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Utiliser l'activité Validation en local

Intégrée à un workflow de ciblage, l'activité Validation en local permet de mettre en place un processus de validation des destinataires avant l'envoi de la diffusion.
Pour utiliser cette fonction, vous devez acquérir le module Distributed Marketing, qui est une option de Campaign. Vérifiez votre contrat de licence.
Pour réaliser ce cas d'utilisation, nous avons créé le workflow de ciblage suivant :
Les étapes principales du processus de validation en local sont les suivantes :
  1. La population issue du ciblage peut être limitée à partir d'une activité de type Partage utilisant un modèle de répartition de données.
  2. L'activité Validation en local prend ensuite le relai et envoie un email de notification à chaque responsable local. L'activité se met ensuite en attente et chaque responsable local valide les destinataires qui lui sont assignés.
  3. Lorsque la date limite de validation est atteinte, le workflow reprend. Dans notre exemple, l'activité Diffusion démarre et la diffusion est envoyée aux cibles validées.
    Une fois le délai d'attente passé, les destinataires qui n'ont pas été validés ne sont pas pris en compte dans le ciblage.
  4. Quelques jours plus tard, la seconde activité de type Validation en local envoie un email de notification à chaque responsable local lui indiquant les actions effectuées par ses contacts (clics, ouvertures, etc.).

Etape 1 : création du modèle de répartition de données

Le modèle de répartition de données permet de limiter la population issue du ciblage à partir d'un groupement de données, et permet d'affecter chaque valeur du groupement à un responsable local. Dans notre exemple, nous avons défini le champ Domaine de l'adresse email comme champ de répartition et affecté un domaine à chaque responsable local.
Pour plus d’informations sur la création d’un modèle de distribution de données, voir Limiter le nombre d'enregistrements des sous-ensembles par répartition de données .
  1. Pour créer le modèle de répartition de données, positionnez-vous sur le noeud Ressources > Gestion de campagne > Répartition de données , et cliquez sur le bouton Nouveau .
  2. Sélectionnez l'onglet Général .
  3. Renseignez le Libellé et le Contexte de répartition . Dans notre exemple, nous avons sélectionné le schéma de ciblage Destinataire et le champ Domaine de l'email comme champ de répartition. La liste de destinataires sera répartie par domaine.
  4. Dans le champ Type de répartition , sélectionnez la manière dont sera exprimée la valeur de limitation de la cible dans l'onglet Distribution . Ici, nous avons choisi Pourcentage .
  5. Dans le champ Stockage des validations , renseignez le schéma de stockage des validations correspondant au schéma de ciblage utilisé. Ici nous utilisons le schéma de stockage par défaut : Validation en local des destinataire .
  6. Cliquez ensuite sur le lien Paramètres avancés .
  7. Laissez cochée l'option Valider les messages ciblés afin que tous les destinataires soient pré-sélectionnés dans la liste de destinataires à valider.
  8. Dans le champ Libellé de la diffusion , nous avons laissé l'expression par défaut (compute string de la diffusion). Le libellé standard de la diffusion sera utilisé dans la notification de retour.
  9. Dans le champ Champ de groupement , nous avons choisi le champ Genre comme champ de regroupement pour l'affichage des destinataires dans les notifications de validation et de retour.
  10. Dans la section Edition des messages ciblés , nous avons sélectionné l'application web Edition des destinataires et le paramètre recipientId . Dans les notifications de validation et de retour, les destinataires seront cliquables et pointeront vers l'url de l'application web. Le paramètre additionnel de l'url sera recipientId .
  11. Cliquez ensuite sur l'onglet Distribution . Pour chaque domaine, renseignez les champs suivants :
    • Valeur : saisissez la valeur du nom de domaine.
    • Pourcentage / Fixe : saisissez, pour chaque domaine, la limite de destinataires auxquels vous souhaitez envoyer la diffusion. Dans notre exemple, nous avons choisi de limiter l'envoi à 10% pour chaque domaine.
    • Libellé : saisissez le libellé du domaine qui apparaîtra dans les notifications de validation et de retour.
    • Groupe ou opérateur : sélectionnez l'opérateur ou le groupe d'opérateurs affecté au domaine.
      Vérifiez que les opérateurs disposent des droits adéquats.

Etape 2 : création du workflow de ciblage

Pour réaliser ce cas d'utilisation, nous avons créé le workflow de ciblage suivant :
Les activités suivantes ont été ajoutées :
  • deux activités Requête ,
  • une activité Intersection ,
  • une activité Partage ,
  • une activité Validation en local ,
  • une activité Diffusion ,
  • une activité Attente ,
  • une seconde activité Validation en local ,
  • une activité Fin .

