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Criar um workflow

Esta seção detalha os principais princípios e as práticas recomendadas para criar um novo workflow.

Princípios operacionais do workflow

Um workflow é uma sequência de atividades configuráveis . Cada atividade tem uma função específica no processo. O resultado de cada atividade é encaminhado à atividade seguinte por uma transição , representada por uma seta.
O tipo de dados trocado entre uma atividade e outra pode afetar a forma como as atividades seguintes são configuradas. Por exemplo, se uma população for estabelecida antes da atividade de delivery de email, ela poderá servir como destino do email em questão.
É possível abrir atividades para verificar ou editar parâmetros antes ou depois de executar o workflow.
É possível abrir transições para verificar se os dados enviados estão corretos durante ou após a execução do workflow. Para acessar a visualização detalhada das transições, é necessário marcar a opção Keep interim results na seção Execution das propriedades do workflow.
Essa opção consome bastante espaço do disco e foi projetada para ajudar a criar um fluxo de trabalho e garantir a configuração e o comportamento adequados. Deixe-a desmarcada nas instâncias de produção.

Criação de um workflow

Você pode criar um workflow a partir de um programa, de uma campanha ou da lista de atividades de marketing.
A criação de uma atividade de marketing é detalhada na seção Criar atividades de marketing .
  1. Depois de começar a criar uma atividade de marketing do tipo workflow, selecione o template que você deseja usar.
    Cada atividade de marketing oferece vários tipos por padrão. Você pode pré-configurar determinados parâmetros de acordo com as suas necessidades. Para obter mais informações, consulte a seção Gerenciar templates .
  2. Insira as propriedades gerais do workflow.
    É possível inserir um nome no campo Label e modificar a ID. O nome da atividade e a ID são exibidos na interface, mas não são visíveis pelos recipients da mensagem.
    Você pode criar seu workflow em uma campanha pai a partir da lista de atividades de marketing. Esse workflow pode ser vinculado a uma campanha por meio da seleção de uma campanha que já foi criada.
    É possível adicionar uma descrição que o usuário pode ver no conteúdo da campanha.
    Como facilita a localização e a solução de problemas se não estiverem executando da forma esperada, a Adobe recomenda que os workflows tenham nomes e rótulos adequados: preencha o campo de descrição do workflow para resumir o processo para que o operador possa entender facilmente.
  3. Confirme a criação da atividade. Em seguida, o painel da atividade será exibido. Para obter mais informações, consulte a seção Interface de fluxo de trabalho .
  4. Quando o workflow estiver pronto para ser configurado, você poderá acessar opções adicionais clicando no botão Edit properties . Por exemplo, é possível definir um fuso horário específico para usar por padrão em todas as atividades do workflow. Por padrão, o fuso horário do workflow é aquele definido para o operador atual do Campaign.
Tópicos relacionados:

Adição e vínculo de atividades

Você deve definir as várias atividades e as vincular no diagrama.
Se a paleta não for exibida, clique no primeiro botão na barra de ferramentas para exibi-la.
Atividades são agrupadas por categoria dentro das diferentes seções da paleta.
Criação do diagrama:
  1. Adicione uma atividade, arrastando-a da paleta e soltando-a no diagrama.
    Por exemplo, adicione uma atividade Start e depois uma atividade Email delivery no diagrama.
  2. Vincule as atividades, arrastando a atividade de transição Start e soltando-a na atividade Email delivery .
    Você pode vincular automaticamente uma atividade à atividade anterior, colocando a nova atividade no final da transição da anterior.
  3. Adicione as atividades necessárias e vincule-as para concluir seu workflow.
    Você também pode duplicar atividades existentes, copiando-as. Dessa forma, você mantém as configurações que foram originalmente definidas. Para obter mais informações, consulte Duplicar atividades do workflow .
Assim que suas atividades de workflow estiverem vinculadas, você poderá personalizar as transições entre elas com o rótulo de sua escolha. Para fazer isso, clique duas vezes na transição para acessar suas propriedades.
Além disso, as atividades Targeting e Data management (ETL) permitem definir códigos de segmento para suas transições de saída. Em seguida, você poderá criar relatórios com base nesses códigos de segmento para medir a eficiência das suas campanhas de marketing. Para obter mais informações, consulte esta seção .
Casos de uso de workflow:

Configuração de atividades

Por padrão, as atividades não estão definidas e não processarão os dados corretamente se não estiverem configuradas. Cada atividade contém várias guias para gerenciar configurações específicas e opções genéricas de atividades, como transições de saída, rótulos etc.
  1. Verifique se todas as atividades estão conectadas corretamente. Algumas atividades exigem a detecção da estrutura ou da natureza dos dados recebidos para oferecer as opções de configuração corretas.
  2. Clique duas vezes em uma atividade ou selecione-a e clique na ação Edit contextual para abrir sua janela de configuração.
  3. Edite o rótulo da atividade.
  4. Defina todas as opções diferentes de que você precisa para processar os dados. Consulte a seção específica da atividade dessa documentação para saber mais sobre as opções possíveis para cada atividade.
  5. Salve a atividade e repita essas operações para cada atividade do workflow.
  6. Salve o workflow.