Salesforce와 통합 integrating-with-salesforce

Last update: Wed Apr 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

주제:
Integration

작성 대상:

Admin

Salesforce를 Adobe Experience Manager(AEM)와 통합하면 리드 관리 기능이 제공되고 Salesforce에서 즉시 제공하는 기존 기능을 사용할 수 있습니다. AEM에서 Salesforce로 가드를 게시하고 Salesforce에서 직접 데이터에 액세스하는 구성 요소를 만들 수 있습니다.

AEM과 Salesforce 간의 양방향 확장 가능한 통합을 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

조직은 고객 경험을 개선하기 위해 데이터를 완전히 사용하고 수정해야 합니다.
마케팅에서 영업 활동까지 참여.
Salesforce 데이터 저장소에서 데이터를 자동으로 전송하고 수신할 조직입니다.

이 문서에서는 다음 사항에 대해 설명합니다.

salesforce Cloud Service 구성 방법(Salesforce와 통합하도록 AEM 구성).
Client Context 및 개인화에 Salesforce 리드/연락처 정보를 사용하는 방법.
salesforce 워크플로 모델을 사용하여 AEM 사용자를 Salesforce에 대한 리드로 게시하는 방법.
salesforce의 데이터를 표시하는 구성 요소를 만드는 방법

Salesforce와 통합하도록 AEM 구성 configuring-aem-to-integrate-with-salesforce

AEM을 Salesforce와 통합하도록 구성하려면 먼저 Salesforce에서 원격 액세스 애플리케이션을 구성해야 합니다. 그런 다음 이 원격 액세스 애플리케이션을 가리키도록 Salesforce 클라우드 서비스를 구성합니다.

NOTE

Salesforce에서 무료 개발자 계정을 만들 수 있습니다.

Salesforce와 통합하도록 AEM을 구성하려면 다음을 수행하십시오.

CAUTION

설치 Salesforce API 통합 패키지 를 선택한 다음 절차를 계속합니다. 패키지를 사용하여 작업하는 방법에 대한 자세한 내용은 패키지를 사용하여 작업하는 방법 페이지를 가리키도록 업데이트하는 중입니다.

AEM에서 다음 위치로 이동합니다. Cloud Service. 서드파티 서비스에서 지금 구성 위치: Salesforce.

예를 들어 구성을 만듭니다. 개발자.

note note
NOTE
새 구성은 새 페이지로 리디렉션됩니다. http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html. 이 값은 Salesforce에서 원격 액세스 응용 프로그램을 만드는 동안 콜백 URL에 지정해야 하는 값과 정확히 동일합니다. 이 값은 일치해야 합니다.

Salesforce 계정에 로그인하거나 계정이 없는 경우 다음 위치에 만듭니다. https://developer.salesforce.com.)
Salesforce에서 만들기 > 앱 에 도달하려면 연결된 앱 (이전 버전의 Salesforce에서 워크플로는 배포 > 원격 액세스).
클릭 신규 따라서 AEM을 Salesforce와 연결할 수 있습니다.
다음을 입력합니다. 연결된 앱 이름, API 이름, 및 연락처 전자 메일. 다음 항목 선택 OAuth 설정 활성화 확인란을 선택하고 콜백 URL 및 OAuth 범위를 추가합니다(예: 전체 액세스). 콜백 URL은 다음과 유사합니다. http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html

구성과 일치하도록 서버 이름/포트 번호 및 페이지 이름을 변경합니다.

클릭 저장 을 클릭하여 Salesforce 구성을 저장합니다. Salesforce가 다음을 생성합니다. 소비자 키 및 소비자 비밀 AEM 구성에 필요한 옵션입니다.

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NOTE
Salesforce의 원격 액세스 응용 프로그램이 활성화될 때까지 몇 분(최대 15분) 동안 기다립니다.

AEM에서 다음 위치로 이동합니다. Cloud Service 앞에서 만든 Salesforce 구성으로 이동합니다(예: 개발자). 클릭 편집 salesforce.com에서 고객 키 및 고객 암호를 입력합니다.

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table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
로그인 URL	Salesforce 인증 종단점입니다. 이 값은 미리 채워져 있으며 대부분의 경우 사용됩니다.
고객 키	salesforce.com의 Remote Access 응용 프로그램 등록 페이지에서 가져온 값을 입력하십시오.
고객 비밀	salesforce.com의 Remote Access 응용 프로그램 등록 페이지에서 가져온 값을 입력하십시오.

