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We.Financeおよび従業員のセルフサービスリファレンスサイトの設定と設定

AEM Forms のリファレンスサイトでは、金融サービス業界や各種行政機関が AEM Forms をどのように使用して、複雑なトランザクションを、場所、時間、デバイスを問わないシンプルで魅力的なデジタルサービスに変換しているかについて紹介しています。
We.Financeリファレンスサイトは、既存の顧客や見込み客との関わり合いを、ファーストタッチから、パーソナライズされたコスト効率の高い方法で通信やトランザクションを管理するまで、実際の使用例を描き出します。
AEM Forms のリファレンスサイトでは、以下に示す AEM Forms の主要な機能を参照することができます。
  • 魅力的でレスポンシブなアダプティブフォームとインタラクティブな通信のオーサリングエクスペリエンスがシンプルになりました。
  • Interactive Communicationsを使用すると、デバイスの設定とレイアウトに合わせて、インタラクティブでパーソナライズされたレスポンシブな顧客通信を作成できます。
  • データを統合して各種のデータソースに接続し、データをフォームに事前に取り込み、フォームデータモデル経由でフォームを送信。
  • ビジネスの各種プロセスとワークフローを自動化するためのフォームワークフロー。
  • 高度なユーザーデータ管理および処理機能。
  • アダプティブフォームに安全に署名して送信するための Adobe Sign との統合。
  • ターゲットを設定したレコメンデーションを提供し、フォームからの ROI を最大化する A/B テストを実行するための Adobe Target との統合。
  • フォームとキャンペーンのパフォーマンスを計測し、十分な情報を得た上で意志決定を行うための Adobe Analytics との統合。
  • フォーム入力の操作性が向上。
リファレンスサイトには、独自のアセットを作成するためのテンプレートとして使用可能なアセットが用意されています。これらのアセットは、繰り返し使用することができます。
  • アダプティブフォームに安全に署名して送信するための Adobe Sign との統合。
  • アダプティブフォームに安全に署名して送信するための Adobe Sign との統合。

リファレンスサイトの設定手順と前提条件

リファレンスサイトを設定する前に、次の事項を確認します。
  • AEM の必須要素 AEM QuickStart、AEM Forms のアドオンパッケージ、リファレンスサイトパッケージ。See AEM Forms releases for add-on and reference sites packages details.
  • SMTP サービス 任意の SMTP サービスを使用することができます。
  • Adobe Sign 開発者アカウントと Adobe Sign API アプリケーション 電子署名機能を使用するには、Adobe Sign 開発者アカウントが必要になります。詳しくは、「 Adobe Sign 」を参照してください。
  • AEM Formsと統合するMicrosoft Dynamics 365の実行中のインスタンス。 リファレンスサイトを実行するには、サンプルデータをMicrosoft Dynamicsインスタンスに読み込み、リファレンスサイトで使用されるインタラクティブな通信を事前入力します。
  • Formsアドオンパッケージを含むAEMの実行中のインスタンス。 詳しくは、「 AEM Forms のインストールと設定 」を参照してください。
リファレンスサイトのセットアップと構成を行うには、以下の手順を実行します。以下に記載されているとおりの順序で実行することをお勧めします。
ステップ 設定 備考
AEM Forms のインストールと設定 オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンス AEM Forms のオーサーインスタンスとパブリッシュインスタンスをインストールして設定を行います。
SSL の設定 オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンス Adobe Sign とのセキュアな通信を行うために、SSL 経由の HTTP を有効にします。
オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンス
リファレンスサイトの使用例では、異なるトランザクションの電子メールを配信しています。この設定は、電子メールでニュースレターを配信する場合に必要になります。この設定により、URL と画像でパブリッシュインスタンスが参照されるようになります。
Day CQ 電子メールサービスを設定する オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンス 電子メールによる通信を行う場合は、この設定が必要になります。
デフォルトの XSS 設定の上書き 公開 XSSセキュリティでブロックされた$、{、}文字を上書きするために使用します。
AEM DS の設定 作成者 パブリッシュインスタンスでのフォーム送信と、オーサーインスタンスでのプロセスワークフローについて、AEM DS を設定します。
リファレンスサイトパッケージのデプロイメント 作成者 AEM Forms のオーサーインスタンスに、リファレンスサイトパッケージをデプロイします。
サンプルデータを Microsoft Dynamics に読み込む オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンス クレジットカード申し込み、住宅ローン申し込み、住宅保険申し込みチュートリアル用のサンプルデータのインポート
OAuth クラウドサービスを Microsoft Dynamics 用に設定する オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンス AEM FormsでOAuthクラウドサービスを設定し、AEM FormsとMicrosoft Dynamicsの間の通信を有効にします。
Adobe Sign スケジューラーの設定 オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンス ステータスを 2 秒間隔で確認するようにスケジューラーの設定を変更します。
リファレンスサイトの Adobe Sign クラウドサービスの設定 オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンス リファレンスサイトパッケージに付属している設定を、有効な資格情報で設定し直す必要があります。
匿名ユーザー用のフォーム共通設定サービスの構成 公開 この設定では、匿名ユーザーに対してレコードの生成の送信、署名、ドキュメントを行うことができます。
フォームデータモデルに対する REST サービス Swagger ファイルの修正 オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンス 現在の環境に合わせてサービスを修正します。

