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Mapear recursos personalizados da Campanha e entidades personalizadas do Dynamics 365

Saiba como mapear recursos personalizados e entidades personalizadas no contexto da integração entre o Adobe Campaign Standard e o Microsoft Dynamics 365.

Pré-requisitos

A nova versão da integração do Microsoft Dynamics 365-Adobe Campaign Standard oferece suporte para entidades personalizadas. Isso permite que as entidades personalizadas no Dynamics 365 sejam replicadas para os recursos personalizados correspondentes na Campanha.
Depois de replicados, os novos dados nos recursos personalizados podem ser usados para vários fins, incluindo segmentação e personalização.
Se qualquer registro de recurso personalizado de Campanha contiver informações pessoais, aplicáveis à utilização de Campanhas por um cliente, tais registros devem ser ligados a um registro de perfil de Campanha correspondente (diretamente ou através de outro recurso personalizado), de modo a que uma exclusão relacionada com a privacidade no registro de perfis possa também eliminar o registro de recursos personalizados que contém informações pessoais; as opções de vinculação e exclusão entre as entidades devem ser configuradas para permitir essa remoção em cascata dos registros vinculados. As informações pessoais não devem ser inseridas em um recurso personalizado que não esteja vinculado ao perfil.
Uma visão geral mais abrangente dos recursos personalizados da Campanha pode ser encontrada neste link .
Para configurar a integração para entidades personalizadas, entre em contato com adobe-support@unifisoftware.com para solicitar que isso seja feito. O Unifi exigirá os nomes das tabelas de entidade personalizadas em ambos os sistemas, bem como os mapeamentos de atributo desejados. O Unifi criará as ordens de produção e programações correspondentes.
Um exemplo de uso de suporte personalizado de entidade pode ser visto abaixo.
  • Os recursos personalizados publicados antes da versão de Campaign Standard 19.4 precisam ser republicados para serem usados na integração.
  • Criar e modificar recursos personalizados do Campaign Standard são operações confidenciais que devem ser executadas somente por usuários especialistas.

Caso de uso

Estado inicial

O cliente tem um veículo de entidade personalizado predefinido no Dynamics 365 e um veículo de recurso personalizado correspondente predefinido no Campaign Standard. O cliente forneceu detalhes personalizados de mapeamento de entidade para Unifi, e o Unifi configurou as ordens de produção e agendamentos para o recurso personalizado Veículo, no Unifi.
 
Microsoft Dynamics 365
Adobe Campaign Standard
Observações
Entidade de nível superior
Contato
Perfil
Entidades padrão e inovadoras
Entidade vinculada
Veículo - nova entidade personalizada
Veículo - novo recurso personalizado
Novas entidades personalizadas
Tipo de link
Vinculação dos pais ao contato com N:1
Semelhante ao Dynamics 365 - consulte a seção Campanha abaixo para obter detalhes
 

Configuração no Dynamics 365

As entidades personalizadas deste cliente no Dynamics 365 podem ser visualizadas no Painel de vendas clicando na lista suspensa ao lado do Dynamics 365. As entidades personalizadas deste cliente são agrupadas em Extensions .
Os dados do veículo podem ser visualizados clicando-se na entidade vehicle personalizada. Veja a lista dos veículos abaixo.
A relação da vehicle entidade com a Contact entidade pode ser vista abaixo. Parental foi escolhido para o Type of Behavior .

Configuração no Campaign Standard

Na Campanha, os recursos personalizados do cliente podem ser exibidos clicando-se Adobe Campaign no canto superior esquerdo e selecionando-se Client data .

Mapear recursos personalizados e entidades personalizadas

O recurso vehicle personalizado deveria ter sido predefinido anteriormente pelo cliente e deve aparecer nos dados do cliente; no entanto, nós iremos percorrer as etapas da criação deste recurso vehicle personalizado abaixo.
Clique Adobe Campaign no canto superior esquerdo e clique em Administration > Development > Custom Resources .
  1. Clique em Custom Resources .
  2. Clique no botão Create . Isso abrirá uma janela pop-up.
  3. Selecione Create a new resource e insira Vehicle como o rótulo e a ID.
  4. Clique em Create .
A Campanha exibirá as estruturas de dados e a página de link. É possível ver que vários campos foram adicionados.
  • A identificação do veículo é o identificador único da Vehicle entidade; sua ID deve ser exatamente externalId , como mostrado abaixo, para que a integração funcione.
  • O Perfil associado é a identificação do perfil ao qual o registro de veículos está ligado; quando vinculado, ele será vinculado ao externalId campo da tabela do Perfil.
  • VIN e nome do veículo são campos para capturar informações sobre o veículo.
Cada recurso personalizado deve ter um campo exclusivo com uma ID de externalId (exatamente). Esse campo mapeará para o campo ID do recurso personalizado no Dynamics 365 (consulte abaixo).

Definir as chaves de identificação

A próxima etapa é definir as chaves de identificação. Primeiro, crie as chaves de identificação, como visto abaixo.
Na tela Definição de chave, selecione o externalId campo.
Cada recurso personalizado deve ter uma chave de identificação com um Caminho de "externalId" (exatamente).

Definir o filtro

A próxima etapa é especificar a definição do filtro.
Em Filter Definition , clique em Add an element . Dê o nome ao rótulo e à ID ExternalId . Clique em Add .
Agora, clique em editar no elemento de filtro recém-adicionado e configure o filtro de acordo com a imagem abaixo. Se você inserir externalId no Parameters campo e clicar no sinal de mais, externalId_parameter será exibido. Selecione esse parâmetro como parâmetro.

Publicar e verificar atualizações

A etapa final é publicar o recurso personalizado.
  1. Clique em Adobe Campaign no canto superior esquerdo e clique em Administration > Development > Publishing .
  2. Manter a opção padrão: Determine modifications since the last publication .
  3. Clique Prepare Publication e aguarde a conclusão.
Em seguida, clique Publish e aguarde a conclusão.

Agendamento de ingresso unificado

Presumindo que o cliente já preencheu a entidade personalizada de veículo no Dynamics 365 e que o Unifi configurou as tarefas e programações da entidade personalizada de veículos com o, o cliente deverá ser capaz de iniciar o agendamento de entrada para a entidade de veículo.
Após a conclusão do serviço de entrada, os dados do veículo agora podem ser vistos no recurso Vehicle personalizado recém-preenchido na Campanha.
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