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SUJETS×

Créer des campagnes marketing

Les campagnes comprennent des actions (diffusions) et des processus (import ou extraction de fichiers), ainsi que des ressources (documents marketing, compositions de diffusion). Elles sont utilisées dans les campagnes marketing. Les campagnes font partie d’un programme et les programmes sont inclus dans un plan de campagne.
Pour créer une campagne marketing, il faut suivre les étapes suivantes :
  1. Création d’une campagne : découvrez les campagnes et leurs caractéristiques : libellé, type, dates de début et de fin, budget, ressources associées, responsable(s) et participants.
  2. Définition de la ou des population(s) cible(s) : créez un workflow avec requêtes de ciblage.
  3. Création de diffusions : sélectionnez les canaux et définissez le contenu à envoyer.
  4. Approbation de diffusions.
  5. Surveillance des diffusions.
  6. Planification de la campagne et des coûts associés.
Une fois ces étapes terminées, vous pouvez lancer les diffusions (voir Démarrer une diffusions ), vérifier les données, les processus et les informations relatifs aux diffusions et, si nécessaire, gérer les documents associés (voir Gérer les documents associés ). Vous pouvez également suivre l’exécution des phases de traitement des campagnes et des diffusions (voir Tracking ).

Créer une hiérarchie de plans et de programmes

Pour configurer l'arborescence des dossiers des plans marketing et des programmes, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l'icône Explorateur dans la page d'accueil.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier dans lequel vous souhaitez créer le plan.
  3. Sélectionnez Ajouter un dossier > Gestion de campagne > Plan .
  4. Renommez le plan.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan nouvellement créé et sélectionnez Propriétés... .
  6. Dans l'onglet Général , modifiez le nom interne pour éviter les doublons lors des exports de package.
  7. Cliquez sur Enregistrer .
  8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan nouvellement créé et sélectionnez Ajouter un dossier 'Programme' .
  9. Répétez les étapes décrites ci-dessus pour renommer le nouveau dossier de programmes et modifier le nom interne.

Créer une campagne

Ajouter une opération

Vous pouvez créer une opération depuis la liste des opérations. Pour afficher cette vue, sélectionnez le lien Opérations disponible depuis l'univers Campagnes .
Le champ Programme permet de sélectionner le programme auquel sera rattachée l'opération. Cette information est obligatoire.
Les opérations peuvent également être créées depuis un programme. Pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter proposé dans l'onglet Planning programme concerné.
Lorsque vous créez une opération à partir de l'onglet Planning d'un programme, l'opération est automatiquement rattachée au programme concerné. Le champ Programme est alors masqué.
Dans la fenêtre de création de campagne, sélectionnez le modèle de campagne et ajoutez un nom et une description de la campagne. Vous pouvez également spécifier les dates de début et de fin de la campagne.
Cliquez sur OK pour créer l'opération. Elle est ajoutée au planning du programme.
Pour filtrer les opérations à afficher, cliquez sur le lien Filtrer et sélectionnez le statut des opérations à afficher

Editer et configurer l'opération

Vous pouvez ensuite éditer l'opération que vous venez de créer et en définir les paramètres.
Pour ouvrir et configurer une opération, sélectionnez-la dans le planning et cliquez sur le lien Ouvrir .
Vous accédez alors au tableau de bord de l'opération.

Les opérations récurrentes et périodiques

Une opération récurrente est une opération basée sur un modèle spécifique et dont les workflows sont paramétrés pour s'exécuter selon un planning associé. Ainsi, les workflows vont être récurrents au sein d'une même opération. Le ciblage est dupliqué à chaque exécution et une trace des différents traitements et populations cibles est conservée. De plus, il est possible d'exécuter à l'avance les ciblages futurs - via la période de couvrement lors de la création automatique des workflows - afin de lancer des simulations avec estimation de la cible.
Une opération périodique est une opération qui se créé automatiquement selon le planning d'exécution de son modèle.

Créer une opération récurrente

Les opérations récurrentes sont créées à partir d'un modèle spécifique qui définit le modèle de workflow à exécuter et le planning d'exécution.

