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Mettre à jour les données

Les informations attachées au profil d'un destinataire peuvent être mises à jour manuellement ou automatiquement.

Configurer une mise à jour automatique

Une mise à jour automatique peut être configurée via un workflow. Voir à ce propos cette section .

Réaliser une mise à jour en masse

Les mises à jour manuelles sont commandées à partir du menu contextuel Actions affiché à partir du bouton droit de la souris sur le ou les destinataires sélectionnés, ou à partir de l'icône Actions .
Deux types de mises à jour sont possibles : mise à jour en masse pour un ensemble de destinataires et fusion d'informations entre deux profils. Pour chaque action, un assistant vous permet de paramétrer la mise à jour.

Mise à jour en masse

Pour une mise à jour en masse, utilisez l'option Action > Mettre à jour en masse les lignes sélectionnées... . Un assistant vous permet de paramétrer et de lancer la mise à jour.
La première étape de l'assistant permet de spécifier le ou les champs sur lesquels porte la mise à jour.
La section gauche de l'assistant propose la liste des champs disponibles. Utilisez le champ Rechercher pour lancer une recherche parmi ces champs. Utilisez la touche Entrée du clavier pour parcourir la liste : les libellés des champs qui correspondent à votre saisie apparaissent en gras, comme dans l'exemple ci-dessous.
Double-cliquez sur le ou les champs à mettre à jour afin de les afficher dans la section droite de l'assistant.
En cas d'erreur, utilisez le bouton Supprimer pour supprimer un champ de la liste des champs à mettre à jour.
Sélectionnez ou saisissez les valeurs à appliquer aux profils à mettre à jour.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Répartition des valeurs pour visualiser la répartition des valeurs du champ sélectionné pour les destinataires présents dans le dossier courant (et non pas seulement pour les destinataires visés par la mise à jour).
Vous pouvez définir des filtres pour l'affichage dans cette fenêtre de répartition des valeurs ou modifier le dossier courant afin de visualiser la répartition des valeurs dans un autre dossier. Ces actions ne sont que consultatives : elles n'affectent pas le paramétrage de la mise à jour en cours de définition.
Fermez cette fenêtre et cliquez sur le bouton Suivant pour afficher la seconde étape de l'assistant de mise à jour. Cette étape permet de lancer la mise à jour à partir du bouton Démarrer .
Les informations relatives à l'exécution de la mise à jour sont affichées dans la section supérieure de l'assistant.
Le bouton Arrêter permet d'annuler la mise à jour. Toutefois, certains enregistrements peuvent avoir été mis à jour : l'arrêt du traitement n'annulera pas ces mises à jour. La barre de progression indique l'avancement de l'opération.

Fusion de données

L'option Fusionner les lignes sélectionnées... permet de lancer la fusion de deux profils de destinataires. Les deux profils à fusionner doivent être sélectionnés avant de choisir l'option. Un assistant vous permet de paramétrer et de lancer la fusion.
L'assistant permet de visualiser les valeurs qui seront récupérées pour chaque champ renseigné dans l'un ou l'autre des profils sources. Si un ou plusieurs champs sont renseignés dans les deux profils à fusionner avec des valeurs différentes, ils sont affichés dans la section Liste des conflits . Vous pouvez alors choisir le profil par défaut en utilisant les boutons radio situés sous cette liste, comme dans l'exemple suivant :
Cliquez sur le bouton Calculer pour visualiser le résultat de votre choix.
Vérifiez les colonnes Résultat des deux sections de la fenêtre et cliquez sur le bouton Terminer pour lancer la fusion.

export des données

Le contenu d'une liste peut être exporté. Pour configurer et lancer l'export :
  1. Sélectionnez les enregistrements à exporter.
  2. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Exporter... .
  3. Sélectionnez ensuite les données à extraire. Par défaut, toutes les colonnes affichées sont ajoutées parmi les colonnes de sortie.
    Pour en savoir plus sur le paramétrage de l’assistant d'export, consultez la section Assistant d’export .

Abonner à un service

Dans la plupart des cas, les destinataires s'abonnent à une newsletter par le biais d'une landing page dédiée, comme expliqué dans cette section . Toutefois, les profils de destinataires filtrés peuvent être abonnés manuellement à un service (Newsletter ou Service viral). Pour cela :
  1. Sélectionnez les destinataires à abonner et cliquez avec le bouton droit de la souris.
  2. Sélectionnez Actions > Abonner la sélection à un service .
  3. Sélectionnez le service visé et cliquez sur Suivant  :
    Depuis cet éditeur, vous pouvez créer un nouveau service. Pour cela cliquez sur le bouton Créer .
  4. Vous pouvez choisir d' Envoyer un message de confirmation aux destinataires. Le contenu de ce message est paramétré dans le scénario d'inscription associé au service sélectionné.
  5. Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer l'abonnement.
La section supérieure de la fenêtre vous permet de suivre l'exécution. Le bouton Arrêter vous permet de stopper l'opération. Les destinataires ayant déjà été traités seront toutefois abonnés.
Si vous décochez l'option Ne pas conserver trace de ce traitement dans la base de données vous pouvez sélectionner (ou créer) le dossier d'exécution où seront stockées les informations relatives à ce traitement.
Vous pouvez vérifier le traitement depuis l'onglet Abonnements du profil des destinataires concernés par cette opération, ou depuis l'onglet Abonnements accessible depuis le noeud Profils et Cibles > Services et Abonnements .
Pour plus d'informations sur la création et le paramétrage des services, consultez cette page .