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Gestire i filtri

Il Gestore filtri offre diversi modi per curare i segmenti, ad esempio condividere, assegnare tag, approvare, copiare, eliminare e contrassegnare come preferiti.
Gestione filtri mostra tutti i filtri di tua proprietà e che sono stati condivisi con te. Gli utenti a livello di amministratore possono visualizzare tutti i filtri dell’organizzazione. Questa panoramica presenta l’interfaccia utente e le funzionalità del Gestore filtri.
Accedi al Gestore filtri scegliendo Customer Journey Analysis > Components > Filters nella navigazione superiore.

Interfaccia utente di Gestore filtri

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Funzionalità dell’interfaccia utente
Descrizione
1
Barra degli strumenti di gestione dei filtri
Dopo aver selezionato un filtro, viene visualizzata questa barra degli strumenti. La maggior parte delle attività di gestione può essere completata da questa barra degli strumenti.
2
Caselle di controllo
Seleziona un filtro per gestirlo.
4
Preferiti
Facendo clic sulla stella accanto a un filtro, la stella diventa gialla e il filtro viene contrassegnato come preferito.
5
Titolo e descrizione
Fornito nel Generatore di filtri. Per modificare il titolo e la descrizione, fai clic sul collegamento del titolo; il quale ti riporta al Generatore di filtri.
6
Suite di rapporti
Questa colonna indica in quale suite di rapporti il filtro è stato salvato l’ultima volta.
7
Proprietario
Indica il proprietario del filtro. Come non amministratore, puoi visualizzare solo i filtri che possiedi o quelli che sono stati condivisi con te.
8
Tag (non selezionato nel selettore colonna, di conseguenza la colonna non viene visualizzata)
I tag applicati al filtro, da te stesso o da altri utenti che lo hanno condiviso con te.
9
Condiviso con
Elenca singoli utenti o gruppi (solo amministratore) o tutti coloro (solo amministratore) con cui hai condiviso il filtro.
10
Data di modifica
Mostra la data dell’ultima modifica apportata al filtro.
11
Selettore colonna
Si trova in alto a destra, consente di selezionare le colonne da visualizzare nel Gestore filtri.
12
Icona Condiviso
Indica che questo filtro è condiviso da te o con te.
13
Icona Approvato
Indica che il filtro è stato approvato da un amministratore.
14
Altri filtri
Ti consente di visualizzare i filtri per tag, suite di rapporti, proprietari e altro (Mostra tutto, Personali, Condivisi con me, Approvati, Preferiti).

Pianificare i filtri

Dedicare un po’ di tempo alla pianificazione dei segmenti aumenta le possibilità che siano utili per la tua organizzazione e che il loro numero venga controllato.
  • Considera il pubblico: chi lo utilizzerà? Con chi lo condividerò? Quali gruppi di persone useranno questo filtro e di conseguenza come dovrei assegnare i tag? Ciò implica anche fornire una buona descrizione del filtro. La descrizione dovrebbe rispondere almeno alle seguenti domande:
    • A cosa serve questo filtro?
    • Quando dovrei usare questo filtro?
  • Determina l’ambito del filtro. Quale contenitore di filtri rappresenta meglio l’ambito? Utilizza il contenitore più piccolo possibile.
  • Decidi quali elementi includere nella definizione del filtro e quali valori.
  • Rifletti su come desideri che si svolga il processo di approvazione. Una singola persona rivedrà e approverà i filtri o la decisione spetterà a una commissione?
  • Definisci i filtri con una visualizzazione in una libreria di filtri che consenta agli utenti aziendali di sovrapporre e riutilizzare parti o componenti di filtri in modo modulare. Quali “moduli” è necessario definire per realizzare questa libreria?

