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Configurazione di Microsoft Dynamics 365 per l’integrazione con Campaign

Scopri come configurare l'integrazione con Microsoft Dynamics 365 e attivare i dati CRM nelle comunicazioni tra canali con Adobe Campaign Standard.

Panoramica

L'integrazione Adobe Campaign Standard - Microsoft Dynamics 365 è descritta in questa pagina .
Tre sistemi che devono essere predisposti per questa integrazione:
  1. Adobe Campaign Standard - Ulteriori informazioni
  2. Microsoft Dynamics 365 per le vendite - Descrizione riportata di seguito
Una volta effettuato il provisioning, questi sistemi devono essere configurati da un amministratore.
Questo articolo evidenzia i passaggi, dal lato Microsoft Dynamics 365, necessari durante il post-provisioning per consentire al cliente di utilizzare l'integrazione Adobe Campaign Standard - Microsoft Dynamics 365.

Prerequisiti

Prima di eseguire i passaggi successivi al provisioning in questo documento, si suppone che sia già stato eseguito il provisioning e che l'utente abbia accesso amministratore all'istanza di Microsoft Dynamics 365 dell'organizzazione. Se ciò non è avvenuto, per completare il provisioning di Dynamics 365 dovrete contattare il supporto clienti Microsoft.

Impostazione dell’applicazione e delle autorizzazioni

Un token di accesso OAuth consente ad Unifi di autenticarsi con l'istanza di Microsoft Dynamics 365 tramite API Web per pubblicare gli eventi esperienza di Campaign Standard nella visualizzazione della cronologia dell'interfaccia di Microsoft Dynamics 365.
I passaggi principali sono descritti nel seguente video:

Per generare il token di accesso OAuth, segui i passaggi descritti di seguito.

Registrazione di una nuova applicazione

  1. Con l’accesso dell’amministratore, accedi a Portal.azure.com.
  2. Fare clic su Azure Active Directory nel menu a sinistra; quindi fate clic App registrations sul sottomenu visualizzato.
  3. Fate clic New registration nella parte superiore dello schermo.
  4. Compilate la schermata di registrazione dell'app:
    • Nome: adobe campaign
    • Tipo di account supportato: Accounts in this organizational directory only (valore predefinito)
Per ulteriori informazioni sulla creazione di una nuova applicazione, consultare questa sezione .
Azure AD assegna un ID applicazione (client) univoco all'app. Questo ID sarà necessario in seguito per configurare Dynamics 365, nonché per eseguire i passaggi di Unifi Post Provisioning.

Genera segreto cliente

  1. Dalla schermata della panoramica dell'app, nel sottomenu a sinistra, fai clic su Certificates and Secrets > New client secret
  2. Inserite una descrizione, impostate la durata e fate clic su OK .
È stato creato il segreto cliente. Mantenete il valore per il completamento dei passaggi di post-provisioning Unifi.
Mantenete questo valore così come sarà necessario per completare il passaggio di post-provisioning Unifi. Non può essere recuperato in seguito.
Per ulteriori informazioni sulla generazione di un segreto client, consultate questa sezione.

Autorizzazioni di configurazione

  1. Da questa schermata o dalla schermata della panoramica dell'app, fate clic su API permissions nel sottomenu a sinistra. Dopo aver fatto clic Add a permission , è necessario selezionare Dynamics CRM il menu.
  2. Quindi selezionate la casella per user_impersonation , quindi fate clic sul Add permissions pulsante.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle autorizzazioni, consultate questa sezione .

Creare l'utente dell'app

Questo nuovo utente è un utente generico. Sarà utilizzato dall'applicazione: qualsiasi modifica a Microsoft Dynamics 365 tramite l'API verrà eseguita da questo utente. Per crearlo, attenetevi alla procedura seguente:
  1. Passa all'istanza di Dynamics 365 ed effettua l'accesso come amministratore.
  2. Fate clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo superiore destro e fate clic su Advanced Settings . Nel banner superiore, fate clic sul menu a discesa accanto a Settings , quindi fate clic su Security > Users .
  3. Fare clic sul menu a discesa fino a Application Users . Clic New .
  4. Accertati che sia disponibile un elenco a discesa accanto all’icona dell’utente USER:APPLICATION USER .
    Compilate lo schermo per il nuovo utente. Suggerimenti sui parametri:
    • User Name (e-mail): adobeapi@ <hostname> , dove <hostname> è il nome host dell'istanza Dynamics 365
    • Application ID : ID dell'applicazione registrata in Azure AD (obbligatorio)
    • Potete lasciare vuoto Application ID URI e Azure AD Object ID
    • Full Name : API Adobe
    • Email : come User Name (o e-mail dell'amministratore, se lo desiderate)
    Per ulteriori informazioni sulla creazione dell'utente dell'app, consulta questa sezione .
  5. Fate clic sull'icona dell'utente e caricate un'icona di Adobe Campaign; questa è l'icona che verrà visualizzata nella visualizzazione Timeline quando nuovi eventi Adobe verranno visualizzati in Dynamics 365.
  1. Aprite l’elenco dei ruoli utente facendo clic MANAGE ROLES sulla barra multifunzione superiore.
  2. Scorrete verso il basso e selezionate System administrator l'accesso per l'utente corrente.
  3. Clic OK .

Ottieni ID tenant

Seguite le istruzioni riportate nel seguente collegamento per trovare l'ID tenant. Questo ID sarà necessario durante il post-provisioning in Unifi: https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/find-your-office-365-tenant-id .

Installa Campaign Standard per Microsoft Dynamics 365

Per integrare l'app Dynamics 365 nell'ambiente Campaign Standard, procedi come segue:
  1. Passa al seguente collegamento: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps e cerca Adobe Campaign for Dynamics 365 nella barra di ricerca. In alternativa, puoi accedere a questo collegamento .
  2. Seguite le istruzioni per installare l'app per l'istanza Dynamics 365.
  3. Una volta installato, accedi all'istanza di Dynamics 365 ed effettua l'accesso come amministratore.
  4. Fate clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo superiore destro e fate clic su Advanced Settings . Nel banner superiore, fate clic sul menu a discesa accanto a Settings , quindi fate clic su Processes sotto Process Center .
  5. Cercare Adobe Campaign Email Bounce attività e fare clic su di essa.
  6. Nella Administration scheda, imposta il proprietario sull'utente dell'applicazione Adobe API creato in precedenza facendo clic Actions dalla barra multifunzione superiore, quindi seleziona Assign to another User l'opzione, seleziona Adobe API application user dal menu a discesa da assegnare.
  7. Riattivate il processo.
  8. Esegue le stesse operazioni per l' Adobe Campaign Email Click attività.
Se in qualsiasi momento desiderate disattivare tali processi, potete farlo in questa Processes schermata.
Al termine di questa configurazione, puoi configurare la configurazione Unifi. Per ulteriori informazioni, consultare questa pagina .
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