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Configuration des sites de référence en libre-service We.Finance et Employee

AEM Forms fournit une implémentation de site de référence pour démontrer la manière dont AEM Forms permet à des organisations gouvernementales et du secteur des services financiers de transformer leurs transactions complexes en expériences numériques simples et attrayantes, n’importe où, n’importe quand et sur n’importe quel périphérique.
Le site de référence We.Finance tire des cas d'utilisation réels pour engager le dialogue avec les clients existants et potentiels, dès le premier contact jusqu'à la gestion personnalisée et rentable des correspondances et des transactions.
Les sites de référence vous permettent d’explorer et de voir en action les principales fonctionnalités suivantes d’AEM Forms.
  • Simplification de la création de formulaires adaptatifs attrayants et réactifs et de communications interactives.
  • Communications interactives pour créer des communications client interactives, personnalisées et adaptées qui s’adaptent au paramètre et à la mise en page du périphérique.
  • Intégration des données permettant de se connecter à des sources de données disparates afin de préremplir et d’envoyer des données de formulaire par le biais d’un modèle de données de formulaire.
  • Processus des formulaires pour automatiser les processus d’entreprise.
  • Fonctionnalités de traitement et de gestion des données utilisateur.
  • Intégration avec Adobe Sign garantissant une signature et un envoi sécurisé des formulaires adaptatifs.
  • Intégration avec Adobe Target pour fournir des recommandations ciblées et effectuer les tests A/B, pour augmenter le retour sur investissement d’un formulaire.
  • Intégration à Adobe Analytics pour mesurer les performances d’un formulaire ou d’une campagne et prendre des décisions éclairées.
  • Amélioration de l’expérience de remplissage des formulaires.
Les sites de référence offrent des ressources réutilisables que vous pouvez utiliser comme modèles pour créer vos propres ressources.
  • Intégration avec Adobe Sign garantissant une signature et un envoi sécurisé des formulaires adaptatifs.
  • Intégration avec Adobe Sign garantissant une signature et un envoi sécurisé des formulaires adaptatifs.

Conditions préalables et étapes et de la configuration des sites de référence

Avant de configurer le site de référence, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :
  • AEM Essentials AEM QuickStart, package du module complémentaire AEM Forms et packages de sites de référence. See AEM Forms releases for add-on and reference sites packages details.
  • Un service SMTP Vous pouvez utiliser n’importe quel service SMTP.
  • Compte de développeur Adobe Sign et application d’API Adobe Sign Pour utiliser les fonctionnalités de signature numérique, un compte de développeur Adobe Sign est requis. Voir Adobe Sign .
  • Instance en cours d’exécution de Microsoft Dynamics 365 à intégrer à AEM Forms. Pour exécuter le site de référence, vous importez les données d’exemple dans l’instance Microsoft Dynamics afin de préremplir la communication interactive utilisée dans le site de référence.
  • Une instance en cours d’exécution d’AEM avec le package de module complémentaire Forms. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Installation et configuration d’AEM Forms .
Effectuez les étapes suivantes dans l’ordre recommandé pour installer et configurer les sites de référence.
Étape Configurer Notes
Installer et configurer AEM Forms Auteur et publication Installez et configurez des instances d’auteur et de publication AEM Forms.
Configurer SSL Auteur et publication Activez HTTP via SSL pour sécuriser les communications avec Adobe Sign.
Auteur et publication
Les cas d’utilisation de site de référence fournissent des messages électroniques pour diverses transactions. Ce paramètre est requis pour la diffusion de la newsletter par courrier électronique. Cela permet d’assurer que les URL et les images pointent vers une instance de publication.
Configuration du service de messagerie Day CQ Auteur et publication Requis pour les communications par courrier électronique.
Remplacement de la configuration XSS par défaut Publication Utilisé pour remplacer les caractères $, { et } bloqués par la sécurité xss.
Configurer les paramètres AEM DS Création Configurez AEM DS pour l’envoi de formulaire sur l’instance de publication et les processus de traitement sur l’instance d’auteur.
Déployer les packages des sites de référence Création Déployez les packages des sites de référence sur l’instance d’auteur AEM Forms.
Importation d’exemples de données dans Microsoft Dynamics Auteur et publication Importer les données d’exemple pour la demande de carte de crédit, la demande de prêt immobilier et la présentation de la demande d’assurance habitation
Configurer le service cloud OAuth pour Microsoft Dynamics Auteur et publication Configurez le service cloud OAuth dans AEM Forms pour activer la communication entre AEM Forms et Microsoft Dynamics.
Configurer le planificateur Adobe Sign Auteur et publication Modifiez la configuration du planificateur pour vérifier l’état toutes les deux minutes.
Configurer le service cloud Adobe Sign de site de référence Auteur et publication Une configuration qui comprend des packages de sites de référence et qui doit être reconfigurée avec des informations d’identification valides.
Configurer le service de configuration commun aux formulaires pour les utilisateurs anonymes Publication La configuration permet l'envoi, la signature et l' de génération d'enregistrements pour les utilisateurs anonymes.
Modifier le fichier Swagger du service Rest pour le modèle de données du formulaire Auteur et publication Modifiez le service pour votre environnement.

