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Gestion des filtres

Le Gestionnaire de filtres de nombreuses façons de traiter les segments, telles que le partage, le marquage, l’approbation, la copie, la suppression et le marquage en tant que favoris.
Le Gestionnaire de filtres affiche tous les que vous possédez et qui ont été partagés avec vous. Les utilisateurs de niveau administrateur peuvent voir tous les de l’organisation. Cet aperçu présente l’interface utilisateur et les fonctionnalités du Gestionnaire de filtres.
Accédez au Gestionnaire de filtres en sélectionnant Customer Journey Analysis > Components > Filters dans la barre de navigation supérieure.

Interface utilisateur du gestionnaire de filtres

#
Fonctionnalité de l’interface utilisateur
Description
1
Barre d’outils de gestion des filtres
Une fois que vous avez coché un filtre, cette barre d’outils s’affiche. La plupart des tâches de gestion peuvent être réalisées depuis cette barre.
2
Cases à cocher
Vérifiez un filtre pour le gérer.
4
Favoris
Lorsque vous cliquez sur l’étoile en regard d’un filtre, l’étoile devient jaune et le filtre est marqué comme favori.
5
Titre et description
Fourni dans le Créateur de filtres. Pour modifier le titre et la description, cliquez sur le lien du titre - cela vous ramène au Créateur de filtres.
6
Suites de rapports
Cette colonne indique dans quelle suite de rapports le filtre a été enregistré pour la dernière fois.
7
Propriétaire
Indique qui est propriétaire du filtre. En tant que non-administrateur, vous ne pouvez voir que les que vous possédez ou ceux qui ont été partagés avec vous.
8
Balises (non cochées dans le sélecteur de colonnes, la colonne n’apparaît donc pas)
Balises appliquées au filtre, soit par vous, soit par des personnes qui ont partagé le filtre avec vous.
9
Partagé avec
les individus ou groupes (administrateur uniquement) ou Tous (administrateur uniquement) avec lesquels vous avez partagé le filtre.
10
Date de modification
Affiche la date de la dernière modification du filtre.
11
Sélecteur de colonnes
(En haut à droite) Permet de sélectionner les colonnes à afficher dans le Gestionnaire de filtres.
12
Icône Partagé
Indique que ce filtre est partagé par vous ou avec vous.
13
Icône Approuvé
Indique que ce filtre a été approuvé par un administrateur.
14
Autres
Permet d’afficher les par balises, suites de rapports, propriétaires et autres (Tout afficher, Le mien, Partagé avec moi, Approuvé, Favoris).

de planification

Le fait de consacrer un certain temps à la planification des segments améliore les chances qu’ils soient utiles à votre entreprise et que leur nombre soit maîtrisé.
  • Considérez le : Qui le consommera ? Avec qui le partagerez-vous ? Quels groupes de personnes utiliseront ce filtre et comment dois-je le marquer en conséquence ? Cela signifie également fournir une bonne description du filtre. Au minimum, la description doit répondre aux questions suivantes :
    • À quoi sert ce filtre ?
    • Quand dois-je utiliser ce filtre ?
  • Déterminez la portée du filtre. Quel de filtre représente le mieux la portée ? Utilisez le plus petit possible.
  • Choisissez les éléments à inclure dans la définition du filtre et les valeurs.
  • Tenez compte de la manière dont vous souhaitez que votre processus d’approbation se déroule. Une seule personne examinera-t-elle et approuvera-t-elle ou est-ce que ce sera une décision du comité?
  • Définissez vos avec un à une bibliothèque de filtres qui permet aux utilisateurs professionnels d’empiler et de réutiliser des éléments ou des composants de filtre de manière modulaire. Quels « modules » devez-vous définir pour faire de cette bibliothèque une réalité ?

