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Exportação de dados

Assistente de exportação

Os parâmetros de exportação são registrados por meio de um assistente. O módulo de exportação genérico está disponível como padrão e permite que você acesse e extraia dados do banco de dados: contatos, clientes, listas, segmentos etc. Por exemplo, pode ser útil usar dados de rastreamento de campanha (histórico de rastreamento etc.) em uma planilha. Os dados de saída podem estar em formato txt, CSV, TAB ou XML.

Etapa 1 - Escolha do template de exportação

Ao iniciar o assistente de exportação, primeiro é necessário selecionar um template. Como exemplo, para configurar a exportação de destinatários que se registraram recentemente, siga as etapas abaixo:
  1. Selecione a pasta Profiles and Targets > Job > Generic imports and exports .
  2. Clique em Novo e em Exportar para criar o template de exportação.
  3. Clique na seta à direita do campo Export template para selecionar o modelo ou clique em Select link para navegar na árvore.
    O modelo nativo é New text export . Este template não deve ser modificado, mas você pode duplicá-lo para configurar um novo template. Por padrão, os modelos de exportação são salvos no nó Resources > Templates > Job templates .
  4. Insira um nome para a exportação no campo Label . Você pode adicionar uma descrição.
  5. Selecione o tipo de exportação. Existem dois tipos possíveis de exportação: Simple export para exportar apenas um arquivo e Multiple export para exportar vários arquivos em uma única execução, de um ou mais tipos de documento de origem.

Etapa 2 - Tipo de arquivo a ser exportado

Selecione o tipo de documento a ser exportado, ou seja, o schema dos dados para exportar.
Por padrão, quando a exportação é iniciada a partir do nó Jobs , os dados são obtidos a partir da tabela de recipients. Quando a exportação é iniciada a partir de uma lista de dados (do menu right click > Export ), a tabela à qual os dados pertencem é automaticamente preenchida no campo Document type .
  • A opção Download the file generated on the server after the export está selecionada por padrão. No campo Local file , preencha o nome e o caminho do arquivo que será criado ou procure o disco local clicando na pasta à direita do campo. Você pode desmarcar essa opção para inserir o caminho de acesso e o nome do arquivo de saída do servidor.
    Os trabalhos de importação e exportação automáticos são sempre executados no servidor.
    Para exportar apenas alguns dados, clique em Advanced parameters e insira o número de linhas que devem ser exportadas no campo apropriado.
  • É possível criar uma exportação diferencial para exportar apenas registros que foram modificados desde a última execução. Para fazer isso, clique no link Advanced parameters e, em seguida, clique na guia Differential export e, em seguida, selecione Activate differential export .
    Você deve inserir a data da última modificação. Ele pode ser calculado ou recuperado de um campo.

Etapa 3 - Definição do formato de saída

Selecione um formato de saída para o arquivo de exportação. Os formatos a seguir podem ser usados: texto, texto fixed-column, CSV e XML.
  • Para o formato Text , selecione os delimitadores para separar as colunas (guias, vírgulas, ponto e vírgula ou personalizado) e as strings (aspas simples, duplas ou nenhuma).
  • Para text e CSV , você pode selecionar a opção Use first lines as column titles .
  • Indique o formato de data e o formato do número. Para fazer isso, clique no botão Edit do campo correspondente e utilize o editor.
  • Para campos que contém os valores enumerados, é possível selecionar a opção Export labels instead of internal values of enumerations . Por exemplo, o título pode ser armazenado no formato 1=Sr. , 2=Srta. , 3=Sra. . Se essa opção estiver selecionada, Sr. , Srta. , Sra. serão exportados.

Etapa 4 - Seleção de dados

Selecione os campos a serem exportados. Para fazer isso:
  1. Clique duas vezes nos campos desejados na lista Available fields para adicioná-los à seção Output columns .
  2. Use as setas à direita da lista para definir a ordem dos campos no arquivo de saída.
  3. Clique no botão Add para chamar as funções. Para mais informações, consulte as Lista de funções .

Etapa 5 - Classificação das colunas

Selecione a ordem de classificação das colunas.

Etapa 6 - Condições de filtro

Você pode adicionar condições de filtro para evitar a exportação de todos os dados. A configuração dessa filtragem é a mesma que o direcionamento do destinatário no assistente de delivery. Consulte esta página .

Passo 7 - Formatação de dados

Você pode modificar a ordem e o rótulo dos campos do arquivo de saída e aplicar transformações aos dados de origem.
  • Para alterar a ordem das colunas a serem exportadas, selecione a coluna indicada e use as setas azuis à direita da tabela.
  • Para alterar o rótulo de um campo, clique na célula da coluna Label que corresponde ao campo que deve ser modificado e insira o novo rótulo. Pressione Enter no teclado para confirmar.
  • Para aplicar uma transformação de caso ao conteúdo, selecione o respectivo campo na coluna Transformation . É possível selecionar:
    • Alterar para minúsculas
    • Alterar para maiúsculas
    • Primeira letra em maiúscula
  • Clique em Add a calculated field para criar um novo campo calculado (por exemplo, uma coluna contendo o sobrenome + nome). Para obter mais informações, consulte os Campos calculados .
Se você estiver exportando uma coleção de elementos (por exemplo, assinaturas dos destinatários, as listas às quais elas pertencem etc.), você deverá especificar o número de elementos na coleção que deseja exportar.

Etapa 8 - Visualização de dados

Clique em Start the preview of the data para pré-visualizar o resultado da exportação. Por padrão, as 200 primeiras linhas são exibidas. Para alterar esse valor, clique nas setas à direita do campo Lines to display .
Clique nas guias na parte inferior do assistente para alternar da visualização dos resultados nas colunas para os resultados em XML. Você também pode visualizar as consultas SQL geradas.

Etapa 9 - Iniciar a exportação

Clique em Start para iniciar a exportação de dados.

Exportação de dados por meio de um workflow

Os workflows podem ser uma maneira útil de automatizar alguns dos processos de exportação ou exportar conjuntos precisos de dados após usar algumas atividades disponíveis de gestão de dados disponíveis para transformar seus dados.
Para saber mais sobre como exportar dados de workflow, consulte esta seção .