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Configuração da definição de filtro

Na Filter definition guia, você pode criar filtros avançados que os usuários podem acessar diretamente ao criar consultas complexas, como ao definir um público-alvo.
Esta etapa não é obrigatória, pois você ainda poderá preencher seu recurso e acessar seus dados por meio de fluxos de trabalho, públicos-alvo e REST API.
Esses filtros são usados no editor de consultas na forma de regras pré-configuradas. Elas permitem limitar o número de etapas necessárias para obter a configuração desejada, que pode ser particularmente benéfica para segmentações repetitivas.
Por exemplo, você pode criar um filtro que permite selecionar todas as transações maiores que um determinado valor nos últimos três meses.
Para fazer isso, é necessário estender o Profiles recurso e definir um filtro vinculado a uma tabela de transação (criada anteriormente) com uma regra indicando que o preço da transação deve ser maior ou igual a um determinado parâmetro e que a data da transação deve estar dentro de um intervalo correspondente aos últimos três meses.
  1. Certifique-se de criar e publicar uma tabela de transações. See Creating or extending the resource .
    Este procedimento usa o exemplo de uma tabela de transação personalizada. Para seu caso, ajuste-o às suas necessidades comerciais.
  2. Antes de definir um filtro relacionado à tabela de transações no Profiles recurso, certifique-se de definir o link para essa tabela e publicar suas alterações. Consulte Definição de links com outros recursos e Atualização da estrutura do banco de dados.
  3. Na Definition guia da tela de definição do novo filtro, selecione a tabela de transações.
  4. Na Add a rule - Profiles/Transactions janela, arraste e solte a tabela de transações no espaço de trabalho. Na próxima janela que é exibida, selecione o campo que deseja usar.
  5. Na parte Optional parameter settings da Add a rule - Transactions janela, marque a Switch to parameters caixa.
    No Filter conditions , selecione o Greater than or equal to operador. No Parameters campo, digite um nome e clique no sinal de mais para criar o novo parâmetro.
  6. Confirme suas alterações. Essa definição corresponde a um campo configurável que o usuário deve preencher posteriormente para executar a consulta.
  7. Combine essa regra com outra regra especificando que a data da transação deve estar dentro de um intervalo correspondente aos últimos três meses.
  8. Escolha a categoria na qual o filtro será exibido.
  9. Na Parameters guia da tela de definição do filtro, modifique a descrição e o rótulo para indicar claramente o assunto do filtro para os usuários. Essas informações serão exibidas no editor de consultas.
    Se você definir vários campos configuráveis, poderá modificar a ordem em que eles aparecem na interface.
  10. Salve as alterações e publique os recursos. Para obter mais informações, consulte a seção Atualização da estrutura do banco de dados.
Depois que a extensão de Profiles recurso for publicada, os usuários verão esse filtro na guia atalhos na interface do editor de consulta.
Isso permitirá que o usuário defina facilmente seu público-alvo ao criar um email para enviar a todos os clientes que gastaram mais de uma quantia nos últimos três meses.
Em vez de configurá-lo eles mesmos, eles precisam apenas digitar a quantidade desejada na caixa de diálogo exibida.