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Création de filtres

Introduction

Lorsque vous naviguez dans l'arborescence d'Adobe Campaign (à partir du menu Explorateur de la page d'accueil), les informations contenues dans la base de données sont affichées sous forme de listes. Ces listes sont paramétrables afin de filtrer les données et de n'afficher que les éléments utiles à l'opérateur. Des actions peuvent ensuite être lancées sur les données issues du résultat du filtre. Le paramétrage des filtres permet de sélectionner les données d'une liste sur un mode dynamique . En cas de modification des données, les données filtrées sont mises à jour.
La configuration de l'affichage est locale au poste de travail. Elle est stockée en mémoire dans des fichiers cachés et il peut être utile de nettoyer ces données, notamment en cas de problèmes d'actualisation des données. Pour cela, utilisez le menu Fichier > Vider le cache local .

Typologie des filtres disponibles

Adobe Campaign permet d'appliquer des filtres sur les listes de données.
Ces filtres peuvent être utilisés ponctuellement ou enregistrés pour être réutilisés. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres simultanément.
Les types de filtres disponibles dans Adobe Campaign sont les suivants :
  • Filtres par défaut
    Le filtre par défaut est accessible depuis les champs situés au-dessus des listes. Il permet de filtrer sur des champs prédéfinis (par défaut, pour les profils de destinataires, le nom et l'email). Les champs permettent de saisir les caractères sur lesquels porte le filtre ou de sélectionner les conditions de filtrage dans une liste déroulante.
Vous pouvez modifier le filtre par défaut d’une liste. Pour plus d’informations, voir Modifier le filtre par défaut .
  • Les filtres simples
    Les filtres simples sont des filtres ponctuels sur les colonnes. Ils sont définis avec un ou plusieurs critères de recherche simple sur les colonnes affichées.
    Vous pouvez conjuguer plusieurs filtres simples sur une même liste de données pour affiner votre recherche. Les champs de filtrage s'affichent les uns en-dessous des autres. Ils peuvent être supprimés indépendamment les uns des autres.
    Les filtres simples sont détaillés dans la section Créer un filtre simple .
  • Les filtres avancés
    Les filtres avancés sont créés à partir d'une requête ou d'une combinaison de requêtes sur les données.
    Pour plus d’informations sur la création d’un filtre avancé, voir la section Créer un filtre avancé .
    Vous pouvez utiliser des fonctions pour définir le contenu du filtre. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la section Créer un filtre avancé avec fonctions .
    Pour plus d'informations sur la construction des requêtes dans Adobe Campaign, reportez-vous à cette section .
  • Les filtres utilisateurs
    Un filtre applicatif est un filtre avancé qui a été enregistré afin d'en conserver le paramétrage et le partager avec les autres opérateurs.
    Le bouton Filtres , situé au-dessus des listes, propose un ensemble de filtres d’application pouvant être combinés pour affiner le filtrage. La méthode de création de ces filtres est présentée dans la section Enregistrer un filtre .

Modifier le filtre par défaut

Pour modifier le filtre par défaut pour une liste de destinataires, cliquez sur le noeud Profils et Cibles > Filtres prédéfinis de l'arborescence.
Pour tout autre type de données, configurez le filtre par défaut à partir du noeud Administration > Paramétrage > Filtres prédéfinis .
Les étapes sont les suivantes :
  1. Dans la liste des filtres, sélectionnez le filtre que vous souhaitez voir proposé par défaut.
  2. Cliquez sur l'onglet Paramètres et cochez l'option Filtre par défaut pour le type de document associé .
    Si un filtre est déjà appliqué par défaut à la liste visée, vous devez d'abord le désactiver avant d'appliquer un nouveau filtre. Pour cela, cliquez sur la croix rouge située à droite des champs de filtrage.
  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour appliquer ce filtre.
    La fenêtre de définition des filtres est présentée dans les sections Créer un filtre avancé et Enregistrer un filtre .

Créer un filtre simple

Pour créer un filtre simple , respectez les étapes suivantes :
  1. Cliquez avec le bouton droit sur le champ sur lequel vous souhaitez filtrer les données et choisissez Filtrer sur ce champ .
    Les champs de filtrage par défaut s'affichent au-dessus de la liste.
  2. Sélectionnez dans la liste déroulante l'option de filtrage ou saisissez les critères de filtrage à appliquer (le mode de sélection ou de saisie des critères dépend du type de champ : texte, énuméré, etc.).
  3. Tapez sur la touche Entrée du clavier ou cliquez sur la flèche verte située à droite des champs de filtrage pour activer le filtre.
Si le champ sur lequel vous souhaitez filtrer les données n'est pas affiché dans le formulaire du profil, vous pouvez l'ajouter dans les colonnes affichées, puis filtrer sur cette colonne. Pour cela :
  1. Cliquez sur l'icône Configurer la liste .
  2. Sélectionnez la colonne à afficher, par exemple l'âge des destinataires.
  3. Puis cliquez avec le bouton droit dans la liste des destinataires, dans la colonne Age , et choisissez Filtrer sur cette colonne .
    Vous pouvez alors sélectionner les options de filtrage sur l'âge.

