설명서AEM 6.5사용 안내서

We.Finance 참조 사이트의 홈 모기지 워크플로우에 대한 Microsoft Dynamics 365 구성 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

Last update: Wed Mar 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

We.Finance 참조 사이트의 홈 모기지 워크플로에 대한 적응형 양식을 통해 Microsoft® Dynamics 365 서비스를 사용하는 방법을 알아봅니다

개요 overview

Microsoft® Dynamics 365는 고객 계정, 연락처, 리드, 기회 및 사례를 만들고 관리하기 위한 엔터프라이즈 솔루션을 제공하는 고객 관계 관리(CRM) 및 엔터프라이즈 리소스 계획(ERP) 소프트웨어입니다.

AEM Forms은 Dynamics 365를 통합하는 클라우드 서비스를 제공합니다. Forms 데이터 통합 모듈. Microsoft® Dynamics 시나리오와 함께 홈 모기지 애플리케이션 연습을 사용하려면 먼저 We.Finance 참조 사이트와 함께 사용하도록 Microsoft® Dynamics 365를 구성해야 합니다.

사전 요구 사항 prerequisites

Dynamics 365의 설정 및 구성을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

  • AEM 6.3 Forms 서비스 팩 1 이상
  • Microsoft® Dynamics 365 계정
  • Microsoft® Azure Active Directory에 Dynamics 365 서비스에 대해 등록된 응용 프로그램
  • 등록된 애플리케이션의 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호

홈 모기지 계산기를 사이트 홈 페이지와 연결합니다. link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page

  1. 작성자 인스턴스에서 다음 페이지로 이동합니다.

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Home Mortgage Calculator로 스크롤합니다.

  3. 오른쪽 열의 (계산기) 패널을 강조 표시하고 을 선택하여 팝업 메뉴를 표시합니다. 팝업 메뉴에서 구성을 선택합니다. AEM Forms 컨테이너 편집 대화 상자가 나타납니다.

    calculatorconfigurepanel

  4. AEM Forms 컨테이너 편집 대화 상자에서 에셋 경로를 탐색하고 다음 경로에서 홈 모기지 계산기 를 선택한 다음 를 선택합니다 확인:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 완료 ​를 선택합니다.

  6. 편집된 페이지를 게시합니다.

    note note
    NOTE
    Calculator 필드를 FDM에 바인딩하는 것은 We.Finance 참조 사이트 패키지를 통해 미리 구성되어 있습니다. 바인딩을 보려면 작성 모드에서 양식을 열고 바인딩 참조 필드를 볼 수 있습니다.

  7. 주택 담보 대출 신청에 대한 지원자 레코드를 저장하기 위한 사용자 정의 엔티티를 생성하려면 AEMFormsFSIReffsite_1_0.zip 솔루션 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다.

    1. 다음에서 패키지를 다운로드합니다.

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 솔루션 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다. Microsoft® Dynamics 인스턴스에서 설정 > 솔루션 다음을 선택합니다. 가져오기.

  8. 참조 사이트에 사용되는 사용자 연락처 세부 사항을 설정하려면 Sarah Rose Contact.CSV 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다.

    1. 다음에서 패키지를 다운로드합니다.

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다. Microsoft® Dynamics 인스턴스에서 판매 > 연락처 다음을 선택합니다. 데이터 가져오기.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2