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Configurar e configurar sites de referência de self-service do We.Finance e Funcionário

O AEM Forms fornece uma implementação de referência do site para demonstrar como o AEM Forms ajuda organizações do setor de serviços financeiros e governamentais a transformar suas transações complexas em experiências digitais simples e envolventes em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo.
O site de referência We.Finance cria casos de uso reais para envolver-se com clientes atuais e potenciais, desde o primeiro contato até gerenciar correspondências e transações de forma personalizada e econômica.
Os sites de referência permitem explorar e mostrar os seguintes recursos principais do AEM Forms.
  • Experiência de criação simplificada de formulários adaptativos e comunicações interativas envolventes e ágeis.
  • Comunicações interativas para criar comunicações interativas, personalizadas e ágeis do cliente que se adaptem à configuração e ao layout do dispositivo.
  • Integração de dados para conectar-se a fontes de dados diferentes para pré-preencher e enviar dados de formulário por meio de um modelo de dados de formulário.
  • Fluxo de trabalho de formulários para automatizar workflows e processos de negócios.
  • Recursos avançados de gerenciamento e processamento de dados do usuário.
  • Integração com o Adobe Sign para assinar e enviar formulários adaptáveis com segurança.
  • Integração com o Público alvo da Adobe para fornecer recomendações direcionadas e realizar testes A/B para maximizar o ROI de um formulário.
  • Integração com o Adobe Analytics para medir o desempenho de um formulário ou de uma campanha e tomar decisões informadas.
  • Experiência de preenchimento de formulário aprimorada.
Os sites de referência fornecem ativos reutilizáveis que você pode usar como modelos para criar seus próprios ativos.
  • Integração com o Adobe Sign para assinar e enviar formulários adaptáveis com segurança.
  • Integração com o Adobe Sign para assinar e enviar formulários adaptáveis com segurança.

Pré-requisitos e etapas para configurar sites de referência

Antes de configurar o site de referência, verifique se você tem o seguinte:
  • AEM essentials AEM QuickStart, pacote complementar AEM Forms e pacotes de site de referência. Consulte Versões aem-forms-releases.html do AEM Forms para obter detalhes sobre pacotes de complementos e sites de referência.
  • Um serviço SMTP Você pode usar qualquer serviço SMTP.
  • Conta de desenvolvedor do Adobe Sign e aplicativo Adobe Sign API Para usar os recursos de assinatura digital, é necessária a conta de desenvolvedor do Adobe Sign. Consulte Adobe Sign .
  • Uma instância em execução do Microsoft Dynamics 365 para integração com o AEM Forms. Para executar o site de referência, importe os dados de amostra para a instância do Microsoft Dynamics para preencher previamente a comunicação interativa usada no site de referência.
  • Uma instância em execução do AEM com o pacote complementar do Forms. Para obter mais informações, consulte Instalação e configuração do AEM Forms .
Execute as seguintes etapas na sequência recomendada para configurar e configurar os sites de referência.
Etapa Configurar Notas
Instalar e configurar o AEM Forms Autor e publicação Instale e configure as instâncias de autor e publicação do AEM Forms.
Configurar SSL Autor e publicação Ative HTTP sobre SSL para comunicações seguras com o Adobe Sign.
Autor e publicação
Casos de uso do Site de referência enviam emails para diferentes transações. Essa configuração é necessária para o delivery Newsletter via email. Ela garante que URLs e imagens apontem para a instância de publicação.
Configurar o serviço de e-mail Day CQ Autor e publicação Obrigatório para comunicação por email.
Substituir configuração XSS padrão Publicação Usado para substituir caracteres $, { e } bloqueados pela segurança xss.
Definir configurações do AEM DS Autor Configure o AEM DS para envio de formulário na instância de publicação e workflows de processamento na instância do autor.
Implantar pacotes de sites de referência Autor Implantar pacotes de sites de referência na instância do autor do AEM Forms.
Importar dados de amostra para o Microsoft Dynamics Autor e publicação Importar dados de amostra para aplicativos de cartão de crédito, aplicativos de hipoteca de casa e apresentação de aplicativos de seguro de casa
Configurar o serviço em nuvem OAuth para o Microsoft Dynamics Autor e publicação Configure o serviço de nuvem OAuth no AEM Forms para permitir a comunicação entre o AEM Forms e o Microsoft Dynamics.
Configurar o Scheduler do Adobe Sign Autor e publicação Altere a configuração do scheduler para verificar o status a cada dois minutos.
Configurar o site de referência Serviço da Adobe Sign Cloud Autor e publicação Uma configuração que vem com pacotes de sites de referência e precisa ser reconfigurada com credenciais válidas.
Configurar o Serviço de Configuração Comum do Forms para usuários anônimos Publicação A configuração permite a submissão, assinatura e Documento da geração de Registros para usuários anônimos.
Modificar o arquivo Rest Service Swagger para Modelo de Dados de Formulário Autor e publicação Modifique o serviço do seu ambiente.

