Gestion des politiques d’utilisation des données dans l’interface utilisateur user-guide
Ce document explique comment utiliser l’espace de travail Politiques dans l’interface utilisateur d’Adobe Experience Platform pour créer et gérer des politiques d’utilisation des données.
Conditions préalables
Ce guide nécessite une bonne compréhension des concepts Experience Platform suivants :
Affichage des politiques existantes view-policies
Dans l’interface utilisateur Experience Platform, cliquez sur Politiques pour ouvrir l’espace de travail Politiques. Dans l’onglet Parcourir, vous pouvez voir une liste des politiques disponibles, y compris leurs libellés associés, les actions marketing et les états.
Si vous avez accès aux politiques de consentement, activez le bouton (bascule) Politiques de consentement pour les afficher dans l’onglet Parcourir.
Cliquez sur une politique répertoriée pour en afficher la description et le type. Si une politique personnalisée est sélectionnée, d’autres contrôles s’affichent pour la modifier, la supprimer ou activer/désactiver la politique.
Création dʼune politique personnalisée create-policy
Pour créer une politique d’utilisation des données personnalisée, cliquez sur Créer une politique dans le coin supérieur droit de l’onglet Parcourir dans l’espace de travail Politiques.
Selon que vous fassiez partie de la version bêta des politiques de consentement, l’un des événements suivants se produit :
- Si vous ne faites pas partie de la version bêta, vous êtes immédiatement redirigé(e) vers le workflow pour créer une politique de gouvernance des données.
- Si vous faites partie de la version bêta, une boîte de dialogue vous offre une option supplémentaire pour créer une politique de consentement.
Utilisation conjointe de la gouvernance des données et des politiques de consentement combine-policies
Les politiques de gouvernance et de consentement peuvent être utilisées conjointement pour créer des règles solides afin de gérer les audiences mappées à une destination. Les politiques de consentement sont de nature inclusive, ce qui signifie qu’elles déterminent les profils pouvant être inclus dans chaque expérience marketing. À l’inverse, les politiques de gouvernance empêchent que les attributs étiquetés spécifiques soient utilisés pour être configurés pour l’activation.
En utilisant ce comportement, vous pouvez configurer une combinaison de politiques et de règles de consentement incluant les profils corrects, mais vous ne pouvez pas inclure des données qui vont à l’encontre de vos règles d’organisation définies. C’est le cas par exemple si vous souhaitez exclure des données sensibles de l’inclusion, mais que vous pouvez toujours cibler les utilisateurs et utilisatrices consentants pour le marketing via les médias sociaux. Les étapes nécessaires à ce scénario sont décrites dans l’infographie ci-dessous.
Créer une politique de gouvernance des données create-governance-policy
Le workflow de création de politiques s’affiche. Commencez par fournir un nom et une description à la nouvelle politique.
Ensuite, sélectionnez les libellés d’utilisation des données sur lesquels la politique sera basée. Lors de la sélection de plusieurs libellés, vous avez la possibilité de choisir si les données doivent contenir tous les libellés ou un seul pour que la politique s’applique. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
L’étape Sélectionner les actions marketing s’affiche. Sélectionnez les actions marketing appropriées dans la liste fournie, puis cliquez sur Suivant pour continuer.
L’étape Révision s’affiche, vous permettant de consulter les détails de la nouvelle politique avant de la créer. Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur Terminer pour créer la politique.
L’onglet Parcourir réapparaît et affiche désormais la nouvelle politique avec l’état « Version préliminaire ». Pour activer la politique, consultez la section suivante.
Créer une politique de consentement consent-policy
Si vous choisissez de créer une politique de consentement, un nouvel écran vous permettant de configurer la nouvelle politique s’affiche.
Pour pouvoir utiliser des politiques de consentement, des attributs de consentement doivent être présents dans vos données de profil. Consultez le guide sur le traitement du consentement dans Experience Platform pour obtenir des instructions détaillées sur la manière d’inclure les attributs obligatoires dans votre schéma d’union.
Les politiques de consentement se composent de deux éléments logiques :
- Si : la condition qui déclenchera la vérification de la politique. Elle peut dépendre d’une certaine action marketing en cours, de la présence de certains libellés d’utilisation des données ou d’une combinaison des deux.
- Alors : attributs de consentement devant être présents pour qu’un profil soit inclus dans l’action qui a déclenché la politique.
Configurer les conditions consent-conditions
Sous la section Si, sélectionnez les actions marketing et/ou les libellés d’utilisation des données qui doivent déclencher cette politique. Sélectionnez Afficher tout et Sélectionner des libellés pour afficher les listes complètes des actions marketing et des libellés disponibles, respectivement.
