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Creare un connettore Salesforce sorgente nell’interfaccia utente

I connettori di origine in Adobe Experience Platform consentono di acquisire dati CRM esternamente originati su base programmata. Questa esercitazione fornisce i passaggi necessari per creare un connettore Salesforce sorgente utilizzando l'interfaccia Platform utente.

Introduzione

Questa esercitazione richiede una conoscenza approfondita dei seguenti componenti del Adobe Experience Platform:
  • Sistema XDM (Experience Data Model): Il framework standard con cui Experience Platform organizzare i dati relativi all'esperienza del cliente.
    • Nozioni di base sulla composizione dello schema: Scoprite i componenti di base degli schemi XDM, inclusi i principi chiave e le procedure ottimali nella composizione dello schema.
    • Esercitazione sull'Editor di schema: Scoprite come creare schemi personalizzati utilizzando l'interfaccia utente dell'Editor di schema.
  • Profilo cliente in tempo reale: Fornisce un profilo di consumo unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.
Se disponete già di un Salesforce account valido, potete ignorare il resto del documento e procedere all'esercitazione sulla configurazione di un flusso di dati .

Raccogli credenziali richieste

Credenziali
Descrizione
environmentUrl
L'URL dell'istanza Salesforce di origine.
username
Nome utente per l’account Salesforce utente.
password
La password per l'account Salesforce utente.
securityToken
Token di sicurezza per l'account Salesforce utente.
Per ulteriori informazioni su come iniziare, consulta questo documento Salesforce.

Collegamento dell' Salesforce account

Dopo aver raccolto le credenziali necessarie, potete seguire i passaggi descritti di seguito per creare un nuovo Salesforce account a cui collegarvi Platform.
Accedete a Adobe Experience Platform , quindi selezionate Sources dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all' Sources area di lavoro. Nella Catalog schermata sono visualizzate diverse origini con le quali è possibile creare un account in entrata e ogni origine mostra il numero di account e flussi di dati esistenti associati a tali account.
Potete selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l'origine specifica con cui si desidera lavorare utilizzando l'opzione di ricerca.
Sotto la Databases categoria, seleziona Salesforce fai clic sull'icona + (+) per creare un nuovo connettore Salesforce.
Viene Connect to Salesforce visualizzata la pagina. In questa pagina è possibile utilizzare credenziali nuove o già esistenti.

Nuovo account

Se si utilizzano nuove credenziali, selezionare New account . Nel modulo di input visualizzato, specificare un nome, una descrizione facoltativa e Salesforce le credenziali per la connessione. Al termine, selezionate Connect e concedete un po' di tempo per l'impostazione del nuovo account.

Account esistente

Per collegare un account esistente, selezionate l' Salesforce account con cui desiderate connettervi, quindi selezionate Next nell'angolo superiore destro per proseguire.

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, è stata stabilita una connessione all' Salesforce account. Ora puoi continuare con l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per l’inserimento di dati in Platform .