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Mappatura delle risorse personalizzate di Campaign ed entità personalizzate di Dynamics 365

Scopri come mappare risorse personalizzate ed entità personalizzate nel contesto dell'integrazione tra Adobe Campaign Standard e Microsoft Dynamics 365.

Prerequisiti

La nuova versione dell'integrazione Introduzione all'integrazione con Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365-Adobe Campaign Standard supporta le entità personalizzate. Questo consente di replicare le entità personalizzate in Dynamics 365 sulle risorse personalizzate corrispondenti in Campaign.
Una volta replicati, i nuovi dati nelle risorse personalizzate possono essere utilizzati per diversi scopi, tra cui segmentazione e personalizzazione.
Se un record di risorse personalizzate della campagna contiene informazioni personali applicabili all'uso di Campaign da parte del cliente, tale record deve essere collegato a un record di profilo della campagna corrispondente (direttamente o tramite un'altra risorsa personalizzata), in modo che un'eliminazione correlata alla privacy nel record di profilo possa anche eliminare il record di risorse personalizzate collegato contenente informazioni personali; le opzioni di collegamento ed eliminazione tra le entità devono essere configurate per consentire la rimozione in cascata dei record collegati. Le informazioni personali non devono essere inserite in una risorsa personalizzata non collegata al profilo.
Una panoramica più completa delle risorse personalizzate per Campaign è disponibile in questo collegamento .
Per configurare l'integrazione per le entità personalizzate, contattate adobe-support@unifisoftware.com per richiedere l'esecuzione di questa operazione. Unifi richiederà i nomi delle tabelle di entità personalizzate in entrambi i sistemi, così come le mappature di attributi desiderate. Unifi creerà quindi i processi e le pianificazioni corrispondenti.
Di seguito è riportato un esempio di utilizzo del supporto personalizzato per le entità.
  • Le risorse personalizzate pubblicate prima della versione Campaign Standard 19.4 dovranno essere ripubblicate per essere utilizzate con l'integrazione.
  • La creazione e la modifica di risorse personalizzate di Campaign Standard sono operazioni sensibili che devono essere eseguite solo da utenti esperti.

Caso d’uso

Stato iniziale

Il cliente dispone di un veicolo entità personalizzato predefinito in Dynamics 365 e di un corrispondente veicolo di risorse personalizzato predefinito in Campaign Standard. Il cliente ha fornito i dettagli di mappatura delle entità personalizzate a Unifi, e Unifi ha impostato i processi e i programmi per la risorsa personalizzata del veicolo, in Unifi.
 
Microsoft Dynamics 365
Adobe Campaign Standard
Note
Entità di livello principale
Contatto
Profilo
Entità standard pronte all'uso
Entità collegata
Veicolo - nuova entità personalizzata
Veicolo - nuova risorsa personalizzata
Nuove entità personalizzate
Tipo di collegamento
Collegamento parentale al contatto con N:1
Simile a Dynamics 365 - consulta la sezione Campagna di seguito per i dettagli
 

Configurazione in Dynamics 365

Le entità personalizzate del cliente in Dynamics 365 possono essere visualizzate nel Pannello vendite facendo clic sul menu a discesa accanto a Dynamics 365. Le entità personalizzate del cliente sono raggruppate in Extensions .
I dati del veicolo possono essere visualizzati facendo clic sull'entità vehicle personalizzata. Cfr. l'elenco dei veicoli riportato di seguito.
La relazione dell' vehicle entità con l' Contact entità può essere visualizzata di seguito. Parental è stato scelto per il Type of Behavior .

Configurazione in Campaign Standard

In Campaign, le risorse personalizzate del cliente possono essere visualizzate facendo clic Adobe Campaign nell'angolo in alto a sinistra, quindi selezionando Client data .