클릭 Salesforce에 연결 연결합니다. Salesforce가 구성을 Salesforce에 연결할 수 있도록 요청합니다.

AEM에서 성공적으로 연결되었음을 알려주는 확인 대화 상자가 열립니다.
웹 사이트의 루트 페이지로 이동하여 페이지 속성. 그런 다음 을 선택합니다 Cloud Service 및 추가 Salesforce 올바른 구성을 선택합니다(예: 개발자).

이제 워크플로우 모델을 사용하여 Salesforce로 잠재 고객을 게시하고 Salesforce의 데이터에 액세스하는 구성 요소를 만들 수 있습니다.

AEM 사용자를 Salesforce 리드로 내보내기 exporting-aem-users-as-salesforce-leads

AEM 사용자를 Salesforce 잠재 고객으로 내보내려면 잠재 고객을 Salesforce로 게시하도록 워크플로우를 구성하십시오.

AEM 사용자를 Salesforce 리드로 내보내려면 다음을 수행하십시오.

다음 위치에서 Salesforce 워크플로우로 이동합니다. http://localhost:4502/workflow 워크플로를 마우스 오른쪽 단추로 클릭 Salesforce.com 내보내기 및 클릭 시작.

잠재 고객으로 생성할 AEM 사용자를 선택합니다. 페이로드 (홈 > 사용자). 사용자의 프로필 노드에 다음과 같은 정보가 포함되어 있으므로 선택해야 합니다 givenName, 및 familyName: Salesforce 잠재 고객에 매핑됩니다. 이름 및 성 필드.

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NOTE

이 워크플로우를 시작하기 전에 Salesforce에 게시하기 전에 AEM의 리드 노드에 포함해야 하는 특정 필수 필드가 있습니다. 이는 다음과 같습니다 givenName, familyName, 회사, 및 이메일. AEM 사용자와 Salesforce 리드 간의 전체 매핑 목록을 보려면 다음을 참조하십시오. AEM 사용자와 Salesforce 리드 간의 매핑 구성.

클릭 확인. 사용자 정보는 salesforce.com으로 내보내집니다. salesforce.com에서 확인할 수 있습니다.

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NOTE
오류 로그는 잠재 고객 가져오기 여부를 보여 줍니다. 자세한 내용은 오류 로그를 확인하십시오.

Salesforce.com 내보내기 워크플로우 구성 configuring-the-salesforce-com-export-workflow

필요한 경우 Salesforce.com 내보내기 워크플로우를 구성하여 올바른 Salesforce.com 구성과 일치시키거나 기타 변경합니다.

Salesforce.com 내보내기 워크플로우를 구성하려면 다음 작업을 수행하십시오.

다음으로 이동 http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html.
Salesforce.com 내보내기 단계를 열고 인수 탭을 클릭하고 올바른 구성을 선택한 다음 를 클릭합니다. 확인. 또한 워크플로우가 Salesforce에서 삭제된 리드를 다시 만들도록 하려면 확인란을 선택합니다.
클릭 저장 변경 사항을 저장합니다.

AEM 사용자와 Salesforce 리드 간의 매핑 구성 mapping-configuration-between-aem-user-and-salesforce-lead

AEM 사용자와 Salesforce 리드 간의 현재 매핑 구성을 보거나 편집하려면 구성 관리자를 엽니다. https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr 및 검색 Salesforce 잠재 고객 매핑 구성.

구성 관리자를 엽니다. 웹 콘솔 또는 로 바로 이동 https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr.
검색 대상 Salesforce 잠재 고객 매핑 구성.
필요에 따라 매핑을 변경합니다. 기본 매핑은 패턴을 따릅니다 aemUserAttribute=sfLeadAttribute. 클릭 저장 변경 사항을 저장합니다.

Salesforce 클라이언트 컨텍스트 저장소 구성 configuring-salesforce-client-context-store

Salesforce 클라이언트 컨텍스트 저장소에는 AEM 내에서 이미 사용할 수 있는 정보보다 현재 로그인한 사용자에 대한 추가 정보가 표시됩니다. 사용자의 Salesforce 연결에 따라 Salesforce에서 이 추가 정보를 가져옵니다.

이렇게 하려면 다음을 구성합니다.

Salesforce 연결 구성 요소를 통해 AEM 사용자를 Salesforce ID에 연결합니다.
보려는 속성을 구성할 수 있도록 Salesforce 프로필 데이터를 클라이언트 컨텍스트 페이지에 추가합니다.
(선택 사항) Salesforce 클라이언트 컨텍스트 저장소의 데이터를 사용하는 세그먼트를 만듭니다.

AEM 사용자를 Salesforce ID와 연결 linking-an-aem-user-with-a-salesforce-id

AEM 사용자를 Salesforce ID에 매핑하여 클라이언트 컨텍스트에서 로드할 수 있도록 합니다. 실제 시나리오에서는 유효성 검사가 있는 알려진 사용자 데이터를 기반으로 연결합니다. 데모 목적으로 이 절차에서는 Salesforce 연결 구성 요소.

AEM에서 웹 사이트로 이동하여 로그인한 다음 Salesforce 연결 사이드 킥의 구성 요소입니다.

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NOTE
다음과 같은 경우 Salesforce 연결 구성 요소를 사용할 수 없습니다. 디자인 에서 사용할 수 있도록 보기 및 선택 편집 보기.

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구성 요소를 페이지로 드래그하면 표시됩니다 Salesforce=Off에 연결.

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note note
NOTE
이 구성 요소는 데모용으로만 사용됩니다. 실제 시나리오의 경우 사용자를 리드와 연결/일치시키는 다른 프로세스가 있을 수 있습니다.

페이지에서 구성 요소를 드래그한 후 구성 요소를 열어 구성합니다. 구성, 연락처 유형 및 Salesforce 리드 또는 연락처를 선택하고 확인.

AEM은 사용자를 Salesforce 연락처 또는 잠재 고객과 연결합니다.

Client Context에 Salesforce 데이터 추가 adding-salesforce-data-to-client-context

Client Context의 Salesforce에서 사용자 데이터를 로드하여 개인화에 사용할 수 있습니다.

확장하려는 클라이언트 컨텍스트를 열고 다음 예를 들어 http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html.
드래그 Salesforce 프로필 데이터 구성 요소를 클라이언트 컨텍스트에 추가합니다.
구성 요소를 두 번 클릭하여 엽니다. 선택 항목 추가 드롭다운 목록에서 속성을 선택합니다. 원하는 만큼 속성을 추가하고 을(를) 선택합니다. 확인.
이제 클라이언트 컨텍스트에 Salesforce의 Salesforce 관련 속성이 표시됩니다.

Salesforce Client Context Store의 데이터를 사용하여 세그먼트 작성 building-a-segment-using-data-from-salesforce-client-context-store

Salesforce 클라이언트 컨텍스트 저장소의 데이터를 사용하는 세그먼트를 만들 수 있습니다. 이를 위해 진행되는 작업:

다음 위치로 이동하여 AEM의 세그멘테이션으로 이동합니다. 도구 > 세분화 또는 다음으로 이동 http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentation.
Salesforce의 데이터를 포함하도록 세그먼트를 만들거나 업데이트합니다. 자세한 내용은 세분화.

리드 검색 searching-leads

AEM에는 주어진 기준에 따라 Salesforce에서 잠재 고객을 검색하는 샘플 검색 구성 요소가 제공됩니다. 이 구성 요소는 Salesforce REST API를 사용하여 Salesforce 개체를 검색하는 방법을 보여 줍니다. salesforce.com 호출을 트리거하려면 페이지를 Salesforce 구성과 연결합니다.

NOTE

Salesforce REST API를 사용하여 Salesforce 개체를 쿼리하는 방법을 보여 주는 샘플 구성 요소입니다. 필요에 따라 더 복잡한 구성 요소를 만들려면 예를 들어 사용하십시오.

이 구성 요소를 사용하려면:

이 구성을 사용할 페이지로 이동합니다. 페이지 속성을 열고 을(를) 선택합니다 Cloud Service. 클릭 서비스 추가 및 선택 Salesforce 적절한 구성을 선택하고 확인.
Salesforce 검색 구성 요소가 활성화된 경우 해당 구성 요소를 페이지로 드래그합니다. 활성화하려면 디자인 모드로 이동하여 해당 영역에 추가합니다.
검색 구성 요소를 열고 검색 매개 변수를 지정하고 좋아.
AEM은 지정된 기준과 일치하는 검색 구성 요소에 지정된 리드를 표시합니다.

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