Installer et configurer AEM Forms

Install and deploy AEM Forms as described in Installing and configuring AEM Forms on OSGi .
Configurez les agents de réplication et d’inversion de la réplication s’il existe plusieurs instances de publication ou si les instances d’auteur et de publication se trouvent sur des ordinateurs différents.

Configurer SSL

La configuration SSL est requise pour communiquer avec les serveurs Adobe Sign. For detailed steps, see Enabling HTTP Over SSL .
Do not configure force SSL on /etc/map folder.

Configuration de Day CQ Link Externalizer (Externalisateur du lien vers Day CQ)

In AEM, the Externalizer is an OSGI service that allows you to programmatically transform a resource path (e.g. /path/to/my/page) into an external and absolute URL (for example, https://www.mycompany.com/path/to/my/page) by prefixing the path with a pre-configured DNS. Voir Externalisation des URL .
N’externalisez pas vers l’URL HTTPS si vous utilisez certificat autosigné pour SSL.
En outre, vous devez utiliser localhost plutôt que hostname pour le serveur local.
Effectuez les étapes suivantes sur les instances d’auteur et de publication :
  1. Go to OSGi Configuration at https://< hostname> :< port> /system/console/configMgr.
  2. Find and tap Day CQ Link Externalizer configuration. La boîte de dialogue Day CQ Link Externalizer s’ouvre à des fins d’édition de la configuration.
  3. Dans la boîte de dialogue Day CQ Link Externalizer, dans le champ Domaines :
    • Sur l’instance de rédaction, spécifiez une URL de publication accessible depuis n’importe quel système externe. Par exemple, un nom d’hôte ou un serveur Web de publication.
    • Sur l’instance de publication, indiquez les URL de rédaction et de publication.
  4. Sur les instances d’auteur et de publication, assurez-vous que l’URL du serveur local est indiquée dans le champ des domaines.
  5. Appuyez sur Enregistrer . Patientez un moment le temps que tous les services redémarrent.

Configuration du service de messagerie Day CQ

Une mise en œuvre de site de référence nécessite que les courriers électroniques soient envoyés aux exemples d’utilisateurs lorsqu’ils remplissent les formulaires et les envoient. La configuration du service de messagerie Day CQ vous permet de fournir des détails de serveur SMTP pour envoyer des courriers électroniques automatisés aux clients. Voir Configuration des notifications par courrier électronique .
Procédez comme suit pour configurer le service de messagerie sur l’instance de publication :
  1. Go to OSGi Configuration at https://< hostname> :< port> /system/console/configMgr.
  2. Find and tap Day CQ Mail Service to open it for configuration.
  3. Indiquez les valeurs hostname et de port du serveur SMTP.
  4. Appuyez sur Enregistrer.
Vous pouvez utiliser votre service SMTP d’entreprise ou des services publics comme Gmail. Pour la configuration du service SMTP, voir la documentation correspondante.

Remplacement de la configuration XSS par défaut

Les modèles de courrier électronique pour le site de référence We.Finance contiennent des liens personnalisés dans les courriers électroniques. Ces liens possèdent un espace réservé tel que ${placeholder} . Ces espaces réservés sont remplacés par des valeurs réelles avant l’envoi des courriers électroniques. La configuration de protection XSS par défaut pour AEM n’autorise pas les accolades ( { } ) dans l’URL d’un contenu HTML. Cependant, vous pouvez remplacer la configuration par défaut en procédant comme suit sur l’instance de publication :
  1. Copiez /libs/cq/xssprotection/config.xml dans /apps/cq/xssprotection/config.xml .
  2. Ouvrez /apps/cq/xssprotection/config.xml .
  3. In the common-regexps section, modify the onsiteURL entry as follows and save the file.
    <regexp name="onsiteURL" value="([\p{L}\p{N}\\\.#@\$\{\}%\+&;\-_~,\?=/!*\(\)]*|#(\w)+)"/>
Les accolades ( {} ) sont incluses en tant que caractères acceptés dans l’URL du contenu HTML.
Après la configuration du serveur SMTP, essayez de remplir un formulaire à l’aide de Sarah Rose et de l’enregistrer en tant que brouillon. Lorsque vous enregistrez en tant que brouillon, vous obtenez une option permettant de recevoir le brouillon par courrier électronique. Lorsque vous appuyez sur le bouton Envoyer un courrier électronique , si vous recevez un courrier électronique contenant un lien vers le brouillon de la demande, votre configuration de courrier électronique est correcte. Assurez-vous que vous vous connectez en utilisant les identifiants de Sarah pour afficher le brouillon.