de balises

Dans le Gestionnaire de filtres, le balisage des vous permet de les organiser. Tous les utilisateurs peuvent créer des balises pour les de et appliquer une ou plusieurs balises à un segment. Cependant, vous ne pouvez afficher que les balises des que vous possédez ou qui ont été partagées avec vous.
Quels types de balises devriez-vous créer ? Voici quelques suggestions de balises utiles :
  • Balises basées sur les noms d’équipe, tels que Marketing social, Marketing mobile.
  • Balises de projet ( balises de), telles que le de de page d’entrée.
  • Balises de : Hommes ; géographie.
  • Balises de processus : À approuver; Traitée pour (une unité opérationnelle spécifique)
Pour marquer un filtre :
  1. Dans le Gestionnaire de filtres, cochez la case en regard du filtre à baliser. La barre d’outils de la gestion des filtres s’affiche.
  2. Cliquez sur Tag puis sur
    • effectuez une sélection dans les balises existantes, ou
    • saisissez un nouveau nom de balise et appuyez sur Enter .
  3. Click Tag again to tag the segment.
La balise doit maintenant apparaître dans la colonne Balises. (Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage en haut à droite pour gérer vos colonnes.) You can also filter on tags by going to Filters > Tags .

Approuver le

Dans le Gestionnaire de filtres, vous pouvez configurer un flux de travail qui inclut l’approbation du filtre pour différents niveaux d’application, pour des services ou des groupes spécifiques et en conformité avec les stratégies de .
Voici comment marquer un filtre comme approuvé :
  1. Dans le Gestionnaire de filtres, cochez la case à gauche du titre du filtre.
  2. Cliquez sur Approve dans la barre de de la gestion des filtres.
  3. Envisagez de partager le segment approuvé avec votre entreprise.
  4. Cliquez sur OK .
    Remarquez l’icône d’approbation en regard du filtre dans le :
  5. You can also unapprove an approved segment by clicking Unapprove .

Partager le

Selon vos autorisations, vous pouvez partager des avec l’ensemble de votre organisation, des groupes ou des utilisateurs individuels.
Administrateur
Non administrateur
Peut partager des avec Tous, avec des groupes et avec des utilisateurs. Pour plus d’informations, consultez la documentation de la Console d’administration.
Peut partager des avec des utilisateurs individuels uniquement.
Quand devriez-vous partager des avec l’ensemble du par rapport à un groupe d’utilisateurs ou d’individus ? Voici quelques bonnes pratiques que vous pouvez suivre :
  • En tant qu’administrateur, partagez un filtre avec Tous s’il est utile à l’ensemble du et si tout le monde est à l’aise pour l’utiliser. Dans ce cas, vous devez également envisager de le transformer en filtre approuvé.
  • En tant qu’administrateur, partagez un filtre avec un de produits spécifique si le filtre offre une valeur ajoutée intéressante à cette équipe. N’approuvez pas officiellement ce type de filtre.
  • En tant qu’administrateur ou utilisateur individuel, partagez un filtre avec d’autres personnes pour vérifier et valider un filtre. S'il ne s'avère pas utile, il peut être ignoré. N’approuvez pas officiellement ce type de filtre.
Pour partager un filtre :
  1. Dans le Gestionnaire de filtres, cochez la case en regard du filtre à partager.
  2. Dans la barre d’outils de la gestion des filtres, cliquez sur Share .
  3. Si vous êtes administrateur, vous pouvez sélectionner Tous ou effectuer une sélection dans les Groupes et Utilisateurs de votre entreprise. En tant que non administrateur, vous ne pouvez consulter que les utilisateurs individuels. Utilisez le champ Rechercher pour rechercher des groupes ou des utilisateurs. Cliquez sur Share . The Shared icon appears next to the filter:
  4. Vous pouvez filtrer selon les de partagées avec vous en accédant à > Autres > Partagé avec moi.

Marquer les comme favoris

Le marquage des segments en tant que favoris est une autre manière de les organiser pour en faciliter l’utilisation.
  1. Dans le Gestionnaire de filtres, cochez l’étoile en regard de tout filtre que vous souhaitez marquer comme favori. L'étoile devient jaune lorsque vous la sélectionnez.
  2. Vous pouvez également filtrer par favoris en accédant à Filtres > Autres filtres > Favoris.