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Gerenciar filtros

O Gerenciador de filtro oferta várias maneiras de preparar segmentos, como compartilhamento, marcação, aprovação, cópia, exclusão e marcação como favoritos.
O Gerenciador de filtro mostra todos os filtros que você possui e que foram compartilhados com você. Usuários de nível administrativo podem ver todos os filtros na organização. Esta visão geral apresenta a interface do usuário e os recursos do Gerenciador de filtro.
Acesse o Gerenciador de filtros indo até Customer Journey Analysis > Components > Filters na navegação superior.

IU do Gerenciador de Filtros

#
Recurso da interface do usuário
Descrição
1
Barra de ferramentas de gerenciamento de filtro
Depois de marcar um filtro, essa barra de ferramentas será exibida. A maioria das tarefas de gerenciamento pode ser concluída nesta barra de ferramentas.
2
Caixas de seleção
Verifique um filtro para gerenciá-lo.
4
Favoritos
Clicar na estrela ao lado de um filtro torna a estrela amarela e marca o filtro como favorito.
5
Título e descrição
Fornecido no Construtor de filtro. Para editar o título e a descrição, clique no link do título - isso leva você de volta ao Construtor de filtro.
6
Conjuntos de relatórios
Essa coluna indica em qual conjunto de relatórios o filtro foi salvo pela última vez.
7
Proprietário
Indica quem pertence o filtro. Como não administrador, você pode ver somente filtros que possui ou que foram compartilhados com você.
8
Tags (não marcadas no seletor de colunas, portanto a coluna não aparece)
Tags aplicadas ao filtro, por você ou por pessoas que compartilharam o filtro com você.
9
Compartilhado com
Pessoas ou grupos do Lista (somente Administrador) ou Todos (somente Administrador) com os quais você compartilhou o filtro.
10
Data de modificação
Mostra a data em que o filtro foi modificado pela última vez.
11
Seletor de colunas
(Parte superior direita) Permite selecionar quais colunas serão exibidas no Gerenciador de filtros.
12
Ícone Compartilhado
Indica que este filtro é compartilhado por você ou com você.
13
Ícone Aprovado
Indica que este filtro foi aprovado por um Administrador.
14
Outros Filtros
Permite que você veja filtros por Tags, Report Suites, Proprietários e Outros (Mostrar tudo, Meu, Compartilhado comigo, Aprovado, Favoritos).

Planeje filtros

A dedicação de algum tempo para planejar segmentos aumenta as chances de que eles sejam úteis para sua organização e que seus números sejam mantidos em verificação.
  • Considere a audiência: Quem vai consumi-la? Com quem você vai compartilhar? Quais grupos de pessoas usarão esse filtro e como devo marcá-lo de acordo? Isso também significa fornecer uma boa descrição do filtro. No mínimo, a descrição deve responder a estas perguntas:
    • Para que serve este filtro?
    • Quando devo usar este filtro?
  • Determine o escopo do filtro. Qual container de filtro melhor representa o escopo? Use o menor container possível.
  • Decida quais elementos devem ser incluídos na definição do filtro e quais valores.
  • Considere como você deseja que seu processo de aprovação se desdobre. Uma única pessoa irá rever e aprovar filtros ou será uma decisão da comissão?
  • Defina seus filtros com visualização para uma biblioteca de filtros que oferece aos usuários empresariais a capacidade de empilhar e reutilizar partes de filtros ou componentes de forma modular. Quais "módulos" você precisa definir para transformar essa biblioteca em uma realidade?

filtros de tags

No Gerenciador de filtros, filtros de marcação permitem organizá-los. Todos os usuários podem criar tags para filtros e aplicar uma ou mais tags a um segmento. No entanto, você pode ver tags somente para os filtros que possui ou que foram compartilhados com você.
Que tipos de tags você deve criar? Estas são algumas sugestões para tags úteis:
  • Tags baseadas em nomes de equipe, como Marketing social, Marketing móvel.
  • Tags de projeto (tags de análise), como análise de página de entrada.
  • Tags de Categoria: Masculino; geografia.
  • Tags de fluxo de trabalho: A aprovar; Preparado para (uma unidade de negócio específica)
Para marcar um filtro:
  1. No Gerenciador de filtros, marque a caixa de seleção ao lado do filtro que deseja marcar. A barra de ferramentas do gerenciamento de filtros é exibida.
  2. Click Tag and either
    • selecione a partir das tags existentes, ou
    • digite um novo nome de tag e pressione Enter .
  3. Clique em Tag novamente e marque o segmento.
A tag agora deve aparecer na coluna Tags. (Clique no ícone de engrenagem na parte superior direita para gerenciar as colunas.) You can also filter on tags by going to Filters > Tags .

Aprovar filtros

No Gerenciador de filtros, é possível configurar um fluxo de trabalho que inclua o filtro de aprovação para vários níveis de aplicativo, para departamentos ou grupos específicos e consistente com as políticas de relatórios.
Veja como sinalizar um filtro conforme aprovado:
  1. No Gerenciador de filtros, marque a caixa de seleção à esquerda do título Filtro.
  2. Clique Approve na barra de tarefa do gerenciamento de filtro.
  3. Considere compartilhar os segmentos aprovados na organização.
  4. Clique em OK .
    Observe o ícone de aprovação ao lado do filtro na lista:
  5. You can also unapprove an approved segment by clicking Unapprove .

Compartilhar filtros

Dependendo das suas permissões, você pode compartilhar filtros com toda a organização, grupos ou usuários individuais.
Administrador
Não administrador
Pode compartilhar filtros com Todos, Grupos e Usuários. Consulte a documentação do Console de administração para obter mais informações.
Pode compartilhar filtros somente com usuários individuais.
Quando você deve compartilhar filtros com toda a empresa em vez de apenas um grupo de usuários ou indivíduos? Estas são algumas das práticas recomendadas que você pode seguir:
  • Como administrador, compartilhe um filtro com Todos se ele for útil para a empresa inteira e se todos se sentirem confortáveis em usá-lo. Nesse caso, você também deve considerar torná-lo um filtro aprovado.
  • Como administrador, compartilhe um filtro com um Perfil de produto específico se o filtro fornecer um bom valor comercial para essa equipe. Não aprove oficialmente esse tipo de filtro.
  • Como Administrador ou usuário individual, compartilhe um filtro com outros indivíduos para vetar e validar um filtro. Se não for útil, é possível descartá-la. Não aprove oficialmente esse tipo de filtro.
Para compartilhar um filtro:
  1. No Gerenciador de filtros, marque a caixa de seleção ao lado do filtro que deseja compartilhar.
  2. Na barra de ferramentas do gerenciamento de filtros, clique em Share .
  3. Se você for um Administrador, é possível selecionar Tudo ou escolher a partir de Grupos e Usuários na organização. Como um não Administrador, você pode usar somente os usuários individuais. Use o campo Pesquisa para pesquisar por grupos ou usuários. Clique em Share . The Shared icon appears next to the filter:
  4. Você pode filtrar filtros compartilhados com você indo até Filtros > Outros Filtros > Compartilhados comigo.

Marcar filtros como favoritos

Outra maneira de organizá-los para facilitar o uso é marcar os segmentos como favoritos.
  1. No Gerenciador de filtros, verifique a estrela ao lado de qualquer filtro que você deseja marcar como favorito. A estrela fica amarela quando você a seleciona.
  2. Você também pode filtrar por favoritos em Filtros > Outros filtros > Favoritos.