Procedura dettagliata sul sito di riferimento We.Gov e We.Finance we-gov-reference-site-walkthrough
Prerequisiti pre-requisites
Configura il sito di riferimento come descritto in Impostare e configurare il sito di riferimento We.Gov e We.Finance.
Storia utente user-story
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AEM Forms
- Conversione moduli automatica
- Authoring
- Modelli di dati modulo/Origini dati
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AEM Forms
- Acquisizione dati
- (Facoltativo) Integrazione dei dati (MS® Dynamics)
- (Facoltativo) Adobe Sign
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Flusso di lavoro
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Notifiche e-mail
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(Facoltativo) Comunicazioni con i clienti
- Canale di stampa
- Canale web
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Adobe Analytics
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Integrazioni di origini dati
Utenti e gruppi fittizi fictitious-users-and-groups
Il pacchetto demo We.Gov è dotato dei seguenti utenti fittizi incorporati:
- Aya Tan: Cittadino idoneo a ricevere un Servizio da un'agenzia governativa
- George Lang: analista aziendale di We.Gov
- Camila Santos: Lead CX di We.Gov Agency
Sono inclusi anche i seguenti gruppi:
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Utenti Forms We.Gov
- George Lang (membro)
- Camila Santos (membro)
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Utenti We.Gov
- George Lang (membro)
- Camila Santos (membro)
- Aya Tan (membro)
Legenda dei termini della panoramica della demo demo-overview-terms-legend
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Impersona: definizione di utenti e gruppi nella demo dell’AEM.
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Pulsante: rettangolo colorato o freccia circolare per la navigazione.
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Clic: per eseguire un’azione nella storia utente.
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Collegamenti: nella parte superiore del menu principale nel sito We.Gov.
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Istruzioni utente: set di passaggi numerici da seguire per spostarsi all’interno del brano dell’utente.
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Forms Portal: https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/formsportal.html
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Visualizzazione mobile:We.Gov per replicare una visualizzazione mobile con un browser ridimensionato.
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Vista desktop: utente We.gov per visualizzare una demo su un laptop o desktop.
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Modulo di pre-screening: modulo nella home page del sito We.Gov.
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Modulo adattivo: modulo di iscrizione per la demo We.gov.
https://<aemserver>:<port>/content/forms/af/adobe-gov-forms/enrollment-application-for-health-benefits.html
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Adobe del sito We.Gov: https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html
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Casella in entrata Adobe: barra dei menu superiore Icona Campana nel back-end AEM.
https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
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Client e-mail: metodo preferito per visualizzare le e-mail (Gmail, Outlook)
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CTA: Invito all’azione
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Naviga: per individuare un punto di riferimento specifico nella pagina del browser.
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AFC: AUTOMATED FORMS CONVERSION
Automated forms conversion (Camila) automated-forms-conversion
Questa sezione: Camila il lead CX ha un modulo esistente basato su PDF che è stato utilizzato come parte di un processo cartaceo. Come parte di un progetto di modernizzazione, Camila vuole utilizzare questo modulo PDF per creare automaticamente un moderno Forms adattivo.
Automated forms conversion - We.Gov (Camila) automated-forms-conversion-wegov
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Accedi a https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
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Accedi con:
- Utente: camila.santos
- Password: password
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Dalla pagina principale, seleziona Forms > Forms & Documents > AEM Forms We.gov Forms > AFC.
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Camila carica il PDF su AEM Forms.
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Camilla seleziona quindi il modulo PDF e fa clic su Avvia conversione automatica per avviare il processo di conversione. Potrebbe essere necessario fare clic su Sovrascrivi conversione se il modulo è stato convertito.
note note NOTE Le impostazioni in AFC sono preconfigurate per l'utente finale, il che significa che non devono essere modificate. - Facoltativo: se desideri utilizzare il tema Ultramarine accessibile, fai clic su Specifica un tema per moduli adattivi e seleziona il tema Ultramarine accessibile visualizzato nell’elenco delle opzioni.