Créer un filtre avancé

Pour créer un filtre avancé , respectez les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur le bouton Filtres et choisissez Filtre avancé... .
    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit dans la liste de données à filtrer et choisir Filtre avancé... .
    La fenêtre de définition des conditions de filtrage s'affiche à l'écran.
  2. Cliquez dans la colonne Expression pour définir la valeur d'entrée.
  3. Cliquez sur l'icône Editer l'expression pour sélectionner le champ sur lequel porte le filtre.
  4. Sélectionnez dans la liste le champ sur lequel les données seront filtrées. Cliquez sur Terminer pour valider.
  5. Cliquez dans la colonne Opérateur et sélectionnez dans la liste déroulante l'opérateur à appliquer.
  6. Sélectionnez une valeur attendue dans la colonne Valeur . Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour affiner votre requête. Pour ajouter un critère de filtrage, cliquez sur le bouton Ajouter .
  7. Vous pouvez hiérarchiser les expressions ou modifier l'ordre des expressions de la requête en utilisant les flèches de la barre d'outils.
  8. L'opérateur par défaut entre les expressions est le Et , mais vous pouvez le modifier en cliquant dans le champ. Vous pouvez choisir un opérateur Ou .
  9. Cliquez sur OK pour valider la création de ce filtre et l'appliquer à la liste.
Le filtre appliqué est affiché au-dessus de la liste.
Pour éditer ou modifier ce filtre, cliquez sur son libellé.
Pour annuler ce filtre, cliquez sur l'icône Supprimer ce filtre située à droite du filtre.
Vous pouvez enregistrer un filtre avancé afin de le conserver pour une utilisation ultérieure. Pour plus d’informations sur ce type de filtre, voir la section Enregistrer un filtre .

Créer un filtre avancé avec fonctions

Les filtres avancés peuvent utiliser des fonctions : les filtres avec fonctions sont créés à partir d'un éditeur d'expressions qui permet de créer des formules qui utilisent les données de la base et des fonctions avancées. Pour créer un filtre avec fonctions, répétez les étapes 1, 2 et 3 de création d'un filtre avancé puis procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre de sélection du champ, cliquez sur le bouton Sélection avancée .
  2. Sélectionnez le type de formule à utiliser : agrégat, filtre utilisateur existant ou expression.
    Les options disponibles sont les suivantes :
    • Champ simple pour sélectionner un champ. Il s'agit du mode par défaut.
    • Agrégat pour sélectionner la formule d'agrégat à utiliser (comptage, somme, moyenne, maximum, minimum).
    • Filtre utilisateur pour sélectionner l’un des filtres utilisateur existants. Les filtres utilisateur sont présentés dans la section Enregistrer un filtre .
    • Expression pour accéder à l'éditeur d'expressions
      L'éditeur d'expression permet de définir un filtre avancé. Il se présente comme suit :
      Il vous permet de sélectionner des champs dans les tables de base de données et de leur associer des fonctions avancées : sélectionnez la fonction à utiliser dans la liste des fonctions . Les fonctions disponibles sont présentées dans la liste des fonctions . Ensuite, sélectionnez les champs concernés par les fonctions et cliquez sur OK pour valider l’expression.
      Un exemple de création de filtre à partir d'une expression est présenté dans la section Identification des destinataires dont c'est l'anniversaire .

Enregistrer un filtre

Les filtres sont spécifiques à chaque opérateur et sont réinitialisés à chaque fois que l'opérateur vide le cache de la console cliente.
Vous pouvez créer un filtre applicatif en enregistrant un filtre avancé : ainsi enregistré, le filtre pourra être réutilisé depuis le bouton droit de la souris dans n'importe quelle liste ou à partir du bouton Filtres situé au-dessus des listes.
Ces filtres sont également accessibles directement depuis l'assistant de diffusion, dans l'étape de sélection de la cible (consultez cette section pour plus d'informations sur la création de diffusions). Pour créer un filtre applicatif, vous pouvez :
  • Transformer un filtre avancé en filtre applicatif : pour cela, vous devez cliquer sur Enregistrer avant de fermer l'éditeur de filtres avancés.
  • Créer ce filtre applicatif depuis le noeud Administration > Paramétrage > Filtres prédéfinis (ou Profils et Cibles > Filtres prédéfinis pour les destinataires). Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste des filtres et choisissez Nouveau... . La procédure est la même que pour créer des filtres avancés.
    Le champ Libellé vous permet de nommer ce filtre. Ce nom apparaîtra dans la liste déroulante du bouton Filtres... .
Vous pouvez supprimer l'ensemble des filtres sur la liste en cours à partir de l'option Pas de filtre accessible depuis le bouton droit de la souris ou l'icône Filtres , située au-dessus de la liste.
Vous pouvez combiner des filtres en utilisant le menu Et... accessible à partir du bouton Filtres .

