Show Menu
ARGOMENTI×

Gestione dei filtri

Gestione filtri offre diversi modi per curare i segmenti, ad esempio condividere, assegnare tag, approvare, copiare, eliminare e contrassegnare come preferiti.
Gestione filtri mostra tutti i filtri di proprietà e che sono stati condivisi con voi. Gli utenti a livello di amministratore possono visualizzare tutti i filtri dell'organizzazione. Questa panoramica presenta l’interfaccia utente e le funzionalità di Filter Manager (Gestore filtri).
Accedere a Gestione filtri scegliendo Customer Journey Analysis > Components > Filters nella navigazione superiore.

Interfaccia utente di Filter Manager

#
Funzionalità interfaccia
Descrizione
1
Barra degli strumenti Gestione filtri
Dopo aver selezionato un filtro, viene visualizzata la barra degli strumenti. La maggior parte delle attività di gestione può essere completata da questa barra degli strumenti.
2
Caselle di controllo
Per gestire un filtro, controllatelo.
4
Preferiti
Facendo clic sulla stella accanto a un filtro, la stella diventa gialla e il filtro viene contrassegnato come preferito.
5
Titolo e descrizione
Fornito nel generatore di filtri. Per modificare il titolo e la descrizione, fate clic sul collegamento del titolo; in questo modo tornerete al Generatore di filtri.
6
Suite di rapporti
Questa colonna indica in quale suite di rapporti è stato salvato l'ultimo filtro.
7
Proprietario
Indica la proprietà del filtro. In qualità di non amministratore, potete visualizzare solo i filtri posseduti o quelli condivisi con voi.
8
Tag (non selezionato nel selettore colonna, di conseguenza la colonna non viene visualizzata)
Tag applicati al filtro, da voi stessi o da altri utenti che lo hanno condiviso con voi.
9
Condiviso con
Elenca i singoli o i gruppi (solo Amministratore) o Tutti (solo Amministratore) con cui avete condiviso il filtro.
10
Data di modifica
Mostra la data dell’ultima modifica apportata al filtro.
11
Selettore colonna
(In alto a destra) Consente di selezionare le colonne da visualizzare in Gestore filtri.
12
Icona condivisa
Indica che questo filtro è condiviso da voi o con voi.
13
Icona Approvata
Indica che il filtro è stato approvato da un amministratore.
14
Altri filtri
Consente di visualizzare i filtri per tag, suite di rapporti, proprietari e altri (Mostra tutto, Personale, Condiviso con me, Approvato, Preferiti).

Filtri di piano

Dedicare un po' di tempo ai segmenti di pianificazione aumenta le possibilità che siano utili per la vostra organizzazione e che il loro numero venga controllato.
  • Considerate il pubblico: Chi lo consumerà? Con chi la condividerete? Quali gruppi di persone useranno questo filtro e come lo dovrei assegnare di conseguenza? Questo significa anche fornire una buona descrizione del filtro. Come minimo, la descrizione deve rispondere alle seguenti domande:
    • A cosa serve questo filtro?
    • Quando dovrei usare questo filtro?
  • Determinare l’ambito del filtro. Quale contenitore di filtro rappresenta meglio l'ambito? Utilizzate il contenitore più piccolo possibile.
  • Decidete quali elementi includere nella definizione del filtro e quali valori.
  • Considerate come desiderate che si svolga il processo di approvazione. Una singola persona rivedrà e approverà i filtri o sarà una decisione del comitato?
  • Consente di definire i filtri con la vista di una libreria di filtri che consente agli utenti aziendali di impilare e riutilizzare componenti o filtri in modo modulare. Quali "moduli" è necessario definire per realizzare questa libreria?

