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Solicite e configure a integração do Microsoft Dynamics 365

Para provisionar essa integração, é necessário seguir as etapas abaixo.
Observe que essa integração usa um provedor de terceiros, Unifi. Em conexão com suas solicitações de assistência de suporte, a Adobe pode ser obrigada a compartilhar suas informações de instância do Adobe Campaign com o Unifi.
Siga os detalhes do fluxograma e do fluxograma abaixo para solicitar e configurar a integração.
Detalhes do fluxograma (mapeia para as etapas acima):
  1. Você já deve ter o Campaign Standard e o Microsoft Dynamics 365 provisionados, com acesso de administrador ao start implementando essa integração.
  2. Leia este artigo, verifique os avisos e as etapas de configuração.
  3. Envie uma solicitação de conta para adobe-support@unifisoftware.com ; O Unifi exigirá as seguintes informações quando você solicitar uma conta:
    • Nome do usuário
    • Sobrenome do usuário
    • Email do usuário
    • Nome da Empresa
    • Região (América do Norte, EMEA ou APAC)
    • Tipo de uso: Tipo de cliente (usuários do cliente que usarão seus dados de produção nesta integração) ou Tipo de parceiro (consultores parceiros que estão testando a integração para obter um melhor entendimento para que possam ajudar seus clientes de Campanha) ou Tipo interno (usuários internos da Adobe que estão testando a integração para obter uma melhor compreensão da solução)
    • status dos dados do Campaign Standard (começando com o banco de dados limpo ou trazendo os dados existentes para a integração)
    • ID do locatário da Campanha (consulte Configurar a seção de integração da Campanha etapa 3 para obter sua ID do locatário)
    • URL da instância de Campanha
    Tempo de resposta Unifi esperado: 1 hora durante o horário comercial regular dos EUA (das 9h às 17h, horário do Pacífico, Seg - Sex, excluindo feriados).
  4. Complete as etapas pós-provisionamento para o Microsoft Dynamics 365 e para o Campaign Standard. Além disso, envie um ticket para o Atendimento ao cliente da Adobe (diretamente ou por meio de seu contato da Adobe) para que o sinalizador de recurso de logon único esteja habilitado na instância da Campanha. Os parceiros devem entrar em contato com o representante da caixa de proteção do parceiro da Adobe, em vez de entrar em contato com o Atendimento ao cliente da Adobe para ativar o sinalizador de recursos. Se você tiver dados existentes na Campanha que planeja incorporar à integração, siga as orientações em "Dados de Campanha existentes" e consulte atentamente seu contato técnico da Adobe antes de continuar.
  5. Complete as etapas iniciais de integração no Unifi, navegando até o Unifi, clicando em telas de onboard, preenchendo as credenciais de conta do Dynamics 365 e do Campaign Standard e notificando o Unifi quando concluído.
  6. O Unifi solicitará ao cliente a configuração de não participação desejada e o mapeamento do atributo de não participação.
  7. O cliente indicará a configuração de não participação selecionada e o mapeamento do atributo de não participação. Tempo de resposta Unifi esperado: 1 dia útil (seg - sex, exceto feriados)
  8. A configuração do Unifi envolve a revisão de mapeamentos OTB, filtros, trabalhos etc. e fazendo modificações, se necessário. Consulte o Guia do usuário Unifi para obter detalhes. Esta etapa envolve a definição da frequência de execução dos horários Unifi
  • Definir a frequência de execução dos horários no ecrã de horários em Unifi; no entanto, para programações de "ingresso" e "saída", execute-as manualmente uma vez antes de definir a frequência de programação
  • Recomendam-se as seguintes frequências de programação: Entrada (15 minutos), Saída (15 minutos), Exclusões (Uma vez por dia), Recusar (uma vez por dia)
É recomendável trabalhar com consultoria Unifi e/ou Adobe (entre em contato com a equipe de conta da Adobe) ao configurar o Unifi.
Para habilitar a integração entre o Adobe Campaign Standard e o Microsoft Dynamics 365, os clientes devem criar uma conta de usuário com o Unifi, um provedor de terceiros, conforme descrito neste documento. Como usuário final do sistema Unifi, para qualquer pesquisa relacionada a solicitações de dados iniciadas pelo cliente no sistema Unifi, o cliente deve entrar em contato com a Unifi.

Configurar esta integração

Três sistemas precisam ser provisionados e configurados para essa integração: Adobe Campaign Standard, Microsoft Dynamics 365 para vendas e Unifi. Os artigos de configuração são vinculados abaixo.
Para cada sistema, essas etapas precisam ser executadas por um administrador.
As etapas nos artigos abaixo o guiarão pela criação de integrações/registros que envolvam a atribuição de permissões e/ou acesso administrativo. É sua responsabilidade garantir que essas etapas estejam em conformidade com suas políticas de empresa antes de serem executadas e executá-las cuidadosamente.
No ADOBE CAMPAIGN, é necessário configurar o acesso à API e configurar uma nova integração para Unifi. Para fazer isso, consulte este artigo .
No MICROSOFT DYNAMICS 365, é necessário criar um novo registro de aplicativo e permitir que o usuário do aplicativo use a integração. Para configurar o Microsoft Dynamics 365 para essa integração, consulte este artigo .
Na UNIFI, é necessário configurar a integração e o mapeamento ou adicionar atributos personalizados. Para configurar o Unifi para essa integração, consulte este artigo .

Solicitação de suporte

Em caso de problemas, entre em contato com o suporte ao cliente Unifi: support@unifisoftware.atlassian.net .
Tempo de resposta Unifi esperado: 4 horas durante o horário comercial regular dos EUA (das 9h às 17h, horário do Pacífico, Seg - Sex, excluindo feriados).
Em conexão com sua solicitação de assistência de suporte, a Adobe pode ser obrigada a compartilhar suas informações de instância do Adobe Campaign com o Unifi.