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Testar mensagens de email usando perfis direcionados

Visão geral

Além disso, para testar perfis , você pode testar uma mensagem de email colocando-se na posição de um dos perfis direcionados. Isso permite obter uma representação exata da mensagem que o perfil receberá (campos personalizados, informações dinâmicas e personalizadas, incluindo dados adicionais de workflows...).
Este recurso está disponível somente com mensagens de email.
As etapas principais são as seguintes:
  1. Configure sua mensagem e inicie a fase de preparação .
  2. Selecione um ou vários perfis entre os perfis direcionados pela mensagem.
  3. Associe a cada perfil um endereço de substituição para o qual as provas serão enviadas.
  4. (opcional) Para cada perfil, defina um prefixo a ser adicionado à linha de assunto da prova.
  5. Pré-visualização no Designer de e-mail de como a mensagem será exibida para os perfis.
  6. Envie as provas.
Para obter mais informações sobre o processo global, consulte o vídeo tutorial disponível aqui .
Este recurso permite que você envie informações pessoais do perfil para endereços de email externos. Lembre-se de que a execução de solicitações de privacidade (RGPD e CCPA) no Campaign Standard NÃO executará essa solicitação externamente.

Selecionar perfis e endereços de substituição

Para usar perfis direcionados para testes, primeiro selecione-os e, em seguida, defina os endereços de substituição que receberão as provas. Para fazer isso, você pode selecionar perfis específicos entre os perfis direcionados ou importar perfis de uma audiência existente.
Você pode selecionar no máximo 100 perfis para teste.

Seleção de perfis individuais

  1. No painel de mensagens, verifique se a preparação da mensagem foi bem-sucedida e clique no Audience bloco.
  2. Na Profile substitutions guia, clique no Create element botão para selecionar os perfis a serem usados para teste.
  3. Clique no botão de seleção do perfil para exibir a lista dos perfis direcionados pela mensagem.
  4. Selecione o perfil a ser usado para teste, digite no Address campo o endereço de substituição desejado e clique em Confirm . Todas as provas que direcionam o perfil serão enviadas para este endereço de email, em vez da definida no banco de dados para este perfil.
    Se desejar adicionar um prefixo específico à linha de assunto do prova, preencha o campo Subject line prefix .
    O prefixo da linha de assunto pode conter até 500 caracteres.
    O prefixo será exibido como abaixo:
  5. O perfil é adicionado à lista, com seu endereço de substituição e prefixo associados. Repita as etapas acima para todos os perfis que deseja usar para teste e clique em Confirm .
    Se quiser enviar uma prova para vários endereços de substituição de um mesmo perfil, você deve adicionar esse perfil quantas vezes forem necessárias.
    No exemplo abaixo, a prova baseada no perfil John Smith será enviada para dois endereços de substituição diferentes:
  6. Depois que todos os perfis e endereços de substituição forem definidos, você poderá enviar uma prova para testar a mensagem. Para fazer isso, clique no Test botão e selecione o tipo de teste a ser executado.
    Observe que se nenhum perfil de teste tiver sido adicionado ao público alvo de mensagem, as opções Email rendering e Proof + Email rendering não estarão disponíveis. For more information on proofs sending, refer to this section .
Se você fizer alguma alteração na sua mensagem, certifique-se de iniciar a preparação da mensagem novamente. Caso contrário, as alterações não serão refletidas na prova.

Importação de perfis de uma audiência

O Campaign Standard permite importar uma audiência de perfis que você pode usar para testes. Isso permite, por exemplo, enviar para um endereço de email exclusivo um conjunto inteiro de mensagens direcionadas a perfis diferentes.
Além disso, se sua audiência já estiver configurada com as colunas de endereço e prefixo, você poderá importar essas informações na Profile substitutions guia. Um exemplo de importação de audiência com endereços de substituição está detalhado na presente seção .
Ao importar uma audiência, somente os perfis correspondentes ao público alvo de mensagem são selecionados e adicionados à Profile substitutions guia.
Para importar perfis para uso em testes de uma audiência, siga estas etapas:
  1. No painel de mensagens, verifique se a preparação da mensagem foi bem-sucedida e clique no Audience bloco.
  2. Na Profile substitutions guia, clique em Import from an audience .
  3. Selecione a audiência a ser usada e insira o endereço de substituição e o prefixo a ser usado para as provas enviadas para a audiência.
    O prefixo da linha de assunto pode conter até 500 caracteres.
    Se os endereços de substituição e/ou prefixos a serem usados já tiverem sido definidos na audiência, selecione a From Audience opção e especifique a coluna a ser usada para recuperar essas informações.
  4. Clique no botão Import . Os perfis da audiência que correspondem ao público alvo de mensagem são adicionados à Profile substitution guia, bem como os endereços de substituição e os prefixos associados.
Se você importar a mesma audiência novamente, com endereços de substituição e/ou prefixos diferentes, os perfis serão adicionados à lista, além dos da importação anterior.