Configurer les paramètres AEM DS

Les paramètres du service AEM DS sont requis sur l’instance de publication pour les communications par courrier électronique dans les cas d’utilisation du site de référence. Pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration du service AEM DS sur l’instance de publication, voir Configuration des paramètres AEM DS.
Pour les sites de référence d’AEM Forms, dans le service des paramètres d’AEM DS, spécifiez l’URL du serveur de publication au lieu de l’URL du serveur de traitement.
Do not put /lc in the processing server URL if you are configuring it for AEM Forms OSGi.

Déployer les packages des sites de référence

Installez les packages des sites de référence à l’aide du partage de package.
To learn more about how to use packages and package share, see How to Work With Packages .
Une fois que vous avez installé les packages et avez lancé les instances de rédaction et de publication, consultez les URL suivantes dans votre navigateur :
  • https://'[server]:[port]'/wegov
  • https://'[server]:[port]'/wefinance
Si votre installation est terminée, vous pouvez accéder aux pages d’accueil des sites de référence et We.Finance.

(Optional) Import sample data into Microsoft Dynamics

Les sites de référence des demandes de prêt immobilier et d'assurance automobile sont configurés pour utiliser les enregistrements de Microsoft Dynamics. Le package du site de référence installe une entité personnalisée et des exemples d'enregistrements que vous pouvez importer dans Microsoft Dynamics pour exécuter le site de référence. Effectuez les étapes suivantes pour migrer et configurer les données d’exemple :
Pour importer l'entité personnalisée pour l'application d'assurance auto :
  1. Téléchargez le package de la solution WeFinanceAutoInsurance_1_0.zip depuis https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/WeFinanceAutoInsurance_1_0.zip votre instance d’auteur AEM.
  2. In your Microsoft Dynamics instance, go to Settings > Solutions and click Import . Sélectionnez et importez le package.
Pour importer l'entité personnalisée pour l'application d'assurance auto :
  1. Téléchargez le package AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip depuis https://[author]:'port'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip . Sélectionnez et importez le package.
  2. In your Microsoft Dynamics instance, go to Settings > Solutions and click Import . Sélectionnez et importez le package.
Pour importer les enregistrements de contrat d'assurance et de client:
  1. Download the We.Finance Customers.csv, We.Finance Auto Insurance Renewals.csv , and home mortgage data files from the following locations on your AEM author instance:
    • https://'server':[port/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/We.Finance Customers.csv
    • https://'server':[port/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/We.Finance Auto Insurance Renewals.csv
    • https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv
  2. Dans votre instance Microsoft Dynamics, procédez comme suit :
    • Go to Sales > We.Finance Customers and click Import .
    • Go to Sales > We.Finance Auto Insurance and click Import .
    • Go to Sales > We.Finance Home Mortgage and click Import .