Lo stato di completamento della percentuale viene visualizzato durante la conversione. Una volta visualizzato lo stato Convertito, fare clic su output cartella, seleziona il modulo adattivo e fai clic su Modifica per aprire il modulo convertito.
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Camilla esamina il modulo e si accerta che tutti i campi siano presenti
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Camilla inizia quindi a modificare il modulo e seleziona Root Panel (Pannello principale) > Edit (Modifica (chiave inglese) > select Tabs on Top (Schede in alto) dal menu a discesa Panel Layout (Layout pannello) > seleziona la casella di controllo.
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Camilla aggiunge quindi tutte le modifiche CSS e sul campo necessarie per produrre il prodotto finale.
Modello dati modulo e origini dati (Camila) data-sources
Questa sezione: dopo la conversione del documento e la generazione di un modulo adattivo, Campaign deve collegare il modulo adattivo a un’origine dati.
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Camila apre le Proprietà nel modulo convertito in Automated forms conversion - We.Gov.
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Camila seleziona quindi Modello modulo > Seleziona modello dati modulo dal menu a discesa Seleziona da > Seleziona FDM di iscrizione We.gov dall’elenco di opzioni.
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Fai clic su Salva e chiudi.
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Camila fa clic su output seleziona il modulo adattivo e fa clic su Modifica per aprire il modulo We.Gov completato.
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Camila seleziona un campo di modulo adattivo e fa clic su e crea l’associazione con le entità del modello dati del modulo utilizzando Riferimento binding campo. Camila ripete questo passaggio per tutti i campi del modulo adattivo.
Test di accessibilità dei moduli (Camila) form-accessibility-testing
Camila verifica inoltre che il contenuto creato sia stato creato correttamente e completamente accessibile in base agli standard aziendali.
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Camila fa clic su output seleziona il modulo adattivo e fa clic su Anteprima per aprire il modulo We.Gov completato.
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Apre la scheda Audit nello strumento Chrome Developer Tool.
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Esegue una verifica di accessibilità per convalidare il modulo adattivo.
Demo Vista Mobile Modulo Adattivo (Aya) mobile-view-demo
Questa sezione deve essere eseguita prima della dimostrazione.
Istruzioni utente:
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Accedi a: https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html
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Accedi con:
- Utente: aya.tan
- Password: password
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Ridimensiona la finestra del browser o utilizza l’emulatore del browser per replicare le dimensioni di un dispositivo mobile.
Sito Web We.Gov (Aya) aya-user-story-we-gov-website
Questa sezione: Aya è una cittadina e sente da un amico che potrebbe essere idonea a ricevere un Servizio da un'agenzia governativa. Aya accede al sito web We.Gov dal suo telefono cellulare per saperne di più sui servizi a cui ha diritto.
Pre-Screener We.Gov (Aya) aya-user-story-we-gov-pre-screener
Aya risponde ad alcune domande per confermare la sua idoneità compilando un breve modulo adattivo sul suo telefono cellulare.
Istruzioni utente:
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Effettua una selezione in ciascun campo a discesa.
note note NOTE Se l’utente guadagna più di $ 200.000/anno, non è idoneo. -
Clic Sono Idoneo?.
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Clic Applica ora per procedere.
Modulo Adattivo We.Gov (Aya) aya-user-story-we-gov-adaptive-form
Aya scopre di essere idonea e inizia a compilare la sua applicazione per richiedere il servizio sul suo dispositivo mobile.
Aya deve rivedere alcuni documenti a casa prima di poter completare l'applicazione di richiesta di assistenza. Salva e chiude l’applicazione dal suo dispositivo mobile.
Istruzioni utente:
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Compila i campi Informazioni di base. Di seguito sono riportati i campi obbligatori e i menu a discesa:
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Informazioni di base
- Nome
- Cognome
- Data di nascita
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Utilizza quanto segue logica dinamica per illustrare una feature dinamica utilizzando Stato della famiglia elenco a discesa:
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Singolo: mostra pannello superiore
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Coniugato: Mostra pannello dipendente da matrimonio
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Divorziato: mostra pannello superiore
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Vedovo: mostra pannello superiore
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Ha dei figli?: (Sì/No) per visualizzare il pannello dipendente dall’elemento secondario.