Instalar e configurar o AEM Forms

Instale e implante o AEM Forms conforme descrito em Instalação e configuração do AEM Forms no OSGi .
Configure os agentes de replicação reversa e de replicação se houver mais de uma instância de publicação ou instâncias de autor e publicação em máquinas diferentes.

Configurar SSL

A configuração SSL é necessária para se comunicar com os servidores Adobe Sign. Para obter etapas detalhadas, consulte Habilitar HTTP sobre SSL .
Não configure forçar SSL na /etc/map pasta.

Configurar a configuração do Externalizador de links do Day CQ

No AEM, o Externalizer é um serviço OSGI que permite transformar programaticamente um caminho de recurso (por exemplo, /path/to/my/page) em um URL externo e absoluto (por exemplo, https://www.mycompany.com/path/to/my/page) ao prefixar o caminho com um DNS pré-configurado. Consulte Externalização de URLs .
Não externalize para o URL HTTPS se você estiver usando um certificado autoassinado para SSL.
Além disso, use localhost em vez do nome do host para o servidor local.
Execute as seguintes etapas nas instâncias de autor e publicação:
  1. Vá para Configuração do OSGi em https://<nome do host> :< porta> /system/console/configMgr.
  2. Localize e toque em Configuração do Externalizador de links CQ de dia. A caixa de diálogo Externalizador de links do Day CQ é aberta para edição da configuração.
  3. Na caixa de diálogo Externalizador de links do CQ de dia, no campo Domínios:
    • Na instância do autor, especifique um URL de publicação que possa ser acessado de um sistema externo. Por exemplo, um nome de host ou um servidor da Web de publicação.
    • Na instância de publicação, especifique os URLs de autor e publicação.
  4. Nas instâncias de autor e publicação, verifique se o URL do servidor local está especificado no campo Domínios.
  5. Toque em Salvar . Aguarde um momento para que todos os serviços sejam reiniciados.

Configurar o serviço de e-mail Day CQ

A implementação do site de referência requer que os e-mails sejam enviados para usuários de amostra quando eles preencherem e enviarem formulários. A configuração do serviço Day CQ Mail permite fornecer detalhes do serviço SMTP para enviar emails automatizados aos clientes. See Configuring Email Notifications .
Execute as seguintes etapas para configurar o serviço de email na instância de publicação:
  1. Vá para Configuração do OSGi em https://<nome do host> :< porta> /system/console/configMgr.
  2. Localize e toque em Day CQ Mail Service para abri-lo para configuração.
  3. Forneça o nome do host do servidor SMTP e os valores da porta.
  4. Toque em Salvar.
Você pode usar seu serviço SMTP corporativo ou serviços públicos como o Gmail. Para configurar o serviço SMTP, consulte a documentação do serviço SMTP.

Substituir configuração XSS padrão

Os modelos de e-mail para o site de referência We.Finance contêm links personalizados em e-mails. Esses links têm espaço reservado como ${placeholder} . Esses espaços reservados são substituídos pelos valores reais antes do envio de emails. A configuração de proteção XSS padrão para AEM não permite chaves ( { } ) no URL no conteúdo HTML. No entanto, você pode substituir a configuração padrão executando as seguintes etapas na instância de publicação:
  1. Copie /libs/cq/xssprotection/config.xml para /apps/cq/xssprotection/config.xml .
  2. Abrir /apps/cq/xssprotection/config.xml .
  3. Na common-regexps seção, modifique a onsiteURL entrada como segue e salve o arquivo.
    <regexp name="onsiteURL" value="([\p{L}\p{N}\\\.#@\$\{\}%\+&;\-_~,\?=/!*\(\)]*|#(\w)+)"/>
As chaves ( { } ) são incluídas como caracteres aceitos no URL no conteúdo HTML.
Depois de configurar o servidor SMTP, tente preencher um formulário usando a persona Sarah Rose e salve-o como um rascunho. Ao salvar como rascunho, você obtém uma opção para receber o rascunho por email. Ao tocar no botão Enviar e-mail , se você receber um e-mail com um link para o rascunho do aplicativo, sua configuração de e-mail será bem-sucedida. Certifique-se de fazer logon usando as credenciais da Sarah para ver o rascunho.

