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Créer une opération collaborative

L'entité centrale crée les opérations collaboratives à partir des modèles d'opération du Marketing Distribué . Voir cette page .

Créer une opération collaborative

Pour créer une opération collaborative, cliquez sur le noeud Gestion de campagne > Opérations , puis sur l'icône Nouveau .
Excepté les opérations collaboratives par opération , ces opérations peuvent être paramétrées et exécutées depuis une interface Web.
Le paramétrage de base d'une opération collaborative est similaire à celui d'un modèle d'opération locale. Les spécificités des différents types d'opération collaborative sont présentées ci-dessous.

Par formulaire

Pour créer une opération collaborative par formulaire, le modèle Opération collaborative par formulaire (opCollaborativeByForm) doit être sélectionné.
Dans l'onglet Edition , cliquez sur le lien Paramètres avancés de l'opération... pour accéder à l'onglet Marketing Distribué .
Sélectionnez le type d'interface Web Par formulaire . Ce type d'interface permet la création de champs de personnalisation qui seront utilisés par les entités locales lors de la commande de l'opération. Voir Créer une campagne locale (par formulaire) .
Enregistrez votre opération. Vous pouvez désormais l'utiliser depuis la vue Kits d'opération de l'univers Campagne , en cliquant sur le bouton Créer .
La vue Kit d'opération vous permet d'utiliser les modèles d'opérations locales (d'usine ou dupliqués), ainsi que les opérations de référence pour les opérations collaboratives, dans le but de créer des campagnes pour vos différentes entités organisationnelles.

Par opération

Pour créer une opération collaborative par opération, le modèle Opération collaborative par opération (opCollaborativeByCampaign) doit être sélectionné.
Lors de la commande de l'opération, l'entité locale peut remplir des critères prédéfinis par l'entité centrale, et évaluer l'opération avant de la commander.
Lorsque la commande d'une Opération collaborative par opération est validée par l'entité centrale, une opération fille est créée pour l'entité locale. La mise à disposition de l'opération permet à l'entité locale de modifier :
  • le workflow de l'opération,
  • les règles de typologie,
  • et les champs de personnalisation.
L'exécution de l'opération fille est faite par l'entité locale. L'entité centrale exécute l'opération mère.
L'entité centrale peut visualiser toutes les opérations filles associées à une Opération collaborative par opération à partir du tableau de bord de celle-ci (via le lien Liste des opérations liées ).

Par validation de la cible

Pour créer une opération collaborative par validation de la cible, le modèle Opération collaborative par validation de la cible (opCollaborativeByValidation) doit être sélectionné.
Dans ce mode, l'entité centrale n'a pas à spécifier les entités locales.
Le workflow de l'opération doit intégrer l'activité de type Validation en local . Les paramètres de l'activité sont les suivants :
  • Action à effectuer : Notification pour la validation de la cible.
  • Contexte de répartition : Explicite.
  • Répartition des données : Répartition pour les entités locales.
La répartition de données Répartition pour les entités locales doit être créée. Le modèle de répartition de données permet de limiter le nombre d'enregistrements à partir d'une liste de valeurs de groupement. Dans Ressources > Gestion de campagnes > Répartition de données , cliquez sur l'icône Nouveau pour créer une Répartition de données . Pour plus d'informations sur la répartition de données, voir le guide Workflows .
Choisissez la Dimension de ciblage , et le Champ de répartition . Pour le Type d'affectation , choisissez l'option Entité locale .
Dans l'onglet Répartition , ajoutez un champ pour chaque entité locale et spécifiez la valeur.
Il est possible de rajouter une deuxième activité de type Validation de la cible après l'activité de type Diffusion pour paramétrer un rapport sur celle-ci.
Dans le mail de notification de création de l'opération, l'entité locale reçoit une liste de contact prédéfinie par les paramétrages de l'entité centrale.
L'entité locale peut supprimer certains contacts en fonction du contenu de l'opération.

Simple

Pour créer une opération collaborative simple, le modèle Opération collaborative simple (opCollaborativeSimple) doit être sélectionné.

Créer un kit d'opération collaborative

Pour mettre à disposition l'opération auprès des entités locales, l'entité centrale doit créer un kit d'opération.
Les étapes sont les suivantes :
  1. Dans la section Navigation de l'univers Campagnes , cliquez sur le lien Kits d'opération .
  2. Cliquez sur le bouton Créer .
  3. La section supérieure de l'éditeur permet de sélectionner le modèle d'opération Nouveau kit collaboratif (mutualizedEmpty) .
  4. Sélectionnez l'opération de référence.
  5. Définissez le libellé du kit d'opération, son dossier d'enregistrement et indiquez son planning de réalisation.

Dates

Les dates de début et de fin correspondent à la période de visibilité de l'opération dans la liste des kits.
Pour les opérations collaboratives , l'entité centrale doit indiquer la date limite d'inscription à l'opération et éventuellement la date de remise des éléments.
L'option Remise des éléments permet à l'entité centrale de choisir une date butoir avant laquelle les entités locales doivent lui faire parvenir des documents (tableurs, images) qui pourraient lui être utiles pour le paramétrage définitif de l'opération. Cette option est facultative. Le non-respect de cette date n'affecte pas la mise en oeuvre de l'opération.

Audience

L'entité centrale doit renseigner les entités locales impliquées par l'opération dès la création de l'opération collaborative.
Il est impossible de valider un kit d'opération collaborative simple, par formulaire et par opération , si les entités locales impliquées ne sont pas indiquées.

Modes de validation

Pour les opérations collaboratives , il est possible de définir le type de validation des commandes :
En mode manuel, l'entité locale doit s'inscrire à l'opération pour pouvoir y participer.
En mode automatique, l'entité locale est préinscrite à l'opération et cette inscription est validée. Elle peut se désinscrire de l'opération, ou en modifier le paramétrage sans qu'aucune validation par l'entité centrale ne soit possible.

Notifications

Le paramétrage des messages de notification est identique à celui d'une opération locale. Voir cette section .

Commander une opération

Lorsqu'une opération collaborative est ajoutée dans la liste des kits d'opération, les entités locales faisant partie de l'audience définie par l'entité centrale sont avisées par un message de notification (les opérations collaboratives par validation de la cible n'ont pas d'audience prédéfinie). Ce message propose un lien pour s'inscrire à l'opération, comme dans l'exemple ci-dessous :
Ce message permet également aux entités locales de visualiser la description renseignée par l'opérateur central qui a créé le kit, et les documents associés à l'opération, s'ils existent. Ces documents permettent de compléter la description de l'opération mais ils n'appartiennent pas à l'opération.
Une fois connecté via une interface Web, l'entité locale peut indiquer les informations de personnalisation pour l'opération collaborative qu'elle souhaite commander :
Lorsqu'une entité locale enregistre sa participation, une notification est adressée par email à l'entité centrale afin de valider sa commande.
Voir à ce propos la section Processus de validation .

Valider une commande

La validation d'une commande d'un kit d'opération collaborative est identique à celle d'une opération locale. Voir cette section .