Especifique el ID de cliente y el secreto de la configuración OAuth de la aplicación Adobe Sign.
  3. (Opcional) Seleccione la opción Activar Adobe Sign para archivos adjuntos también y toque Conectar con Adobe Sign . Agrega los archivos adjuntos a un formulario adaptable al documento de Adobe Sign correspondiente que se ha enviado para firmar.
  4. Toque Conectar con Adobe Sign e inicie sesión con sus credenciales de Adobe Sign.

Configurar Forms Common Configuration Service

Realice lo siguiente en la instancia de publicación para permitir el acceso a usuarios anónimos:
  1. Vaya a la consola de configuración web de AEM en https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr .
  2. Toque y busque Forms Common Configuration Service para abrirlo y configurarlo.
  3. Configure el campo Permitir para todos los usuarios .
  4. Toque Guardar .

Modificar el servicio de descanso para el modelo de datos de formulario

Realice lo siguiente en las instancias de creación y publicación:
  1. Vaya a CRXDE en https://'[server]:[port]'/crx/de/index.jsp .
  2. Vaya a /conf/global/settings/cloudconfigs/fdm/roi-rest/jcr:content/swaggerFile y abra el archivo swagger.
  3. Actualice la configuración de host y puerto según su entorno.
  4. Guarde la configuración.
  5. (Solo para instancias de autor) Vaya a Herramientas > Servicios de nube > Fuentes ​de datos > global . Seleccione reposabrazos y toque Propiedades .Toque Configuración de autenticación y defina el tipo de autenticación como Autenticación ​básica. Especifique admin / admin como nombre de usuario/contraseña para acceder al servicio. Toque Guardar y cerrar .

Integración con Marketing Cloud

Puede integrar AEM Forms con Adobe Analytics y Adobe Destinatario. Aunque Adobe Analytics le ayuda a generar informes y analizar el rendimiento de los formularios adaptables, Adobe Destinatario le ayuda a ofrecer experiencias personalizadas y a realizar pruebas A/B para formularios adaptables.
Para configurar Adobe Analytics y Adobe Destinatario en AEM Forms, haga lo siguiente.

Configurar Adobe Analytics

La integración de AEM Forms con Adobe Analytics le permite supervisar y analizar la forma en que los clientes interactúan con los formularios y documentos. Le ayuda a identificar y corregir áreas problemáticas y a actuar para aumentar la tasa de conversión.
Para experimentar esta funcionalidad en el sitio de referencia, configure su cuenta de Analytics como se describe en Configuración de análisis e informes .
Para generar un informe, los datos de inicialización se incluyen en los sitios de referencia. Antes de utilizar los datos de raíz, haga lo siguiente:
  1. Asegúrese de que las configuraciones de análisis de We.Finance están disponibles en los servicios de nube de AEM. Puede encontrar servicios en la nube de una de las siguientes maneras:
    • Vaya a Herramientas>Servicios de nube>Servicios de nube heredados o vaya a https://<host>:<puerto>/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html.
    • En la página Servicios de nube, en la sección Adobe Analytics , haga clic en Show Configurations . Puede ver las configuraciones de We.Finance disponibles. Haga clic para abrir la configuración. En la página de configuración, haga clic en Editar . Proporcione una Compañía, un nombre de usuario, un secreto compartido (contraseña) y un centro de datos válidos y haga clic en Conectar con Analytics . Una vez que la conexión se haya establecido correctamente, haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de configuración. Configure el marco en la configuración de Analytics como se describe en Configuración de análisis e informes .
  2. Vaya a https://< host >:< puerto >/system/console/configMgr y haga lo siguiente:
    • En la página Configuración de la consola web, busque y haga clic en Configuración de análisis de formularios AEM.
    • En el campo Marco de SiteCatalyst del cuadro de diálogo Configuración de análisis de AEM Forms, seleccione we-Finance(we-Finance) o we-gov(we-gov).
    • Haga clic en Guardar y deje que la página se actualice.
  3. Vaya a Forms Manager en https://<host>:<puerto>/aem/forms y haga lo siguiente:
    • Abra la carpeta We.Finance y seleccione el formulario para el que desea ver el informe.
    • Haga clic en Habilitar análisis en la barra de herramientas Acciones. Después de habilitar los análisis para el formulario, haga clic en Informe de Analytics. Puede ver un informe en blanco generado. Después de generar un informe en blanco, debe proporcionar los datos de inicialización enviados con el paquete refsite para generar un informe de análisis con fines de demostración.
    Los sitios de referencia proporcionan sistemas de informes de análisis con datos de semilla para casos de uso de tarjetas de crédito, hipotecas y alimentos.

Configurar Destinatario

El sitio de referencia muestra la integración de AEM Forms con Adobe Destinatario que le permite incluir contenido personalizado y dirigido en documentos adaptables. También permite crear pruebas A/B para formularios adaptables.
Para disfrutar de la integración en el sitio de referencia, haga lo siguiente para configurar Destinatario en AEM:
  1. Inicio el inicio rápido del autor con el argumento jvm -Dabtesting.enabled=true para habilitar la prueba A/B en el servidor.
    Si la instancia de AEM se está ejecutando en JBoss, que se inicia como un servicio desde la instalación de Turnkey, agregue el -Dabtesting.enabled=true parámetro en la siguiente entrada del jboss\bin\standalone.conf.bat archivo: set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dadobeidp.serverName=server1 -Dfile.encoding=utf8 -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dabtesting.enabled=true"
  2. Acceso https://<hostname>:<port>/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html .
  3. En la sección Adobe Destinatario , haga clic en Mostrar configuraciones . Puede ver la Configuración de Destinatario de We.Finance disponible. Haga clic para abrir la configuración. En la página de configuración, haga clic en Editar . Se abre el cuadro de diálogo Editar componente para la configuración.
  4. Especifique el código de cliente, el correo electrónico y la contraseña asociados a su cuenta de Destinatario. Seleccione el tipo de API como REST .
  5. Click Connect to Adobe target . Una vez configurada correctamente la cuenta de Destinatario, haga clic en Aceptar . Puede ver que la configuración empaquetada tiene un Destinatario Framework.
  6. Ir a https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr .
  7. Haga clic en Configuración de Destinatario de AEM Forms.
  8. Seleccione un marco de Destinatario.
  9. En el campo URL de Destinatario , especifique la URL de AEM Forms. Por ejemplo: https://<hostname>:<port>/ .
  10. Haga clic en Guardar .
Los casos de uso de aplicaciones de aplicación de tarjeta de crédito y de aplicación hipotecaria doméstica muestran cómo realizar pruebas A/B y muestran un informe con fines de demostración. Para obtener tutoriales, consulte Tutorial del sitio de referencia We.Finance .

Next step

Ahora todos están listos para explorar el sitio de referencia. Para obtener más información sobre los pasos y el flujo de trabajo del sitio de referencia, consulte: