Envoi de données de Customer Journey Analytics à d’autres par courrier électronique
Vous pouvez exporter des rapports de Customer Journey Analytics en les envoyant par courrier électronique aux destinataires sélectionnés. Vous pouvez envoyer des fichiers ad hoc ou configurer des fichiers à envoyer selon un calendrier. Les fichiers peuvent être envoyés au format CSV ou PDF.
Toutes les balises appliquées au projet sont automatiquement appliquées à l’exportation.
D’autres méthodes d’exportation de données de Customer Journey Analytics sont également disponibles, comme décrit dans la section Présentation de l’exportation.
Envoyer le fichier maintenant now
Pour envoyer immédiatement un fichier aux destinataires par courrier électronique :
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Cliquez sur Partager > Exporter le fichier.
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Spécifiez le type de fichier :
- CSV: choisissez cette option si vous souhaitez des données en texte brut.
- PDF: choisissez cette option si vous souhaitez que le fichier téléchargé contienne tous les tableaux et visualisations affichés (visibles) dans le projet.
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(Facultatif) Ajoutez une description à inclure dans le courrier électronique pour expliquer le fichier reçu.
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Ajoutez des destinataires ou des groupes. Vous pouvez également saisir les adresses électroniques.
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(Uniquement pour les clients de Healthcare Shield) Indiquez un mot de passe. Voir la section Protection par mot de passe d’un rapport planifié.
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(Facultatif) Cliquez sur Afficher les options de planification pour planifier une livraison.
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Cliquez sur Envoyer maintenant.
Envoyer le fichier selon le calendrier schedule
Pour envoyer un fichier selon un calendrier récurrent aux destinataires par email :
- Cliquez sur Partager > Planification de l’exportation du fichier.
- Spécifiez le type de fichier (CSV ou PDF).
- (Facultatif) Ajoutez une description qui sera incluse dans le courrier électronique pour décrire le fichier reçu.
- Ajoutez des destinataires ou des groupes. Vous pouvez également saisir les adresses électroniques.
- (Uniquement pour les clients de Healthcare Shield) Indiquez un mot de passe. Voir la section Protection par mot de passe d’un rapport planifié.
- Précisez la période pendant laquelle la livraison doit être effectuée en modifiant les entrées Début le et Fin le. La date de fin doit se situer dans un délai d’un an à compter du jour de la création ou de la modification de la planification.
- Spécifiez la fréquence de livraison. Chaque fréquence offre différentes personnalisations.
- Cliquez sur Envoyer selon le calendrier.
Gestionnaire de projets planifiés manager
Les projets Analysis Workspace planifiés peuvent être gérés sous Analytics > Composants > Projets planifiés.
Dans le Gestionnaire de projets planifiés, vous pouvez modifier et supprimer les calendriers de projets récurrents. Utilisez la barre de recherche ou les options de filtre dans le rail de gauche pour rechercher un calendrier. Vous pouvez filtrer par balise, calendriers approuvés, propriétaires, etc.
Actions courantes du Gestionnaire de projets planifiés :
Le Gestionnaire de planification des projets affiche les éléments créés par un utilisateur spécifique. Si le compte utilisateur est désactivé dans l’application, toutes les diffusions planifiées s’arrêtent.
Pour plus d’informations, voir Projets planifiés.
Protéger un projet planifié par mot de passe password
Adobe utilise le mot de passe pour chiffrer les projets planifiés, qu’ils soient envoyés au format .pdf ou .csv.
Une fois que votre entreprise a acheté le SKU du Bouclier de santé et qu’il a été activé pour celui-ci, l’invite de création d’un mot de passe pour un projet planifié s’affiche dans les circonstances suivantes :
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Lorsqu’une personne crée un projet planifié.
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Lorsqu’un projet planifié existant est sur le point d’être envoyé. Le projet actuellement planifié est désactivé tant que la protection par mot de passe n’est pas en place. Le propriétaire du projet planifié reçoit un courrier électronique l’informant de cette exigence.
Exigences relatives au mot de passe
Les exigences en matière de mot de passe sont conformes aux normes de l’Adobe, qui nécessitent un minimum de 8 caractères avec au moins un numéro et un caractère spécial.
Protéger un nouveau projet planifié par mot de passe
- Une fois le projet enregistré, accédez à Partager > Envoyer le fichier maintenant, ou Partager > Envoyer le fichier selon le calendrier.
- Suivez les instructions ci-dessus, sous Envoyer le fichier maintenant ou Envoyer le fichier selon le calendrier.
Protéger un projet planifié existant par mot de passe
Avant la planification d’un projet, le propriétaire du projet reçoit un courrier électronique similaire à celui-ci :
- Connectez-vous à Customer Journey Analytics.
- Sélectionner Afficher le projet planifié.
- Dans la boîte de dialogue Modifier le projet planifié, saisissez un mot de passe et saisissez-le à nouveau.
- Informez les destinataires du projet planifié de ce mot de passe. Ne distribuez pas le mot de passe aux personnes qui ne sont pas des destinataires du projet planifié.