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Criar uma campanha colaborativa

A entidade central cria campanhas colaborativas de templates de campanha de Marketing distribuído . Consulte esta página .

Criar uma campanha colaborativa

Para configurar uma campanha colaborativa, clique no nó Campaign management > Campaigns e, em seguida, no ícone New .
Além de collaborative campaigns (by campaign) , essas campanhas podem ser configuradas e executadas por meio de uma interface da Web.
O processo de configuração de um banco de dados da campanha colaborativa é semelhante ao do template de campanha local. As especificações dos diferentes tipos de campanhas colaborativas são detalhadas abaixo.

Por formulário

Para criar uma campanha colaborativa (por formulário), o modelo Collaborative campaign (by form) deve ser selecionado.
Na guia Edit , clique no link Advanced campaign settings... para acessar a guia Distributed Marketing .
Selecione a interface da Web By form. Esse tipo de interface permite criar campos de personalização que serão usados por entidades locais ao solicitar uma campanha. Consulte Criar uma campanha local (por formulário) .
Salve sua campanha. Agora você pode usá-lo na exibição Campaign packages no universo do Campaign , clicando no botão Create .
A visualização Campaign Package permite que você use modelos de campanha locais (integrados ou duplicados), bem como campanhas de referência para campanhas colaborativas, com o objetivo de criar campanhas para suas diferentes entidades organizacionais.

Por campanha

Para criar uma campanha colaborativa (por campanha), o modelo Collaborative campaign (by campaign) (opCollaborativeByCampaign) deve ser selecionado.
Ao solicitar a campanha, a entidade local pode concluir os critérios predefinidos pela entidade central e avaliar a campanha antes de solicitá-la.
Uma vez que um pedido de Campanha colaborativa (por campanha) é aprovado pela entidade central, uma campanha filho é criada para a entidade local. Após disponível para ela, a entidade local pode modificar:
  • o workflow da campanha,
  • regras de tipologia,
  • e campos de personalização.
A entidade local executa a campanha filho. A entidade central executa a campanha pai.
A entidade central pode exibir todas as campanhas-filho vinculadas a uma Campanha colaborativa (por campanha) a partir desse painel (por meio do link List of associated campaigns ).

Por aprovação de target

Para criar uma campanha colaborativa (por aprovação de target), o modelo Collaborative campaign (by target approval) deve ser selecionado.
Nesse modo, a entidade central não precisa especificar as entidades locais.
O workflow da campanha deve integrar a atividade do tipo de aprovação Local. Os parâmetros de atividade são os seguintes:
  • Action to perform : notificação de aprovação do target.
  • Distribution context explícito.
  • Data distribution : distribuição de entidade local.
A distribuição de dados do tipo de distribuição de entidade local deve ser criada. O template de distribuição de dados permite limitar o número de registros de uma lista de valores de agrupamento. Em Resources > Campaign management > Data distribution , clique no ícone New para criar uma nova Data distribution . Para obter mais informações sobre distribuição de dados, consulte o guia Workflows .
Selecione a Targeting dimension e o Distribution field . Para o Assignment type , selecione Local entity .
Na guia Distribution , adicione um campo para cada entidade local e especifique o valor.
Você pode adicionar um segundo Target approval após a atividade tipo de Delivery para configurar um relatório nele.
Na mensagem de notificação de criação de campanha, a entidade local recebe uma lista de contatos que foi predefinida pelos parâmetros de entidade central.
A entidade local pode excluir determinados contatos com base no conteúdo da campanha.

Simples

Para criar uma campanha colaborativa simples, o modelo Collaborative campaign (simple) deve ser selecionado.

Criar um pacote de campanha colaborativa

Para disponibilizar uma campanha para entidades locais, a entidade central deve criar um pacote de campanha.
Siga as etapas abaixo:
  1. Na seção Navigation da página Campaigns , clique no link Campaign packages .
  2. Clique no botão Create .
  3. A seção na parte superior da janela permite selecionar o modelo new collaborative package (mutualizedEmpty) .
  4. Selecione a campanha de referência.
  5. Especifique o rótulo, pasta e cronograma de execução do pacote de campanha.

Datas

As datas de início e término definem o período de visibilidade da campanha na lista de pacotes de campanha.
Para campanhas colaborativas , a entidade central deve especificar o prazo de registro e personalização.
O Personalization deadline permite que a entidade central escolha um prazo pelo qual as entidades locais devem entregar os documentos (planilhas, imagens) a serem usados para configurar a campanha. Essa não é uma opção obrigatória. O não cumprimento desta data não afetará a implementação da campanha.

Público-alvo

A entidade central deve especificar as entidades locais envolvidas por campanha assim que a campanha colaborativa for criada.
Simple, by form and by campaign collaborative campaign kits não pode ser aprovado a menos que as entidades locais relevantes tenham sido especificadas.

Modos de aprovação

Para campanhas colaborativas , é possível especificar o modo de aprovação do pedido.
No modo manual, a entidade local precisa se inscrever na campanha para participar.
No modo automático, a entidade local é pré-inscrita na campanha. Ela pode cancelar a inscrição na campanha ou modificar seus parâmetros sem precisar de aprovação da entidade central.

Notificações

A configuração de notificações é idêntica às notificações de uma entidade local. Consulte esta seção .

Solicitar uma campanha

Quando uma campanha colaborativa é adicionada à lista de pacotes de campanha, as entidades locais pertencentes ao público definido pela entidade central são notificadas (as campanhas colaborativas (por aprovação de alvo) não têm um público predefinido). A mensagem enviada contém um link que permite se registrar na campanha, conforme mostrado abaixo:
Essa mensagem também permite que entidades locais visualizem a descrição inserida pelo operador central que criou o pacote, bem como documentos vinculados à campanha. Esses documentos não pertencem à própria campanha, embora forneçam informações adicionais sobre ela.
Uma vez que os operadores locais tenham feito logon via interface da Web, eles podem inserir informações personalizadas na campanha colaborativa que desejam solicitar:
Após uma entidade local ter concluído seu registro, entidades centrais são notificados por e-mail para aprovar sua solicitação.
Para obter mais informações, consulte a seção Approval process .

Aprovar um pedido

O processo de aprovação de um pedido de pacote de campanha colaborativa é igual ao processo da campanha local. Consulte esta seção .