Personnalisation des modèles de recherche customizing-search-templates

Dans la console d’administration, cliquez sur Services > Workspace > Modèles de recherche.

(Facultatif) Si vous modifiez un modèle existant ou utilisez un modèle existant comme base d’un nouveau modèle, sélectionnez le modèle dans la liste Nom du modèle de recherche.

Dans la zone Description du modèle de recherche, indiquez l’objectif du modèle.

(Facultatif) Dans la zone Instructions à l’intention des utilisateurs et utilisatrices, indiquez les instructions qui peuvent aider à utiliser le modèle. Ces instructions s’affichent dans Workspace lorsqu’une personne sélectionne le modèle de recherche.

Cliquez sur l’onglet Critères. C’est ici que vous définissez un ou plusieurs critères de recherche. Pour ajouter un critère de recherche :

• Dans la partie supérieure de l’onglet Critères, sélectionnez un élément de processus ou de tâche.

  Conseil  : si vous avez préalablement sélectionné l’élément Nom du processus et que vous avez indiqué un processus, toute variable définie pour ce processus peut également être sélectionnée.

  Conseil  : si vous avez sélectionné l’élément de tâche visible, les utilisateurs seront en mesure de supprimer des tâches terminées des résultats de recherche.

  Les champs de critères de recherche de l’élément sélectionné apparaissent au bas de l’onglet Critères.

• Pour chaque élément de processus, élément de tâche et variable de processus sélectionné, renseignez les champs de recherche correspondants au bas de l’onglet Critères :

  • Sélectionnez un opérateur relationnel (par exemple, « être égal à ») dans la liste fournie et indiquez la valeur de l’opérande dans la zone située à côté.
  • (Facultatif) Pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices de modifier la valeur de l’opérande dans Workspace, sélectionnez Autoriser l’utilisateur ou l’utilisatrice à modifier l’opérande.
  • (Facultatif) Pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices de modifier l’opérateur relationnel, sélectionnez Autoriser l’utilisateur ou l’utilisatrice à sélectionner un autre opérateur relationnel. Dans la liste qui s’affiche, sélectionnez les opérateurs qui seront disponibles pour l’utilisateur ou l’utilisatrice.

  Conseil  : si vous avez sélectionné Nom du processus en tant qu’élément, vous pouvez cliquer sur l’icône à côté du champ de l’opérande pour afficher une liste dans laquelle vous pouvez sélectionner un processus en cours d’exécution sur le serveur Forms. Après avoir sélectionné un processus, toute variable définie pour ce processus peut être sélectionnée dans Variables de processus, dans la partie supérieure de l’onglet Critère.

  Conseil  : vous pouvez supprimer un élément du modèle de recherche en cliquant sur l’icône de suppression en regard du critère de recherche de l’élément.

(Facultatif) Pour chaque en-tête de colonne à afficher dans les résultats de recherche, cliquez sur l’onglet Disposition et procédez comme suit :

• Sélectionnez un élément de processus ou de tâche et cliquez sur la flèche droite pour le déplacer vers la liste Colonnes à rapporter.
• Dans la liste Colonnes à rapporter, sélectionnez l’élément de processus ou de tâche et cliquez sur la flèche haut ou bas pour le placer dans l’ordre de la colonne. Les en-têtes de colonne des résultats de recherche s’affichent dans l’ordre dans lequel ils sont répertoriés ici.
• (Facultatif) Pour modifier le nom de l’élément de l’en-tête de colonne, sélectionnez l’élément dans la liste Colonnes à rapporter et indiquez le nouveau nom.

(Facultatif) Pour chaque colonne à trier dans les résultats de recherche, cliquez sur l’onglet Trier et procédez comme suit :

• Sélectionnez un élément de processus ou de tâche et cliquez sur la flèche droite pour le déplacer vers la liste Ordre de tri.
• Dans la liste Ordre de tri, sélectionnez l’élément de processus ou de tâche, puis cliquez sur la flèche haut ou bas pour le placer dans l’ordre de tri. Les colonnes des résultats de recherche seront triées selon l’ordre dans lequel elles sont répertoriées ici.
• (Facultatif) Pour trier une colonne dans l’ordre décroissant, cochez la case en regard du nom de l’élément. Si cette case n’est pas cochée, la colonne est triée par ordre croissant.

Cliquez sur l’onglet Enregistrer.

(Facultatif) Si vous créez un modèle de recherche, affectez-lui un nom unique. Si vous n’indiquez pas un nom unique, vous risquez de remplacer un modèle existant.

Cliquez sur le bouton Enregistrer.