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Mappage Campaign ressources personnalisées et entités personnalisées de Dynamics 365

Découvrez comment mapper des ressources personnalisées et des entités personnalisées dans le contexte de l'intégration entre Adobe Campaign Standard et Microsoft Dynamics 365.

Prérequis

La nouvelle version de l'intégration Prise en main de l'intégration de Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365- Standard Adobe Campaign prend en charge les entités personnalisées. Cela permet de répliquer les entités personnalisées dans Dynamics 365 sur les ressources personnalisées correspondantes dans Campaign.
Une fois répliquées, les nouvelles données des ressources personnalisées peuvent être utilisées à plusieurs fins, notamment pour la segmentation et la personnalisation.
Si un enregistrement de ressource personnalisée Campaign contient des informations personnelles, applicables à l’utilisation de Campaign par un client, cet enregistrement doit être lié à un enregistrement de la ressource Campaign correspondante (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre ressource personnalisée) afin qu’une suppression liée à la confidentialité dans l’enregistrement de la demande de service puisse également supprimer l’enregistrement de la ressource personnalisée liée contenant des informations personnelles; les options de liaison et de suppression entre les entités doivent être configurées pour permettre cette suppression en cascade des enregistrements liés. Les informations personnelles ne doivent pas être saisies dans une ressource personnalisée qui n’est pas liée au .
Vous trouverez un aperçu plus complet de Campaign ressources personnalisées sur ce lien .
Pour configurer l’intégration des entités personnalisées, contactez adobe-support@unifisoftware.com pour demander à ce que ce soit fait. Unifi exigera les noms des tables d'entités personnalisées dans les deux systèmes, ainsi que les mappages d'attributs souhaités. Unifi crée alors les tâches et les planifications correspondantes.
Vous trouverez ci-dessous un exemple d’utilisation de la prise en charge des entités personnalisées.
  • Les ressources personnalisées publiées avant Campaign Standard version 19.4 doivent être republiées pour être utilisées avec l’intégration.
  • La création et la modification Campaign Standard ressources personnalisées sont des opérations sensibles qui ne doivent être exécutées que par des utilisateurs experts.

Utilisation :

État de début

Le client a un véhicule d'entité personnalisé prédéfini dans Dynamics 365 et un véhicule de ressource personnalisé correspondant prédéfini dans Campaign Standard. Le client a fourni des détails de mappage d'entités personnalisées à Unifi et Unifi a configuré les tâches et les planifications pour la ressource personnalisée Véhicule, dans Unifi.
 
Microsoft Dynamics 365
Adobe Campaign Standard
Notes
Entité de niveau supérieur
Contact
Profile
Entités standard prêtes à l'emploi
Entité liée
Véhicule - nouvelle entité personnalisée
Véhicule - nouvelle ressource personnalisée
Nouvelles entités personnalisées
Type de lien
Contact parental avec N:1
Similaire à Dynamics 365 - voir Campaign section ci-dessous pour plus de détails
 

Configuration dans Dynamics 365

Les entités personnalisées de ce client dans Dynamics 365 peuvent être affichées dans le des ventes en cliquant sur la liste déroulante en regard de Dynamics 365. Les entités personnalisées de ce client sont regroupées sous Extensions .
Vous pouvez afficher les données du véhicule en cliquant sur l'entité vehicle personnalisée. Voir le des véhicules ci-dessous.
La relation de l' vehicle entité avec l' Contact entité peut être vue ci-dessous. Parental a été choisi pour le Type of Behavior .

Configuration dans Campaign Standard

Dans Campaign, vous pouvez afficher les ressources personnalisées du client en cliquant Adobe Campaign dans le coin supérieur gauche, puis en sélectionnant Client data .

