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Configurar o Microsoft Dynamics 365 para o fluxo de trabalho hipotecário residencial do site de referência We.Finance

Saiba como aproveitar os serviços do Microsoft® Dynamics 365 através de formulários adaptáveis para o fluxo de trabalho hipotecário residencial do site de Referência do We.Finance

Visão geral

O Microsoft® Dynamics 365 é um software CRM (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Resource Planning, gerenciamento de relacionamento com o cliente) que fornece soluções corporativas para criar e gerenciar contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades e casos de clientes.
O AEM Forms fornece um serviço em nuvem para integrar o Dynamics 365 com o módulo Forms Data Integration . A explicação passo a passo do aplicativo Home Mortgage com o Microsoft® Dynamics mostra como um cliente usa o site de referência We.Finance para solicitar um empréstimo quando o site está usando o Microsoft® Dynamics for Forms Data Integration. Antes de poder usar a apresentação do aplicativo Home Mortgage com o cenário Microsoft® Dynamics, é necessário configurar o Microsoft® Dynamics 365 para ser usado com o site de referência We.Finance.

Pré-requisitos

Antes de começar a configurar o Dynamics 365, verifique se você:
  • Configure e configure os sites de referência do AEM Forms.
  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 e posterior
  • Conta do Microsoft® Dynamics 365
  • Aplicativo registrado para o serviço do Dynamics 365 com o Microsoft® Azure Ative Diretory
  • ID do cliente e segredo do cliente para o aplicativo registrado