Création d’un modèle pour les campagnes récurrentes

  1. Créez un modèle d'opération de type Récurrente .
    Il est recommandé de dupliquer le modèle par défaut plutôt que de créer un modèle vide.
  2. Saisissez le libellé du modèle et renseignez la durée de l'opération.
  3. Pour ce type d'opération, un onglet Planning est ajouté afin de créer le planning d'exécution du modèle.
Dans cet onglet, définissez les dates prévues d'exécution des opérations basées sur ce modèle.
Le mode de paramétrage du planning d'exécution correspond à celui de l'objet Planificateur du Workflow. Voir à ce sujet cette section .
Le paramétrage du planning d'exécution doit être réalisé avec précaution afin de ne pas surcharger la base de données. En effet, les opérations récurrentes dupliquent le ou les workflows de leur modèle selon le planning défini. La mise en place trop grande fréquence de création de ces workflows peut nuire au bon fonctionnement de la base de données.
  1. Indiquez une valeur dans le champ Créer d'avance pour afin de créer les workflows correspondants pour la période indiquée.
  2. Créez le modèle de workflow qui sera utilisé dans les opérations basées sur ce modèle, avec les paramètres de ciblage et une ou plusieurs diffusions génériques.
    Ce workflow doit être enregistré comme un modèle de workflow récurrent. Pour cela, éditez les propriétés du workflow et sélectionnez l'option Modèle de workflow récurrent dans l'onglet Exécution .

Créer l'opération récurrente

Pour créer l'opération récurrente et exécuter ses workflows selon le planning défini dans le modèle, les étapes sont les suivantes :
  1. Créez une nouvelle opération basée sur un modèle d'opération récurrente.
  2. Renseignez le planning d'exécution des workflows.
  3. Le planning de l'opération permet de renseigner pour chaque ligne la date de début de création ou d'exécution du workflow automatique.
    Pour chaque ligne, il est possible d'ajouter les options supplémentaires suivantes :
    • A valider : permet de forcer les demandes de validation des diffusions dans le workflow.
    • A démarrer : permet de démarrer le workflow une fois la date de début atteinte.
    Le champ Créer d'avance pour permet de créer l'ensemble des workflows couvrant la période renseignée.
    A l'exécution du workflow Traitements sur les opérations , les workflows dédiés sont créés selon les occurrences définies dans le planning de l'opération. Ainsi, un workflow est créé pour chaque date d'exécution.
  4. Les workflows récurrents sont créés automatiquement à partir du modèle de workflow présent dans l'opération. Ils sont visibles à partir de l'onglet Ciblages et workflows de l'opération.
    Le libellé d'une instance de workflow récurrent est composé du libellé de son modèle et du numéro du workflow. Les deux informations sont séparées par un caractère #.
    Les workflow créés à partir du planning y sont automatiquement associés, dans la colonne Workflow de l'onglet Planning .
    Chaque workflow peut être édité à partir de cet onglet.
    La date de début de la ligne de planning associée au workflow est disponible à partir d'une variable du workflow avec la syntaxe suivante : $date(instance/vars/@startPlanningDate)

Créer une opération périodique

Une opération périodique est une opération basée sur un modèle spécifique qui permet de créer des instances d'opérations selon un planning d'exécution. Les instances d'opérations sont créées automatiquement sur la base d'un modèle d'opération périodique, selon la fréquence définie dans le planning du modèle.

Créer le modèle d'opération

  1. Créez un modèle d'opération de type Périodique , de préférence en dupliquant un modèle d'opération existant.
  2. Renseignez les propriétés du modèle.
    L'opérateur auquel est affecté le modèle doit avoir les droits suffisants pour créer des opérations dans le programme sélectionné.
  3. Créez le workflow associé à ce modèle. Il sera dupliqué dans chaque opération périodique créée par le modèle.
    Ce workflow est un modèle de workflow. Il ne peut pas être exécuté à partir du modèle d'opération.
  4. Renseignez son planning d'exécution selon le même mode que pour un modèle d'opération récurrente : cliquez sur le bouton Ajouter et définissez les dates de début et de fin, ou complétez le planning d'exécution à partir du lien.
    Les modèles d'opérations périodiques créent de nouvelles opérations selon le planning défini ci-dessus. Il doit donc être renseigné avec précaution afin de ne pas surcharger la base Adobe Campaign.
  5. Une fois la date de début d'exécution atteinte, l'opération correspondante est automatiquement créée. Elle reprend l'ensemble des caractéristiques de son modèle.
    Chaque opération peut être éditée à partir du planning du modèle.
Chaque opération périodique contient les mêmes éléments. Une fois créée, elle est ensuite gérée comme une opération standard.