AEM Forms のインストールと設定

Install and deploy AEM Forms as described in Installing and configuring AEM Forms on OSGi .
複数のパブリッシュインスタンスが存在する場合や、オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンスが異なるマシン上に存在する場合は、複製エージェントと逆複製エージェントを設定してください。

SSL の設定

Adobe Sign サーバーとの通信を行うには、SSL を設定する必要があります。For detailed steps, see Enabling HTTP Over SSL .
Do not configure force SSL on /etc/map folder.

Day CQ Link Externalizer の設定

In AEM, the Externalizer is an OSGI service that allows you to programmatically transform a resource path (e.g. /path/to/my/page) into an external and absolute URL (for example, https://www.mycompany.com/path/to/my/page) by prefixing the path with a pre-configured DNS. 詳しくは、「 URL の外部化 」を参照してください。
SSL で自己署名証明書を使用する場合は、HTTPS URL を外部化しないでください。
また、ローカルサーバーの場合は、サーバーのホスト名ではなく localhost を使用してください。
オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンスの両方で、以下の手順を実行します。
  1. Go to OSGi Configuration at https://< hostname> :< port> /system/console/configMgr.
  2. Find and tap Day CQ Link Externalizer configuration. 設定を編集するための Day CQ Link Externalizer ダイアログが表示されます。
  3. Day CQ Link Externalizer ダイアログの「ドメイン」フィールドで、以下の操作を実行します。
    • オーサーインスタンスで、外部システムからアクセス可能な発行 URL を指定します。例えば、ホスト名や発行用の Web サーバーを指定します。
    • パブリッシュインスタンスで、オーサー URL と発行 URL の両方を指定します。
  4. オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンスの両方で、「ドメイン」フィールドにローカルサーバーの URL が指定されていることを確認します。
  5. 保存 」をタップします。すべてのサービスが再開されるまで待ちます。

Day CQ 電子メールサービスの設定

リファレンスサイトの実装では、ユーザーがフォームに入力して送信した場合に電子メールをサンプルユーザーに送信する必要があります。Day CQ 電子メールサービスを設定して SMTP サービスの詳細を指定することにより、顧客に対して電子メールを自動的に送信することができます。詳しくは、「 電子メール通知の設定 」を参照してください。
パブリッシュインスタンスで以下の手順を実行して、電子メールサービスを設定します。
  1. Go to OSGi Configuration at https://< hostname> :< port> /system/console/configMgr.
  2. Find and tap Day CQ Mail Service to open it for configuration.
  3. SMTP サーバーのホスト名とポートの値を入力します。
  4. Tap Save.
社内の SMTP サービスを使用することも、Gmail などのパブリックサービスを使用することもできます。SMTP サービスの設定方法については、SMTP サービスのマニュアルを参照してください。

