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Configurar un flujo de datos para un conector CRM en la interfaz de usuario

Un flujo de datos es una tarea programada que recupera e ingiere datos de un origen a un conjunto de datos de la Plataforma. Este tutorial proporciona pasos para configurar un nuevo flujo de datos mediante el conector base de CRM.

Primeros pasos

Este tutorial requiere un conocimiento práctico de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:
  • Sistema de modelo de datos de experiencia (XDM): Marco normalizado mediante el cual la plataforma de experiencias organiza los datos de experiencia del cliente.
    • Conceptos básicos de la composición de esquemas: Obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
    • Tutorial del Editor de Esquemas: Obtenga información sobre cómo crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del Editor de Esquemas.
  • Perfil del cliente en tiempo real: Proporciona un perfil de consumo unificado y en tiempo real basado en datos agregados de varias fuentes.
Además, este tutorial requiere que ya haya creado un conector CRM. Puede encontrar una lista de tutoriales para crear diferentes conectores CRM en la interfaz de usuario en la descripción general de los conectores de origen.

Seleccionar datos

Después de crear el conector CRM, aparece el paso Seleccionar datos , que proporciona una interfaz interactiva para explorar la jerarquía de archivos.
  • La mitad izquierda de la interfaz es un navegador de directorios, que muestra los archivos y directorios del servidor.
  • La mitad derecha de la interfaz permite la previsualización de hasta 100 filas de datos desde un archivo compatible.
Seleccione el directorio que desee utilizar y haga clic en Siguiente .

Asignación de campos de datos a un esquema XDM

Aparece el paso Asignación , que proporciona una interfaz interactiva para asignar los datos de origen a un conjunto de datos de la plataforma.
Elija un conjunto de datos para los datos de entrada en los que se van a ingerir. Puede utilizar un conjunto de datos existente o crear un nuevo conjunto de datos.

Usar un conjunto de datos existente

Para ingerir datos en un conjunto de datos existente, seleccione Utilizar conjunto de datos existente y, a continuación, haga clic en el icono de conjunto de datos.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar conjunto de datos . Busque el conjunto de datos que desee utilizar, selecciónelo y haga clic en Continuar .

Usar un nuevo conjunto de datos

Para ingestar datos en un nuevo conjunto de datos, seleccione Crear nuevo conjunto de datos e introduzca un nombre y una descripción para el conjunto de datos en los campos proporcionados. A continuación, haga clic en el icono de esquema.
Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar esquema . Seleccione el esquema que desee aplicar al nuevo conjunto de datos y haga clic en Finalizado .
En función de sus necesidades, puede elegir asignar los campos directamente o utilizar funciones de asignador para transformar los datos de origen para derivar valores calculados o calculados. Para obtener más información sobre la asignación de datos y las funciones del asignador, consulte el tutorial sobre la asignación de datos CSV a campos de esquema XDM.
Una vez asignados los datos de origen, haga clic en Siguiente .

Programar ejecuciones de ingestión

Aparece el paso Programación , que le permite configurar una programación de ingestión para ingestar automáticamente los datos de origen seleccionados mediante las asignaciones configuradas. La siguiente tabla describe los diferentes campos configurables para la programación:
Campo
Descripción
Frecuencia
Las frecuencias seleccionables incluyen Minuto, Hora, Día y Semana.
Intervalo
Un entero que establece el intervalo para la frecuencia seleccionada.
Tiempo de Inicio
Marca de hora UTC para la que se producirá la primera ingestión.
Rellenar
Un valor booleano que determina qué datos se ingieren inicialmente. Si Rellenar está activado, todos los archivos actuales de la ruta especificada se ingerirán durante la primera ingestión programada. Si Rellenar está desactivado, solo se ingerirán los archivos que se carguen entre la primera ejecución de la ingesta y el tiempo de Inicio. Los archivos cargados antes de la hora de Inicio no se ingieren.
Los flujos de datos están diseñados para transferir datos automáticamente en forma programada. Si solo desea realizar una ingesta una vez a través de este flujo de trabajo, puede hacerlo configurando la Frecuencia en "Día" y aplicando un número muy grande para el intervalo , como 10000 o similar.
Proporcione valores para la programación y haga clic en Siguiente .

Asigne un nombre al flujo de datos

Aparece el paso de flujo de nombres, donde debe proporcionar un nombre y una descripción opcional para el flujo de datos. Haga clic en Siguiente cuando termine.

Revise el flujo de datos

Aparece el paso Revisar , que le permite revisar el nuevo flujo de datos antes de crearlo. Los detalles se agrupan en las siguientes categorías:
  • Detalles de la conexión: Muestra el tipo de origen, la ruta de acceso relevante del archivo de origen seleccionado y la cantidad de columnas dentro de ese archivo de origen.
  • Detalles de asignación: Muestra en qué conjunto de datos se están ingeriendo los datos de origen, incluido el esquema al que se adhiere el conjunto de datos.
  • Detalles de programación: Muestra el período activo, la frecuencia y el intervalo del programa de ingestión.
Una vez que haya revisado el flujo de datos, haga clic en Finalizar y permita que se cree el flujo de datos.

Monitorear el flujo de datos

Una vez creado el flujo de datos, puede monitorear los datos que se están ingeriendo a través de él. Siga los pasos a continuación para acceder al monitor de conjuntos de datos de un flujo de datos.
En el espacio de trabajo Fuentes , seleccione el origen CRM que desea vista en la categoría CRM . Seleccione Connect Source para iniciar la interfaz de autenticación. Para vista de un flujo de datos existente, seleccione Cuenta ** existente y seleccione la cuenta a la que desea acceder.
Aparece la pantalla actividad ** de origen. Desde aquí, haga clic en el nombre de un conjunto de datos cuya actividad desee monitorear.
Aparece la pantalla actividad del conjunto de datos. Esta página muestra la velocidad de los mensajes que se consumen en forma de gráfico.
Para obtener más información sobre la supervisión de conjuntos de datos y la ingestión, consulte el tutorial sobre la supervisión de flujos de datos de flujo continuo.

Pasos siguientes

Siguiendo este tutorial, se ha creado correctamente un flujo de datos para incorporar datos de una CRM y obtener información sobre la supervisión de conjuntos de datos. Los datos entrantes ahora se pueden utilizar en los servicios de plataforma descendente, como Perfil del cliente en tiempo real y Área de trabajo de ciencias de datos. Consulte los siguientes documentos para obtener más información:

Apéndice

Las secciones siguientes proporcionan información adicional para trabajar con conectores de origen.

Deshabilitar un flujo de datos

Cuando se crea un flujo de datos, se activa inmediatamente y se ingieren datos según la programación que se le haya dado. Puede desactivar un flujo de datos activo en cualquier momento siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.
En la pantalla de autenticación , seleccione el nombre de la conexión base asociada al flujo de datos que desea deshabilitar.
Aparece la página actividad __ de origen. Seleccione el flujo de datos activo de la lista para abrir su columna Propiedades en el lado derecho de la pantalla, que contiene un botón de alternancia Habilitado . Haga clic en el botón de alternancia para deshabilitar el flujo de datos. Se puede utilizar la misma opción para volver a habilitar un flujo de datos después de desactivarlo.

Activar datos de entrada para población de Perfiles

Los datos de entrada del conector de origen se pueden utilizar para enriquecer y completar los datos de Perfil del cliente en tiempo real. Para obtener más información sobre cómo rellenar los datos de Perfil de clientes reales, consulte el tutorial sobre población de Perfiles.