Filtri tag

In Gestione filtri, i filtri per tag consentono di organizzarli. Tutti gli utenti possono creare tag per i filtri e applicare uno o più tag a un segmento. Tuttavia, potete visualizzare solo i tag per i filtri di proprietà o che sono stati condivisi con voi.
Che tipo di tag creare? Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per tag utili:
  • Tag basati sui nomi dei team, ad esempio Social Marketing e Mobile Marketing.
  • Tag del progetto (tag di analisi), ad esempio analisi per pagina di partecipazione.
  • Tag categoria: Uomo; geografia.
  • Tag del flusso di lavoro: Da approvare; Cura per (una specifica unità aziendale)
Per assegnare un tag a un filtro:
  1. In Gestore filtri, contrassegnate la casella di controllo accanto al filtro a cui desiderate applicare il tag. Viene visualizzata la barra degli strumenti di gestione del filtro.
  2. Fate clic Tag su
    • selezionare da tag esistenti, oppure
    • immettete un nuovo nome per il tag e premete Enter .
  3. Fate Tag di nuovo clic per assegnare un tag al segmento.
Il tag deve ora essere visualizzato nella colonna Tag. Fate clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra per gestire le colonne. Potete anche filtrare i tag andando Filters > Tags .

Approvare i filtri

In Gestione filtri potete impostare un flusso di lavoro che include l'approvazione del filtro per vari livelli di applicazione, per reparti o gruppi specifici e in linea con i criteri di reporting.
Come contrassegnare un filtro come approvato:
  1. In Gestione filtri, selezionare la casella di controllo a sinistra del titolo Filtro.
  2. Fate clic su Approve nella barra delle attività di gestione del filtro.
  3. Considera la condivisione dei segmenti approvati con la tua organizzazione.
  4. Fai clic su OK .
    Osservate l’icona di approvazione accanto al filtro nell’elenco:
  5. Puoi anche annullare l’approvazione di un segmento approvato facendo clic su Unapprove .

Condivisione di filtri

A seconda delle autorizzazioni, potete condividere i filtri con l’intera organizzazione, i gruppi o i singoli utenti.
Amministratore
Non amministratore
Può condividere i filtri con Tutti, Gruppi e Utenti. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Admin Console.
Può condividere i filtri solo con singoli utenti.
Quando è necessario condividere i filtri con l’intera azienda anziché con un solo gruppo di utenti o singoli utenti? Seguono alcune best practice:
  • In qualità di Amministratore, condividi un filtro con All se è utile per l'intera azienda e tutti possono usarlo con facilità. In questo caso, si dovrebbe anche considerare la possibilità di renderlo un filtro approvato.
  • In qualità di Amministratore, condividete un filtro con un profilo di prodotto specifico se il filtro fornisce un buon valore commerciale per quel team. Non approvare ufficialmente questo tipo di filtro.
  • In qualità di Amministratore o di singolo utente, condividete un filtro con altri utenti per controllare e convalidare un filtro. Se non risulta utile, può essere scartato. Non approvare ufficialmente questo tipo di filtro.
Per condividere un filtro:
  1. In Gestore filtri, contrassegnate la casella di controllo accanto al filtro da condividere.
  2. Nella barra degli strumenti di gestione del filtro, fate clic su Share .
  3. Se siete un amministratore, potete selezionare Tutto o scegliere tra Gruppi e utenti nell’organizzazione. In qualità di non amministratore, potete visualizzare solo singoli utenti. Usate il campo Ricerca per cercare gruppi o utenti. Fai clic su Share . Accanto al filtro viene visualizzata l'icona Condiviso:
  4. Potete filtrare i filtri condivisi con voi selezionando Filtri > Altri filtri > Condiviso con me.

Contrassegnare i filtri come preferiti

Contrassegnare i segmenti come preferiti è un altro modo per organizzarli in modo semplice e intuitivo.
  1. In Gestione filtri, seleziona la stella accanto a qualsiasi filtro da contrassegnare come preferito. La stella diventa gialla quando la selezionate.
  2. Potete anche filtrare i preferiti in Filtri > Altri filtri > Preferiti.