デフォルトの XSS 設定の上書き

We.Finance リファレンスサイトの電子メールテンプレートには、電子メール内で使用するカスタマイズされた各種リンクが用意されています。These links have placeholder as ${placeholder} . プレースホルダーは、電子メールの送信前に実際の値に置き換えられます。AEM のデフォルトの XSS 保護設定では、HTML コンテンツ内の URL に波括弧( { } )を使用できません。ただし、パブリッシュインスタンスで以下の手順を実行することにより、デフォルトの設定を上書きすることができます。
  1. /libs/cq/xssprotection/config.xml /apps/cq/xssprotection/config.xml にコピーします。
  2. 開く /apps/cq/xssprotection/config.xml .
  3. In the common-regexps section, modify the onsiteURL entry as follows and save the file.
    <regexp name="onsiteURL" value="([\p{L}\p{N}\\\.#@\$\{\}%\+&;\-_~,\?=/!*\(\)]*|#(\w)+)"/>
Curly braces ( { } ) are included as accepted characters in the URL in HTML content.
SMTP サーバーを設定したら、Sarah Rose のペルソナを使ってフォームに入力し、下書きとして保存します。下書きとして保存する場合、電子メールを使用してその下書きを受信するオプションがあります。「 電子メールを送信 」ボタンをタップして、アプリケーションのドラフトのリンクが記載された電子メールを受信すれば、電子メールが正しく設定されています。Sarah の資格情報を使用してログインし、下書きを参照できることを確認してください。

AEM DS の設定

リファレンスサイトの使用例では、電子メール通信の発行インスタンスでAEM DSサービスの設定が必要です。 発行インスタンスでAEM DS Serviceを設定する詳しい手順については、AEM DS設定の設定を 参照してください
AEM Formsリファレンスサイトの場合、AEM DS Settingsサービスで、処理サーバーのURLではなく、パブリッシュサーバーのURLを指定します。
Do not put /lc in the processing server URL if you are configuring it for AEM Forms OSGi.

リファレンスサイトパッケージのデプロイメント

パッケージ共有を使用してリファレンスサイトパッケージをインストールします。
To learn more about how to use packages and package share, see How to Work With Packages .
パッケージをインストールして、オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンスを開始したら、ブラウザーで以下の URL にアクセスします。
  • https://'[server]:[port]'/wegov
  • https://'[server]:[port]'/wefinance
インストールが正常に完了すると、 と We.Finance のリファレンスサイトのランディングページにアクセスできるようになります。

(Optional) Import sample data into Microsoft Dynamics

住宅ローン申し込みサイトと自動保険申込みリファレンスサイトは、Microsoft Dynamicsのレコードを使用するように構成されています。 リファレンスサイトパッケージは、Microsoft Dynamicsにインポートしてリファレンスサイトを実行できるカスタムエンティティとサンプルレコードをインストールします。 次の手順を実行して、サンプルデータを移行し、設定します。
自動保険申込用にカスタムエンティティをインポートする手順は、次のとおりです。
  1. Download the WeFinanceAutoInsurance_1_0.zip solution package from https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/WeFinanceAutoInsurance_1_0.zip on your AEM author instance.
  2. In your Microsoft Dynamics instance, go to Settings > Solutions and click Import . パッケージを選択して読み込みます。
自動保険申込用にカスタムエンティティをインポートする手順は、次のとおりです。
  1. AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip パッケージをからダウンロードし ます https://[author]:'port'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip 。 パッケージを選択して読み込みます。
  2. In your Microsoft Dynamics instance, go to Settings > Solutions and click Import . パッケージを選択して読み込みます。
顧客および保険証券レコードをインポートする手順は、次のとおりです。
  1. Download the We.Finance Customers.csv, We.Finance Auto Insurance Renewals.csv , and home mortgage data files from the following locations on your AEM author instance:
    • https://'server':[port/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/We.Finance Customers.csv
    • https://'server':[port/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/We.Finance Auto Insurance Renewals.csv
    • https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv
  2. Microsoft Dynamicsインスタンスで、次の操作を行います。
    • Go to Sales > We.Finance Customers and click Import .
    • Go to Sales > We.Finance Auto Insurance and click Import .
    • Go to Sales > We.Finance Home Mortgage and click Import .