- (Aggiungi/Rimuovi) per aggiungere/rimuovere più pannelli figlio dipendenti.
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Fare clic sulla freccia destra nella barra dei menu grigia.
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Fai clic sul pulsante Salva in basso.
Demo desktop desktop-demo
Questa sezione: Tornata a casa, Aya ha trovato le informazioni necessarie e riprende l'applicazione dal suo desktop. Aya passa al portale Forms online per riprendere l’applicazione. Con alcune semplici personalizzazioni, le agenzie possono anche generare automaticamente e inviare tramite e-mail un collegamento per riprendere l’applicazione.
Modulo Adattivo Continuo (Aya) aya-user-story-continued-adaptive-form
Istruzioni utente:
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Accedi a https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html
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Dalla barra di navigazione, seleziona Servizi online.
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Dal pannello "Bozza Forms", selezionare la "Applicazione di iscrizione per benefici per la salute" esistente.
Il look and feel è lo stesso e non ha bisogno di inserire nuovamente alcun dato.
Istruzioni utente:
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Fate clic con il pulsante destro del mouse su Circle CTA (Circle CTA) per passare alla sezione successiva.
Il modulo viene compilato fino al punto dell'ultima voce di Aya. Aya ha inserito tutte le sue informazioni ed è pronta a inviarle.
note note NOTE Quando Aya compila il campo del numero di telefono, deve compilarlo come numero continuo di 11 cifre senza trattini, spazi o trattini. Dopo l’invio, Aya riceve una pagina di ringraziamento. Facoltativamente, Aya riceve anche un’e-mail che può aprire per firmare il documento di record elettronicamente con Adobe Sign.
Facoltativo: Adobe Sign (Aya) adobe-sign
Istruzioni utente:
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Passa al client e-mail e trova l’e-mail di Adobe Sign.
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Fai clic sul collegamento ad Adobe Sign.
Istruzioni utente:
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Verifica Accetto.
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Clic Accetta.
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Scorrere fino alla parte inferiore del documento revisionato.
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Fare clic sulla scheda gialla evidenziata per firmare il documento.
Agente governativo (George) government-agent-george
Questa sezione: George è un analista commerciale presso l'agenzia governativa Aya richiede un servizio a. George dispone di un'unica dashboard in cui è possibile visualizzare tutte le applicazioni di richiesta di servizio che gli sono state assegnate per la revisione.
Casella in entrata AEM (George) george-user-story-aem-inbox
Istruzioni utente:
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Accedi a https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
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Fai clic sull’icona utente (angolo in alto a destra) e utilizza Esci o Impersona opzione di menu se si è attualmente connessi con un utente amministratore.
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Accedi con:
- Utente: george.lang
- Password: password
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Oppure rappresenta:
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Tipo
George
nel Impersona campo. -
Fai clic su OK per rappresentare.
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Nell’angolo in alto a destra, fai clic sull’icona della notifica (campana).
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Clic Visualizza tutto per passare alla cartella Posta in arrivo.
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Dalla Casella in entrata, apri la più recente Valutazione dell'applicazione Health Benefits attività.
Facoltativo: Casella in entrata AEM e MS® Dynamics (George) george-user-story-aem-inbox-and-ms-dynamics
Grazie alle integrazioni di dati e ai flussi di lavoro automatizzati, viene visualizzata l’applicazione di Aya, insieme a un record di gestione delle relazioni con i clienti che è stato generato automaticamente al momento dell’invio dei dati.
Istruzioni utente:
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Apri e controlla il modulo adattivo di sola lettura.
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Clic Apri MS® Dynamics per aprire il record MS® Dynamics in una nuova finestra.
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Nel CRM, puoi visualizzare tutte le informazioni che possono essere aggiornate.
- Facoltativamente, aggiungi alcune note di revisione direttamente in Dynamics.
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Chiudere e tornare alla casella in entrata AEM.