Mappatura di risorse personalizzate ed entità personalizzate

La risorsa vehicle personalizzata doveva essere precedentemente predefinita dal cliente e doveva essere visualizzata nei dati del cliente; tuttavia, passiamo ai passaggi successivi per la creazione di questa risorsa vehicle personalizzata.
Fate clic su Adobe Campaign nell'angolo superiore sinistro, quindi fate clic su Administration > Development > Custom Resources .
  1. Fate clic su Custom Resources .
  2. Fate clic sul Create pulsante. Viene aperta una finestra a comparsa.
  3. Seleziona Create a new resource e immetti Vehicle come etichetta e ID.
  4. Clic Create .
Campaign visualizzerà quindi le strutture dei dati e la pagina di collegamento. Sono stati aggiunti diversi campi.
  • ID del veicolo è l’identificatore unico per l’ Vehicle entità; il relativo ID deve essere esattamente externalId , come mostrato di seguito, affinché l'integrazione funzioni.
  • Profilo associato è l’ID del profilo a cui è collegato il record del veicolo; quando è collegato, verrà collegato al externalId campo della tabella Profilo.
  • VIN e Nome del veicolo sono campi per acquisire informazioni sul veicolo.
Ciascuna risorsa personalizzata deve avere un campo univoco con un ID di externalId (esattamente). Questo campo viene associato al campo ID della risorsa personalizzata in Dynamics 365 (vedere di seguito).

Definire i tasti di identificazione

Il passo successivo consiste nel definire i tasti di identificazione. Innanzitutto, create i tasti di identificazione, come illustrato di seguito.
Nella schermata Definizione chiave, accertatevi di selezionare il externalId campo.
Ciascuna risorsa personalizzata deve avere una chiave di identificazione con un percorso "externalId" (esattamente).

Definire il filtro

Il passaggio successivo consiste nel specificare la definizione del filtro.
In Filter Definition , fare clic su Add an element . Assegnare l'etichetta e assegnare l'ID al nome ExternalId . Clic Add .
Ora, fai clic su Modifica sul nuovo elemento filtro aggiunto e configura il filtro per l’immagine sottostante. Se si immette externalId nel Parameters campo e si fa clic sul segno più, externalId_parameter verrà visualizzato. Selezionate questo come parametro.

Definire il collegamento

Verrà quindi specificato il collegamento della risorsa personalizzata. In questo caso, abbiamo scelto di collegare l'entità Vehicles personalizzata (origine) all'entità dei profili (destinazione) utilizzando un 1 cardinality simple link .
  1. Nella Link definitions schermata, scegliete l’opzione di eliminazione: Deleting the target record implies deleting records referenced by the link . Questa opzione viene scelta in modo che, quando si elimina un profilo, vengano eliminati anche Vehicle i record collegati a tale profilo.
  2. In Join Definitions , selezionate Define specific join conditions .
  3. Quindi fate clic su Add an element .
Per la definizione di join, immettiamo i valori seguenti.
La @externalId voce è il campo externalId della tabella del profilo e la ProfileExternalId voce è l'ID del campo corrispondente nella risorsa personalizzata veicoli. Quando il valore externalId di un record di profilo viene immesso nel ProfileExternalId campo di un record di veicolo, i due record saranno collegati tra loro.
Confermate le modifiche e salvate l'entità personalizzata.

Pubblicare e controllare gli aggiornamenti

Il passo finale consiste nel pubblicare la risorsa personalizzata.
  1. Fate clic su Adobe Campaign nell'angolo superiore sinistro, fate clic su Administration > Development > Publishing .
  2. Mantenete l’opzione predefinita: Determine modifications since the last publication .
  3. Fare clic Prepare Publication e attendere il completamento.
Fare clic Publish e attendere il completamento.

Programma di ingresso Unifi

Presupponendo che il cliente abbia già popolato l'entità personalizzata del veicolo in Dynamics 365 e che Unifi abbia impostato i propri processi di entità personalizzata del veicolo e i relativi programmi con, il cliente dovrebbe essere in grado di avviare il programma di ingresso per l'entità veicolo.
Dopo il completamento del processo di ingresso, i dati del veicolo ora possono essere visualizzati nella risorsa personalizzata Vehicle popolata di recente in Campaign.
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