UI でのデータ使用ポリシーの管理 user-guide

このドキュメントでは、Adobe Experience Platform UI の​ ポリシー ​ワークスペースを使用して、データ使用ポリシーを作成および管理する方法について説明します。

前提条件

このガイドでは、次の Experience Platform の概念に関する十分な知識が必要です。

既存のポリシーの表示 view-policies

Experience Platform UI で、「ポリシー」を選択して、「ポリシー」ワークスペースを開きます。「参照」タブには、使用可能なポリシー（関連するラベル、マーケティングアクション、ステータスなど）が一覧表示されます。

同意ポリシーへのアクセス権がある場合は、同意ポリシー ​切り替えスイッチを選択して、「参照」タブで表示します。

リストされているポリシーを選択すると、説明と種類が表示されます。カスタムポリシーを選択すると、ポリシーを編集、削除、有効／無効にするための追加のコントロールが表示されます。

カスタムポリシーの作成 create-policy

新しいカスタムデータ使用ポリシーを作成するには、「ポリシー」ワークスペースの「 参照」タブの右上にある「ポリシーの作成」をクリックします。

同意ポリシーに関するベータ版に含まれているかどうかに応じて、次のいずれかが発生します。

データガバナンスポリシーと同意ポリシーの併用 combine-policies

ガバナンスポリシーと同意ポリシーを併用すると、宛先にマッピングされたオーディエンスを管理するための堅牢なルールを作成できます。同意ポリシーは本質的に包括的です。つまり、各マーケティングエクスペリエンスに含めるプロファイルを決定します。逆に、ガバナンスポリシーでは、特定のラベル付き属性の使用がアクティブ化の設定から除外されます。

この動作を使用すると、正しいプロファイルを含むポリシーと同意ルールの組み合わせを設定できますが、設定された組織ルールに違反するデータは含めないようにすることができます。サンプルシナリオとしては、機密データを含めないように除外したいが、同意したユーザーをソーシャルメディア経由でマーケティングのターゲットにする場合などです。このシナリオに必要な手順の概要を以下のインフォグラフィックに示します。

データガバナンスポリシーの作成 create-governance-policy

ポリシーの作成 ​ワークフローが表示されます。まず、新しいポリシーの名前と説明を指定します。

次に、ポリシーの基にするデータ使用ラベルを選択します。複数のラベルを選択する場合は、ポリシーが適用するために、データにすべてのラベルを含めるか、1 つのラベルのみを含めるかを選択できます。完了したら、「次へ」をクリックします。

「マーケティングアクションの選択」手順が表示されます。表示されたリストから適切なマーケティングアクションを選択してから、「次へ」を選択して続行します。

「確認」手順が表示され、新しいポリシーを作成する前にその詳細を確認できます。確認したら、「完了」を選択して、ポリシーを作成します。

「参照」タブが再び表示され、新しく作成したポリシーが「草案」ステータスでリストに表示されるようになります。ポリシーを有効にするには、次の節を参照してください。

同意ポリシーの作成 consent-policy

同意ポリシーの作成を選択すると、新しい画面が表示され、新しいポリシーを設定できます。

同意ポリシーを利用するには、プロファイルデータに同意属性が存在する必要があります。結合スキーマに必要な属性を含める手順について詳しくは、Experience Platform での同意処理を参照してください。

同意ポリシーは、次の 2 つの論理コンポーネントで構成されます。

条件の設定 consent-conditions

「If」セクションで、このポリシーをトリガーするマーケティングアクションやデータ使用ラベルを選択します。すべて表示 ​および​ ラベルを選択 ​を選択すると、使用可能なマーケティングアクションとラベルの完全なリストがそれぞれ表示されます。

少なくとも 1 つの条件を追加したら、「条件を追加」 を選択して、必要に応じてさらに条件を追加し、ドロップダウンから適切な条件タイプを選択できます。

複数の条件を選択する場合は、条件間に表示されるアイコンを使用して、「AND」と「OR」の条件関係を切り替えることができます。

同意属性を選択 consent-attributes

「Then」セクションで、結合スキーマから少なくとも 1 つの同意属性を選択します。これは、このポリシーが管理するアクションにプロファイルを含めるために存在する必要がある属性です。 リストから提供されたオプションの 1 つを選択するか、すべて表示 ​を選択して結合スキーマから直接属性を選択できます。

同意属性を選択する場合、このポリシーで確認する属性の値を選択します。

1 つ以上の同意属性を選択した後、ポリシーのプロパティ ​パネルが更新され、このポリシーで許可されるプロファイルの推定数（プロファイルストア全体に対する割合を含む）が表示されます。 この推定値は、ポリシーの設定を調整すると自動的に更新されます。

ポリシーにさらに同意属性を追加するには、結果を追加 ​を選択します。

必要に応じて、ポリシーに条件と同意属性を引き続き追加および調整できます。 設定に問題がなければ、ポリシーの名前と説明（オプション）を入力した後、「保存」を選択します。

これで同意ポリシーが作成され、そのステータスはデフォルトで無効に設定されます。すぐにポリシーを有効にするには、右側のパネルにある​ ステータス ​切り替えスイッチを選択します。

ポリシーの適用を検証

同意ポリシーを作成して有効にしたら、宛先に対するセグメントをアクティブ化する際に、同意されたオーディエンスに与える影響をプレビューできます。詳しくは、同意ポリシーの評価に関する節を参照してください。

ポリシーの有効化または無効化 enable

すべてのデータ使用ポリシー（アドビが提供するコアポリシーを含む）は、デフォルトで無効になっています。個々のポリシーの適用が考慮されるようにするには、API または UI を使用して手動でそのポリシーを有効にする必要があります。

「ポリシー」ワークスペースの「参照」タブで、ポリシーを有効または無効にできます。リストからカスタムポリシーを選択して、右側に詳細を表示します。「ステータス」で、ポリシーを有効または無効にする切り替えボタンを選択します。

マーケティングアクションの表示 view-marketing-actions

「ポリシー」ワークスペースで、「マーケティングアクション」タブを選択し、アドビおよび自分の組織で定義されている使用可能なマーケティングアクションのリストを表示します。

マーケティングアクションの作成 create-marketing-action

新しいカスタムマーケティングアクションを作成するには、「ポリシー」ワークスペースの「マーケティングアクション」タブの右上隅にある「マーケティングアクションを作成」を選択します。

「マーケティングアクションを作成」ダイアログが表示されます。マーケティングアクションの名前と説明を入力し、「作成」を選択します。

新しく作成したアクションは、「マーケティングアクション」タブに表示されます。これで、新しいデータ使用ポリシーを作成するときに、マーケティングアクションを使用できるようになりました。

マーケティングアクションの編集または削除 edit-delete-marketing-action

「ポリシー」ワークスペースで、「マーケティングアクション」タブを選択し、アドビおよび自分の組織で定義されている使用可能なマーケティングアクションのリストを表示します。リストからカスタムマーケティングアクションを選択し、右側のセクションに表示されるフィールドを使用して、マーケティングアクションの詳細を編集します。

既存の使用ポリシーでマーケティングアクションが使用されていない場合は、「マーケティングアクションを削除」を選択して削除できます。

次の手順

このドキュメントでは、Experience Platform UI でデータ使用ポリシーを管理する方法の概要を説明しました。Policy Service API を使用してポリシーを管理する手順については、デベロッパーガイドを参照してください。データ使用ポリシーの適用方法について詳しくは、「ポリシー実施の概要」を参照してください。

次のビデオでは、Experience Platform UI で使用ポリシーを操作する方法のデモを示します。