Connetti Salesforce Experience Platform dell’account tramite l’interfaccia utente
Questo tutorial descrive come collegare Salesforce e trasferire i dati CRM a Adobe Experience Platform utilizzando l’interfaccia utente di Experienci Platform.
Introduzione
Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: framework standardizzato tramite il quale Experienci Platform organizza i dati sull’esperienza del cliente.
- Nozioni di base sulla composizione dello schema: scopri gli elementi di base degli schemi XDM, compresi i principi chiave e le best practice nella composizione dello schema.
- Esercitazione sull’editor di schemi: scopri come creare schemi personalizzati utilizzando l’interfaccia utente dell’Editor di schema.
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Real-Time Customer Profile: fornisce un profilo consumer unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.
Se disponi già di un Salesforce account, puoi saltare il resto di questo documento e passare all’esercitazione su configurazione di un flusso di dati per i dati CRM.
Raccogli le credenziali richieste gather-required-credentials
Per autenticare il tuo Salesforce conto a fronte di Experience Platform, è necessario fornire valori che corrispondono ai seguenti Salesforce credenziali:
environmentUrl
username
password
securityToken
apiVersion
52
, è necessario immettere il valore come 52.0
Se questo campo viene lasciato vuoto, Experienci Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile.Per ulteriori informazioni sull’autenticazione, consulta questo Salesforce guida all’autenticazione.
Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire la procedura riportata di seguito per collegare il tuo Salesforce da Experience Platform.
Connetti Salesforce account
Nell’interfaccia utente di Platform, seleziona Sorgenti dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all’area di lavoro sorgenti. Il Catalogo nella schermata vengono visualizzate diverse sorgenti disponibili nel catalogo sorgenti di Experience Platform.
Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare un’origine specifica utilizzando l’opzione di ricerca.
Seleziona CRM dall’elenco delle categorie di origini, quindi seleziona Aggiungi dati dal Salesforce Card.
Il Connetti a Salesforce viene visualizzata. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.
Per utilizzare un account esistente, seleziona Account esistente quindi selezionare l'account che si desidera utilizzare dall'elenco visualizzato. Al termine, seleziona Successivo per procedere.
Per utilizzare un nuovo account, seleziona Nuovo account e fornisci un nome, una descrizione e Salesforce credenziali di autenticazione. Al termine, seleziona Connetti all'origine e lascia qualche secondo per consentire alla nuova connessione di stabilirsi.
Passaggi successivi
Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione con il tuo Salesforce account. Ora puoi continuare con l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire dati in Platform.