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O uso da atividade de aprovação local

A atividade Local approval integrada em um workflow de direcionamento permite a configuração de um processo de aprovação do recipient antes que o delivery seja enviado.
Para usar essa função, é necessário adquirir o módulo Marketing Distribuído, que é uma opção do Campaign. Verifique o contrato de licença.
Para configurar esse caso de uso, criamos o seguinte workflow para construção do target:
As principais etapas do ciclo de aprovação de conteúdo são:
  1. A amostragem resultante do direcionamento pode ser limitada graças a uma atividade tipo Split que usa um template de distribuição de dados.
  2. A atividade Local approval enviará um email de notificação para cada supervisor local. A atividade permanece pendente até que cada supervisor local aprove os recipients atribuídos a eles.
  3. Ao atingir o prazo final para aprovação, o workflow será iniciado novamente. Neste exemplo, a atividade Delivery é iniciada e o delivery é enviado aos targets aprovados.
    Ao atingir o prazo final, os recipients que não tiverem sido aprovados serão excluídos do target.
  4. Alguns dias depois, a segunda atividade do tipo Local approval envia um email de notificação para cada supervisor local com um resumo das ações executadas pelos contatos (cliques, aberturas etc.).

Etapa 1: criação de template de distribuição de dados

O template de distribuição de dados permite limitar o público resultante do target com base no agrupamento de dados, permitindo atribuir cada valor a um supervisor local. Neste exemplo, definimos o campo Email address domain como um campo de distribuição e atribuímos um domínio a cada supervisor local
Para obter mais informações sobre como criar um template de distribuição de dados, consulte Limitação do número de registros de subconjunto por distribuição de dados .
  1. Para criar o template de distribuição de dados, vá para o nó Resources > Campaign management > Data distribution e clique em New .
  2. Selecione a guia General .
  3. Insira o rótulo e o contexto de distribuição . Neste exemplo, selecionamos o schema de direcionamento Recipient e o campo Email domain como um campo de distribuição. A lista de recipients será dividida por domínio.
  4. No campo Distribution type , selecione como o valor de limitação de target será expresso na guia Distribution . Aqui, escolhemos Percentage .
  5. No campo Approval storage , insira o schema de armazenamento das aprovações que correspondem ao schema de definição do target em uso. Aqui, usaremos o schema de armazenamento padrão: Local approval of recipients .
  6. Em seguida, clique no link Advanced parameters .
  7. Mantenha a opção Approve the targeted messages selecionada de forma que todos os recipients sejam pré-selecionados da lista de recipients a serem aprovados.
  8. No campo Delivery label , deixamos a expressão padrão (cálculo da cadeia de caracteres do delivery). O rótulo padrão do delivery será usado na notificação de feedback.
  9. Na seção Grouping field , selecionamos o campo Gender como um campo de agrupamento para exibir recipients nas notificações de aprovação e de feedback.
  10. Na seção Edit targeted messages , selecionamos o aplicativo web Edit recipients e o parâmetro recipientId . Nas notificações de aprovação e de feedback, os recipients serão clicáveis e apontarão para a URL da aplicação Web. O parâmetro de URL adicional será recipientId .
  11. Depois clique na guia Distribution . Para cada domínio, insira os seguintes campos:
    • Value : insira o valor do nome de domínio.
    • Percentage / Fixed : para cada domínio, insira o máximo. número de recipients para os quais você deseja enviar o delivery. Neste exemplo, queremos limitar o delivery a 10% por domínio.
    • Label : digite o rótulo do domínio a ser exibido nas notificações de aprovação e de feedback.
    • Group or operator : selecione o operador ou grupo de operadores atribuídos ao domínio.
      Verifique se os operadores receberam os direitos apropriados.

Etapa 2: Criação de um workflow para construção do target

Para configurar esse caso de uso, criamos o seguinte workflow para construção do target:
As seguintes atividades foram adicionadas:
  • Duas atividades Query ,
  • Uma atividade Intersection ,
  • Uma atividade Split ,
  • Uma atividade Local approval ,
  • Uma atividade Delivery ,
  • Uma atividade Wait ,
  • Uma segunda atividade Local approval ,
  • Uma atividade End ,