Une fois que vous avez ajouté au moins une condition, vous pouvez sélectionner Ajouter une condition pour continuer à ajouter d’autres conditions si nécessaire, en choisissant le type de condition approprié dans la liste déroulante.
Si vous sélectionnez plusieurs conditions, vous pouvez utiliser l’icône qui s’affiche entre elles pour changer la relation conditionnelle entre « ET » et « OU ».
Sélectionner les attributs de consentement consent-attributes
Sous la section Alors, sélectionnez au moins un attribut de consentement dans le schéma d’union. Il s’agit de l’attribut qui doit être présent pour que les profils soient inclus dans l’action régie par cette politique. Vous pouvez choisir l’une des options fournies dans la liste ou sélectionner Afficher tout pour sélectionner directement l’attribut dans le schéma d’union.
Lors de la sélection de l’attribut de consentement, sélectionnez les valeurs de l’attribut que vous souhaitez que cette politique vérifie.
Après avoir sélectionné au moins un attribut de consentement, le panneau Propriétés de la politique se met à jour pour afficher le nombre estimé de profils qui seraient autorisés par cette politique, y compris le pourcentage du total de la boutique de profils. Cette estimation est automatiquement mise à jour lorsque vous ajustez la configuration de la politique.
Pour ajouter d’autres attributs de consentement à la politique, sélectionnez Ajouter un résultat.
Vous pouvez continuer à ajouter et à ajuster des conditions et des attributs de consentement à la politique, si nécessaire. Lorsque vous êtes satisfait(e) de la configuration, indiquez un nom et une description facultative pour la politique avant de sélectionner Enregistrer.
La politique de consentement est maintenant créée et son état est défini sur Désactivé par défaut. Pour activer immédiatement la politique, activez le bouton Statut dans le rail de droite.
Vérifier l’application des politiques
Après avoir créé et activé une politique de consentement, vous pouvez prévisualiser l’impact de cette règle sur vos audiences consentantes lors de l’activation de segments vers les destinations. Voir la section sur l’évaluation des politiques de consentement pour plus d’informations.
Activation ou désactivation d’une politique enable
Toutes les politiques d’utilisation des données (y compris les politiques de base fournies par Adobe) sont désactivées par défaut. Pour qu’une politique individuelle soit prise en compte pour son application, vous devez l’activer manuellement par le biais de l’API ou de l’interface utilisateur.
Vous pouvez activer ou désactiver les politiques à partir de l’onglet Parcourir dans l’espace de travail Politiques. Sélectionnez une politique personnalisée dans la liste pour afficher ses détails à droite. Sous État, sélectionnez le bouton d’activation/désactivation pour activer ou désactiver la politique.
Affichage des actions marketing view-marketing-actions
Dans l’espace de travail Politiques, cliquez sur l’onglet Actions marketing pour afficher une liste d’actions marketing mises à votre disposition et définies par Adobe et votre organisation.
Création d’une action marketing create-marketing-action
Pour créer une action marketing personnalisée, sélectionnez Créer une action marketing dans le coin supérieur droit de l’onglet Actions marketing dans l’espace de travail Politiques.
La boîte de dialogue Créer une action marketing apparaît. Saisissez un nom et une description pour l’action marketing, puis sélectionnez Créer.
L’action nouvellement créée s’affiche dans l’onglet Actions marketing. Vous pouvez désormais utiliser l’action marketing lors de la création de politiques d’utilisation des données.
Modification ou suppression d’une action marketing edit-delete-marketing-action
Dans l’espace de travail Politiques, cliquez sur l’onglet Actions marketing pour afficher une liste d’actions marketing mises à votre disposition et définies par Adobe et votre organisation. Sélectionnez une action marketing personnalisée répertoriée dans la liste, puis utilisez les champs fournis dans la section de droite pour modifier les détails de cette action.
Si l’action marketing n’est utilisée par aucune politique d’utilisation existante, vous pouvez la supprimer en cliquant sur Supprimer l’action marketing.
Étapes suivantes
Ce document offre un aperçu de la gestion des politiques d’utilisation des données dans l’interface utilisateur Experience Platform. Pour savoir comment gérer les politiques à l’aide de l’Policy Service API, consultez le guide du développement. Pour plus d’informations sur l’application des stratégies d’utilisation des données, voir la présentation de l’application des politiques.
La vidéo qui suit montre comment utiliser les politiques d’utilisation dans l’interface utilisateur Experience Platform :