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SUJETS×

Validation des campagnes marketing

Processus de validation

Chaque étape d'une diffusion peut faire l'objet d'une validation afin d'assurer un suivi et un contrôle complet des différents traitements de l'opération : ciblage, contenu, budget, extraction ou envoi d'un BAT.
Vous devez vérifier que les validants disposent des droits appropriés pour la validation. Vérifiez également que leur zone de sécurité est correctement définie.
Des emails de notification sont envoyés aux opérateurs Adobe Campaign désignés comme validants afin de les avertir d'une demande de validation.
La procédure de validation est présentée dans la section Contrôler et valider les diffusions .
Seul le propriétaire d'une diffusion peut démarrer cette dernière. Pour qu'un autre opérateur (ou un groupe d'opérateurs) puisse démarrer une diffusion, vous devez l'ajouter comme validant au niveau du champ Démarrage de la diffusion . Voir aussi Sélection des opérateurs validants .

Principe de fonctionnement

Par exemple, pour la validation du budget, le mail standard sera le suivant :
Les opérateurs validants peuvent alors choisir de valider ou non l'étape concernée.
Après confirmation du choix de l'opérateur, la validation ou le refus du traitement est remontée au niveau du tableau de bord de la diffusion.
L'information est également disponible dans les logs de validation de l'opération. Ils sont accessibles à partir de l'onglet Edition > Tracking > Validations :
Ces messages de notification sont envoyés aux opérateurs spécifiés pour chaque traitement pour lequel la validation a été activée.
Les validations peuvent être activées au niveau du modèle de l'opération, au niveau de chaque opération ou au niveau de la diffusion.
Les traitements qui doivent faire l'objet d'une validation sont sélectionnés dans le modèle de l'opération (onglet Propriétés > Paramètres avancés de l’opération... > Validations ), ainsi que le(s) responsable(s) des validations (ils recevront les messages de notification, sauf si cette option n'est pas activée). Voir à ce sujet la section Valider les traitements .
Ce paramétrage peut être surchargé au niveau de chaque opération créée depuis ce modèle et également unitairement au niveau de chacune des diffusions de l'opération, en cliquant sur le bouton Propriétés puis sur l'onglet Validations .
Dans l'exemple ci-dessous, le contenu de cette diffusion courrier ne fera l'objet d'aucune validation :

Sélection des opérateurs validants

Pour chaque type de validation, les opérateurs ou groupes d'opérateurs validants sont sélectionnés dans la liste déroulante de la validation concernée. Des opérateurs supplémentaires peuvent être ajoutés depuis le lien Editer... . Cette fenêtre vous permet également de modifier la date limite de la validation.
Si aucun opérateur validant n'est identifié, le responsable de l'opération sera chargé de la validation. Les notifications lui seront alors adressées. Le responsable de l'opération est désigné dans l'onglet Edition > Propriétés de l'opération :
Tous les autres opérateurs Adobe Campaign ayant des droits Administrateur sont également habilités à valider les traitements. En revanche, ils ne reçoivent pas de notifications. Par défaut, le responsable de la campagne ne peut pas effectuer de validation ou démarrer les diffusions si des opérateurs validants sont définis. Vous pouvez modifier ce comportement et autoriser le responsable de la campagne à valider/démarrer les diffusions en créant l'option NmsCampaign_Activate_OwnerConfirmation avec pour valeur 1 .

Modes de validation

Validation via le tableau de bord

Pour valider un traitement depuis la console ou l'interface web, cliquez sur le lien correspondant dans le tableau de bord de l'opération. Il est également possible de valider un traitement à partir du tracking des diffusions et du tableau de bord de la diffusion.
Vérifiez les informations, puis acceptez ou refusez la validation. Saisissez éventuellement un commentaire et cliquez sur Ok pour enregistrer.
Lorsqu'un traitement a déjà été validé par un opérateur, le lien de validation n'est pas proposé.

Validation via les messages de notification

Cliquez sur le lien disponible dans le message de notification (voir Notifications ). Vous serez invité à vous identifier, comme illustré ci-dessous :
Sélectionnez Accepter ou Refuser et saisissez éventuellement un commentaire.
Cliquez sur Valider .
Si des alertes ont été générées par le traitement, un message d'avertissement est affiché dans la notification.

Suivi des validations

Les informations sont remontées à différents niveaux :
  • Au niveau du journal des validations de l'opération, sous-onglet Validations de l'onglet Edition > Tracking :
  • Dans le journal des diffusions de l'opération, sous-onglet Diffusions de l'onglet Edition > Tracking :
  • Au niveau de chaque diffusion, l'état des validations peut être consulté en cliquant sur l'option Afficher/cacher le journal , dans l'onglet Résumé :
  • Ces informations sont également accessibles depuis l'onglet Tracking > Validations de chaque diffusion :
Lorsqu'un opérateur a enregistré une réponse pour une validation, les autres opérateurs validants ne peuvent plus agir sur la validation.

