Connetti Salesforce Service Cloud Experience Platform dell’account tramite l’interfaccia utente

Questo tutorial descrive come collegare Salesforce Service Cloud e trasferire i dati di successo dei clienti a Adobe Experience Platform utilizzando l’interfaccia utente di Experienci Platform.

Introduzione

Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Experience Platform:

Se disponi già di un Salesforce Service Cloud connessione, è possibile saltare il resto del documento e passare all'esercitazione configurazione di un flusso di dati per il successo del cliente

Raccogli le credenziali richieste

Per accedere al tuo Salesforce Service Cloud account di Experience Platform, è necessario fornire i seguenti valori:

Credenziali
Descrizione
environmentUrl
L’URL del Salesforce Service Cloud istanza di origine.
username
Nome utente per Salesforce Service Cloud account utente.
password
La password per Salesforce Service Cloud account utente.
securityToken
Token di sicurezza per Salesforce Service Cloud account utente.
apiVersion
(Facoltativo) La versione REST API di Salesforce Service Cloud che si sta utilizzando. Se questo campo viene lasciato vuoto, Experienci Platform utilizzerà automaticamente l’ultima versione disponibile.

Per ulteriori informazioni sull’autenticazione, consulta questo Salesforce guida all’autenticazione.

Connetti Salesforce Service Cloud account

Dopo aver raccolto le credenziali richieste, puoi seguire la procedura riportata di seguito per collegare il tuo Salesforce da Experience Platform.

Nell’interfaccia utente di Platform, seleziona Sorgenti dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all’area di lavoro sorgenti. Il Catalogo nella schermata vengono visualizzate diverse origini disponibili nel catalogo sorgenti di Experience Platform.

Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare un’origine specifica utilizzando l’opzione di ricerca.

Seleziona Customer success dall’elenco delle categorie di origini, quindi seleziona Aggiungi dati dal Salesforce Service Cloud Card.

Il catalogo delle sorgenti nell’interfaccia utente di Experienci Platform con la scheda sorgente Salesforce Service Cloud selezionata.

Il Connetti a Salesforce Service Cloud viene visualizzata. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.

Usa un account Salesforce Service Cloud esistente

Per utilizzare un account esistente, seleziona Account esistente quindi selezionare l'account che si desidera utilizzare dall'elenco visualizzato. Al termine, seleziona Successivo per procedere.

Elenco di account Salesforce autenticati già presenti nell’organizzazione.

Crea un nuovo account Salesforce Service Cloud

Per utilizzare un nuovo account, seleziona Nuovo account e fornisci un nome, una descrizione e Salesforce Service Cloud credenziali di autenticazione. Al termine, seleziona Connetti all'origine e lascia qualche secondo per consentire alla nuova connessione di stabilirsi.

L’interfaccia in cui puoi creare un nuovo account Salesforce fornendo le credenziali di autenticazione appropriate.

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione con il tuo Salesforce Service Cloud account. Ora puoi continuare con l’esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per portare in Experience Platform i dati di successo del cliente.

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