Visualização da mensagem com perfis direcionados

A Pré-visualização está disponível somente no Designer de email.
Para ser capaz de pré-visualização de mensagens usando perfis direcionados, certifique-se de ter adicionado esses perfis à Profile substitution lista (consulte Definição de perfis e endereços de substituição).
Se você quiser usar campos de personalização na mensagem, eles devem ser adicionados antes de iniciar a preparação da mensagem. Caso contrário, não serão tomadas em consideração na pré-visualização. Como resultado, inicie a preparação da mensagem novamente se houver alguma alteração nos campos de personalização.
Para pré-visualização de mensagens usando substituição de perfil, siga estas etapas:
  1. No painel de mensagens, clique no instantâneo de conteúdo para abrir a mensagem no Designer de email.
  2. Selecione a Preview guia e clique em Change profile .
  3. Clique na Profile Substitution guia para exibir os perfis de substituição que foram adicionados para teste.
    Selecione os perfis que deseja usar para a pré-visualização e clique em Select .
  4. Uma pré-visualização da mensagem é exibida. Use as setas para navegar entre os perfis selecionados.

Caso de uso

Nesse caso de uso, queremos enviar para um conjunto de perfis específicos um boletim eletrônico personalizado. Antes de enviar o boletim informativo, queremos pré-visualização-lo usando alguns perfis direcionados e enviar provas para endereços de email internos definidos em um arquivo externo.
As principais etapas para esse caso de uso são as seguintes:
  1. Crie a audiência a ser usada para testes.
  2. Crie um fluxo de trabalho para perfis de públicos alvos e envie o boletim informativo.
  3. Configure as substituições de perfil da mensagem.
  4. Pré-visualização a mensagem usando perfis direcionados.
  5. Envie provas.

Etapa 1: Crie a audiência a ser usada para teste

  1. Prepare o arquivo a ser importado para criar a audiência. Em nosso caso, deve conter o endereço de substituição a ser usado para a prova e um prefixo a ser adicionado à linha de assunto da prova.
    Neste exemplo, o endereço de email " oliver.vaughan@internal.com " receberá uma prova da mensagem direcionada ao perfil com o endereço de email " john.doe@mail.com ". O prefixo "JD" será adicionado à linha de assunto do prova.
  2. Crie o fluxo de trabalho para criar uma audiência a partir do arquivo. Para fazer isso, adicione e configure as atividades abaixo:
    • Load file atividade: Importa o arquivo CSV (para obter mais informações sobre essa atividade, consulte esta seção ).
    • Reconciliation atividade: Vincula informações do arquivo a informações do banco de dados. Neste exemplo, usaremos o endereço de email do perfil como campo de reconciliação (para obter mais informações sobre essa atividade, consulte esta seção ).
    • Save audience atividade: Cria uma audiência com base no arquivo importado (para obter mais informações sobre essa atividade, consulte esta seção ).
  3. Execute o fluxo de trabalho e vá para a Audiences guia para verificar se a audiência foi criada com as informações desejadas.
    Nesse exemplo, a audiência é composta por três perfis. Cada um deles está vinculado a um endereço de email de substituição que receberá a prova, com um prefixo para usar na linha de assunto da prova.

Etapa 2: Crie um fluxo de trabalho para perfis de públicos alvos e envie a newsletter

  1. Adicione Query e Email delivery atividades e configure-as de acordo com suas necessidades (consulte as seções Query e delivery de email).
  2. Execute o fluxo de trabalho e verifique se a preparação da mensagem foi bem-sucedida.

Etapa 3: Configure a guia de substituição de Perfil da mensagem

  1. Open the Email delivery activity. No painel da mensagem, clique no Audience bloco.
  2. Selecione a Profile substitutions guia e clique em Import from an audience .
  3. No Audience campo, selecione a audiência criada no arquivo.
  4. Defina o endereço de substituição e o prefixo da linha de assunto a serem usados ao enviar as provas.
    Para fazer isso, selecione a From audience opção e a coluna da audiência que contém as informações.
  5. Clique no botão Import . Perfis da audiência são adicionados à lista, com seus endereços de substituição associados e prefixos de linha de assunto.
    No nosso caso, todos os perfis da audiência são alvo da Query atividade. Se um desses perfis não fizesse parte do público alvo de mensagens, ele não seria adicionado à lista.

Etapa 4: Pré-visualização da mensagem usando perfis direcionados

  1. No painel de mensagens, clique no instantâneo de conteúdo para abrir a mensagem no Designer de email.
  2. Selecione a Preview guia e clique em Change profile .
  3. Clique na Profile Substitution guia para exibir os perfis de substituição que foram adicionados anteriormente.
    Selecione os perfis que deseja usar para a pré-visualização e clique em Select .
  4. Uma pré-visualização da mensagem é exibida. Use as setas para navegar entre os perfis selecionados.

Etapa 5: Enviar provas

  1. No painel da mensagem, clique no Test botão e, em seguida, confirme.
  2. As provas são enviadas de acordo com o que foi configurado na Profile substitutions guia.