Definir configurações do AEM DS

As configurações do serviço AEM DS são necessárias na instância Publicar para comunicações por email nos casos de uso do site de referência. Para obter etapas detalhadas para configurar o serviço AEM DS na instância Publicar, consulte Configurar configurações do AEM DS.
Para sites de referência do AEM Forms, no serviço de configurações do AEM DS, especifique o URL do servidor de publicação em vez do URL do servidor de processamento.
Não coloque /lc no URL do servidor de processamento se você estiver configurando-o para OSGi do AEM Forms.

Implantar pacotes de sites de referência

Instale os pacotes de sites de referência usando o compartilhamento de pacotes.
Para saber mais sobre como usar pacotes e compartilhamento de pacotes, consulte Como trabalhar com pacotes .
Depois de instalar os pacotes e iniciar as instâncias de autor e publicação, visite os seguintes URLs no seu navegador:
  • https://'[server]:[port]'/wegov
  • https://'[server]:[port]'/wefinance
Se sua instalação for bem-sucedida, você poderá acessar as landings page de sites de referência e We.Finance.

(Opcional) Importar dados de amostra para o Microsoft Dynamics

Os sites de referência do aplicativo hipotecário doméstico e do aplicativo de seguro automático estão configurados para usar registros do Microsoft Dynamics. O pacote do site de referência instala uma entidade personalizada e registros de amostra que você pode importar para o Microsoft Dynamics para executar o site de referência. Execute as seguintes etapas para migrar e configurar os dados de amostra:
Para importar a entidade personalizada para o aplicativo de seguro automático:
  1. Baixe o pacote da solução WeFinanceAutoInsurance_1_0.zip https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/WeFinanceAutoInsurance_1_0.zip na instância do autor do AEM.
  2. Na instância do Microsoft Dynamics, vá até Configurações > Soluções e clique em Importar . Selecione e importe o pacote.
Para importar a entidade personalizada para o aplicativo de seguro automático:
  1. Baixe o pacote AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip de https://[author]:'port'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip . Selecione e importe o pacote.
  2. Na instância do Microsoft Dynamics, vá até Configurações > Soluções e clique em Importar . Selecione e importe o pacote.
Para importar os registros do cliente e da apólice de seguro:
  1. Baixe os arquivos de dados de We.Finance Customers.csv, We.Finance Auto Insurance Renewals.csv e home dos seguintes locais na sua instância do autor do AEM:
    • https://'server':[port/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/We.Finance Customers.csv
    • https://'server':[port/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/auto-insurance/ms-dynamics/We.Finance Auto Insurance Renewals.csv
    • https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv
  2. Na sua instância do Microsoft Dynamics, faça o seguinte:
    • Vá para Vendas > Clientes ​We.Finance e clique em Importar .
    • Vá para Vendas > We.Finance Auto Insurance e clique em Importar .
    • Vá até Sales > We.Finance Home Mortgage e clique em Import .

Configurar o serviço em nuvem OAuth para o Microsoft Dynamics

Configure o serviço de nuvem OAuth no AEM Forms para permitir a comunicação entre o AEM Forms e o Microsoft Dynamics. Execute as seguintes etapas para configurar o serviço da OAuth Cloud nas instâncias de autor e publicação do AEM:
  1. Na instância do autor do AEM, vá para Ferramentas > Serviços ​em nuvem > Fontes ​de dados > global . Toque no ícone Refsite Dynamics Integration e toque em Propriedades.
  2. Vá para a conta do Microsoft Azure Ative Diretory. Adicione o URL de configuração do serviço de nuvem copiado na configuração Responder URL para seu aplicativo registrado. Salve a configuração.
  3. Na guia Configurações de autenticação, especifique Raiz do serviço, Id do cliente, Segredo do cliente e URL do recurso para sua instância do Microsoft Dynamics. Clique em Conectar-se ao OAuth que redireciona para a página de logon do Microsoft Dynamics.
  4. Forneça suas credenciais de logon. Depois de conectado, você é redirecionado para a página de configuração do serviço em nuvem do AEM Forms. Click Save & Close . A configuração do serviço de nuvem é salva.
  5. Vá para Formulários > Integrações ​de dados > We.Finance . Selecione Seguro automático (Dinâmico) e clique em Editar. As entidades do Microsoft Dynamics estão listadas na guia Fontes de Dados. Aguarde até que todas as entidades sejam buscadas no Microsoft Dynamics e listadas na guia fontes de dados.
  6. Selecione a entidade ​AutoInsuranceRenewal e clique em Testar objeto de modelo. Na seção de solicitação de entrada, especifique o valor para a ID do cliente como "900001" e clique em Testar . A seção Saída exibe os registros obtidos do Microsoft Dynamics para a ID do cliente 900001.
  7. Na seção de solicitação de entrada, especifique o valor para a ID do cliente como "900001" e clique em Testar . A seção Saída exibe os registros obtidos do Microsoft Dynamics para a ID do cliente 900001.
  8. Repita as etapas de 1 a 6 na instância de publicação.