Assegnare tag ai filtri

Nel Gestore filtri, assegnare tag ai filtri ti consente di organizzarli. Tutti gli utenti possono creare tag per i filtri e applicarne uno o più a un segmento. Tuttavia, puoi visualizzare solo i tag dei filtri di tua proprietà o che sono stati condivisi con te.
Che tipo di tag è utile creare? Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti di tag utili:
  • Tag basati sui nomi dei team, ad esempio Social Marketing e Mobile Marketing.
  • Tag del progetto (tag di analisi), ad esempio Analisi per pagina di ingresso.
  • Tag di categorie: maschile; geografia.
  • Tag del flusso di lavoro: Da approvare; Curato per (una specifica unità aziendale).
Per assegnare tag a un filtro:
  1. Nel Gestore filtri, contrassegna la casella di controllo accanto al filtro a cui desideri assegnare il tag. Viene visualizzata la barra degli strumenti di gestione del filtro.
  2. Fai clic su Tag e
    • seleziona da tag esistenti, oppure
    • inserisci un nuovo nome di tag e premi Enter .
  3. Fa di nuovo clic su Tag per assegnare il tag al segmento.
Ora il tag dovrebbe essere visualizzato nella colonna Tag (fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra per gestire le colonne). Puoi anche filtrare i tag andando in Filters > Tags .

Approvare i filtri

Nel Gestore filtri puoi impostare un flusso di lavoro che includa l’approvazione del filtro per vari livelli di applicazione, per reparti o gruppi specifici e in linea con i criteri di reporting.
Ecco come contrassegnare un filtro come approvato:
  1. Nel Gestore filtri, seleziona la casella di controllo a sinistra del Titolo del filtro.
  2. Fai clic su Approve nella barra delle attività di gestione del filtro.
  3. Scegli se condividere i segmenti approvati con la tua organizzazione.
  4. Fai clic su OK .
    Osserva l’icona di approvazione accanto al filtro nell’elenco:
  5. Puoi anche annullare l’approvazione di un segmento approvato facendo clic su Unapprove .

Condividere i filtri

A seconda delle autorizzazioni, puoi condividere i filtri con l’intera organizzazione, i gruppi o i singoli utenti.
Amministratore
Non amministratore
Puoi condividere i filtri con tutti, con i gruppi e con gli utenti. Consulta la documentazione di Admin Console per maggiori informazioni.
Puoi condividere i filtri solo con singoli utenti.
Quando è necessario condividere i filtri con l’intera azienda anziché con un solo gruppo di utenti o singoli utenti? Ecco alcune best practice che puoi seguire:
  • In qualità di Amministratore, condividi un filtro con tutti se è utile per l’intera azienda e tutti possono usarlo con facilità. In questo caso, dovresti anche considerare la possibilità di renderlo un filtro approvato.
  • In qualità di Amministratore, condividi un filtro con un profilo di prodotto specifico se il filtro fornisce un buon valore aziendale per quel team. Non approvare ufficialmente questo tipo di filtro.
  • In qualità di Amministratore o di singolo utente, condividi un filtro con altri singoli utenti per esaminarlo e convalidarlo. Se non risulta utile, può essere scartato. Non approvare ufficialmente questo tipo di filtro.
Per condividere un filtro:
  1. Nel Gestore filtri, contrassegna la casella di controllo accanto al filtro che desideri condividere.
  2. Nella barra degli strumenti di gestione del filtro, fai clic su Share .
  3. Se sei un amministratore, puoi selezionare Tutti o scegliere tra Gruppi e Utenti dell’organizzazione. In qualità di non amministratore, puoi visualizzare solo singoli utenti. Usa il campo Ricerca per cercare gruppi o utenti. Fai clic su Share . Accanto al filtro viene visualizzata l’icona Condiviso:
  4. Puoi filtrare i filtri condivisi con te selezionando Filtri > Altri filtri > Condivisi con me.

Contrassegnare i filtri come preferiti

Contrassegnare i segmenti come preferiti è un altro modo per organizzarli in modo semplice e intuitivo.
  1. Nel Gestore filtri, seleziona la stella accanto a qualsiasi filtro che desideri contrassegnare come preferito. La stella diventa gialla quando la selezioni.
  2. Puoi anche filtrare i preferiti in Filtri > Altri filtri > Preferiti.