Configurer le service cloud OAuth pour Microsoft Dynamics

Configurez le service cloud OAuth dans AEM Forms pour activer la communication entre AEM Forms et Microsoft Dynamics. Effectuez les étapes suivantes pour configurer le service OAuth Cloud sur les instances d’auteur et de publication AEM :
  1. On AEM author instance, go to Tools > Cloud Services > Data Sources > global . Appuyez sur l’icône Intégration de la dynamique de site de référence et appuyez sur Propriétés.
  2. Accédez au compte Microsoft Azure Active Directory. Ajoutez l’URL de configuration du service cloud copiée dans le paramètre URL de réponse pour votre application enregistrée. Enregistrez la configuration.
  3. In the Authentication Settings tab, specify Service Root , Client Id , Client Secret , and Resource URL for your Microsoft Dynamics instance. Click Connect to OAuth that redirects to the Microsoft Dynamics login page.
  4. Entrez vos informations de connexion. Une fois connecté, vous êtes redirigé vers la page de configuration du service cloud AEM Forms. Cliquez sur Enregistrer et fermer . La configuration du service cloud est enregistrée.
  5. Go to Forms > Data Integrations > We.Finance . Sélectionnez Assurance automatique (Dynamique) et cliquez sur Modifier. Les entités Microsoft Dynamics sont répertoriées sous l’onglet Sources de données. Patientez jusqu’à ce que toutes les entités soient récupérées de Microsoft Dynamics et répertoriées sous l’onglet Sources de données.
  6. Select the AutoInsuranceRenewal entity and click Test Model Object . In the input request section, specify the value for customer ID as “900001” and click Test . La section Output affiche les enregistrements récupérés de Microsoft Dynamics pour l’ID de client 900001.
  7. In the input request section, specify the value for customer ID as “900001” and click Test . La section Output affiche les enregistrements récupérés de Microsoft Dynamics pour l’ID de client 900001.
  8. Répétez les étapes 1 à 6 sur l’instance de publication.

Configurer le planificateur Adobe Sign

Effectuez les étapes suivantes sur les instances d’auteur et de publication :
  1. Go to AEM Web Configuration console at https://'[server]:[port]'system/console/configMgr .
  2. Find and tap Adobe Sign Configuration Service to open it for configuration.
  3. Configurez l’ expression du planificateur de mise à jour d’état comme suit : 0 0/2 * * * ? .
    La configuration du planificateur ci-dessus vérifie l’état du service Adobe Sign toutes les deux minutes.
  4. Appuyez sur Enregistrer .

Configurer le service cloud Adobe Sign de site de référence

Effectuez les étapes suivantes sur les instances d’auteur et de publication :
  1. Go to Tools > Cloud Services > Adobe Sign > global . Sélectionnez AEM Forms Reference Site Sign et appuyez sur Propriétés.
    Ensure that the https://[host]:[ssl_port]/mnt/overlay/adobesign/cloudservices/adobesign/properties.html URL is added to the redirect URL list of OAuth configuration of Adobe Sign API application.
  2. Indiquez l’ID client et le secret de la configuration OAuth d’application Adobe Sign.
  3. (Optional) Select the Enable Adobe Sign for attachments also option, and tap Connect to Adobe Sign . Cela permet d’ajouter les fichiers joints à un formulaire adaptatif au document Adobe Sign envoyé à des fins de signature.
  4. Tap Connect to Adobe Sign and log in with your Adobe Sign credentials.

Configurer le service de configuration commun aux formulaires

Effectuez les étapes suivantes sur l’instance de publication pour autoriser l’accès des utilisateurs anonymes :
  1. Go to AEM Web Configuration console at https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr .
  2. Find and tap Forms Common Configuration Service to open it for configuration.
  3. Configure the Allow field for All Users .
  4. Appuyez sur Enregistrer .

Modifier le service Rest pour le modèle de données de formulaire

Effectuez les étapes suivantes sur les instances d’auteur et de publication :
  1. Accédez à CRXDE à https://'[server]:[port]'/crx/de/index.jsp .
  2. Accédez à /conf/global/settings/cloudconfigs/fdm/roi-rest/jcr:content/swaggerFile et ouvrez le fichier swagger.
  3. Mettez à jour les paramètres de l’hôte et du port en fonction de votre .
  4. Enregistrez les paramètres.
  5. (Instance Auteur uniquement ) Accédez à Outils > Services ​Cloud > Sources de données > global. Sélectionnez roi-rest et appuyez sur Propriétés .Appuyez sur Paramètres d’ authentification et définissez le type d’ authentification sur Authentification de base. Spécifiez/ admin``admin comme nom d’utilisateur/mot de passe pour accéder au service. Appuyez sur Save & Close (Enregistrer et fermer).

Intégration à Marketing Cloud

Vous pouvez intégrer AEM Forms à Adobe Analytics et aux d’Adobe. Bien qu’Adobe Analytics vous aide à générer des rapports et à analyser les performances des formulaires adaptatifs, le Adobe vous aide à fournir des expériences personnalisées et à effectuer des tests A/B pour les formulaires adaptatifs.
Procédez comme suit pour configurer Adobe Analytics et les Adobe dans AEM Forms.