OAuth クラウドサービスを Microsoft Dynamics 用に設定する

AEM FormsでOAuthクラウドサービスを設定し、AEM FormsとMicrosoft Dynamicsの間の通信を有効にします。 次の手順を実行して、AEM作成者インスタンスと発行インスタンスでOAuthクラウドサービスを設定します。
  1. On AEM author instance, go to Tools > Cloud Services > Data Sources > global . 「Dynamics統合をリフ ァレンス」アイコンをタップし 、「プロパティ」をタップします。
  2. Microsoft Azure Active Directory のアカウントに移動します。登録済みアプリケーションの「 応答 URL 」設定に、コピーしたクラウドサービス設定の URL を追加します。設定を保存します。
  3. In the Authentication Settings tab, specify Service Root , Client Id , Client Secret , and Resource URL for your Microsoft Dynamics instance. Click Connect to OAuth that redirects to the Microsoft Dynamics login page.
  4. ログイン情報を入力します。ログインすると、AEM Formsクラウドサービスの設定ページにリダイレクトされます。 「 保存して閉じる 」をクリックします。クラウドサービスの設定が保存されます。
  5. Go to Forms > Data Integrations > We.Finance . 「自動保険(Dynamics)」を選択し、「編集」をクリックします。 Microsoft Dynamicsエンティティは、「データソース」タブに表示されます。 すべてのエンティティがMicrosoft Dynamicsから取得され、データソースタブの下に表示されるまで待ちます。
  6. Select the AutoInsuranceRenewal entity and click Test Model Object . In the input request section, specify the value for customer ID as “900001” and click Test . 「出力」セクションには、顧客ID 900001用にMicrosoft Dynamicsから取得したレコードが表示されます。
  7. In the input request section, specify the value for customer ID as “900001” and click Test . 「出力」セクションには、顧客ID 900001用にMicrosoft Dynamicsから取得したレコードが表示されます。
  8. 発行インスタンスで手順1 ~ 6を繰り返します。

Adobe Sign スケジューラーの設定

オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンスの両方で以下の手順を実行します。
  1. Go to AEM Web Configuration console at https://'[server]:[port]'system/console/configMgr .
  2. Find and tap Adobe Sign Configuration Service to open it for configuration.
  3. ステータス更新スケジューラーの式 」で「 0 0/2 * * * ? 」を指定します。
    上記のようにスケジューラーを設定すると、Adobe Sign サービスのステータスが 2 分間隔で確認されます。
  4. 保存 」をタップします。

リファレンスサイトの Adobe Sign クラウドサービスの設定

オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンスの両方で以下の手順を実行します。
  1. Go to Tools > Cloud Services > Adobe Sign > global . 「 AEM Forms Reference Site Sign 」を選択し、「Properties」をタップします。
    Ensure that the https://[host]:[ssl_port]/mnt/overlay/adobesign/cloudservices/adobesign/properties.html URL is added to the redirect URL list of OAuth configuration of Adobe Sign API application.
  2. クライアント ID と、Adobe Sign アプリケーション OAuth 設定の秘密鍵を指定します。
  3. (Optional) Select the Enable Adobe Sign for attachments also option, and tap Connect to Adobe Sign . この操作により、アダプティブフォームの添付ファイルが、署名用に送信された対応する Adobe Sign ドキュメントに添付されます。
  4. Tap Connect to Adobe Sign and log in with your Adobe Sign credentials.

フォーム共通設定サービスの構成

匿名ユーザーによるアクセスを許可するには、パブリッシュインスタンス上で以下の手順を実行します。
  1. Go to AEM Web Configuration console at https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr .
  2. Find and tap Forms Common Configuration Service to open it for configuration.
  3. Configure the Allow field for All Users .
  4. 保存 」をタップします。

フォームデータモデルに対する REST サービスの修正

オーサーインスタンスとパブリッシュインスタンスの両方で以下の手順を実行します。
  1. CRXDE()に移動しま https://'[server]:[port]'/crx/de/index.jsp す。
  2. /conf/global/settings/cloudconfigs/fdm/roi-rest/jcr:content/swaggerFileに移動し、swaggerフ ァイルを開きます
  3. ホストとポートの設定を、ご使用の環境に合わせて更新します。
  4. 設定を保存します。
  5. ( Only )ツール/サービス /データソース/グ ローバル ​作成者インスタンスに移動します。 「 roi-rest 」を選択し、「 Properties .Tap Authentication settings」をタップし、「Authentication Type 」を「Basic Authentication Authentication」に設定します。 サービ admin スにア admin クセスするユーザー名/パスワードを「/」と指定します。 「 保存して閉じる 」をタップします。

Marketing Cloudとの統合

AEM FormsをAdobe AnalyticsおよびAdobe Analyticsと統合できます。ターゲット Adobe Analyticsは、アダプティブフォームのレポートの生成やパフォーマンスの分析に役立ちますが、アドビのターゲットは、パーソナライズされたエクスペリエンスを提供し、アダプティブフォームのA/Bテストを実行するのに役立ちます。
AEM FormsでAdobe AnalyticsとAdobeターゲットを設定するには、次の手順を実行します。