Configurar o Scheduler do Adobe Sign

Faça o seguinte nas instâncias de autor e publicação:
  1. Vá para o console de configuração da Web do AEM em https://'[server]:[port]'system/console/configMgr .
  2. Localize e toque em Serviço de configuração do Adobe Sign para abri-lo para configuração.
  3. Configure a Expressão do Scheduler de atualização de status como 0 0/2 * * * ? .
    A configuração do scheduler acima verifica o status do serviço Adobe Sign a cada dois minutos.
  4. Toque em Salvar .

Configurar o site de referência Serviço em nuvem do Adobe Sign

Faça o seguinte nas instâncias de autor e publicação:
  1. Acesse Ferramentas > Serviços da nuvem > Adobe Sign > global . Selecione AEM Forms Reference Site Sign e toque em Propriedades.
    Certifique-se de que o https://[host]:[ssl_port]/mnt/overlay/adobesign/cloudservices/adobesign/properties.html URL seja adicionado à lista de URL de redirecionamento da configuração OAuth do aplicativo Adobe Sign API.
  2. Especifique a ID do cliente e o segredo da configuração OAuth do aplicativo Adobe Sign.
  3. (Opcional) Selecione a opção Ativar o Adobe Sign para anexos também e toque em Conectar-se ao Adobe Sign . Ele anexa os arquivos anexados a formulários adaptáveis ao documento do Adobe Sign correspondente enviado para assinatura.
  4. Toque em Conectar-se ao Adobe Sign e faça logon com suas credenciais do Adobe Sign.

Configurar o serviço de configuração comum do Forms

Faça o seguinte na instância de publicação para permitir acesso a usuários anônimos:
  1. Vá para o console de configuração da Web do AEM em https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr .
  2. Localize e toque em Serviço de configuração comum do Forms para abri-lo para configuração.
  3. Configure o campo Permitir para todos os usuários .
  4. Toque em Salvar .

Modificar o serviço Restaurar para o modelo de dados de formulário

Faça o seguinte nas instâncias de autor e publicação:
  1. Vá para CRXDE em https://'[server]:[port]'/crx/de/index.jsp .
  2. Navegue até /conf/global/settings/cloudconfigs/fdm/roi-rest/jcr:content/swaggerArquivo e abra o arquivo swagger.
  3. Atualize as configurações de host e porta de acordo com o seu ambiente.
  4. Salve as configurações.
  5. (Somente instância do autor) Vá até Ferramentas > Serviços ​em nuvem > Fontes de dados > global . Selecione roi-rest e toque em Properties .Tap Authentication Settings e defina Authentication Type como Basic Authentication . Especifique admin / admin como o nome de usuário/senha para acessar o serviço. Toque em Salvar e fechar .

Integrar-se à Marketing Cloud

É possível integrar os formulários do AEM com o Adobe Analytics e o Público alvo da Adobe. Enquanto o Adobe Analytics ajuda a gerar relatórios e analisar o desempenho de formulários adaptáveis, o Público alvo ajuda você a fornecer experiências personalizadas e a executar testes A/B para formulários adaptáveis.
Faça o seguinte para configurar o Adobe Analytics e o Adobe Público alvo no AEM Forms.