Configuration d’Adobe Analytics

L’intégration d’Adobe Analytics à AEM Forms vous permet de surveiller et d’analyser la manière dont vos clients interagissent avec vos formulaires et documents. Il vous aide à identifier et à résoudre les problèmes et à agir pour augmenter le .
Pour tester cette fonctionnalité sur le site de référence, configurez votre compte Analytics tel que décrit dans Configuration des analyses et des rapports .
Pour générer un rapport, les données de base sont regroupées avec les sites de référence. Avant d’utiliser les données de base, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous que les configurations d’analyse We.Finance sont disponibles dans les services cloud AEM. Vous pouvez trouver les services Cloud de l’une des manières suivantes :
    • Accédez à Outils>Services Cloud>Services Cloud hérités ou accédez à https://<hôte>:<port>/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html.
    • In the Cloud Services page, under Adobe Analytics section, click Show Configurations . Vous pouvez voir les configurations We.Finance disponibles. Cliquez pour ouvrir la configuration. Dans la page de configuration, cliquez sur Modifier . Fournissez des valides, un nom d’utilisateur, un secret partagé (mot de passe) et un centre de données, puis cliquez sur Se connecter à Analytics . Une fois la boîte de dialogue Connexion réussie, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de configuration. Configurez la structure sous la configuration d’Analytics, comme décrit dans la section Configuration d’Analytics et des rapports .
  2. Accédez à https://< hôte >:< port >/system/console/configMgr et procédez comme suit :
    • In the Web Console Configuration page, find and click AEM Forms Analytics Configuration .
    • Dans le champ Cadre SiteCatalyst de la boîte de dialogue de configuration d’AEM Forms Analytics, sélectionnez we-finance(we-finance) ou we-gov(we-gov).
    • Cliquez sur Enregistrer et laissez la page s’actualiser.
  3. Accédez au gestionnaire de formulaires à l’adresse https://<hôte>:<port>/aem/forms et procédez comme suit :
    • Ouvrez le dossier We.Finance, puis sélectionnez le formulaire pour lequel vous souhaitez afficher le rapport.
    • Dans la barre d’outils des actions, cliquez sur Rapport d’analyse. Une fois que vous avez activé les analyses pour le formulaire, cliquez sur Rapport d’analyse. Vous constatez qu’un rapport vide a été généré. Après la génération d’un rapport vierge, vous devez fournir les données de base envoyées avec le module de site de référence pour générer un rapport d’analyse à des fins de démonstration.
    Les sites de référence fournissent aux d’analyse des données de base pour les cas d’utilisation de cartes de crédit, de prêts hypothécaires et de pensions alimentaires pour enfants.

Configuration de Target

Le site de référence bénéficie de l’intégration d’Adobe Target à AEM Forms, ce qui vous permet d’incorporer du contenu ciblé et personnalisé dans des documents adaptatifs. Ce module permet également la création de tests A/B pour les formulaires adaptatifs.
Pour tester l’intégration au site de référence, procédez comme suit pour configurer Target dans AEM :
  1. Start the author quickstart with the jvm argument -Dabtesting.enabled=true to enable A/B testing on the server.
    Si l’instance AEM s’exécute sur JBoss, qui est démarré en tant que service à partir de l’installation clé en main, ajoutez le -Dabtesting.enabled=true paramètre dans l’entrée suivante dans le jboss\bin\standalone.conf.bat fichier : set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dadobeidp.serverName=server1 -Dfile.encoding=utf8 -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dabtesting.enabled=true"
  2. Accédez à l’adresse https://<hostname>:<port>/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html .
  3. In the Adobe Target section, click Show Configurations . Vous pouvez voir la configuration du We.Finance disponible. Cliquez pour ouvrir la configuration. Dans la page de configuration, cliquez sur Modifier . The Edit Component dialog for the configuration opens.
  4. Indiquez vos code client, adresse électronique et mot de passe associés à votre compte Target. Sélectionnez le type d’API REST .
  5. Cliquez sur Se connecter à Adobe Target . Une fois le compte configuré, cliquez sur OK . Vous pouvez voir que la configuration assemblée comporte une structure de .
  6. Accédez à https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr .
  7. Cliquez sur AEM Forms Target Configuration .
  8. Sélectionnez une structure de .
  9. Dans le champ Target URLs , indiquez l’URL vers AEM Forms. Par exemple : https://<hostname>:<port>/ .
  10. Cliquez sur Enregistrer .
Les cas d’utilisation de demandes de carte de crédit et de demandes de prêt immobilier montrent comment effectuer des tests A/B et présenter un rapport à des fins de démonstration. Pour consulter les procédures pas à pas, consultez la présentation du site de référence Web.Finance.

Etape suivante

Vous êtes maintenant prêt à explorer le site de référence. Pour en savoir plus sur le processus et les étapes relatifs au site de référence, consultez la section :