Validation automatique et validation manuelle

Lors de la création d'un workflow de ciblage, lorsque la validation est automatique (mode par défaut), Adobe Campaign propose le lien de validation ou envoie une notification dès qu'un ciblage est à valider.
Pour sélectionner le mode de validation (manuelle ou automatique), cliquez sur l'onglet Edition > Propriétés de l'opération ou du modèle d'opération, puis sur l'option Paramètres avancés de l'opération... , et enfin sur l'onglet Validations .
Le mode de validation sélectionné sera appliqué à toutes les diffusions de l'opération.
La validation manuelle permet, lors de la construction du workflow de ciblage, de ne pas créer les liens de validation et envoyer les notifications automatiquement. Le tableau de bord de l'opération propose alors un lien Soumettre le ciblage à validation afin de lancer le processus de validation manuellement.
Un message de confirmation permet d'autoriser les validations sur les traitements sélectionnés pour cette diffusion.
Les boutons de validation sont alors affichés dans le tableau de bord de l'opération (au niveau de cette diffusion), dans le tableau de bord de la diffusion et dans le tracking des diffusions. Si les notifications sont activées, elles seront parallèlement envoyées.
Ce mode d'activation des validations permet de travailler sur des recherches de ciblage sans notifier les opérateurs validants de façon intempestive.

Notifications

Les notifications sont des emails spécifiques envoyés aux opérateurs validants afin de les avertir qu'un traitement est en attente de validation. Lorsque l'opérateur clique sur le lien contenu dans le message, il accède à une page d'authentification. Après connexion, il peut consulter les éléments concernés puis valider ou non le traitement. Il peut également saisir un commentaire dans la fenêtre de validation.
Le contenu des emails de notification peut être personnalisé. Voir Contenu des notifications .

Activation/Désactivation de la notification

Par défaut, les messages de notification sont envoyés si la validation du traitement correspondant est activée au niveau du modèle de l'opération, au niveau de l'opération ou au niveau de la diffusion concernée. Toutefois, il est possible de désactiver les notifications afin de n'autoriser les validations que depuis la console.
Pour cela, éditez la fenêtre de validation de l'opération ou du modèle d'opération concerné (onglet Edition > Propriétés  >  Paramètres avancés de l'opération...  >  Validations ) et cochez l'option Ne pas activer l'envoi de notifications .

Contenu des messages de notification

Le contenu des notifications est défini dans un modèle spécifique : Notification des validations dans une opération marketing . Ce modèle est enregistré dans le dossier Administration > Gestion de campagne > Modèles des diffusions techniques de l'arborescence Adobe Campaign.

Contrôler et valider les diffusions

Grâce à Campaign, vous pouvez mettre en place des processus de validation des principales étapes d'une campagne marketing, dans un mode collaboratif.
Pour les diffusions courrier, les opérateurs Adobe Campaign peuvent visualiser le fichier d'extraction avant l'envoi au routeur et, au besoin, modifier le format et relancer l'extraction. Voir Valider un fichier d’extraction .
Pour chaque campagne, vous pouvez approuver la cible de diffusion, le contenu (voir Valider le contenu ) et les coûts. Les opérateurs Adobe Campaign en charge de la validation peuvent être avertis par email et accepter ou refuser la validation depuis la console ou via une connexion Web. Voir Valider les traitements .
Une fois ces phases de validation achevées, la diffusion peut être lancée. Voir Démarrer une diffusion .
Pour plus d'information sur les modes de validation et le tracking des validations, voir Processus de validation .