Requêtes, Intersection et Partage

Le ciblage en amont est composé de deux requêtes, une intersection et un partage. La population issue du ciblage peut être limitée à l'aide de l'activité Partage utilisant un modèle de répartition de données.
Pour plus d’informations sur la configuration d’une activité de partage, voir Partage . La création d’un modèle de distribution de données est détaillée dans Limiter le nombre d'enregistrements des sous-ensembles par répartition de données .
Si vous ne souhaitez pas limiter la population issue de la requête, il n'est pas nécessaire d'utiliser les activités Requête , Intersection et Partage . Dans ce cas, renseignez le modèle de répartition de données dans la première activité de type Validation en local .
  1. Dans la section Limitation du nombre d'enregistrements , sélectionnez l'option Limiter les enregistrements sélectionnés et cliquez sur le lien Editer .
  2. Sélectionnez l'option Conserver les premiers suite à un tri et cliquez sur le bouton Suivant .
  3. Dans la section Colonnes de tri , ajoutez le champ sur lequel le tri est effectué. Dans notre exemple, nous avons choisi le champ Email . Cliquez sur Suivant .
  4. Sélectionnez l’option Par répartition de données , puis sélectionnez le modèle de distribution créé précédemment (voir Etape 1 : création du modèle de répartition de données ) et cliquez sur Terminer .
Dans le modèle de répartition, nous avons choisi de limiter la population à 10% par valeur de groupement, ce qui correspond bien aux valeurs affichés dans le workflow (340 en entrée et 34 en sortie).

Notification de validation

L'activité Validation en local permet d'envoyer une notification à chaque responsable local.
Pour plus d’informations sur le paramétrage de l’activité Validation en local , voir la section Validation en local .
Les champs à renseigner sont les suivants :
  1. Dans la section Action à effectuer , sélectionnez l'option Notification pour la validation de la cible .
  2. Dans la section Contexte de répartition , sélectionnez l'option Spécifié par la transition .
    Si vous ne souhaitez pas limiter la population ciblée, sélectionnez ici l'option Explicite et renseignez le modèle de répartition créé précédemment dans le champ Répartition des données .
  3. Dans la section Notification , sélectionnez le modèle de diffusion ainsi que l'objet qui seront utilisés pour l'email de notification. Dans notre exemple, nous avons choisi le modèle par défaut : Notification de la validation en local .
  4. Dans la section Planning de validation , nous avons laissé le délai de validation par défaut (3 jours) et ajouté un rappel. La diffusion partira donc 3 jours après le début de la de la validation. Une fois le délai de validation atteint, les destinataires qui n'ont pas été validés ne sont pas pris en compte dans le ciblage.
L'email de notification envoyé par l'activité Validation en local aux responsables locaux est le suivant :

Attente

L'activité d'attente permet de retarder le démarrage de la seconde activité de validation en local qui enverra la notification de retour de diffusion. Dans le champ Durée , nous avons saisi la valeur 5j (5 jours). Les actions effectuées par les destinataires au cours des 5 jours suivant l'envoi de la diffusion seront prises en compte pour la notification de retour.

Notification de retour

La seconde activité Validation en local permet d'envoyer une notification de retour de diffusion à chaque responsable local.
Les champs à renseigner sont les suivants.
  1. Dans la section Action à effectuer , sélectionnez l'option Rapport de retour de diffusion .
  2. Dans la section Diffusion , sélectionnez l'option Spécifiée par la transition .
  3. Dans la section Notification , sélectionnez le modèle de diffusion ainsi que l'objet qui seront utilisés pour l'email de notification.
Une fois le délai défini dans l'activité d'attente passé, la seconde activité de type Validation en local envoie à chaque responsable local l'email de notification suivant :

Tracking des validations par l'administrateur

A chaque démarrage de l'activité de validation en local, une tâche de validation est créée. L'administrateur a la possibilité de contrôler chacune de ces tâches de validation.
Dans le workflow de ciblage de votre opération, cliquez sur l'onglet Tâches de validation en local .
Vous pouvez également accéder à la liste des tâches de validation en local à partir de l'onglet Tâches de validation du modèle de répartition de données.
Sélectionnez la tâche que vous souhaitez suivre et cliquez sur le bouton Détail . L'onglet Général de la tâche de validation en local vous permet de visualiser les informations générales de la tâche. Vous avez également la possibilité de modifier, si besoin, la limite de validation ainsi que la date de rappel.
Cet onglet affiche les informations suivantes :
  • le libellé de la tâche ainsi que son identifiant
  • le modèle de répartition utilisé
  • le nombre de messages ciblés
  • le workflow et l'opération liés
  • le planning de la tâche.
L'onglet Distribution de la tâche vous permet de visualiser les logs de validation, leur statut, le nombre de messages ciblés, la date de validation et l'opérateur qui a validé.
Sélectionnez un log de validation et cliquez sur le bouton Détail pour afficher ses détails. L'onglet Général du log de validation en local vous permet de visualiser les informations générales du log. Vous avez également la possibilité de modifier le statut de la validation.
Cet onglet affiche les informations suivantes :
  • la tâche de validation liée
  • le statut de la validation ( Validé ou En attente )
  • le modèle de répartition utilisé
  • le responsable local qui a validé et la date de validation
  • le nombre de messages ciblés et validés.
L'onglet Ciblés du log de validation affiche la liste des destinataires ciblés et leur statut de validation. Vous avez la possibilité de modifier ce statut si besoin.