Mappage de ressources personnalisées et d’entités personnalisées

La ressource vehicle personnalisée doit avoir été prédéfinie par le client et doit apparaître dans les données du client ; toutefois, nous allons passer en revue les étapes de création de cette ressource vehicle personnalisée ci-dessous.
Cliquez sur Adobe Campaign dans le coin supérieur gauche, puis sur Administration > Development > Custom Resources .
  1. Cliquez sur Custom Resources .
  2. Cliquez sur le Create bouton. Une fenêtre contextuelle s’ouvre alors.
  3. Sélectionnez Create a new resource et saisissez Vehicle le libellé et l’ID.
  4. Clics Create .
Campaign affiche alors les structures de données et la page de lien. Vous pouvez constater que plusieurs champs ont été ajoutés.
  • ID de véhicule est l'identifiant unique de l' Vehicle entité; son ID doit être exactement externalId , comme illustré ci-dessous, pour que l’intégration fonctionne.
  • de associé est l'ID du auquel l'enregistrement du véhicule est lié; lorsqu’il est lié, il est lié au externalId champ de la table .
  • Le NIV et le nom du véhicule sont des champs qui permettent de recueillir des renseignements sur le véhicule.
Chaque ressource personnalisée doit avoir un champ unique avec un ID externalId (exactement). Ce champ correspond au champ ID de la ressource personnalisée dans Dynamics 365 (voir ci-dessous).

Définition des clés d’identification

L'étape suivante consiste à définir les clés d'identification. Créez d’abord les clés d’identification, comme illustré ci-dessous.
Dans l’écran Définition de clé, veillez à sélectionner le externalId champ.
Chaque ressource personnalisée doit avoir une clé d’identification avec un chemin d’accès "externalId" (exactement).

Définir le filtre

L’étape suivante consiste à spécifier la définition du filtre.
Sous Filter Definition , cliquez sur Add an element . Donnez l’étiquette et identifiez le nom ExternalId . Clics Add .
Cliquez maintenant sur Modifier sur l’élément de filtre nouvellement ajouté et configurez le filtre par image ci-dessous. Si vous entrez externalId dans le Parameters champ et cliquez sur le signe plus, externalId_parameter s’affiche. Sélectionnez ce paramètre.

Définir le lien

Ensuite, nous allons spécifier la liaison de la ressource personnalisée. Dans ce cas, nous avons choisi de lier l’entité Vehicles personnalisée (source) à l’entité () à l’aide d’une 1 cardinality simple link .
  1. Dans l’ Link definitions écran, choisissez l’option de suppression : Deleting the target record implies deleting records referenced by the link . Nous choisissons cette option de sorte que lorsqu'un de est supprimé, tous les Vehicle enregistrements liés à ce de sont également supprimés.
  2. Dans Join Definitions , sélectionnez Define specific join conditions .
  3. Cliquez ensuite sur Add an element .
Pour la définition de jointure, nous saisissons les valeurs ci-dessous.
Notez que l’ @externalId entrée est le champ externalId de la table de et que l’ ProfileExternalId entrée est l’ID du champ correspondant dans la ressource personnalisée Véhicules. Lorsque la valeur externalId d'un enregistrement est entrée dans le ProfileExternalId champ d'un enregistrement de véhicule, les deux enregistrements sont liés.
Confirmez les modifications et enregistrez l'entité personnalisée.

Publication et recherche de mises à jour

La dernière étape consiste à publier la ressource personnalisée.
  1. Cliquez sur Adobe Campaign dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Administration > Development > Publishing .
  2. Conservez l’option par défaut : Determine modifications since the last publication .
  3. Cliquez Prepare Publication et attendez qu’il se termine.
Cliquez ensuite Publish et attendez qu’il se termine.

Calendrier d'entrée Unifi

En supposant que le client a déjà renseigné l'entité personnalisée du véhicule dans Dynamics 365 et qu'Unifi ait configuré les tâches et les calendriers de l'entité personnalisée du véhicule avec, le client devrait être en mesure de démarrer le calendrier d'entrée pour l'entité du véhicule.
Une fois la tâche d’entrée terminée, les données du véhicule sont maintenant visibles dans la ressource Vehicle personnalisée nouvellement renseignée dans Campaign.
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