Queries, Intersecção e Split

O target de upstream é composto de dois queries, uma intersecção e um Split. O público resultante do direcionamento pode ser limitado por meio de uma atividade Split usando um template de distribuição de dados.
Para obter mais informações sobre como configurar uma atividade Split, consulte Split . A criação de um template de distribuição de dados é detalhada em Limitação do número de registros do subconjunto por distribuição de dados .
Se não quiser limitar o público da consulta, não é necessário usar as atividades Query , Intersection e Split . Nesse caso, complete o template de distribuição de dados na primeira atividade Local approval .
  1. Na seção Record count limitation , selecione a opção Limit the selected records e clique no link Edit .
  2. Selecione a opção Keep only the first records after sorting e clique em Next .
  3. Na seção Sort columns , adicione o campo no qual a classificação é aplicada. Aqui, escolhemos o campo Email . Clique em Next .
  4. Selecione a opção By data distribution e o template de distribuição criado anteriormente (consulte Etapa 1: criação do template de distribuição de dados ) e clique em Finish .
No template de distribuição, limitamos o público a 10% por valor de agrupamento, que coincide com os valores exibidos no workflow (340 como entrada e 34 como output).

Notificação de aprovação

A atividade Local approval permite enviar uma notificação para cada supervisor local.
Para obter mais informações sobre como configurar a atividade Local approval , consulte Aprovação de local .
Os seguintes campos precisam ser inseridos:
  1. Na seção Action to execute , selecione a opção Target approval notification .
  2. Na seção Distribution context , selecione a opção Specified in the transition .
    Se não quiser limitar o público-alvo, selecione a opção Explicit e insira o template de distribuição criado anteriormente no campo Data distribution .
  3. Na seção Notification , selecione o template do delivery e o assunto a ser usado para o email de notificação. Aqui, escolhemos o template padrão: Local approval notification .
  4. Na seção Approval schedule , mantivemos o prazo de aprovação padrão (3 dias) e adicionamos um lembrete. O delivery será enviado 3 dias após o início da aprovação. Ao atingir o prazo final de aprovação, os recipients que não foram aprovados não serão considerados.
O email de notificação enviado pela atividade Local approval para supervisores locais é o seguinte:

Aguardar

A atividade de espera permite adiar o início da segunda atividade de aprovação local que enviará a notificação de feedback de delivery. No campo Duration , inserimos o valor 5d (5 dias). As ações executadas por recipients por cinco dias após o envio do delivery serão incluídas na notificação de feedback.

Notificação de feedback

A segunda atividade Local approval permite enviar uma notificação de feedback de delivery para cada supervisor local.
Os seguintes campos precisam ser inseridos.
  1. Na seção Action to execute , escolha Delivery feedback report .
  2. Na seção Delivery , escolha Specified in the transition .
  3. Na seção Notification , selecione o template do delivery e o assunto a ser usado para o email de notificação.
Quando o prazo configurado na atividade de espera é atingido, a segunda atividade do tipo Local approval envia o email de notificação a seguir para cada supervisor local:

Controle de aprovação pelo administrador

Toda vez que a atividade de aprovação local começa, uma tarefa de aprovação é criada. O administrador pode controlar cada tarefa de aprovação.
Vá para o workflow para construção do target da sua campanha e clique na guia Local approval tasks .
A lista de tarefas de aprovação local também pode ser acessada pela guia Approval tasks do template de distribuição de dados.
Selecione a tarefa que deseja monitorar e clique no botão Detail . A guia General da tarefa de aprovação local permite exibir informações da tarefa. Se necessário, você pode alterar a aprovação e as datas de lembrete.
Essa guia exibe as seguintes informações:
  • o rótulo da tarefa e sua ID
  • o template de distribuição usado
  • o número de mensagens de target
  • o workflow e campanha vinculados
  • o cronograma da tarefa
A guia Distribution da tarefa permite visualizar os logs de aprovação, o status, o número de mensagens direcionadas, a data de aprovação e o operador que aprovou o delivery.
Selecione um log de aprovação e clique no botão Detail para exibir mais informações. A guia General do log de aprovação local permite exibir informações gerais de log. Você também pode alterar o status de aprovação.
Essa guia exibe as seguintes informações:
  • a tarefa de aprovação vinculada
  • o status de aprovação ( Approved ou Pending )
  • o template de distribuição usado
  • o supervisor local que aprovou e a data de aprovação
  • o número de mensagens de target e aprovadas
A guia Targeted do log de aprovação exibe a lista de recipients alvos e seu status de aprovação. Você pode alterar este status, se necessário.