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Configuration de Microsoft Dynamics 365 pour Campaign intégration

Découvrez comment configurer l'intégration de Microsoft Dynamics 365 et activer vos données de gestion de la relation client lors d'une communication entre avec Standard.

Présentation

Adobe Campaign Standard - L'intégration de Microsoft Dynamics 365 est décrite dans cette page .
Trois systèmes doivent être configurés pour cette intégration :
  1. Adobe Campaign Standard - En savoir plus
  2. Microsoft Dynamics 365 pour les ventes - Décrit ci-dessous
Une fois configurés, ces systèmes doivent être configurés par un administrateur.
Cet article décrit les étapes, côté Microsoft Dynamics 365, requises lors de la post-mise en service pour permettre à un client d'utiliser l'intégration Adobe Campaign Standard - Microsoft Dynamics 365.

Prérequis

Avant d’exécuter les étapes de post-mise en service dans ce de, on suppose que vous avez déjà configuré et que vous disposez d’un accès administrateur à l’instance Microsoft Dynamics 365 de votre entreprise. Si cela ne s'est pas produit, vous devrez contacter le service clientèle de Microsoft pour terminer l'approvisionnement de Dynamics 365.

Configuration de l’application et des autorisations

Un OAuth permet à Unifi de s'authentifier auprès de votre instance Microsoft Dynamics 365 par le biais d'API Web afin de publier Campaign Standard ducontenu de l' de la chronologie de l'interface Microsoft Dynamics 365.
Les principales étapes sont décrites dans la vidéo suivante :

Pour générer le OAuth, suivez les étapes décrites ci-dessous.

Enregistrement d’une nouvelle application

  1. Sous votre connexion administrateur, connectez-vous à portal.azure.com.
  2. Cliquez sur Azure Active Directory dans le menu de gauche ; cliquez ensuite App registrations sur le sous-menu qui s'affiche.
  3. Cliquez New registration en haut de l’écran.
  4. Renseignez l’écran d’enregistrement de l’application :
    • Nom : adobe campaign
    • Type de compte pris en charge : Accounts in this organizational directory only (valeur par défaut)
Pour plus d'informations sur la création d'une application, reportez-vous à cette section .
Azure AD affecte un ID d'application (client) unique à votre application. Vous aurez besoin de cet ID plus tard dans la configuration de Dynamics 365, ainsi que lorsque vous effectuerez les étapes de mise en service de publication Unifi.

Générer le secret client

  1. Dans l’écran de présentation de l’application, dans le sous-menu de gauche, cliquez sur Certificates and Secrets > New client secret
  2. Entrez une description, définissez la durée et cliquez sur OK .
Votre secret client est maintenant créé. Conservez la valeur pour terminer les étapes de post-mise en service Unifi.
Conservez cette valeur, car vous en aurez besoin pour terminer l’étape de post-mise en service Unifi. Il ne peut pas être récupéré par la suite.
Pour plus d’informations sur la génération d’un secret client, reportez-vous à cette section.

Configuration des autorisations

  1. Dans cet écran ou dans l’écran de présentation de l’application, cliquez sur API permissions dans le sous-menu de gauche. Après avoir cliqué Add a permission , vous devez sélectionner Dynamics CRM dans le menu.
  2. Cochez ensuite la case user_impersonation , puis cliquez sur le Add permissions bouton.
Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations, reportez-vous à cette section .

Création de l’utilisateur de l’application

Ce nouvel utilisateur est un utilisateur générique. Elle sera utilisée par l’application : toute modification apportée à Microsoft Dynamics 365 à l'aide de l'API sera effectuée par cet utilisateur. Pour le créer, procédez comme suit :
  1. Accédez à votre instance Dynamics 365 et connectez-vous en tant qu’administrateur.
  2. Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit et cliquez sur Advanced Settings . Dans la bannière supérieure, cliquez sur la liste déroulante en regard de Settings , cliquez sur Security > Users .
  3. Cliquez sur le menu déroulant pour accéder à Application Users . Clics New .
  4. Vérifiez que le menu déroulant en regard de l’icône utilisateur indique USER:APPLICATION USER .
    Renseignez l’écran du nouvel utilisateur. Suggestions de paramètres :
    • User Name (adresse électronique) : adobeapi@ <hostname> , où <hostname> est le nom d'hôte de votre instance Dynamics 365
    • Application ID : ID de l'application que vous avez enregistrée dans Azure AD (obligatoire)
    • Vous pouvez laisser vide Application ID URI et Azure AD Object ID
    • Full Name : API Adobe
    • Email : identique à User Name (ou à l’adresse électronique de l’administrateur si vous le souhaitez)
    Pour plus d’informations sur la création d’utilisateurs d’applications, reportez-vous à cette section .
  5. Cliquez sur l’icône de l’utilisateur et téléchargez une icône Adobe Campaign ; il s’agit de l’icône qui s’affichera dans le de chronologie lorsque de nouveaux Adobe apparaissent dans Dynamics 365.
  1. Ouvrez le des rôles utilisateur en cliquant MANAGE ROLES sur dans le ruban supérieur.
  2. Faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez System administrator l’accès pour cet utilisateur.
  3. Clics OK .

Obtention de l’ID de client

Suivez les instructions du lien suivant pour trouver votre ID de client. Vous aurez besoin de cet ID lors de la post-mise en service dans Unifi : https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/find-your-office-365-tenant-id .

Installation Campaign Standard pour Microsoft Dynamics 365

Pour intégrer l'application Dynamics 365 à votre Campaign Standard , suivez les étapes ci-dessous :
  1. Accédez au lien suivant : https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps et recherchez Adobe Campaign pour Dynamics 365 dans la barre de recherche. Vous pouvez également accéder à ce lien .
  2. Suivez les instructions pour installer l'application pour votre instance Dynamics 365.
  3. Une fois installé, accédez à votre instance Dynamics 365 et connectez-vous en tant qu’administrateur.
  4. Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit et cliquez sur Advanced Settings . Dans la bannière supérieure, cliquez sur le menu déroulant en regard de Settings , cliquez Processes sous Process Center .
  5. Recherchez Adobe Campaign Email Bounce et cliquez dessus.
  6. Sur l’ Administration onglet, remplacez le propriétaire par l’utilisateur de l’application API Adobe créé précédemment en cliquant Actions sur dans le ruban supérieur, puis sélectionnez Assign to another User l’option, sélectionnez Adobe API application user dans la liste déroulante à affecter.
  7. Réactivez le processus.
  8. Faites de même pour le Adobe Campaign Email Click .
Si vous souhaitez désactiver ces processus à tout moment, vous pouvez le faire dans cet Processes écran.
Une fois cette configuration terminée, vous pouvez configurer la configuration Unifi. Pour plus d’informations à ce propos, consultez cette page .
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