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Creación de un conector de origen de Salesforce en la interfaz de usuario

Los conectores de origen de Adobe Experience Platform permiten transferir datos CRM de origen externo de forma programada. Este tutorial proporciona los pasos para crear un conector de origen de Salesforce mediante la interfaz de usuario de la plataforma.

Primeros pasos

Este tutorial requiere un conocimiento práctico de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:
  • Sistema de modelo de datos de experiencia (XDM): Marco normalizado mediante el cual la plataforma de experiencias organiza los datos de experiencia del cliente.
    • Conceptos básicos de la composición de esquemas: Obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
    • Tutorial del Editor de Esquemas: Obtenga información sobre cómo crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del Editor de Esquemas.
  • Perfil del cliente en tiempo real: Proporciona un perfil de consumo unificado y en tiempo real basado en datos agregados de varias fuentes.
Si ya tiene una cuenta válida de Salesforce, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre la configuración de un flujo de datos .

Recopilar las credenciales necesarias

Credencial
Descripción
environmentUrl
Dirección URL de la instancia de origen de Salesforce.
username
El nombre de usuario de la cuenta de usuario de Salesforce.
password
La contraseña de la cuenta de usuario de Salesforce.
securityToken
El distintivo de seguridad de la cuenta de usuario de Salesforce.
Para obtener más información sobre cómo empezar, visite este documento de Salesforce.

Conectar la cuenta de Salesforce

Una vez recopiladas las credenciales necesarias, puede seguir los pasos a continuación para crear una nueva cuenta de Salesforce para conectarse a Platform.
Inicie sesión en Adobe Experience Platform y, a continuación, seleccione Fuentes en la barra de navegación izquierda para acceder al espacio de trabajo Fuentes . La pantalla Catálogo muestra una serie de orígenes para los que puede crear una cuenta de entrada y cada origen muestra el número de cuentas existentes y los flujos de conjuntos de datos asociados a ellas.
Puede seleccionar la categoría adecuada en el catálogo a la izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar mediante la opción de búsqueda.
En la categoría Bases de datos , seleccione Salesforce y haga clic en el icono + (+) para crear un nuevo conector de Salesforce.
Aparece la página Conectar con Salesforce . En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Nueva cuenta

Si está utilizando nuevas credenciales, seleccione Nueva cuenta . En el formulario de entrada que aparece, proporcione la conexión con un nombre, una descripción opcional y las credenciales de Salesforce. Cuando termine, seleccione Connect y, a continuación, espere un poco de tiempo para que se establezca la nueva cuenta.

Cuenta existente

Para conectar una cuenta existente, seleccione la cuenta de Salesforce con la que desea conectarse y, a continuación, seleccione Siguiente en la esquina superior derecha para continuar.

Pasos siguientes

Siguiendo este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta de Salesforce. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para traer datos a Platform .