Adobe Analytics の設定

AEM Forms を Adobe Analytics に統合することで、フォームやドキュメントに顧客がどう対応するか監視および分析できます。問題のある領域を特定して修正し、問題の発生を防ぐための対策を講じるのに役立ちます。コンバージョン率の向上
この機能をリファレンスサイトで使用するには、「 分析とレポートの設定 」の手順に従って、Analytics アカウントを設定します。
レポートを生成するために、シードデータはリファレンスサイトにバンドルされます。 シードデータを使用する前に、次の操作を行います。
  1. AEMクラウドサービスでWe.Finance分析の設定が使用可能であることを確認します。 クラウドサービスは、次のいずれかの方法で検索できます。
    • ツール/ク ラウドサービス/レガシーのクラウドサービスに移動するか 、https://<host>:<port>/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.htmlを参照します。
    • In the Cloud Services page, under Adobe Analytics section, click Show Configurations . We.Financeの設定が利用可能であることがわかります。 クリックして設定を開きます。設定ページで「 編集 」をクリックします。有効な会社、ユーザー名、Shared Secret(パスワード)およびデータセンターを入力し、「 Analyticsに接続」をクリックします 。 接続が成功したときのダイアログが表示されたら、設定ダ イアログで 「OK」をクリックします。 Analyticsとレポートの設定の説明に従って、Analyticsの設定でフレ ームワークを設定します
  2. https://< host >:< port >/system/console/configMgrに移動し、次の操作を行います。
    • In the Web Console Configuration page, find and click AEM Forms Analytics Configuration .
    • AEM Forms Analytics設定ダ イアログの「SiteCatalystフレームワーク 」フィールドで、「we-finance(we-finance)」または「we-gov(we-gov)」を選択します。
    • 保存 」をクリックして、ページを更新します。
  3. https://<ホスト>:<ポート>/aem/formsのForms Managerに移動し、次の手順を実行します。
    • We.Financeフォルダーを開き、レポートを表示するフォームを選択します。
    • アクションツールバーで「Analyticsを有効にする」をクリックします。 フォームの分析を有効にしたら、「Analytics レポート」をクリックします。空白のレポートが生成されたことを確認できます。空のレポートが生成された後、デモ用の分析レポートを生成するには、リファレンスサイトパッケージに付属のシードデータを提供する必要があります。
    リファレンスサイトは、分析レポートにクレジットカード、住宅ローン、チャイルドサポートの使用例のシードデータを提供します。

Target の設定

リファレンスサイトでは、アダプティブドキュメントにターゲットを設定し、パーソナライズしたコンテンツを含めるための AEM Forms と Adobe Target の統合を紹介しています。さらに、アダプティブフォームの A/B テストを作成することもできます。
リファレンスサイトで統合を利用するには、AEM で次のように Target を設定します。
  1. Start the author quickstart with the jvm argument -Dabtesting.enabled=true to enable A/B testing on the server.
    AEMインスタンスがJBossで実行され、自動インストールからサービスとして開始される場合は、ファイルの次のエ -Dabtesting.enabled=true ントリにパラメーターを追加 jboss\bin\standalone.conf.bat します。 set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dadobeidp.serverName=server1 -Dfile.encoding=utf8 -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dabtesting.enabled=true"
  2. https://<hostname>:<port>/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html にアクセスします。
  3. In the Adobe Target section, click Show Configurations . We.Financeターゲット設定 クリックして設定を開きます。設定ページで「 編集 」をクリックします。The Edit Component dialog for the configuration opens.
  4. Target アカウントに関連付けるクライアントコード、電子メール、パスワードを指定します。APIタイプを RESTとして選択します
  5. Adobe Target に接続 」をクリックします。ターゲットアカウントが正常に設定されたら、「 OK」をクリックしま ​す。 パッケージ化された設定にターゲットフレームワークがある。
  6. https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr にアクセスします。
  7. AEM Forms Target の設定 」をクリックします。
  8. フレームワークをターゲットします。
  9. Target URLs 」フィールドに、AEM Forms への URL を指定します。例えば、次のように入力します。 https://<hostname>:<port>/
  10. 保存 」をクリックします。
クレジットカード申し込みと住宅ローン申し込みの使用例では、A/Bテストの実行方法とデモ用のレポートの表示方法を示しています。 チュートリアルについては、 We.Financeリファレンスサイトのチュートリアルを参照してくださ い。

次の手順

これで、リファレンスサイトを利用するための設定がすべて完了しました。リファレンスサイトのワークフローと手順についての詳細は以下を参照してください。