Configurar o Adobe Analytics

A integração do AEM Forms com o Adobe Analytics permite monitorar e analisar como seus clientes interagem com seus formulários e documentos. Ajuda a identificar e corrigir áreas com problemas e a agir para aumentar a taxa de conversão.
Para experimentar essa funcionalidade no site de referência, configure sua conta do Analytics conforme descrito em Configuração de análises e relatórios .
Para gerar um relatório, os dados semente são agrupados com os sites de referência. Antes de usar os dados semente, faça o seguinte:
  1. Verifique se as configurações de análise We.Finance estão disponíveis nos serviços da AEM Cloud. Você pode encontrar serviços em nuvem de uma das seguintes maneiras:
    • Navegue até Ferramentas>Serviços em nuvem>Serviços herdados em nuvem ou navegue até https://<host>:<porta>/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html.
    • Na página Serviços da Cloud, na seção Adobe Analytics , clique em Show Configurations . Você pode ver as configurações We.Finance disponíveis. Clique para abrir a configuração. Na página de configuração, clique em Editar . Forneça uma Empresa válida, nome de usuário, segredo compartilhado (senha) e centro de dados e clique em Conectar-se ao Analytics . Após obter a caixa de diálogo Conexão bem-sucedida, clique em OK na caixa de diálogo de configuração. Configure a estrutura na configuração do Analytics, conforme descrito em Configuração do Analytics e Relatórios .
  2. Navegue até https://< host >:< porta >/system/console/configMgr e faça o seguinte:
    • Na página Configuração do console da Web, localize e clique em Configuração do AEM Forms Analytics.
    • No campo Estrutura do SiteCatalyst da caixa de diálogo Configuração do Analytics de formulários AEM, selecione we-finance(we-finance) ou we-gov(we-gov).
    • Clique em Salvar e deixe a página ser atualizada.
  3. Navegue até o gerenciador de formulários em https://<host>:<porta>/aem/forms e faça o seguinte:
    • Abra a pasta We.Finance e selecione o formulário para o qual deseja visualizar o relatório.
    • Clique em Ativar o Analytics na barra de ferramentas de ações. Depois de ativar a análise do formulário, clique em Relatório de análise. Você pode ver um relatório em branco gerado. Depois que um relatório em branco é gerado, é necessário fornecer dados de semente fornecidos com o pacote de resite para gerar o relatório de análise para fins de demonstração.
    Os sites de referência fornecem ao relatórios de análises dados de semente para cartão de crédito, hipoteca doméstica e casos de uso de suporte infantil.

Configurar Público alvo

O site de referência mostra a integração do AEM Forms com o Público alvo da Adobe que permite incluir conteúdo direcionado e personalizado em documentos adaptáveis. Também permite a criação de testes A/B para formulários adaptáveis.
Para experimentar a integração no site de referência, faça o seguinte para configurar o Público alvo no AEM:
  1. Start o autor para iniciar rapidamente com o argumento jvm -Dabtesting.enabled=true para ativar o teste A/B no servidor.
    Se a instância do AEM estiver em execução no JBoss, que é iniciado como um serviço da instalação do Turnkey, adicione o -Dabtesting.enabled=true parâmetro na seguinte entrada no jboss\bin\standalone.conf.bat arquivo: set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dadobeidp.serverName=server1 -Dfile.encoding=utf8 -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dabtesting.enabled=true"
  2. Acesso https://<hostname>:<port>/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html .
  3. Na seção Adobe Público alvo , clique em Mostrar configurações . Você pode ver a Configuração de Público alvo We.Finance disponível. Clique para abrir a configuração. Na página de configuração, clique em Editar . A caixa de diálogo Editar componente da configuração é aberta.
  4. Especifique o código do cliente, o email e a senha associados à sua conta de Público alvo. Selecione o tipo de API como REST .
  5. Click Connect to Adobe target . Depois que a conta do Público alvo for configurada com êxito, clique em OK . Você pode ver que a configuração empacotada tem uma Estrutura de Públicos alvos.
  6. Ir para https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr .
  7. Clique em Configuração ​de Público alvo do AEM Forms.
  8. Selecione uma estrutura de Público alvo.
  9. No campo URLs do Público alvo, especifique o URL para o AEM Forms. Por exemplo: https://<hostname>:<port>/ .
  10. Clique em Salvar .
Os casos de uso do aplicativo de cartão de crédito e do aplicativo hipotecário pessoal demonstram como executar um teste A/B e mostrar um relatório para fins de demonstração. Para saber mais sobre as orientações, consulte a apresentação do site de referência We.Finance .

Next step

Agora todos estão prontos para explorar o site de referência. Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho e as etapas do site de referência, consulte: