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Microsoft Dynamics OData 구성

Microsoft Dynamics는 고객 계정, 연락처, 리드, 기회 및 사례를 만들고 관리하는 기업 솔루션을 제공하는 CRM(Customer Relationship Management) 및 ERP(Enterprise Resource Planning) 소프트웨어입니다. AEM Forms 데이터 통합은 온라인 및 온-프레미스 Microsoft Dynamics 서버와 양식을 통합하기 위한 OData 클라우드 서비스 구성을 제공합니다. Microsoft Dynamics 서비스에서 정의된 개체, 특성 및 서비스를 기반으로 양식 데이터 모델을 만들 수 있습니다. 양식 데이터 모델을 사용하여 Microsoft Dynamics 서버와 상호 작용하는 적응형 양식을 만들어 비즈니스 워크플로우를 수행할 수 있습니다. 예:
  • Microsoft Dynamics 서버에 데이터를 쿼리하고 적응형 양식 미리 채우기
  • 적응형 양식 제출 시 Microsoft Dynamics에 데이터 쓰기
  • 양식 데이터 모델에서 정의된 사용자 지정 엔티티를 통해 Microsoft Dynamics에서 데이터를 작성할 수 있습니다
AEM Forms 추가 기능 패키지에는 Microsoft Dynamics를 AEM Forms과 신속하게 통합하기 위해 활용할 수 있는 참조 OData 구성이 포함되어 있습니다.
패키지가 설치되면 AEM Forms 인스턴스에서 다음 개체 및 서비스를 사용할 수 있습니다.
  • MS Dynamics OData Cloud Service(OData 서비스)
  • 미리 구성된 Microsoft Dynamics 개체 및 서비스를 사용하여 데이터 모델을 형성할 수 있습니다.
사전 구성된 Microsoft Dynamics 개체 및 서비스가 포함된 OData Cloud Service 및 양식 데이터 모델은 AEM 인스턴스의 실행 모드가 samplecontent (기본값)으로 설정된 경우에만 AEM Forms 인스턴스에서 사용할 수 있습니다. AEM 인스턴스의 실행 모드 구성에 대한 자세한 내용은 실행 모드 를 참조하십시오 .

전제 조건

Microsoft Dynamics 설정 및 구성을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

등록된 Microsoft Dynamics 응용 프로그램에 대한 회신 URL 설정

등록된 Microsoft Dynamics 응용 프로그램에 대한 회신 URL을 설정하려면 다음을 수행합니다.
이 절차는 온라인 Microsoft Dynamics 서버와 AEM Forms을 통합하는 경우에만 사용하십시오.
  1. Microsoft Azure Active Directory 계정으로 이동하고 등록된 응용 프로그램에 대한 회신 URL 설정에 다음 클라우드 서비스 구성 URL을 추가합니다.
    https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
  2. 구성을 저장합니다.

IFD용 Microsoft Dynamics 구성

Microsoft Dynamics에서는 클레임 기반 인증을 사용하여 외부 사용자에게 Microsoft Dynamics CRM 서버의 데이터에 대한 액세스를 제공합니다. 이 기능을 사용하려면 다음을 수행하여 인터넷 기반 배포(IFD)에 Microsoft Dynamics를 구성하고 클레임 설정을 구성합니다.
온-프레미스 Microsoft Dynamics 서버와 AEM Forms을 통합하는 경우에만 이 절차를 사용하십시오.
  1. Microsoft Dynamics용 IFD 구성에 설명된 대로 IFD에 대한 Microsoft Dynamics 온-프레미스 인스턴스를 구성합니다 .
  2. Windows PowerShell을 사용하여 다음 명령을 실행하여 IFD가 활성화된 Microsoft Dynamics에서 클레임 설정을 구성합니다.
    Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
     $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
     $ClaimsSettings.Enabled = $true
     Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings
    
    
    자세한 내용은 CRM 온프레미스(IFD)에 대한 앱 등록을 참조하십시오.

AD FS 컴퓨터에서 OAuth 클라이언트 구성

AD FS(Active Directory Federation Services) 컴퓨터에 OAuth 클라이언트를 등록하고 AD FS 시스템에 액세스 권한을 부여하려면 다음을 수행합니다.
온-프레미스 Microsoft Dynamics 서버와 AEM Forms을 통합하는 경우에만 이 절차를 사용하십시오.
  1. 다음 명령을 실행합니다.
    Add-AdfsClient -ClientId “<Client-ID>” -Name "<name>" -RedirectUri "<redirect-uri>" -GenerateClientSecret
    위치:
    • Client-ID 은 GUID 생성기를 사용하여 생성할 수 있는 클라이언트 ID입니다.
    • redirect-uri 는 AEM Forms에서 Microsoft Dynamics OData 클라우드 서비스에 대한 URL입니다. AEM Forms 패키지와 함께 설치되는 기본 클라우드 서비스는 다음 URL에 배포됩니다.
      https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/createcloudconfigwizard/cloudservices.html
  2. 다음 명령을 실행하여 AD FS 시스템에 액세스 권한을 부여합니다.
    Grant-AdfsApplicationPermission -ClientRoleIdentifier “<Client-ID>” -ServerRoleIdentifier <resource> -ScopeNames openid
    위치:
    • resource 은 Microsoft Dynamics 조직 URL입니다.
  3. Microsoft Dynamics는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. Forms 서버에서 AD FS 끝점을 호출하려면 AEM Forms을 실행하는 컴퓨터의 명령을 사용하여 Microsoft Dynamics 사이트 인증서를 Java 인증서 저장소에 keytool 설치합니다.

Microsoft Dynamics 서비스에 대한 클라우드 서비스 구성

MS Dynamics OData Cloud Service(OData 서비스) 구성은 기본 OData 구성을 제공합니다. Microsoft Dynamics 서비스에 연결되도록 구성하려면 다음을 수행하십시오.
  1. 도구 > Cloud Service > 데이터 소스로 ​이동하고 global 구성 폴더를 누릅니다.
  2. MS Dynamics OData Cloud Service(OData 서비스) 구성을 선택하고 속성을 누릅니다 . 클라우드 서비스 구성 속성 대화 상자가 열립니다.
    인증 설정 탭에서 다음을 수행합니다.
    1. 서비스 루트 필드 값을 입력합니다. Dynamics 인스턴스로 이동하고 개발자 리소스로 이동하여 서비스 루트 필드에 대한 값을 확인합니다. 예: https://<테넌트 이름>/api/data/v9.1/
    2. 클라이언트 ID ( ​응용 프로그램 ID 라고도 함)의 기본값 ​바꾸기, 클라이언트 클라이언트 클라이언트 클라이언트 클라이언트 , URL, UTH OAuth URL URL 새로 고침, URL URL 새로 고침URL URLAccessMicrosoft Dynamics 구성의 값을 사용하여 리소스Dynamics ID의 기본값을 바꿉니다. 양식 데이터 모델로 Microsoft Dynamics를 구성하려면 리소스 필드에 동적 인스턴스 URL을 지정해야 합니다. 서비스 루트 URL을 사용하여 동적 인스턴스 URL을 파생합니다. 예: https://org.crm.dynamics.com .
    3. Microsoft Dynamics 에서 인증 프로세스를 위해 권한 범위 필드에 openid를 지정합니다.
  3. OAuth 에 연결을 클릭합니다 . Microsoft Dynamics 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.
  4. Microsoft Dynamics 자격 증명으로 로그인하고 클라우드 서비스 구성을 Microsoft Dynamics 서비스에 연결할 수 있도록 허용하십시오. 클라우드 서비스와 서비스 간의 연결을 설정하는 것은 일회성 작업입니다.
    그러면 OData 구성이 성공적으로 저장되었다는 메시지가 표시되는 클라우드 서비스 구성 페이지로 리디렉션됩니다.
MS Dynamics OData Cloud Service(OData 서비스) 클라우드 서비스가 구성되어 Dynamics 서비스와 연결됩니다.

Create form data model

AEM Forms 패키지를 설치할 때 양식 데이터 모델인​ Microsoft Dynamics FDM이 AEM 인스턴스에 배포됩니다. 기본적으로 양식 데이터 모델은 MS Dynamics OData Cloud Service(OData 서비스)에 구성된 Microsoft Dynamics 서비스를 데이터 소스로 사용합니다.
양식 데이터 모델을 처음 열면 구성된 Microsoft Dynamics 서비스에 연결하여 Microsoft Dynamics 인스턴스에서 개체를 가져옵니다. Microsoft Dynamics의 "연락처" 및 "리드" 개체가 양식 데이터 모델에 이미 추가되었습니다.
양식 데이터 모델을 검토하려면 양식 > 데이터 통합으로 이동합니다 . Microsoft Dynamics FDM을 선택하고 편집을 클릭하여 양식 데이터 모델을 편집 모드로 엽니다. 또는 다음 URL에서 바로 양식 데이터 모델을 열 수 있습니다.
https://'[server]:[port]'/aem/fdm/editor.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm
다음으로, 양식 데이터 모델을 기반으로 적응형 양식을 만들고 다음과 같은 다양한 적응형 양식 사용 사례에서 사용할 수 있습니다.
  • Microsoft Dynamics 엔터티 및 서비스에서 정보를 쿼리하여 응용 양식 미리 채우기
  • 적응형 양식 규칙을 사용하여 양식 데이터 모델에서 정의된 Microsoft Dynamics 서버 작업을 호출합니다.
  • Microsoft Dynamics 엔터티에 양식 데이터 전송
AEM Forms 패키지와 함께 제공되는 양식 데이터 모델의 사본을 만들고 사용자의 요구 사항에 맞게 데이터 모델과 서비스를 구성하는 것이 좋습니다. 향후 패키지 업데이트가 양식 데이터 모델을 무시하지 않도록 합니다.
비즈니스 워크플로우에서 양식 데이터 모델을 만들고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 데이터 통합을 참조하십시오 .