Filtrer les destinataires

Les filtres prédéfinis (voir la section Enregistrer un filtre ) vous permettent de filtrer les profils des destinataires contenus dans la base de données. Vous pouvez modifier des filtres à partir du nœud Profils et Cibles > Filtres prédéfinis de l’arborescence. Les filtres sont répertoriés dans la section supérieure de l’espace de travail, via le bouton Filtres .
Sélectionnez un filtre pour en afficher la définition et accéder à un aperçu des données filtrées.
Un exemple détaillé de création de filtre prédéfini est proposé dans la section Cas pratique .
Les filtres prédéfinis sont les suivants :
Libellé Requête
Ayant ouvert Sélection des destinataires qui ont ouvert une diffusion.
Ayant ouvert mais pas cliqué Sélection des destinataires qui ont ouvert une diffusion mais n'ont pas cliqué sur un lien.
Destinataires inactifs Sélection des destinataires qui n'ont pas ouvert une diffusion depuis X mois.
Dernière activité par type d'appareil Sélection des destinataires qui ont cliqué ou ouvert une diffusion Y depuis un appareil de type X dans les Z derniers jours.
Dernière activité par type d'appareil (Tracking) Sélection des destinataires qui ont cliqué ou ouvert une diffusion Y depuis un appareil de type X dans les Z derniers jours.
Destinataires non ciblés Sélection des destinataires qui n'ont jamais été ciblés sur un canal Y depuis X mois.
Destinataires très actifs Sélection des destinataires qui ont cliqué dans une diffusion au moins X fois dans les Y derniers mois.
Adresse électronique sur la liste bloquée Sélectionne les destinataires dont l’adresse électronique se trouve sur la liste bloquée.
Email en quarantaine Sélection des destinataires dont l'email est en quarantaine.
Emails dupliqués dans le dossier Sélection des destinataires dont l'email est dupliqué dans le dossier.
N'ayant ni ouvert ni cliqué Sélection des destinataires qui n'ont ni ouvert une diffusion, ni cliqué dans une diffusion.
Nouveaux destinataires (jours) Sélection des destinataires qui ont été créés dans les X derniers jours.
Nouveaux destinataires (minutes) Sélection des destinataires qui ont été créés dans les X dernières minutes.
Nouveaux destinataires (mois) Sélection des destinataires qui ont été créés dans les X derniers mois.
Par abonnement Sélection des destinataires par abonnements.
Par clic sur une URL spécifique Sélection des destinataires qui ont cliqué sur une URL particulière dans une diffusion.
Par comportement après une diffusion Sélection des destinataires en fonction de leur comportement après la réception d'une diffusion.
Par date de création Sélection des destinataires par date de création, sur une période entre X mois (date courante moins n mois) et Y mois (date courante moins n mois).
Par liste Sélection des destinataires par liste.
Par nombre de clics Sélection des destinataires qui ont cliqué dans une diffusion dans les X derniers mois.
Par nombre de messages reçus Sélection des destinataires en fonction du nombre de messages qu'ils ont reçus.
Par nombre d'ouvertures Sélection des destinataires qui ont ouvert entre X et Y diffusions dans une période de temps Z.
Par nom ou email Sélection des destinataires en fonction de leur nom ou de leur email.
Par tranche d'âge Sélection des destinataires en fonction de leur âge.
Toutes les comparaisons de comptage et de période sont au sens large (les bornes sont incluses dans la comparaison).
Exemples de comptage :
  • Sélection des destinataires de moins de 30 ans :
  • Sélection des destinataires de 18 ans et plus :
  • Sélection des destinataires qui ont entre 18 et 30 ans :

Paramètres avancés des filtres sur les données

Cliquez sur l'onglet Paramètres pour accéder aux options suivantes :
  • Filtre par défaut pour le type de document associé : cette option permet de proposer ce filtre par défaut dans l'éditeur des listes concernées par le tri.
    Par exemple, le filtre Par nom ou login est appliqué aux opérateurs. Cette option est sélectionnée donc le filtre est systématiquement proposé sur toutes les listes d'opérateurs.
  • Filtre partagé avec les autres opérateurs : cette option permet de rendre ce filtre disponible pour tous les autres opérateurs sur la base courante.
  • Utilisation d'un formulaire de saisie des paramètres : cette option permet de définir le ou les champs de filtrage qui s'afficheront au-dessus de la liste lorsque ce filtre sera sélectionné. Ces champs permettent de définir les paramètres du filtre. Ce formulaire doit alors être saisi au format XML depuis le bouton Formulaire . Par exemple, le filtre préconfiguré Ayant ouvert , disponible dans la liste des destinataires, affiche un champ de filtrage permettant de sélectionner la diffusion visée par le filtre.
    Le bouton Aperçu permet de visualiser le résultat du filtre choisi.
  • Le lien Paramètres avancés permet de définir des paramétrages complémentaires, et notamment d'associer à ce filtre une table SQL afin de le rendre commun à tous les éditeurs qui partagent cette table.
    Cochez l'option Ne pas restreindre le filtre si vous souhaitez interdire à l'utilisateur de surcharger ce filtre.
    Cette option est par exemple activée pour les filtres "Destinataires d'une diffusion" et "Destinataires des diffusions appartenant à un dossier" proposés dans l'assistant de diffusion et qui ne peuvent pas être surchargés.