Valider les traitements

Les étapes qui doivent être validées apparaissent dans le tableau de bord de la campagne (via la console de l’interface web). Elles apparaissent également dans la table de tracking des diffusions et dans le tableau de bord des diffusions.
Le statut de l'opération est alors A valider .
Lors d'un workflow de ciblage, si une erreur liée à un problème de paramétrage s'est produite au cours de la préparation des messages, le tableau de bord propose le lien Relancer la préparation des messages . Corrigez l'erreur, puis cliquez sur ce lien afin de relancer la préparation des messages sans repasser par la phase de ciblage.
Pour chaque diffusion de l'opération, il est possible de valider les traitements suivants :
  • Valider le ciblage, le contenu, le budget
    Lorsque les options Activer la validation de la cible , Activer la validation du contenu ou Activer la validation du budget sont sélectionnées dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, alors les liens correspondants sont proposés dans le tableau de bord de l'opération pour les diffusions concernées.
    La validation du budget n'est disponible que si vous avez activé la validation du ciblage, dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements. Le lien proposant la validation du budget ne s'affiche qu'une fois que la cible a été analysée. De plus, ce lien s'affiche en même temps que le lien proposant la validation du ciblage.
    Lorsque les options Assigner l'édition du contenu ou Validation externe du contenu sont sélectionnées dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, le tableau de bord propose respectivement les liens Contenu disponible et Validation externe du contenu .
    La validation du contenu permet d'accéder aux BAT envoyés.
  • Valider l'extraction (diffusion courrier)
    Lorsque l'option Activer la validation de l'extraction est sélectionnée dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, le fichier extrait doit être validé avant que le routeur puisse être notifié.
    Un lien Valider le contenu est proposé dans le tableau de bord de l'opération, comme dans l'exemple ci-dessous :
    Vous pouvez visualiser un aperçu du fichier d'extraction à partir de la boîte de validation puis accepter ou non la validation.
    La prévisualisation du fichier d'extraction porte sur un échantillon de données. Elle ne charge pas l'intégralité du fichier de sortie.
  • Valider les diffusions associées
    L'option Activer la validation individuelle de chaque diffusion associée est utilisée dans le cas d'une diffusion principale associée à des diffusions secondaires. Par défaut, cette option n'est pas cochée ce qui permet d'effectuer une validation globale au niveau de la diffusion principale. Si cette option est sélectionnée, chaque diffusion devra faire l'objet d'une validation.

Sélectionner les processus à valider

Les phases de validation sont définies avec le modèle associé à la campagne. Vous devez sélectionner les éléments à valider à partir du modèle et spécifier les opérateurs Adobe Campaign qui seront responsables de ces validations. Voir à ce sujet la section Modèle de campagne .
Le paramétrage des validations effectué au niveau de l'opération ou du modèle d'opération sera appliqué à toutes les futures diffusions liées à cette opération. Toute modification de paramétrage ne sera pas appliquée aux diffusions antérieures.
Ces informations peuvent cependant être surchargées au niveau de chaque opération et de chacune des diffusions.
Au niveau de l'opération, cliquez sur l'onglet Edition > Propriétés , puis sur le lien Paramètres avancés de l'opération... et enfin sur le sous-onglet Validations pour accéder à la page de paramétrage du mode de validation des traitements.
Vous pouvez sélectionner et désélectionner les traitements à valider et désigner les opérateurs Adobe Campaign chargés de la validation. Il peut s'agir d'un opérateur individuel, d'un groupe d'opérateurs ou d'une liste d'opérateurs.
Pour désigner une liste d'opérateurs, cliquez sur le lien Editer... situé à droite du champ désignant le premier validant et ajoutez autant d'opérateurs additionnels que nécessaire, comme dans l'exemple ci-dessous :
  • Lorsqu'une liste de validants est définie, le traitement est validé dès que l'un des opérateurs de la liste a donné son accord. Le lien de validation correspondant n'est alors plus proposé dans le tableau de bord. Lorsque l'envoi de notifications est activé et qu'un autre validant clique sur le lien de validation du mail de notification, il est alors averti qu'un autre opérateur a déjà validé le traitement.
  • Vous pouvez définir un planning de validation pour l'opération, dans la section inférieure de la fenêtre d'édition des validants. Par défaut, les validants ont trois jours à partir de la date de soumission pour valider les traitements. Il est possible de définir un rappel qui sera automatiquement envoyé aux opérateurs concernés avant l'expiration du délai de validation.
  • Vous pouvez ajouter des rappels depuis cette section.
Au niveau de chaque diffusion, cliquez sur le bouton Suivi puis sur l'onglet Validations pour visualiser et modifier les dates de validation et de rappel calculées automatiquement.
Cet onglet est disponible lorsque la validation du contenu est démarrée.