Torna a Casella in entrata AEM (George) george-user-story-back-to-aem-inbox
George approva l'applicazione di Aya e, grazie a un flusso di lavoro automatico esistente, viene inviata anche un'e-mail di conferma ad Aya.
Istruzioni utente:
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Passa all’angolo in alto a sinistra e fai clic su Approva per approvare l'applicazione.
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Nella finestra modale, puoi lasciare un messaggio per il lead CX.
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Fai clic su Fine.
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(Ruolo cittadino) Apri il client e-mail per visualizzare l’e-mail inviata ad Aya.
Lead CX (Camila) cx-lead-camila
Questa sezione: Camila the CX Lead stabilisce una telefonata di benvenuto con Aya per spiegare come utilizzare i servizi governativi per i quali è approvata.
(Facoltativo) Casella in entrata AEM e MS® Dynamics camila-user-story-aem-inbox-ms-dynamics
Istruzioni utente:
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Accedi a https://<aemserver>:<port>/aem/start.html
-
Fai clic sull’icona utente (angolo in alto a destra) e utilizza Esci o Impersona opzione di menu se si è attualmente connessi con un utente amministratore.
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Accedi con:
- Utente: camila.santos
- Password: password
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Oppure rappresenta:
-
Tipo
Camila
nel Impersona campo. -
Fai clic su OK per rappresentare.
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Nell’angolo in alto a destra, fai clic sull’icona Notifica (campana).
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Clic Visualizza tutto per passare alla cartella Posta in arrivo.
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Dalla Casella in entrata, apri la più recente Approvazione nuovo contatto attività.
(Facoltativo) Istruzioni utente:
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Apri e controlla il modulo adattivo di sola lettura.
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Clic Apri MS® Dynamics per aprire il record MS® Dynamics in una nuova finestra.
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Nel sistema di gestione delle relazioni con i clienti puoi visualizzare tutte le informazioni che possono essere aggiornate.
- Facoltativamente, aggiungi un’attività di chiamata direttamente in Dynamics.
- Apri Attività sezione.
- Clic Nuova telefonata.
- Aggiungi i dettagli della telefonata.
- Salvare e chiudere la finestra.
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Torna a AEM, passa all’angolo in alto a sinistra e fai clic su Invia per presentare la domanda.
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Nel modale, puoi lasciare un messaggio.
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Fai clic su Fine.
(Facoltativo) Welcome Kit Citizen (Aya) welcome-kit-citizen-aya
Questa sezione: Aya riceve un’e-mail contenente un collegamento a una comunicazione interattiva che riassume i suoi vantaggi e include anche campi modulo da compilare. Con l’istruzione sui vantaggi PDF allegata e il collegamento alla lettera di comunicazione interattiva nell’e-mail (con lo stesso tema/branding della comunicazione interattiva).
Notifica Client E-Mail (Aya) aya-user-story-email-client
Istruzioni utente:
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Individua e apri l’e-mail del kit di benvenuto.
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Scorri fino all’allegato PDF nella parte inferiore della pagina.
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Fare clic per aprire l'allegato PDF.
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Scorri verso l’alto nel client e-mail e fai clic su Visualizza il kit di benvenuto online.
- Viene aperta la versione del canale web dello stesso documento.
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Per un rapido riferimento direttamente a PDF:
https://<aemserver>:<port>/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook
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Per un rapido riferimento direttamente all'IC:
https://<aemserver>:<port>/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms/welcome-handbook/we-gov-welcome-handbook/jcr:content?channel=web&mode=preview&wcmmode=disabled
Cittadino Promemoria Rinnovo (Aya) renewal-reminder-citizen-aya
Questa sezione: Camila pianifica anche un promemoria di comunicazione così un anno dopo. (Passaggio del flusso di lavoro che automatizza/esegue e invia e-mail).
Notifica Client E-Mail (Aya) aya-user-story-email-client-updated
Istruzioni utente:
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Passa al client e-mail.
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Individua e apri l’e-mail di Promemoria per il rinnovo.
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Clic Inviare una nuova domanda in modo da poter aprire il modulo adattivo.
- Questa sezione viene intenzionalmente lasciata vuota per supportare la precompilazione dei dati nella fase 2.
(Facoltativo) Modello dati modulo (Camila) form-data-model
Questa sezione: Camila passa a Integrazioni dati di AEM Forms dove può eseguire un test rapido per verificare che le informazioni inviate all’origine dati esterna tramite l’integrazione del modello dati del modulo siano effettivamente presenti.
Modello dati modulo (Camila) form-data-model-camila
Questa sezione: Camila passa alla pagina Origini dati per convalidare i dati replicati dal server all’interno del database Derby.
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Al termine dell’esperienza utente e al termine dell’invio da parte dell’utente, Camila passa alla scheda Origini dati in AEM Forms (Forms > Integrazioni di dati)
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Camila seleziona quindi AEM Forms We.gov FDM e quindi modifica il FDM iscrizione We.gov.
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Camila seleziona quindi il Contatto > Servizio di lettura da testare.
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Camila fornisce quindi al servizio di test un ID contatto e fa clic su Test. Ad esempio, 1 o 2, se il modulo è stato inviato. Se non hai inviato il modulo, non vengono restituiti dati.
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Camila può quindi verificare che i dati siano stati inseriti correttamente nell’origine dati.
- I dati all'interno di Derby DS sono simili al seguente formato:
code language-xml [ { "ADDRESS_COUNTRY": "USA", "LAST_NAME": "Tan", "ADDRESS_CITY": "New York", "FIRST_NAME": "Aya", "ADDRESS_STATE": "AL", "ADDRESS_LINE1": "123 Street crescent", "GENDER_CODE": "2", "ADDRESS_LINE2": "123 Street crescent", "ADDRESS_POSTAL_CODE": "90210", "BIRTH_DATE": "1991-12-12", "CONTACT_ID": 1, "MIDDLE_NAME": "M", "HAS_CHILDREN_CODE": "0" } ]
(Facoltativo) Analytics (Camila) analytics-cx-lead-camila
Questa sezione: Camila passa a una dashboard in cui può vedere i KPI dell’agenzia, come la percentuale di cittadini che iniziano a compilare e ad abbandonare un modulo di richiesta di assistenza, il periodo di tempo medio tra la presentazione della richiesta e la risposta di approvazione/rifiuto e le statistiche di coinvolgimento per i manuali sui benefit che ha inviato ai cittadini.
Rapporti sui siti di Adobe Analytics (Camila) camila-reviews-sites-reporting-we-gov-adobe-analytics
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Accedi a https://<aemserver>:<port>/sites.html/content
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Seleziona Sito We.Gov di AEM Forms per visualizzare le pagine del sito.
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Selezionare una delle pagine del sito (ad esempio Home) e scegliere Analytics e Recommendations.
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In questa pagina vengono visualizzate le informazioni recuperate da Adobe Analytics relative alla pagina di AEM Sites (NOTA: per progettazione queste informazioni vengono periodicamente aggiornate da Adobe Analytics e non vengono visualizzate in tempo reale).
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Tornando alla pagina di visualizzazione della pagina (a cui si accede al passaggio 3), è possibile visualizzare le informazioni di visualizzazione della pagina modificando l'impostazione di visualizzazione in modo da visualizzare gli elementi in Vista a elenco.
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Individua il Visualizza menu a discesa e selezionare Vista a elenco.
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Dallo stesso menu, seleziona Visualizza impostazione e selezionare le colonne da visualizzare dal Analytics sezione.
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Clic Aggiorna per rendere disponibili le nuove colonne.
Rapporti di Adobe Analytics Forms (Camila) camila-reviews-forms-reporting-we-gov-adobe-analytics
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Passa a
https://<aemserver>:<port>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms
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Seleziona la Domanda Di Iscrizione Per Benefici Sanitari modulo adattivo e seleziona la Rapporto di Analytics opzione.
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Attendi che la pagina venga caricata e visualizza i dati del rapporto di Analytics.