Valider le contenu

Pour valider un contenu, vous devez toujours passer par un cycle de Bon A Tirer (BAT). En effet, les BAT permettent de valider l'affichage des informations, les données de personnalisation, ainsi que le bon fonctionnement des liens. Le mode de création d'un BAT et son cycle de vie sont présentés dans la section Envoyer les messages .
Les fonctionnalités de validation du contenu présentées ci-après doivent venir en complément de l'envoi des BAT.
Il est possible de configurer un cycle de validation du contenu. Pour ce faire, sélectionnez l’option Activer la validation du contenu dans la fenêtre des paramètres de validation. Les étapes principales du processus de validation de contenu sont les suivantes :
  1. Après la création d'une nouvelle diffusion, le responsable de l'opération clique sur le lien Soumettre le contenu , dans le tableau de bord de l'opération, pour lancer le cycle de validation du contenu.
    Si vous avez sélectionné, dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, l'option Activer l'envoi des BAT (pour une diffusion email) ou Activer l'envoi et la validation des BAT (pour une diffusion courrier), l'envoi des BAT se fait automatiquement.
  2. Un email de notification est envoyé au responsable du contenu. Celui-ci choisi alors de valider ou non le contenu :
    • à partir de l'email de notification :
      L'email de notification propose un lien vers les BAT envoyés, et éventuellement vers le rendu du message dans les différents webmails, sous réserve que l'option Deliverability soit active pour cette instance.
    • à partir de la console ou de l'interface web, au niveau du tracking des diffusions, du tableau de bord de la diffusion ou du tableau de bord de l'opération :
      Dans le tableau de bord de l'opération, vous pouvez visualiser la liste des BAT envoyés, en cliquant sur le lien Inbox Rendering... . Vous pouvez consulter leur contenu en cliquant sur l'icône Détails située à droite de la liste.
  3. Un email de notification est envoyé au responsable de l'opération pour l'informer de la validation ou de la non-validation du contenu.
    A tout moment, le responsable de l'opération peut relancer le cycle de validation du contenu. Pour cela, cliquez sur le lien situé sur la ligne Etat du contenu , dans le tableau de bord de l'opération (au niveau de la diffusion), puis cliquez sur Réinitialiser la validation du contenu pour la soumettre à nouveau.

Assigner l'édition du contenu

Cette option permet de définir un responsable de l'édition du contenu, par exemple un webmaster. Lorsque l'option Assigner l'édition du contenu est sélectionnée dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, plusieurs étapes de validation sont ajoutées entre la création de la diffusion et l'envoi de l'email de notification au responsable du contenu :
  1. Après la création d'une nouvelle diffusion, le responsable de l'opération clique sur le lien Soumettre l'édition du contenu , dans le tableau de bord de l'opération, pour lancer le cycle d'édition du contenu.
  2. Le responsable de l'édition du contenu reçoit un email l'informant de la mise à disposition du contenu.
  3. Il se connecte à la console, ouvre la diffusion et l'édite via un assistant d'édition simplifié lui permettant de modifier l'objet, le contenu HTML et texte, et d'envoyer des BAT.
    Si vous avez sélectionné, dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, l'option Activer l'envoi des BAT (pour une diffusion email) ou Activer l'envoi et la validation des BAT (pour une diffusion courrier), l'envoi des BAT se fait automatiquement.
  4. Lorsqu'il a terminé l'édition du contenu de la diffusion, le responsable de l'édition du contenu peut mettre le contenu à disposition.
    Pour cela, il peut :
    • cliquer sur le lien Contenu disponible à partir de la console Adobe Campaign.
    • cliquer sur le lien proposé dans le message de notification puis valider la mise à disposition du contenu.
      L'opérateur peut ajouter un commentaire avant de soumettre le contenu au responsable de l'opération.
      Le message de notification permet au responsable de valider ou refuser le contenu qui lui a été soumis.

Validation externe du contenu

Cette option permet de définir un responsable externe du contenu qui validera le rendu de la diffusion, par exemple la cohérence de la communication de la marque, les tarifs annoncés, etc. Lorsque l'option Validation externe du contenu est sélectionnée dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, plusieurs étapes de validation sont ajoutées entre la validation du contenu par le responsable du contenu et l'envoi de l'email de notification au responsable de l'opération :
  1. Le responsable externe du contenu reçoit un email de notification l'informant que le contenu a été validé et que la validation externe doit être effectuée.
  2. L'email de notification propose des liens vers les BAT envoyés, lui permettant de visualiser le rendu de la diffusion, et un bouton pour valider ou refuser le contenu de la diffusion.
    Ces liens ne sont disponibles que si un ou plusieurs BAT ont été envoyés. Si ce n'est pas le cas, vous devez accéder à la console ou l'interface web pour visualiser le rendu de la diffusion.

Valider un fichier d'extraction

Pour les diffusions offline, Adobe Campaign génère un fichier d'extraction qui, selon le paramétrage, est transmis au routeur. Le contenu du fichier dépend du modèle d'export utilisé.
Une fois le contenu, le ciblage et le budget validés, la diffusion passe à l'état Extraction en attente , en attendant le lancement du workflow d'extraction pour les opérations.
A la date de la demande d'extraction, le fichier d'extraction est créé et la diffusion passe à l'état Fichier à valider .
Vous pouvez visualiser le contenu du fichier extrait (en cliquant sur son nom), le valider, ou, au besoin, modifier le format et relancer l'extraction, via les liens proposés dans le tableau de bord.
Une fois le fichier validé, vous pouvez envoyer l'email de notification au routeur. Voir à ce sujet la section Démarrer une diffusion hors ligne .